证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2018-123 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东实施债务重组第三批股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 控股股东实施债务重组及股权质押整体变化情况 2018年10月18日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股 东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)与中国信达资产管理股份有限 公司湖北省分公司(以下简称 “信达”)签订了《债务重组合同》,楚昌投资拟引 入投资者信达进行债务重组暨债权转股权,债务重组规模不超过人民币19.9亿元, 债权转股权数量不超过1亿股。 依据《债务重组合同》的约定,本次不超过人民币 19.9 亿元将用于收购汉口 银行股份有限公司汉阳支行(以下简称“汉口银行”)、中诚信托有限责任公司(以 下简称“中诚信托”)等原债权人(合称“原债权人”)持有的对楚昌投资因股权质 押融资而产生的债权,并预计解除楚昌投资及其一致行动人质押给上述原债权人的 约 2 亿股无限售流通股的质押,预计全部收购完成及实施债权转股权以后,不考虑 其他因素的影响,楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司(以下简称 “上海弘康”)、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京点金投 资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年所持公司股份中已质押的 股份总额占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的比例将由 83%下降至 69% (详见公司公告:临2018-111)。 本次债务重组事项正在分批实施进行中,截至2018年11月12日,信达已支付首 笔及第二笔分别用于收购中诚信托及汉口银行持有的楚昌投资5.5亿元债权收购款 和4.5亿元债权收购款,并共计解除上海弘康质押的8,795万股无限售流通股份,相 关手续已办理完毕 (详见公司公告:临2018-121)。 二、本次债务重组第三批股权质押的具体情况 2018 年 11 月 20 日,公司接到楚昌投资通知,楚昌投资及上海弘康已分别将其 持有的 10,000,000 股(占公司总股本的 0.53%)和 47,654,724 股(占公司总股本 的 2.54%)无限售流通股份质押给信达,信达将在完成内部流程后支付第三笔 5.9 亿元债权收购款,并预计解除上海弘康约 6,427 万股无限售流通股份(公司将在后 续及时跟进发布解除质押的公告)。 (一)楚昌投资股权质押情况 楚昌投资已于 2018 年 11 月 20 日办理完成上述证券质押相关手续,质押登记日 为 2018 年 11 月 19 日,质押期限为一年,本次证券质押完成后,楚昌投资共持有本 公司股份 284,613,898 股,占本公司总股本的 15.16%,楚昌投资所持公司股份中 已质押的股份总额累计为 265,792,651 股,占楚昌投资所持公司股份总数的 93.39%, 占本公司总股本的 14.15%。 质押 质押股份数 占公司总 质押日期 质权人 期限 (股) 股本比例 中国信达资产管理股份 2018年11月19日 一年 10,000,000 0.53% 有限公司湖北省分公司 2018年10月18日 一年 中诚信托有限责任公司 2,800,000 0.15% 中国信达资产管理股份 2018年10月18日 一年 57,331,481 3.05% 有限公司湖北省分公司 2018年7月9日 459天 长江证券(上海)资产管 4,870,000 0.26% 理有限公司 2018年7月9日 791天 长江证券(上海)资产管 4,920,000 0.26% 理有限公司 2018年2月2日 616天 长江证券(上海)资产管 2,800,000 0.15% 理有限公司 2018年2月2日 948天 长江证券(上海)资产管 2,600,000 0.14% 理有限公司 2017年12月11日 五年 中国工商银行股份有限 101,781,170 5.42% 公司应城支行 2017年10月12日 二年 长江证券(上海)资产管 39,260,000 2.09% 理有限公司 2017年9月7日 三年 长江证券(上海)资产管 39,430,000 2.10% 理有限公司 (二)上海弘康股权质押情况 上海弘康已于 2018 年 11 月 20 日办理完成上述证券质押相关手续,质押登记日 为 2018 年 11 月 19 日,质押期限为一年,本次证券质押完成后,上海弘康共持有本 公司股份 437,441,118 股,占本公司总股本的 23.30%,上海弘康所持公司股份中已 质押的股份总额累计为 431,691,225 股,占上海弘康所持公司股份总数的 98.69%, 占本公司总股本的 22.99%。 质押 质押股份数 占公司总股 质押日期 质权人 期限 (股) 本比例 中国信达资产管理股份 2018年11月19日 一年 47,654,724 2.54% 有限公司湖北省分公司 中国信达资产管理股份 2018年10月31日 一年 43,576,501 2.32% 有限公司湖北省分公司 齐鲁证券(上海)资产管 2018年10月19日 一年 1,000,000 0.05% 理有限公司 齐鲁证券(上海)资产管 2018年10月19日 380 天 500,000 0.03% 理有限公司 齐鲁证券(上海)资产管 2018年9月21日 408 天 200,000 0.01% 理有限公司 齐鲁证券(上海)资产管 2018年9月21日 392 天 400,000 0.02% 理有限公司 2018年9月19日 一年 中诚信托有限责任公司 6,800,000 0.36% 2018年9月13日 一年 中诚信托有限责任公司 5,300,000 0.28% 汉口银行股份有限公司 2018年8月27日 一年 14,000,000 0.75% 汉阳支行 齐鲁证券(上海)资产管 2018年8月22日 438 天 300,000 0.02% 理有限公司 齐鲁证券(上海)资产管 2018年8月21日 423 天 1,100,000 0.06% 理有限公司 2018年7月27日 一年 中诚信托有限责任公司 9,990,000 0.53% 民生加银资产管理有限 2018年3月28日 二年 67,900,000 3.62% 公司 中国工商银行股份有限 2018年3月28日 一年 47,000,000 2.50% 公司应城支行 2018年3月21日 184 天 中诚信托有限责任公司 6,750,000 0.36% 2018年3月20日 一年 中诚信托有限责任公司 24,000,000 1.28% 汉口银行股份有限公司 2018年1月30日 一年 11,420,000 0.61% 汉阳支行 齐鲁证券(上海)资产管 2017年11月3日 两年 15,000,000 0.80% 理有限公司 齐鲁证券(上海)资产管 2017年10月18日 两年 29,500,000 1.57% 理有限公司 2017年10月16日 两年 中诚信托有限责任公司 13,000,000 0.69% 2017年9月11日 两年 中诚信托有限责任公司 54,300,000 2.89% 齐鲁证券(上海)资产管 2017年5月17日 728 天 32,000,000 1.70% 理有限公司 三、控股股东及一致行动人股权质押情况 截至2018年11月20日,公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山 广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,006,214,875股,占公司总 股本的53.59%,楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为 910,843,876股,占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的90.52%,占本公司 总股本的48.51%。 截至本公告日,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下: 质押股份 质押股份数 质押股份数 股东名称 持有股份数(股) 数(股) 量占持有公 量占公司总 司股份比例 股本比例 楚昌投资集团有限公司 265,792,651 284,613,898 93.39% 14.15% 上海弘康实业投资有限公司 431,691,225 437,441,118 98.69% 22.99% 中山广银投资有限公司 99,600,000 132,624,583 75.10% 5.30% 北京点金投资有限公司 102,760,000 102,763,876 99.99% 5.47% 刘树林 11,000,000 26,317,200 41.80% 0.59% 刘兆年 0 22,454,200 0 0 合计 910,843,876 1,006,214,875 90.52% 48.51% 注:在随后预计解除的质押给中诚信托及汉口银行的约6,427万股无限售流通股 份完成以后,上表中的上海弘康实业投资有限公司“质押股份数量占持有公司股份 比例”及“质押股份数量占公司总股本比例”,将分别从98.69%和22.99%下降至83.99% 和19.57%;上表中的合计“质押股份数量占持有公司股份比例”及“质押股份数量 占公司总股本比例”,将分别从90.52%和48.51%下降至84.13%和45.09%。 公司控股股东为楚昌投资,其与一致行动人的股权质押目的为引入投资者信达 进行债务重组及债转股,以降低楚昌投资及一致行动人质押的比例及负债规模,本 次控股股东引入投资者进行债务重组暨债转股事项的相关各方已履行了审批手续, 目前正在分批实施进行中,楚昌投资及一致行动人的股权质押比例在债务重组实施 期间内会有短期小幅变动,预计重组债务全部实施债转股以后,不考虑其他因素的 影响,楚昌投资及一致行动人的股权质押比例将从 83%降低至 69%(详见公司公 告临:2018-111)。公司控股股东及一致行动人质押融资的还款来源包括上市公司股 票分红、投资收益等,具备资金偿还能力,暂无可能引发的风险。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2018 年 11 月 21 日