股票代码：600985           股票简称：淮北矿业          编号：临 2023—003

债券代码：110088           债券简称：淮 22 转债



                      淮北矿业控股股份有限公司
                关于接待机构投资者调研的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 20 日接待
了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：
       一、接待时间
    2023 年 2 月 20 日
       二、接待地点
    安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
       三、参会人员
    调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、国投瑞银基金、长江养老保险、
润景资产、樟树私募基金、乾信投资、日斗投资、中欧基金、国泰基金、景林资
产、中意资产、新思哲投资、万家基金、国寿安保基金、中信建投基金、富荣基
金。
    公司接待人员：董事长孙方先生、董事会秘书邱丹先生、证券事务代表焦道
杰先生及相关人员。
       四、交流的主要问题及公司回复概要
    1.去年年底焦炭和钢铁都有过行业普亏的时段，但是公司的焦煤长协价格三、
四季度一直维持在 2400 元/吨，非常的坚挺，请从行业以及公司自身角度，介绍
下为什么焦煤在整个产业链中的价格走势较强，以及公司焦煤产品定价的特点？
    焦煤价格走势较强的原因：煤、焦、钢同属于黑色产业链条，钢材市场、焦
炭市场、煤炭市场之间既有相互关联，又相对独立，受到各自市场的供需影响。
从供应来看，国内精煤供应整体处于偏紧状态，同时受到以下两个方面的影响：

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一是电煤保供。为确保电煤供应，2022 年 6 月份国家要求电煤合同分户分月兑现
率都达到 100%，挤占部分偏气偏瘦的配煤炼焦煤资源；二是俄乌战争。俄乌战争
对国际能源供需格局冲击较大，国际煤炭价格处于相对高位，尤其是国际动力煤
价格较高，影响精煤市场的预期。从需求来看，2022 年粗钢产量控制政策较早就
明确，生铁产量各月相对均衡，对精煤需求起到较好支撑作用。
    焦煤价格坚挺，其本质上是由供需关系决定的，焦煤在煤钢整个产业链中的
议价权较以往有所提高。公司 2022 年下半年精煤价格保持相对稳定，主要是采
用长协定价模式，公司精煤价格与市场价相比较为稳定。
    公司焦煤定价特点：根据国家政策要求，结合区域市场特点和自身煤炭资源
情况，公司对精煤实行“年度锁量、季度锁价”的长协价格机制。
    2.请简要介绍下公司 2022 年整体的经营情况尤其是四季度的生产经营形势
和 2023 年的经营计划。
    2022 年整体的经营情况：2022 年度，公司商品煤产量 2290.28 万吨，同比
增加 32.73 万吨；商品煤销量 1882.36 万吨（不含内销），受下属煤化工、电力
企业内部自用量增加影响，同比减少 93.52 万吨，考虑内部自用量后，商品煤销
量约 2286 万吨，同比略有增加；焦炭产量 368.92 万吨，受部分湿稀焦改造为干
稀焦及市场因素影响，同比减少 40.72 万吨；焦炭销量 374.78 万吨，同比减少
32.8 万吨；甲醇产量 37.65 万吨，同比增加 3.38 万吨，主要为新投产甲醇项目
增产 5 万吨；甲醇销量 36.18 万吨，同比增加 1.74 万吨。
    2022 年四季度的生产经营形势：2022 年前三季度，公司实现营业收入 573.14
亿元，同比增长 16.95%；归母净利润 52.18 亿元，同比增长 37.73%；基本每股
收益 2.1 元，同比增长 27.81%；平均净资产收益率 17.74%，同比增加 0.9 个百
分点。2022 年四季度受疫情及矿井地质条件影响，煤炭产量环比有所下降，目前
影响煤炭生产的因素已消除，生产经营恢复正常。公司目前正在开展 2022 年年
度审计工作，全年经营情况需审计结束后方能确定。
    2023 年经营计划：2023 年我们将继续坚持“稳中精进、转型升级、聚焦双
效、实干兴企”工作总基调，锚定高质量发展目标，统筹安排 2023 年度经营计
划，具体经营计划需提交年度董事会审议后方能确定。
    3.请就公司中长期战略发展规划、转型升级等方面做下简要的介绍。
    未来公司将以高目标为引领，坚持高质量发展，大力实施“三链”工程。一
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是推动煤炭产业强链。大力实施精煤战略，聚焦提效率、增产率，稳定提升精煤
产量；加快陶忽图矿井建设；核增具备生产潜力矿井的生产能力，释放煤炭先进
产能；加大部分矿井深部矿权的申请力度，进一步增加公司煤炭资源储备；实施
矿井、选煤厂智能化改造升级。二是推进化工产业延链。加快推进无水乙醇、DMC、
驰放气制氢等项目建设，提高产品附加值，形成绿色化工新材料产业集群，推动
化工产业向高端化、多元化、低碳化发展。三是加大战新产业补链。加快发展新
型装配式建筑、瓦斯发电、光伏发电，做大做强绿色矿山、绿色建材产业，强力
打造新的经济增长极。
    4.目前信湖煤矿产能 300 万吨/年，请问去年实际产量情况如何？信湖煤矿
的煤种及洗出率情况？
    信湖煤矿 2022 年煤炭产量约 210 万吨，未来在产量方面仍有一定的增长空
间。信湖煤矿主要煤种为焦煤和 1/3 焦煤。精煤洗出率 50%以上（洗出率随煤炭
的灰分水平变动而略有变化），煤质较好。
    5.请详细介绍下公司焦煤相较于其他焦煤公司的焦煤有什么竞争优势？
    一是煤质优势。公司焦煤煤质具有低硫（0.5%以下），特低磷，中等挥发分，
中等～中高发热量，粘结性强，结焦性良好的特点，所产煤炭产品含硫量低，磷、
砷、氯等有害元素含量极少，属于“绿色煤炭”。
    二是区域及运输优势。公司地处华东腹地,位于经济发达的长三角地区,区域
内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，区域竞争优势突出。煤炭产品主要通过铁路
对外运输，公司拥有内部铁路专用线。同时公司为铁路公司大客户成员，运力得
到有效保障。矿区内浍河、涡河经淮河可直达长三角及沿海地区，公转水、公铁
水多式联运发展迅速，产品运输便捷、运输成本低，具有较强的竞争优势。
    三是煤炭洗选工艺优势。公司现有炼焦煤选煤厂 4 座，各炼焦煤选煤厂技术
水平居行业前列，其中年入洗能力达 1,600 万吨的临涣选煤厂，处理能力位于国
内前列，能够提高炼焦精煤产率，稳定产品质量，为公司实施精煤战略提供了有
力保障。
    四是品牌及客户优势。公司拥有“九神”牌冶金用焦精煤、“青龙山”牌冶
金焦用瘦精煤等安徽省名牌产品，在煤炭产品市场中具有较高的市场认可度，具
有一定的品牌优势。公司在长期的经营过程中稳固了一批资质优良、忠诚度较高


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的客户，如马钢、宝钢、鞍钢、华菱钢铁等为代表的核心客户群，形成了独特、
稳定的客户梯队。
    6.请问陶忽图煤矿目前的进展如何？什么时候可以建成投产？
    陶忽图煤矿主要煤种为高热值动力煤，发热量 6000 大卡以上，矿井设计生
产能力 800 万吨/年。2019 年初取得探矿权证，资源储量为 14.29 亿吨，并支付
了首笔资源价款 10.92 亿元。2022 年 2 月，陶忽图项目取得国家发改委核准，
目前正在办理采矿权新立手续，各项前期工作进展顺利。
    7.请问煤矿安全改造专项预算的申请和使用情况?以及申请的煤矿安全改
造预算对煤矿经营效益有着有何影响？
    答：公司每年按照国家能源局及省能源局通知要求，申报煤矿安全专项改造
项目资金，省能源局组织评审并下达资金计划，专项资金专款专用，项目完工后
按规定组织验收，所申请资金在当年全部使用。煤矿安全专项改造项目为公司正
常生产经营所进行的必要投入，该专项资金主要是提高企业矿井灾害治理水平，
加强安全生产保障，同时也降低了企业生产成本。
    8.公司过去的分红比率还是非常稳健的，今年公司分红计划如何？会不会
考虑继续提高分红比率？公司未来的分红安排大概如何？
    公司管理层始终注重稳健经营，持续稳定回报股东，2018-2021 年度，公司
每 10 股派发现金股利分别为 5 元、6 元、6.5 元、7 元，累计已派发现金股利约
56 亿元，分红力度逐年加大，在煤炭行业居于前列。公司制定了《未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划》，承诺未来三年每年以现金方式分配的利润不
低于当年归母净利润的 30%，股东回报稳定且可预期。2022 年度具体利润分配方
案尚需公司董事会研究后，提交公司股东大会研究确定。
    未来公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素确定利润分配方案。


    特此公告。
                                         淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 21 日




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