证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-075
债券代码：122245 债券简称：13 甬热电
宁波热电股份有限公司
关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资
金用途拟用于收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟暂缓建设项目名称：北仑春晓燃机热电联产项目；
●拟收购标的及金额：宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公
司35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司35%股权和国电浙江北仑第三发电有
限公司10%股权，本次收购事项的总金额为84,428.83万元，使用募集资金后不足部
分由公司自有资金支付；
● 本次变更的募集资金金额：780,017,110.32元（含北仑春晓燃机热电联产项目后
续建设剩余的募集资金、浙江金西开发区热电联供项目使用的募集资金结余、利息
收入及现金管理收益，具体数字以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财
到期后本金利息之和为准）；
●因本次交易对手方宁波能源集团有限公司为公司控股股东宁波开发投资集团有限
公司全资子公司并持有公司25.99%股权，本次变更募集资金收购事项构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
●本事项尚需提交股东大会审议批准；
●公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
宁波热电股份有限公司（以下简称“宁波热电”或“公司”）董事会六届三
十四次会议、监事会六届十六次会议分别审议并通过了《关于暂缓部分募集资金
投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》，现就相
关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]458 号）核准，公司 2014 年向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）326,930,000 股，共募集资金人民币 1,199,833,100.00
元 。 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 38,749,710.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
1,161,083,390.00 元，已由主承销商华英证券有限责任公司于 2014 年 6 月 24
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金用于浙江金西开发区热电联供项
目（以下简称“金西项目”）和北仑春晓燃机热电联产项目（以下简称“春晓项
目”）。
（二）募集资金变更情况
2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将金西项目的募集资金实施
方式由全资子公司金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）向公司借款
方式变更为公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式。其中，增资金额为
5,400 万元，债权投入金额为 29,600 万元。
该次变更部分募集资金投资项目实施方式已经公司董事会、股东大会审议通
过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司审议该事项的程序符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。公司该次变更金
西项目募集资金实施方式符合公司发展需要，不会对募集资金投资项目的实施、
公司的运营管理造成实质性不利影响。除上述已披露的变更募投项目具体实施方
式外，公司不存在变更募集资金投资项目的其他情形。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下表：
币种：人民币 单位：元
序号 募集资金使用项目 拟投入募集资金 募集资金已使用金额
1 浙江金西开发区热电联供项目 350,000,000 347,580,116.58
2 北仑春晓燃机热电联产项目 850,000,000 171,827,180.34
合计 1,200,000,000 519,407,296.92
*上表中，金西项目已完成募集资金使用。
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募集资金到账金额 1,161,083,390.00 元加累
计收到的银行募集资金存款利息和理财产品收益 138,341,017.24 元，扣除两个
募集资金投资项目已使用 519,407,296.92 元后，本次变更的募集资金金额为
780,017,110.32 元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集
资金未到期理财到期后本金利息之和为准）。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次暂缓建设的募集资金投资项目为春晓项目，位于浙江省宁波市北仑区春
晓滨海新城工业区（以下简称“春晓工业区”），总规划装机容量 25.774 万千
瓦，包括 1 套 6B 级和 2 套 6F 级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组、应急备用供
热锅炉、厂外热网以及辅助设施。项目按照“以热定电、分步实施”的原则分期
开展建设，第一期为 1 台 6B 级燃气轮机+LC15 抽凝式汽轮机、2 台 20t/h 应急备
用锅炉、场外供热网以及辅助设施。
该项目于 2012 年 10 月正式开工，2014 年 3 月天然气锅炉开始供热，2016
年 3 月一期机组并网发电。截至 2019 年 11 月 30 日，该项目共使用募集资金约
1.72 亿元。
（二）变更的具体原因
目前春晓项目供热管网已基本覆盖春晓工业区，多数热用户已接入热网，工
业区内潜在的热用户已寥寥无几；周边的鄞州滨海投资创业中心发展缓慢，热用
户的引进速度远低于预期；周边的梅山岛供热规模有限且多考虑以分布式能源项
目解决。目前春晓项目最大供热负荷在 30t/h 左右，而一期项目最大供热能力超
过 70t/h。根据近三年的供热发展情况预测，春晓项目现有规模已能满足周边园
区三至五年内新增热用户的用热需求。另外，浙江省对新建的天然气热电联产项
目的电价及发电量政策已和当初项目审批时有较大变化。项目审批时，同类燃气
热电厂的上网电价在 0.80 元/kwh，对应天然气价格在 2.41 元/方。而目前春晓
项目上网电价按照两部制电价执行，且发电时间受限，对应天然气价格 2.41 元/
方时的上网电价已降低到 0.60 元/kwh，所以项目经济性也和项目审批时发生较
大变化。
基于以上原因，公司秉着对股东负责的态度，公司决定暂缓春晓项目二期建
设，同时为提高公司募集资金使用效率，将其二期建设所需的募集资金进行用途
变更。未来春晓项目二期建设将使用自有资金。
三、本次变更募集资金收购标的情况介绍
（一）本次收购项目概述
本次变更募集资金拟收购宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）
持有的万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）35%股权、中
海油工业气体（宁波）有限公司（以下简称“中海油工业气体”）35%股权和国
电浙江北仑第三发电有限公司（以下简称“国电三发”）10%股权。本次收购事
项的总金额为 84,428.83 万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。
因能源集团为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司并持有
公司 25.99%股权，本次交易涉及关联交易。
上述三家拟收购标的 2018 年资产总额、资产净额、营业收入合计均未超过
上市公司同期数据的 50%，因此不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，具体详见下表：
单位：万元
占上市 占上市 占上市
持股比 2018 年末 2018 年末 2018 年营
单位名称 公司比 公司比 公司比
例 资产总额 资产净额 业收入
例 例 例
上市公司 - 482,228.96 - 284,044.27 - 174,100.14 -
万华热电 35% 41,611.24 8.63% 35,385.71 12.46% 41,182.72 23.65%
中海油工业
35% 8,088.47 1.68% 6,900.96 2.43% 4,775.63 2.74%
气体
国电三发 10% 42,142.16 8.74% 42,142.16 14.84% 37,612.88 21.60%
合计 - - 19.05% - 29.72% - 48.00%
*以上三家标的的期末资产总额、资产净额和营业收入均已按股权比例折算，同时资产总额
和资产净额指标均按照对应比例计算的金额与作价金额取孰高确定。
（二）交易对方情况
企业名称：宁波能源集团有限公司
统一社会信用代码：91330200316835928M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾剑波
注册资本：90,000 万人民币
成立日期：2014 年 10 月 08 日
企业地址：浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号（发展大厦 B 座）6 楼
经营范围：电力能源项目投资、实业项目投资，电力技术咨询和技术服务，
风能、太阳能发电，煤炭（无储存）、矿产品、化工原料、金属原料、机电设备、
电气机械设备、电气器材批发、零售。
截至 2018 年 12 月 31 日，能源集团经审计的总资产为 499,480.30 万元，净
资产为 183,087.11 万元，营业收入为 188,092.72 万元，净利润为 12,475.91
万元。
（三）收购标的公司情况
1、企业名称：万华化学（宁波）热电有限公司
统一社会信用代码：91330201750397844L
类型：有限责任公司
法定代表人：周喆
注册资本：45,000 万人民币
成立日期：2003 年 08 月 08 日
企业地址：宁波大榭开发区万华工业园
经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、
加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁
止进出口的货物和技术除外。
截至 2018 年 12 月 31 日，万华热电经审计的总资产为 118,889.25 万元,净
资产为 80,484.24 万元，营业收入为 117,664.92 万元，净利润为 23,040.70 万
元。
截至 2019 年 7 月 31 日，万华热电经审计的总资产 107,860.55 万元，净资
产为 74,038.87 万元，营业收入为 71,583.14 万元，净利润为 13,363.43 万元。
2、中海油工业气体（宁波）有限公司
统一社会信用代码：91330206573687516Y
类型：有限责任公司
法定代表人： 张作芳
注册资本：8,798 万人民币
成立日期：2011 年 05 月 26 日
企业地址：北仑区郭巨街道白中线峙北段 389 号
经营范围：其他危险化学品的票据贸易（经营范围详见甬市 L 安经（2016）
0042 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期限内经营）。自营和代理各
类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；
机电设备保养、维护服务；道路货物运输；压缩、液化气体的生产（产品名称详
见（浙）XK13-010-00140《全国工业产品生产许可证》）；压缩、液化气体的技
术开发、技术咨询、技术服务。
截至 2018 年 12 月 31 日，中海油工业气体经审计的总资产为 23,241.53 万
元,净资产为 13,799.96 万元，营业收入为 13,644.67 万元，净利润为 4,555.16
万元。
截至 2019 年 7 月 31 日，中海油工业气体经审计的总资产为 24,603.48 万元,
净资产为 15,808.28 万元，营业收入为 13,960.80 万元，净利润为 1,877.12 万
元。
3、国电浙江北仑第三发电有限公司
统一社会信用代码：91330206796022773J
类型：其他有限责任公司
法定代表人：项岱军
注册资本：140,000 万人民币
成立日期：2006 年 12 月 31 日
企业地址：宁波市北仑区进港西路 66 号
经营范围：发电（在许可证件有效期内经营）。国内火力发电厂的建设，热
力供应。
截至 2018 年 12 月 31 日，国电三发经审计的总资产为 286,724.69 万元,净
资产为 242,228.15 万元，营业收入为 376,128.82 万元，净利润为 41,115.92
万元。
截至 2019 年 7 月 31 日，国电三发经审计的总资产为 282,112.15 万元，净
资产为 234,771.98 万元，营业收入为 199,580.71 万元，净利润为 29,548.16
万元。
（四）收购标的的定价依据及收购价格
1、万华化学（宁波）热电有限公司
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评
报字(2019)980007 号资产评估报告，及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的致同专字（2019）第 330ZC7206 号《专项审计报告》，截至 2019 年 7 月 31
日，万华热电净资产价值 101,102.02 万元。我公司拟以人民币 35,385.71 万元
价格收购能源集团所持万华热电 35%股权。
2、中海油工业气体（宁波）有限公司
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评
报字(2019)980009 号资产评估报告，及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的致同专字（2019）第 330ZC7212 号《专项审计报告》，截至 2019 年 7 月 31
日，中海油工业气体净资产价值 19,717.02 万元。我公司拟以人民币 6,900.96
万元价格收购能源集团所持中海油工业气体 35%股权。
3、国电浙江北仑第三发电有限公司
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的大学评估评
报字(2019)980012 号资产评估报告，截至 2019 年 7 月 31 日，国电三发净资产
价值 421,421.6 万元。我公司拟以人民币 42,142.16 万元价格收购能源集团所持
国电三发 10%股权。
上述三家标的公司的资产评估方法均为资产基础法。
（五）标的公司权属状况
本次交易的标的股权清晰，标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让
的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转
移的其他情况。
四、股权转让协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：宁波能源集团有限公司（转让方）
乙方：宁波热电股份有限公司（受让方）
（二）股权收购价款及支付方式
乙方以人民币 35,385.71 万元价格收购甲方所持万华热电 35%股权，以人民
币 6,900.96 万元价格收购 甲 方所持中海油工业气体 35%股权， 以人民币
42,142.16 万元价格收购甲方所持国电三发 10%股权。
在上述股权完成工商变更登记后六十个工作日内，乙方向甲方支付全部股权
收购款至甲方指定账户。
（三）期间损益归属
标的资产在过渡期所产生的盈利或因其他原因而增加的净资产的部分由乙
方享有，所产生的亏损或因其他原因而减少的净资产的部分由甲方向乙方现金补
偿。
（四）利润分配安排
自 2019 年 7 月 31 日之后，上述三家标的公司未完成支付的分配利润均由本
次交易实施完毕后的三家标的公司新股东享受。
五、本次交易对公司的影响及风险评估
（一）本次交易对公司的影响
上述收购完成后，将进一步解决公司控股股东参控股热电企业与我公司潜在
同业竞争的问题，同时有效增加公司权益机组容量，显著增强公司热电核心业务。
同时，上述三家标的公司持续盈利能力突出，可进一步增强上市公司收益水平。
此外，对于国电三发及中海油工业气体相应股权的收购，有利于拓展公司业务范
围，促进公司未来能源产业的可持续发展。
（二）投资风险分析
受国家和行业政策、市场环境、环保政策等外部因素的影响，标的公司可能
存在盈利能力波动风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、专项意见说明
1、保荐机构华英证券有限责任公司认为：本次公司变更部分募集资金用途
用于收购股权的事项涉及关联交易，公司关联董事遵循了《上海证券交易所股票
上市规则》中需要回避表决的要求。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次事项已经公司六届三十四次董事会会议及六
届十六次监事会会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见和关于关联交
易的事前认可意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次变更尚需提交股
东大会审议批准，自股东大会审议通过后实施。截至本核查意见出具之日，上市
公司所履行的决策程序和披露的相关内容符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次募集资金投资项目变更是公司结合募集资金投资项目的实际情况而进行
的调整。新募集资金投资项目将提高公司主营业务的竞争力，并进一步解决公司
潜在的同业竞争问题。综上所述，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途
用于收购股权的事项无异议。
2、公司独立董事认为：公司本次暂缓春晓项目二期建设并变更募集资金用
途收购股权的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是公
司根据整体发展战略，综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资
金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次审议事项涉
及关联交易，关联董事遵循了回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更募集
资金用途的相关事项，并提交公司股东大会审议。
3、公司监事会认为：公司暂缓春晓项目二期建设是基于公司整体发展做出
的谨慎决定，变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利
益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意本次暂缓春晓项目
二期建设并变更募集资金用途拟作为收购股权的事项。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
七、关于本次变更募集资金投向项目的相关决策程序
公司第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过
了《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨
关联交易的议案》，独立董事亦发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于六届三十四次董事会相关议案的独立意见；
4、华英证券有限责任公司关于宁波热电股份有限公司变更部分募集资金用
途用于收购股权的核查意见。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
2019 年 12 月 20 日
