证券代码：600982          证券简称：宁波热电           公告编号：临 2018-057

债券代码：122245          债券简称：13 甬热电


                     宁波热电股份有限公司
 关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案
                     信息披露问询函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2018 年 10 月 26 日审议通过了《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易预案》等相关议案，并于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以公告。
    2018 年 11 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于对宁波热电股份有限公
司重大资产重组预案信息披露的问询函》 ( 上证公函[2018]2621 号) （以下简
称“ 《问询函》 ”)。上海证券交易所对公司提交的重大资产重组预案（以下
简称“预案” ）进行了问询，需公司就有关问题作进一步说明和解释。 《问询
函》具体内容如下：
    1.标的资产与上市公司从事相同业务。预案披露，标的资产明州热电、宁波
热力、科丰热电、久丰热电最近一个报告期的毛利率分别为 10.28%、20.22%、
13.38%、18.94%，低于上市公司最近三年的平均毛利率水平。请结合标的资产的
业务情况，说明标的资产之间、以及标的资产与上市公司之间毛利率水平差异的
原因和合理性。请财务顾问和会计师发表意见。
    2．预案披露，标的资产明州热电、宁波热力、科丰热电、久丰热电最近一
个报告期的资产负债率分别为 62.86%、85%、90.96%、50.07%。而上市公司截止
2018 年第三季度的资产负债率为 35.48%。请补充披露标的资产与上市公司资产
负债率相差较大的原因，是否存在短期偿债压力等可能影响标的资产生产经营的
风险。请财务顾问和会计师发表意见。
    3．本次交易作价对应的标的资产明州热电、宁波热力、科丰热电市盈率分
别为 23.68 倍、53.45 倍、39.25 倍，高于上市公司。请补充披露：（1）在标的
资产毛利率低于上市公司、负债率高于上市公司的情况下，标的资产作价对应的
市盈率高于上市公司的合理性； 2）结合前述情况，说明本次交易作价的公允性。
请财务顾问和评估师发表意见。
    4．预案披露，本次交易选用资产基础法作为预估结论，预估总作价 11.39 亿
元，增值率 88.57%。请补充披露选取资产基础法作为估值结果的原因，是否符
合公用事业行业评估惯例。请财务顾问和评估师发表意见。
    5．预案披露，标的资产明州热电尚有 2,398.55 平方米厂房及零星设施未办
理房产权证。请补充披露相关资产权利瑕疵的解决方案及对标的资产生产经营的
影响。请财务顾问发表意见。
    请你公司在 2018 年 11 月 16 日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重
大资产重组预案作相应修改并补充披露。
    公司收到《问询函》后，正积极组织中介机构及相关各方按照《问询函》的
要求对所涉及的问题进行逐项落实和回复，争取尽快将回复文件报送至上海证券
交易所，并履行信息披露义务。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                             宁波热电股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 10 日