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公司公告

文山电力:2015年年度报告摘要2016-04-15  

						公司代码:600995                                                        公司简称:文山电力




                           云南文山电力股份有限公司
                             2015 年年度报告摘要

一 重要提示



1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


2.1 公司全体董事出席董事会会议。



2.2 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



2.3 公司简介

                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
A                   上海证券交易所 文山电力             600995

      联系人和联系方式                  董事会秘书                      证券事务代表
            姓名            段登奇                                雷鹏
            电话            0871-68177335                         0871-68177735
            传真            0871-68177720                         0871-68177720
          电子信箱          wsdl@wsdl.sina.net                    wsdl@wsdl.sina.net


2.4     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)
        和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神,结合公司生产经营实际,公司
        2015 年度利润分配拟采用现金分红方式,拟以 2015 年末总股本 478,526,400 股为基数,每
        10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共计分配现金红利 3349.6848 万元。2015 年度不送股,也
        不以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介

    公司负责文山州文山、砚山、丘北、富宁和西畴五个市县的直供电服务,负责州内马关、麻
栗坡、广南三县的趸售电服务,开展对广西百色供电局的趸售电服务,经营约 11 万千瓦的小水电
发电业务。股权投资方面,全资控股文山文电设计有限公司,参股深圳前海蛇口自贸区供电公司、
云南大唐国际文山水电开发有限公司、文山平远供电有限责任公司、文山暮底河水库开发有限公
司。
    1.购售电业务
    据中电联发布的《2016 年度全国电力供需形势分析预测报告》,随着我国经济发展进入新常
态,电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化,电力消费增长减速换档、结构不
断调整,电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换,电力供
需形势由偏紧转为宽松。2015 年,受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升
级以及气温等因素影响,全国全社会用电量 5.55 万亿千瓦时,同比增长 0.5%,增速同比回落 3.3
个百分点,第二产业用电量同比下降 1.4%,40 年来首次负增长。
    《2015 年文山州电力生产和消费报告》指出:受工业经济下行影响,2015 年,全州累计全社
会用电量为 53.77 亿千瓦时,同比下降 9.7%。全州第二产业累计用电 38.88 亿千瓦时,同比下降
14.3%,占全社会用电比重高达 72.3%,而第一产业、第三产业和居民生活的比重分别仅为 1.7%、
9.7%和 16.3%,第二产业降幅较大是全社会用电大幅下降的主要原因。二产中,工业累计用电 36.99
亿千瓦时,同比下降 13.5%,其中重工业累计用电 35.32 亿千瓦时,同比下降 13.7%,轻工业累计
用电 1.67 亿千瓦时,同比增长 9.4%。
    公司 2015 年直供电量 261442 万千瓦时,同比减少 37180 万千瓦时,下降 12.5%,占文山州
全社会用电量的 49%。
    2.发电业务
    2015 年底全国全口径发电装机容量 15.1 亿千瓦、同比增长 10.5%。年底全口径发电量 5.60
万亿千瓦时,同比增长 0.6%。全国发电设备利用小时 3969 小时,同比降低 349 小时,已连续三
年下降。
    2015 年,文山州累计发电量 88.40 亿千瓦时,同比增长 10.4%,增速较去年同期回落 9.1 个百
分点。公司自营电站发电量 6 亿千瓦时,占文山州发电量的 6.8%,发电设备利用小时约为 5410
小时。
    3.电力设计业务
    文山文电设计有限公司主要从事送变电工程勘察设计,电力系统规划,电力工程项目咨询,
以及相应的总承包业务,2015 年度实现营业收入 4234 万元。
    4.对其他企业的投资业务 2015 年末,公司长期股权投资年末余额为 12752.71 万元,其中:
对文山平远供电有限公司的股权投资余额 5094.09 万元,占被投资单位注册资本 49%,本年投资
收益为-2015.45 万元;对文山暮底河水库开发有限公司投资余额 327.65 万元,占被投资单位注册
资本的 25.78%,本年投资收益为 85.25 万元;对大唐国际文山水电公司投资余额 7330.98 万元,
占被投资单位注册资本的 25%,本年投资收益为 332.96 万元。受文山平远供电有限公司经营业绩
下滑影响,2015 年度,公司总投资收益为-1597 万元。


三 会计数据和财务指标摘要



                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                             本年比上年
                       2015年              2014年                                2013年
                                                               增减(%)
总资产             2,859,782,087.39    2,884,764,916.33                -0.87 2,674,654,218.54
营业收入           1,953,837,466.29    2,016,032,965.18                -3.09 2,031,812,978.43
归属于上市公司股     103,159,647.63      103,797,210.30                -0.61   129,513,680.94
东的净利润
归属于上市公司股     42,212,140.71      101,676,836.98                 -58.48      111,152,364.71
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股   1,467,110,953.11    1,395,149,691.88                  5.16     1,332,027,225.58
东的净资产
经营活动产生的现    362,284,334.03      442,874,388.55                 -18.20      554,702,504.04
金流量净额
期末总股本          478,526,400.00      478,526,400.00                   0.00         478,526,400
基本每股收益(元              0.22                0.22                      0                0.27
/股)
稀释每股收益(元                0.22                0.22                   0                 0.27
/股)
加权平均净资产收                7.24                7.65   减少0.41个百分点                 10.06
益率(%)



四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                第一季度           第二季度         第三季度      第四季度
                              (1-3 月份)       (4-6 月份)     (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入                     574,868,359.55     471,537,687.44   454,588,227.73 452,843,191.57
归属于上市公司股东的净利
                                97,411,552.24     1,457,839.19    21,823,802.56     -17,533,546.36
润
归属于上市公司股东的扣除
                                84,976,503.77    -2,349,954.38    22,842,956.08     -63,257,364.76
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                             151,893,943.95     125,443,510.55   -23,000,892.87    107,947,772.40
额
五 股本及股东情况

5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                               单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                 51,269
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                   50,392
                                 前 10 名股东持股情况
                                                     持有有   质押或冻结情况
      股东名称        报告期 期末持股数      比例    限售条                      股东
      (全称)        内增减       量        (%)     件的股   股份               性质
                                                                       数量
                                                     份数量   状态
云南电网公司                  146,719,000 30.66                  无             国有法
                                                                                    人
全国社保基金四一三             13,000,000     2.72             未知               未知
组合
云南省地方电力实业              6,480,000     1.35             未知             国有法
开发公司                                                                            人
东方电气投资管理有              5,649,100     1.18             未知             国有法
限公司                                                                              人
香港中央结算有限公              5,087,528     1.06             未知               未知
司
四川信托有限公司-              3,495,000     0.73             未知               未知
川信-锦顺三号结构
化证券投资集合资金
信托计划
华润深国投信托有限              3,117,799     0.65             未知               未知
公司-迪瑞聚金 1 号
集合资金信托计划
中国人寿保险股份有              3,116,579     0.65             未知               未知
限公司-分红-个人
分红-005L-FH002
沪
陕西省国际信托股份              3,108,397     0.65             未知             国有法
有限公司-陕国                                                                      人
投如意 68 号结构化
证券投资集合资金信
托计划
杨金友                          3,068,900   0.64               未知             未知
上述股东关联关系或一致行动    本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
的说明                        收购管理办法》规定的一致行动人。
5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六 管理层讨论与分析

     2015 年度,公司所属电站完成自发供电量 60083 万千瓦时,同比减少 4272 万千瓦时,下降
6.6%。完成购电量 425400 万千瓦时,同比减少 29384 万千瓦时,下降 6.5%。其中购地方 287268
万千瓦时,同比减少 8884 万千瓦时,下降 3%;购省网电 138133 万千瓦时,同比减少 20499 万
千瓦时,下降 12.9%。完成供电量 485484 万千瓦时,同比减少 33655 万千瓦时,下降 6.5%。完成
售电量 469021 万千瓦时,同比减少 27699 万千瓦时,下降 5.6%。其中直供电量 261442 万千瓦时,
同比减少 37180 万千瓦时,下降 12.5%,趸售电量 207579 万千瓦时,同比增加 9481 万千瓦时,
增长 5%,趸售电量中:供广西 49383 万千瓦时,同比减少 15708 万千瓦时,供马关、麻栗坡、广
南三县电量 42196 万千瓦时,同比增加 8729 万千瓦时,供平远电量 22994 万千瓦时,同比减少
24290 万千瓦时,上省网电量 91386 万千瓦时,同比增加 40783 万千瓦时,参与供越南电量 1540
万千瓦时,同比减少 44 万千瓦时。
     2015 年度完成营业收入 195384 万元,同比减少 6219 万元,下降 3.1%。实现利润总额 12411
万元,同比减少 921 万元,下降 6.9%;实现净利润 10316 万元,同比减少 64 万元,下降 0.61%。
2015 年末资产总计 285978 万元,净资产 146711 万元,资产负债率 48.69%。


一、报告期内主要经营情况
供电量结构
                           公司 2015 年、2014 年供电量对比表
            供电量来源                   2015 年          2014 年               同比增减
自发供电量(万千瓦时)                   60083            64355                 -4272
外购省电(万千瓦时)                     138133           158632                -20499
外购地方小水电(万千瓦时)               287268           296152                -8884
供电量(万千瓦时)                       485484           519139                -33655

售电结构分析
                    公司 2015 年、2014 年售电结构对比表
用电类别              2015 年占比(%) 2014 年占比(%)
城乡居民生活用电              15.0               13.2
                                                             含原非居民照明、商业、非工业、
一般工商业                   10.6                10.2
                                                             普通工业类用电
大工业                       29.6                36.2        含铁合金、电石及其他大工业
                                                             含趸售马关、麻栗坡、广南三县;
趸售                         44.3                39.9        趸售广西;参与送越;通过省网
                                                             售平远;趸售省网
其他类用电                    0.5                0.5         含农业生产、农排等
合计                         100                 100




(一) 主营业务分析

                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表


                                                                       单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            1,953,837,466.29    2,016,032,965.18               -3.09
营业成本                            1,564,920,954.46    1,589,280,212.08               -1.53
销售费用                               55,003,046.80       58,303,288.29               -5.66
管理费用                              148,060,537.29      144,077,141.75                2.76
财务费用                               54,864,847.88       58,636,687.42               -6.43
经营活动产生的现金流量净额            362,284,334.03      442,874,388.55              -18.20
投资活动产生的现金流量净额           -223,032,300.49     -196,057,809.88              -13.76
筹资活动产生的现金流量净额           -232,082,110.41      -64,306,592.60            -260.90



1.       收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                                  营业收入    营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
 分行业           营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                  减(%)     减(%)       (%)
电力行业     1,929,552,689.73    1,549,472,290.29     19.70           -4.29       -2.50        -1.47
设计行业        24,284,776.56       15,448,664.17     36.39
                                        主营业务分产品情况
                                                                  营业收入    营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
 分产品           营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                  减(%)     减(%)       (%)
电力产品     1,929,552,689.73    1,549,472,290.29     19.70           -4.29       -2.50        -1.47
设计产品        24,284,776.56       15,448,664.17     36.39
                                        主营业务分地区情况
                                                                  营业收入    营业成本    毛利率比
                                                       毛利率
 分地区           营业收入           营业成本                     比上年增    比上年增    上年增减
                                                       (%)
                                                                  减(%)     减(%)       (%)
文山及周     1,953,837,466.29    1,564,920,954.46         19.91       -3.09       -1.53        -1.26
边地区

(2). 成本分析表
                                                                                          单位:元
                                             分行业情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                             本期占                                额较上
             成本构                                                       期占总              情况
 分行业                      本期金额        总成本      上年同期金额              年同期
             成项目                                                       成本比              说明
                                             比例(%)                               变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
电力行业     电力成     1,549,472,290.29      100.00   1,589,280,212.08   100.00     -2.50
             本
设计行业     设计成          15,448,664.17    100.00
             本
                                             分产品情况
                                                                                   本期金
                                                                          上年同
                                             本期占                                额较上
             成本构                                                       期占总              情况
 分产品                      本期金额        总成本      上年同期金额              年同期
             成项目                                                       成本比              说明
                                             比例(%)                               变动比
                                                                          例(%)
                                                                                   例(%)
电力产品     电力成     1,549,472,290.29      100.00   1,589,280,212.08   100.00     -2.50
             本
设计产品     设计成          15,448,664.17    100.00
             本
2.         费用
     1、销售费用 2015 年度发生数为 55,003,046.80,比上年数减少 5.66%,其主要原因是:本年
福利费开支减少影响;
     2、管理费用 2015 年度发生数为 148,060,537.29,比上年数增加 2.76%,其主要原因是:本年
计提固定资产折旧增加影响;
     3、财务费用 2015 年度发生数为 54,864,847.88,比上年数减少 6.34%,其主要原因是:本年
            银行借款减少、借款利率下调影响;
                 4、资产减值损失 2015 年度发生数为 41,422,231.88,比上年数增加 125.99%,其主要原因是:
            本年计提的坏账准备增加影响。


            3.        现金流
                 1、收到其他与经营活动有关的现金同比减少 39.70%的主要原因是:本年收到的新建小区供
            电设施配套费减少影响;
                 2、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 33.08%的主要原因是:本年退回的新建小区供
            电设施配套费增加影响;
                 3、收回投资收到的现金同比减少 100.00%的主要原因是:本年无收回的投资;
                 4、取得投资收益收到的现金同比减少 59.42%的主要原因是:本年收到的联营企业投资收益
            减少影响;
                 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少 90.60%的主要原因是:
            本年处置报废固定资产收入减少影响;
                 6、收到其他与投资活动有关的现金同比增加 100.00%的主要原因是:购买日子公司持有的现
            金和现金等价物大于母公司支付对价中以现金支付的部份影响;
                 7、投资支付的现金同比减少 100.00%的主要原因是:本年未对联营企业追加投资影响;
                 8、偿还债务支付的现金同比增加 58.70%的主要原因是:本年归还银行长期借款增加影响。


            (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
            √适用 □ 不适用
                  2015 年,公司完成对文山文电设计公司的收购工作,取得子公司投资成本小于取得投资时
            应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1339 万元,计入公司 2015 年度营业外收入。
                   2015 年,按照相关规定,公司将农网还贷补贴余额 5386 万元从递延收益转为营业外收入。


            (三) 资产、负债情况分析

                                                  资产及负债状况


                                                                                              单位:元
                                                                           本期期末
                                                               上期期末
                                 本期期末数                                金额较上
                                                               数占总资
 项目名称        本期期末数      占总资产的   上期期末数                   期期末变           情况说明
                                                               产的比例
                                 比例(%)                                 动比例
                                                                 (%)
                                                                             (%)
                                                                                       本年收到的未到期的银行
应收票据           200,000.00          0.01   10,100,000.00         0.35      -98.02
                                                                                       承兑汇票减少影响;
应收账款         60,637,972.06         2.12    45,911,006.46        1.59       32.08   本年应收售电费增加影响;
预付款项          2,365,986.54         0.08     1,720,426.25        0.06       37.52   本年预付物资款增加影响;
                                                                                  本年被投资单位未进行利
应收股利                   0              0      1,366,436.99    0.05   -100.00
                                                                                  润分配影响;
                                                                                  本年子公司应收投标保证
其他应收款        532,939.47            0.02      222,207.00     0.01   139.84
                                                                                  金增加影响;
                                                                                  本年采购备用物资增加影
存货             7,512,294.48           0.26     4,802,963.85    0.17    56.41
                                                                                  响;
其他流动资                                                                        本年多预交企业所得税影
                 4,956,043.96           0.17               0     0.00      100
产                                                                                响;
                                                                                  本年新建住宅小区供电设
在建工程       438,893,986.66          15.35   250,959,235.67    8.70    74.89
                                                                                  施配套工程增加影响;
长期待摊费                                                                        本年合并子公司长期待摊
                  938,472.25            0.03               0     0.00      100
用                                                                                费用影响;
                                                                                  本年调整借款结构,短期银
短期借款       670,000,000.00          23.43   410,000,000.00   14.21    63.41
                                                                                  行借款增加影响;
应付账款        48,249,164.95           1.69     5,684,347.32    0.20   748.81    本年应付购电费增加影响;
                                                                                  本年预收用户电费及设计
预收款项        91,324,812.01           3.19    41,064,839.96    1.42   122.39
                                                                                  工程款增加影响;
一年内到期
                                                                                  本年一年内到期的长期借
的非流动负     117,000,000.00           4.09   277,000,000.00    9.60    -57.76
                                                                                  款减少影响;
债
                                                                                  本年调整借款结构,长期银
长期借款       113,000,000.00           3.95   359,500,000.00   12.46    -68.57
                                                                                  行借款减少影响;
                                                                                  本年结转农网还贷返还资
递延收益         6,851,402.01           0.24    58,220,499.90    2.02    -88.23
                                                                                  金收入影响;
             (四) 行业经营性信息分析
电力行业经营性信息分析


1. 报告期内电量电价情况
√适用 □ 不适用

                                                                                                                                上网电    售电价
                   发电量(万千瓦时)          上网电量(万千瓦时)           售电量(万千瓦时)         外购电量(如有)(万千瓦时)   价(元/    (元/兆
                                                                                                                                兆瓦时)   瓦时)
经营地区
                   上年同                     上年同                    上年同                      上年同
/发电类     今年             同比     今年               同比     今年             同比     今年              同比      今年     今年
                     期                          期                         期                        期
     型
省/直辖
市
   火电
   风电
   水电   60,083 64,355 -6.64%        60,083    64,355   -6.64% 469,021 496,720   -5.58% 425,400 454,784      -6.46%             366.9
光伏发电
   其他
   合计   60,083 64,355 -6.64%        60,083    64,355   -6.64% 469,021 496,720   -5.58% 425,400 454,784      -6.46%             366.9
说明:上表中的发电量、上网电量为公司自营水电站发电量,在公司售电区域内销售,未单独核算上网电价和厂用电量。售电价为不含 220 千伏开化变、
听湖变过网电量 75246 万千瓦时的不含税不含基金综合销售电价。

2. 报告期内电量、收入及成本情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:亿元 币种:人民币
                                                                                                              本期占             上年同 本期金额
                                                                   上年   变动
            发电量(万                售电量(万                                                       本期   总成本     上年同 期占总 较上年同
  类型                       同比                  同比     收入   同期   比例      成本构成项目
            千瓦时)                  千瓦时)                                                         金额     比例     期金额 成本比 期变动比
                                                                   数     (%)
                                                                                                              (%)              例(%)  例(%)
火电
风电
                                                                                水费、材料费、职工
水电           60,083      -6.64%       469,021   -5.58%   19.27   20.11   -4.18 薪酬、修理费、折     0.59    3.17    0.64    3.42   -7.81
                                                                                  旧费、其他费
光伏发电
其他
外 购 电
              —          —        —          —                          购电成本                 11.24    60.3   11.49   61.48   -2.18
(如有)
  合计          60,083  -6.64%      469,021   -5.58%  19.27 20.11 -4.18              -               11.83   63.47   12.13   64.90   -2.47
说明:上表中的成本构成项目为公司发电业务成本和外购电成本,未含公司供售电成本。

3. 装机容量情况分析
√适用□ 不适用
公司 2015 年度无新增装机。至 2015 年 12 月 31 日,公司自有发电装机 111050 千瓦,均为水力发电。

                     云南文山电力股份有限公司自有电站明细表


 序
         电站名称         台数×单机容量              容量合计(千瓦)
 号

  1     小河沟电站            3×7000                      21000
  2     落水洞电站           2×10000                      20000
  3     南汀河电站            2×17000                     34000
  4     二河沟二站             2×800                       1600
  5     二河沟三站         2×200+1×320                     720
  6     牛腊冲电站         2×125+1×320                     570
  7     母鸡冲电站             2×200                        400
  8      格雷一站             3×2500                       7500
  9      格雷二站           2×8000                      16000

  10     官寨电站           2×1000                       2000

  11    小秧补电站          2×320                        640

  12    碧松就电站          2×160                        320

  13     木垢电站           2×2400                       4800

  14     鸡街电站      2×250+200+400                   1100
  15     瓦厂电站           2×200                         400
           合计              36 台                       111050

4. 发电效率情况分析
√适用 □ 不适用
公司自有发电装机 111050 千瓦,2015 年度发电量 60083 万千瓦时,综合利用小时数约为 5410 小时。

5. 资本性支出情况
□ 适用√不适用

6. 其他说明
□ 适用 √不适用
             (五) 投资状况分析
             1、 对外股权投资总体分析

                 根据公司六届九次董事会审议通过的《公司关于参股设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

             的议案》,2015 年 11 月 10 日,公司与深圳供电局有限公司等五家股东签署了《深圳前海蛇口自

             贸区供电有限公司股东合作协议》,五家股东共同投资设立深圳前海蛇口自贸区供电有限公司,这

             是全国首个增量配电网业务的混合所有制供电企业。参与投资深圳前海蛇口自贸区供电有限公司

             是公司适应国家电力体制改革,到文山州外谋求新的发展机遇,拓展发展空间和盈利渠道,提升

             公司可持续发展能力的新举措。该公司注册资本金为人民币 1 亿元,公司认缴注册资本 800 万元,

             占该公司注册资本的 8%,在深圳供电局有限公司资产、深圳招商供电有限公司资产注入时,公司

             将在股权比例不变的前提下,按照各方协商确定的注入方式和时间安排参与增资。


             (1) 重大的非股权投资

                 2015 年度公司股东大会审议通过的投资计划为:固定资产投资 2.12 亿元,其中:电网基建

             项目 0.93 亿元,小型基建项目 0.12 亿元,技改项目 0.89 亿元,其它 0.18 亿元。公司实际固定

             资产投资完成 1.62 亿元,其中:电网建设工程项目完成投资 0.66 亿元;技改项目完成投资 0.72

             亿元;小型基建项目完成投资 0.11 亿元;应急等其他项目完成投资 0.15 亿元。


             (六) 主要控股参股公司分析


              公 司              注册资                                                            本年营业收入
公司名称              业务性质              年末资产总额       年末负债总额       年末净资产总额
              类型               本                                                                总额
文山文电设    子 公              500 万
                      工程设计              51,931,581.52      17,314,006.01      34,617,575.51    42,340,324.69
计有限公司    司                 元
文山暮底河
              参 股   供水、发   1584.4
水库开发有                                  191,484,276.84     44,525,102.30      146,959,174.54   23,178,406.60
              公司    电         万元
限公司
文山平远供            电 力 供
              参 股              6000 万
电有限责任            应、电网              130,361,855.10     26,400,884.47      103,960,970.63   116,032,645.82
              公司               元
公司                  经营
云南大唐国
际文山水电    参 股   水 力 发   51309
                                            2,208,453,625.00   1,915,214,445.29   293,239,179.71   234,621,908.82
开发有限公    公司    电、销售   万元
司
             1、文山文电设计有限公司主要经营范围:按《工程设计资质证书》、《工程勘察证书》和《测绘资

             质证书》核定的经营范围经营。
2、文山暮底河水库开发有限公司经营范围:供水、发电服务;日用百货、瓶装酒零售。

3、文山平远供电有限责任公司经营范围:电力供应、电网经营趸售区域;文山州砚山县平远镇、

阿舍乡行政区域。

4、云南大唐国际文山水电开发有限公司经营范围:水力发电、销售。



二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势

    1.文山州内供配电市场格局和发展趋势

    从文山州内供配电市场格局看,目前,云南电网文山供电局负责 220 千伏及以上电网规划、

建设、运营,开展趸售业务;文山电力负责文山、砚山、丘北、富宁、西畴五县市 110 千伏及以

下电网规划、建设、运营,开展趸售和零售业务;文山平远供电公司负责砚山县平远、阿舍两个

乡镇的电网规划、建设、运营和供电服务;马关供电有限公司负责马关县域电网规划、建设、运

营和供电服务;麻栗坡供电有限公司负责麻栗坡县域电网规划、建设、运营和供电服务;广南电

力公司负责广南县域电网规划、建设、运营和供电服务。2015 年,云南电网已完成了对马关电力

公司、麻栗坡电力公司的股权收购工作,对广南电力公司的股权收购工作正在推进。结合公司本

次收购云南国际 100%股权资产重组工作,南方电网公司承诺将督促云南电网将在本次重组完成后

2 年内将上述资产转让给上市公司。

    2.近期资产重组可能给公司业务带来的发展

    2015 年 9 月 23 日,公司启动重大资产重组工作,拟收购云南国际公司 100%股权,本次拟注

入标的主营业务为跨境电力贸易和境外电力工程 EPC 总承包业务。若重组工作按重组预案完成后,

上市公司将增加跨境电力贸易及电力工程 EPC 总承包业务,形成立足云南省,辐射东南亚国家的

跨境购售电及对外电力工程的综合业务格局,与现有业务产生良好的协同效应。


(二) 公司发展战略

    公司以 "主动承担社会责任,全力做好电力供应"为使命,践行“创新、协调、绿色、开放、

共享”发展理念,推动业务由高度集中转向适度多元转型,以配售电业务为基础,通过资产重组

等途径,拓展跨境电力贸易、电力工程 EPC 总承包、电力工程设计等业务,坚定不移做强做优做

大。
(三) 经营计划

    价值创造方面:

    2016 年合并报表口径,主营业务收入预计 189331 万元,利润总额预计 7100.6 万元。

    客户服务方面:

    城市供电可靠率≧99.68%,农村供电可靠率≧99.395%。综合供电可靠率≧99.421%。

    内部运营方面:

    售电量 45.7 亿千瓦时,同比下降 2.57%,综合线损率 4.19%。

    安全目标方面:

    杜绝重大及以上电力安全事故和设备事故;杜绝较大及以上人身事故;杜绝有责任的较大电

力安全事故和设备事故;杜绝生产人员一般人身死亡事故;不发生有责任的一般电力安全事故和

设备事故;不发生有责任的对社会和公司造成重大不良影响的安全事件;不发生恶性误操作事件;

不发生有责任的一、二级事件;不发生有责任且重复性的三级及以上事件;不发生有责任的三级

事件;达到年度预定安全生产风险管理体系目标;不发生因违反《企业安全生产应急管理九条规

定》引发或导致影响扩大的事件。

    企业成长方面:

    固定资产投资 2.3752 亿元,其中:电网项目计划完成投资 1.63 亿元,其它 0.7452 亿元。

    上述财务预算指标为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对 2016 年的

盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等多种因素,存在很大

的不确定性。


(四) 可能面对的风险

1.运营方面

    按照《文山电网输配电价改革试点工作方案》,“在对输配电成本进行严格监审的基础上,按‘准

许成本加合理收益’原则,核定文山电力股份有限公司供电范围(文山市、砚山县、丘北县、西畴

县、富宁县、平远供电公司)输配电价,完善输配电价监管制度和监管方法,实现输配电价监管

的科学化、规范化和制度化”。目前,文山电网输配电价尚未确定,加之供售电量增速放缓乃至下

滑,公司供售电业务盈利存在较大的不确定性。

2.资产重组方面

   公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经公司第六届十三次

董事会审议通过,尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于上市公司董事会、股东大会审议
通过本次交易方案、国务院国资委批准本次交易、中国证监会核准本次重组等。截至本年度报告

出具日,前述审批事项尚未完成,能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,

均存在不确定性。公司资产重组相关的其他风险详见《云南文山电力股份有限公司发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》。



七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

    详见公司于 2015 年 4 月 30 日于指定媒体披露《云南文山电力股份有限公司关于会计估计变
更的公告》(临 2015-14)。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    无



7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本公司 2015 年度收购文山文电设计有限公司 100%股权。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

    无