股票代码：600985          股票简称：淮北矿业         公告编号：临 2021-042



                   淮北矿业控股股份有限公司
    关于“淮矿转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     赎回数量：4,381,000元（43,810张）
     赎回价格：100.262元/张
     赎回兑付总金额：4,392,478.22元（含当期利息）
     赎回款发放日：2021年7月2日
     可转债摘牌日：2021年7月2日
    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 6 月 4 日，公司股票连续二十四个交易日中

有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，根据公司《公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“淮矿转债”的有条件赎回条款。
其中自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 20 日，公司股票连续十三个交易日中有
七个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 9.33 元/股的 130%（即 12.13 元/股）；
自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 6 月 4 日，公司股票连续十一个交易日中有八个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格 8.68 元/股的 130%（即 11.28 元/股）。
    （二）程序履行情况
    2021 年 6 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于提前赎回“淮矿转债”的议案》，决定行使“淮矿转债”的提前赎回权利，对
赎回登记日登记在册的“淮矿转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 6
月 5 日披露的《关于提前赎回“淮矿转债”的提示性公告》公告编号：临 2021-030）。
    2021 年 6 月 11 日，公司披露了《关于实施“淮矿转债”赎回的公告》（公
告编号：临 2021-032），并分别于 6 月 16 日、6 月 18 日、6 月 22 日、6 月 24
日、6 月 26 日、6 月 29 日、6 月 30 日、7 月 1 日披露了八次关于实施“淮矿转
债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1.赎回登记日
    本次赎回登记日为 2021 年 7 月 1 日。
    2.赎回对象
    本次赎回对象为 2021 年 7 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淮矿转债”的全部持
有人。
    3.赎回价格
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，
本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.262 元/张。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    当期计息年度期间（2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日）票面利率（i）
为 0.5%。
    计息天数（t）：自起息日 2020 年 12 月 23 日至本次赎回日 2021 年 7 月 2
日（算头不算尾）共 191 天。
    每张债券当期应计利息= 100×0.5%×191/365=0.262 元

    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张
    4.赎回款发放日：2021 年 7 月 2 日
    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 7 月 1 日）收市后，“淮矿转债”余额为 4,381,000
元（43,810 张），占“淮矿转债”发行总额 27.574 亿元的 0.16%。
    （二）转股及股份变动情况
     “淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司股份，截至赎回登记日
（2021 年 7 月 1 日）收市后，累计有 2,753,019,000 元“淮矿转债”已转换为
公司股份，占“淮矿转债”发行总额的 99.84%；累计转股数量为 308,623,690
股，占“淮矿转债”转股前公司已发行股份总数的 14.21%。其中，自 2021 年 4
月 1 日到 2021 年 7 月 1 日（赎回登记日）期间，因可转债转股引起的股份变动
情况如下：
                                                                             单位：股

                          变动前                                        变动后
     股份类别                               本次可转债转股数量
                   （2021 年 3 月 31 日）                        （2021 年 7 月 1 日）

有限售条件流通股          1,522,331,879                      0          1,522,331,879

无限售条件流通股            702,589,273            256,114,773            958,704,046

      总股本              2,224,921,152            256,114,773          2,481,035,925



    （三）可转债停止交易及转股情况
    自 2021 年 7 月 2 日起，“淮矿转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公
司登记在册尚未转股的 4,381,000 元“淮矿转债”将全部冻结。

    （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 43,810 张，
赎回兑付的总金额为 4,392,478.22 元（含当期利息），已于 2021 年 7 月 2 日兑
付完毕。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为 4,392,478.22 元，不会对公司现金流造成重
大影响。本次“淮矿转债”赎回完成后，公司总股本增加至 2,481,035,925 股，
增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本增加，短期内

对公司每股收益有所摊薄。
    三、本次可转债赎回的后续事项
    自 2021 年 7 月 2 日起，“淮矿转债”（债券代码：110065）在上海证券交易
所摘牌。


    特此公告。


                 淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                2021 年 7 月 3 日