云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 文山电力 股票代码 600995 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段登奇 吴云林 电话 0871-63191628 0871-63199266 传真 0871-63190838 0871-63190838 电子信箱 wsdl@wsdl.sina.net wsdl@wsdl.sina.net 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年(末) 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) 增减(%) 总资产 2,674,654,218.54 2,477,447,081.58 7.96 2,131,727,640.69 归属于上市公司股东的净资产 1,332,027,225.58 1,250,366,184.64 6.53 1,108,504,995.56 经营活动产生的现金流量净额 554,702,504.04 291,785,374.76 90.11 296,651,629.96 营业收入 2,031,812,978.43 1,710,340,703.15 18.80 1,552,705,522.12 归属于上市公司股东的净利润 129,513,680.94 141,861,189.08 -8.70 135,165,739.23 归属于上市公司股东的扣除非 111,152,364.71 128,750,675.58 -13.67 110,737,577.78 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 10.06 12.03 减少 1.97 个百分点 12.84 基本每股收益(元/股) 0.27 0.30 -10.00 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.30 -10.00 0.28 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 42,865 41,479 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 份数量 1 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 云南电网公司 国有法人 29.57 141,523,200 0 无 云南省地方电力实 国有法人 1.35 6,480,000 0 未知 业开发公司 东方电气投资管理 国有法人 1.18 5,649,100 0 未知 有限公司 蔡玉璞 未知 0.29 1,394,372 0 未知 孙泽浩 未知 0.26 1,266,293 0 未知 马耀荣 未知 0.25 1,180,508 0 未知 李潮欣 未知 0.23 1,090,352 0 未知 顾斌 未知 0.22 1,030,000 0 未知 姚文心 未知 0.2 980,000 0 未知 黄笑华 未知 0.2 946,000 0 未知 上述股东关联关系 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 或一致行动的说明 法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2013 年度,公司所属电站完成自发供电量 50374 万千瓦时,同比减少 3219 万千瓦时, 下降 6.01%。完成购电量 454223 万千瓦时,同比增加 41378 万千瓦时,增长 10%。其中购 地方 207544 万千瓦时,同比减少 18102 万千瓦时,下降 8%;购省网 246679 万千瓦时,同 比增加 59480 万千瓦时,增长 32%。完成供电量 504597 万千瓦时,同比增加 38159 万千瓦 2 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 时,增长 8.2%。完成售电量 486401 万千瓦时,同比增加 34640 万千瓦时,增长 7.7%。其 中:直供电量 337307 万千瓦时,同比增加 32185 万千瓦时,增长 10.5%;趸售电量 149094 万千瓦时,同比增加 2455 万千瓦时,增长 1.7%。趸售电量中:供广西 73490 万千瓦时,同 比增加 12051 万千瓦时,增长 19.6%。供马关、麻栗坡、广南三县电量 42914 万千瓦时,同 比增加 14721 万千瓦时,增长 52.2%。参与送越南 6003 万千瓦时,同比增加 133 万千瓦时。 省网经文山 110 千伏电网对越南送电 10647 万千瓦时,同比减少 12874 万千瓦时。电费回收 率 100%。 2013 年完成营业收入 203181 万元,同比增加 32147 万元,增长 18.8%。其中,因电网 结构变化,公司结算的南部区域地方小水电需通过文山供电局 220 千伏开化变电站、220 千 伏文山变电站输送至公司用电负荷中心使用,根据公司股东大会审议通过的《公司与文山供 电局 2013 年购地方电网电力电量合同》的约定:"220 千伏开化变上网电量优先满足文山电 力在 220 千伏文山变过网使用,电价按云南电网公司核定文山电力下网分类电价综合电价扣 减 0.002 元/千瓦时结算"。2013 年度,220 千伏开化变过网电量为 49267 万千瓦时,公司售 电收入 13451 万元,购电成本 13501 万元。 2013 年实现利润总额 15361 万元,同比减少 1666 万元,下降 9.79%。实现净利润 12951 万元,同比减少 1235 万元,下降 8.7%。加权平均净资产收益率 10.06%。年末公司总资产 267465 万元,净资产 133203 万元,资产负债率 50.20%。 供电量结构 公司 2013 年、2012 年供电量来源对比表 单位:万千瓦时 供电量来源 2013 年 2012 年 2013 年较 2012 年增减 自发供电量 50374 53593 -6.01% 外购省电 246679 187199 31.77% 外购地方小水电 207544 225646 -8.02% 2013 年来虽有持续降水天气,但丰水期较同期推迟,全州地方发电出力同比减少,购 省网电量增加 售电结构 公司 2013 年、2012 年售电结构对比 用电类别 2013 年占比(%) 2012 年占比(%) 备注 3 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 城乡居民生活用电 11.5 10.1 含原非居民照明、商业、非工业、普 一般工商业 10.5 9.5 通工业类用电 大工业 46.7 47.3 含铁合金、电石及其他大工业 含趸售马关、麻栗坡、广南三县;趸 趸售 30.7 32.5 售广西;参与送越;通过省网售平远 其他类用电 0.6 0.6 含农业生产、农排等 合计 100 100 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,031,812,978.43 1,710,340,703.15 18.80 营业成本 1,583,968,956.13 1,293,529,006.87 22.45 销售费用 69,534,222.01 66,195,729.60 5.04 管理费用 166,434,384.45 143,085,362.53 16.32 财务费用 64,285,870.34 48,277,604.65 33.16 经营活动产生的现金流量净额 554,702,504.04 291,785,374.76 90.11 投资活动产生的现金流量净额 -525,420,947.40 -399,032,810.77 31.67 筹资活动产生的现金流量净额 -120,241,120.46 135,125,500.62 -188.98 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内,公司营业收入较去年同比增加 18.80%,其主要原因是:2013 年度销售电 量同比 2012 年增长。 (2) 主要销售客户的情况 前五名客户营业收入情况 713,765,903.56 占同期营业收入的比例(%) 35.13 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 4 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 电力行业 1,583,011,964.52 100 1,287,479,225.08 100 22.95 分产品情况 本期金额 本期占总 上年同期 成本构成项 较上年同 分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 目 期变动比 (%) 比例(%) 例(%) 电力产品 1,583,011,964.52 100 1,287,479,225.08 100 22.95 4、 费用 (1)销售费用 2013 年度发生数为 69,534,222.01 元,比上年数增加 5.04%,其主要原因是: 工资薪酬增加。 (2)管理费用 2013 年度发生数为 166,434,384.45 元,比上年数增加 16.32%,其主要原因 是:工资薪酬增加。 (3)财务费用 2013 年度发生数为 64,285,870.34 元,比上年数增加 33.16%,其主要原因是: 借款本金增加借款利息随之增加,本年资本化利息减少。 (4)资产减值损失 2013 年度发生数为-1,026,773.29 元,上年度发生数为 92,979.41 元,其 主要原因是:本年坏账准备转回。 5、 现金流 (1)收到的其他与经营活动有关的现金 2013 年度发生数为 249,649,264.99 元,比上年数增 加 68.50%,其主要原因是:本年收到政府基金、小区配套设施建设费等款项增加。 (2)收回投资所收到的现金 2013 年度发生数为 2,100,000.00 元,比上年数增加 92.07%, 其主要原因是:本年转让长期股权投资收回投资成本。 (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2013 年度发生数为 969,271.38 元,比上年数减少 39.34%,其主要原因是:处置固定资产收回现金减少。 (4)投资所支付的现金 2013 年度发生数为 151,720,000.00 元,比上年数增加 943.47%,其 主要原因是:本年购买 1.4 亿元银行理财产品。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%) 5 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 电力行业 2,030,250,902.28 1,583,011,964.52 22.03 18.80 22.45 减少 2.45 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 (%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%) 电力产品 2,030,250,902.28 1,583,011,964.52 22.03 18.80 22.45 减少 2.45 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 文山及周边地区 2,015,525,941.94 19.23 对越送电 14,724,960.34 2.25 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 上期期末数 本期期末金额 本期期末数占总 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 较上期期末变 资产的比例(%) 比例(%) 动比例(%) 货币资金 158,254,493.90 5.92 249,214,057.72 10.06 -36.50 应收票据 38,470,000.00 1.44 61,240,000.00 2.47 -37.18 应收账款 10,941,275.89 0.41 40,884,835.52 1.65 -73.24 预付款项 1,887,244.59 0.07 836,379.60 0.03 125.64 应收股利 3,367,037.51 0.13 7,905,620.88 0.32 -57.41 其他应收款 337,456.07 0.01 587,296.05 0.02 -42.54 其他流动资产 140,000,000.00 5.23 0 0.00 100.00 递延所得税资产 12,598,763.27 0.47 9,157,987.90 0.37 37.57 其他非流动资产 13,282,725.40 0.50 23,308,973.50 0.94 -43.01 短期借款 400,000,000.00 14.96 300,000,000.00 12.11 33.33 预收款项 33,257,728.51 1.24 22,026,821.48 0.89 50.99 应交税费 38,488,791.52 1.44 27,422,413.52 1.11 40.36 一年内到期的非流 500,000.00 0.02 301,500,000.00 12.17 -99.83 动负债 长期借款 610,500,000.00 22.83 416,380,000.00 16.81 46.62 长期应付款 63,299,880.98 2.37 3,976,068.00 0.16 1,492.02 其他非流动负债 57,345,541.93 2.14 33,421,650.82 1.35 71.58 货币资金 :2013 年 12 月 31 日年末数为 158,254,493.90 元,比年初数减少 36.50%,其 主要原因是:本年用银行存款购买 1.4 亿元银行理财产品。 应收票据 :2013 年 12 月 31 日年末数为 38,470,000.00 元,比年初数减少 37.18%,其 主要原因是:本年收到银行承兑结算票据减少。 应收账款 :2013 年 12 月 31 日年末数为 10,941,275.89 元,比年初数减少 73.24%,其 6 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 主要原因是:本年收回前期应收账款增加。 预付款项 :2013 年 12 月 31 日年末数为 1,887,244.59 元,比年初数增加 125.64%,其 主要原因是:预付材料物资款增加。 应收股利 :2013 年 12 月 31 日年末数为 3,367,037.51 元,比年初数减少 57.41%,其主 要原因是:本年收到联营企业 2012 年度现金股利。 其他应收款 :2013 年 12 月 31 日年末数为 337,456.07 元,比年初数减少 42.54%,其主 要原因是:本年收回前期其他应收款增加。 其他流动资产 :2013 年 12 月 31 日年末数为 140,000,000.00 元,其主要原因是:本年 购买 1.4 亿元银行理财产品。 递延所得税资产 :2013 年 12 月 31 日年末数为 12,598,763.27 元,比年初数增加 37.57%, 其主要原因是:本年可抵扣暂时性差异增加。 其他非流动资产 :2013 年 12 月 31 日年末数为 13,282,725.40 元,比年初数减少 43.01%, 其主要原因是:本年购建长期资产预付款项减少。 短期借款 :2013 年 12 月 31 日年末数为 400,000,000.00 元,比年初数增加 33.33%,其 主要原因是:向金融机构融资借款资金增加。 预收款项 :2013 年 12 月 31 日年末数为 33,257,728.51 元,比年初数增加 50.99%,其 主要原因是:本年预收电费和工程款增加。 应交税费 :2013 年 12 月 31 日年末数为 38,488,791.52 元,比年初数增加 40.36%,其 主要原因是:本年销售增加导致期末应交税费增加。 一年内到期的非流动负债 :2013 年 12 月 31 日年末数为 500,000.00 元,比年初数减少 99.83%,其主要原因是:本年到期的长期借款减少。 长期借款 :2013 年 12 月 31 日年末数为 610,500,000.00 元,比年初数增加 46.62%,其 主要原因是:向金融机构融资借款资金增加。 长期应付款 :2013 年 12 月 31 日年末数为 63,299,880.98 元,比年初数增加 1492.02%, 其主要原因是:收到小区供电设施建设款增加。 其他非流动负债 :2013 年 12 月 31 日年末数为 57,345,541.93 元,比年初数增加 71.58%, 其主要原因是:本年收到的政府补助增加。 (四) 核心竞争力分析 1.具有特许的供电营业区。国家对供电行业的管理实施供电营业区管理,公司有国家核 7 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 准的特定供电营业区。 2.地方较为丰富的小水电资源带来较为稳定的收益。目前,与公司长期建立了购售电关 系的地方小水电达到 57 万千瓦,加上公司自有的 11 万千瓦装机,共 68 万千瓦,能为公司 带来较为稳定的收益。 3.控股股东云南电网公司强大的电网经营、发展能力为公司的可持续发展提供了强有力 的支撑。自云南电网进入文山后,不断投资完善 220 千伏及以上电网,加强农村电网的建设 与改造,加大对文山电力管理改进、技术进步、人员培训、电力电量供应等方面的支持。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013 年公司长期股权投资年末余额为 13366.72 万,其中:对文山平远供电有限公司的 股权投资余额 6752.26 万元,占被投资单位注册资本 49%;对文山暮底河水库开发有限公司 投资余额 137.75 万元,占被投资单位注册资本的 25.78%;对大唐国际文山水电公司投资余 额 6476.70 万元,其中:根据 2013 年 6 月 18 日云南大唐国际文山水电开发有限公司第二十 七次股东会审议通过的《关于马鹿塘水电站二期工程 2013 年度工程进度、投资及资金建议 计划的议案》,本公司本年对云南大唐国际文山水电开发有限公司增资 1172 万元,占被投资 单位注册资本的 25%。2013 年度,公司投资收益为-170 万元,综合投资收益率为-1.27%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 委托理财产品 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 预计收益 类型 “金钥匙-安心 中国农业银行 快线”理财产 80,000,000.00 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 6 日 51,198.65 文山州分行 品 中国建设银行 “乾元-日鑫月 60,000,000.00 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 3 日 11,095.90 文山州分行 溢”理财产品 由于供电企业的待殊性,电费资金的回收主要集中在月末,公司为了有效利用资金,于 2013 年 12 月购买了中国建设银行“乾元-日鑫月溢”理财产品陆仟万元(¥60,000,000.00),购 买中国农业银行“金钥匙-安心快线”理财产品捌仟万元(¥80,000,000.00),共计壹亿四仟万元 (¥140,000,000.00)。 8 云南文山电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 公司于 2014 年 1 月 3 日赎回向中国建设银行购买的 6000 万元“乾元-日鑫月溢”理财产 品,获得收益 11,095.90 元;2014 年 1 月 6 日赎回向中国农业银行购买的 8000 万元“金钥匙 -安心快线”理财产品,获得收益 51,198.65 元。 四、财务报告 1、本报告期无会计政策、会计估计的变更 2、本报告期无前期会计差错更正 9