淮北矿业：淮北矿业控股股份有限公司关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告2021-06-19
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2021—035
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
淮北矿业控股股份有限公司
关于可转债转股数量超过转股前公司已发行
股份总额 10%暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 6 月 17 日，累计有 1,971,897,000 元“淮矿转
债”转换成公司股票，累计转股数量为 218,633,295 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 10.06%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 17 日，“淮矿转债”尚未转股金额
为 785,503,000 元，占可转债发行总量的 28.49%。
一、可转债相关情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269 号）核准，淮北矿业控股股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27.574 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕14 号）同意，公司本次公开
发行的 27.574 亿元可转换公司债券于 2020 年 1 月 13 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。
（三）可转债转股日期及转股价格
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根据相关法律法规的规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下
称“《可转债募集说明书》”）的约定，“淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可
转换为公司股份，转股起止日期为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 22 日。“淮
矿转债”的初始转股价格为 9.93 元/股，自 2020 年 6 月 5 日起，因公司实施 2019
年年度利润分配，转股价格由 9.93 元/股调整为 9.33 元/股；自 2021 年 5 月 21
日起，因公司实施 2020 年年度利润分配，转股价格由 9.33 元/股调整为 8.68
元/股。
（四）可转债赎回情况
公司股票自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 4 日连续二十四个交易日中有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，根据《可转债募集说明
书》的约定，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。公司于 2021 年 6 月 4 日
召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“淮矿转债”的议
案》，决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利。公司已于 6 月 11 日发布赎回实
施公告，将对赎回登记日（7 月 1 日）登记在册的“淮矿转债”全部赎回。
二、可转债转股情况
截至 2021 年 6 月 17 日，累计有 1,971,897,000 元“淮矿转债”转换成公司
股票，累计转股数量为 218,633,295 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
10.06%。
截至 2021 年 6 月 17 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 785,503,000 元，占
可转债发行总量的 28.49%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债累计转股数量
（2020 年 6 月 28 日） （2021 年 6 月 17 日）
有限售条件流通股 1,522,331,879 0 1,522,331,879
无限售条件流通股 650,080,356 218,633,295 868,713,651
总股本 2,172,412,235 218,633,295 2,391,045,530
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四、其他
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0561-4955999 0561-4955888
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
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