验 资 报 告
众环验字（2020）010042 号
九州通医药集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了九州通医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2020
年 7 月 20 日止非公开发行优先股募集资金的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和
募集说明书、公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、
完整是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2020 年 7 月 20 日止的贵公司非公开发行优先股
募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602
号——验资》的要求进行的。在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
根据贵公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，经中国证券监
督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证
监许可[2020]589 号）核准，贵公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股，每股票面金额为
100 元，面值总额不超过 200,000.00 万元，发行价格为每股 100 元，募集资金总额不超过
200,000.00 万元，分次发行完成，首次发行不少于 1,000 万股，自核准发行之日起 6 个月内
完成，其余各次发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。本次为优先股首次非公开发行。
本次计划非公开发行优先股 1,200 万股，每股票面金额为 100 元，发行价格为每股 100 元，
募集资金总额 120,000.00 万元。
经我们审验，截至 2020 年 7 月 20 日止，贵公司本次非公开发行优先股募集资金总额为
人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用
等发行费用（不含税）合计人民币 12,515,094.34 元后，实际募集资金共计人民币壹拾壹亿
捌仟柒佰肆拾捌万肆仟玖佰零伍元陆角陆分（RMB1,187,484,905.66 元），均为货币资金，
全部计入其他权益工具。
同时我们注意到，本次为优先股首次非公开发行，本次非公开发行后，截至 2020 年 7
月 20 日止，贵公司累计发行在外的优先股面值为 1,200,000,000.00 元，代表面值 100 元的优
先股 12,000,000 股。
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附件 1
九州通医药集团股份有限公司
非公开发行优先股实际募集资金情况明细表
截至 2020 年 7 月 20 日止
被审验单位名称：九州通医药集团股份有限公司 单位：人民币元
发行费用支出（不含增值税）
项目 本次募集资金总额 审计及验资 实际募集资金净额
承销及保荐佣金 律师费用 其他费用 小计
费用
优先股 1,200,000,000.00 9,811,320.75 575,471.70 1,698,113.21 430,188.68 12,515,094.34 1,187,484,905.66
合 计 1,200,000,000.00 9,811,320.75 575,471.70 1,698,113.21 430,188.68 12,515,094.34 1,187,484,905.66
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附件 2
九州通医药集团股份有限公司
已发行在外的优先股变更前后对照表
截至 2020 年 7 月 20 日止
被审验单位名称：九州通医药集团股份有限公司 单位：人民币元
变更前 变更后
优先股种类 占优先股 本次增加额 占优先股
面值 面值
总额比例 总额比例
优先股 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 100.00%
合 计 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 100.00%
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附件 3
验资事项说明
一、发行人基本情况
公司系以九州通医药集团股份有限公司净资产折股，由原股东上海弘康实业投资有限公
司、楚昌投资集团有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集
团（香港）有限公司共同发起设立的股份有限公司，并取得湖北省工商行政管理局核发的统
一社会信用代码 9142000071451795XA《营业执照》。本次为优先股首次非公开发行。本次
非公开发行后，贵公司累计发行在外的优先股面值为 1,200,000,000.00 元，代表面值 100 元
的优先股 12,000,000 股。
二、审批及发行的有关情况
根据贵公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会，经中国证券监
督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证
监许可[2020]589 号）核准，贵公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股，每股票面金额为
100 元，面值总额不超过 200,000.00 万元，发行价格为每股 100 元，募集资金总额不超过
200,000.00 万元，分次发行完成，首次发行不少于 1,000 万股，自核准发行之日起 6 个月内
完成，其余各次发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。根据《九州通医药集团股份有限
公司非公开发行优先股募集说明书》，本次非公开发行优先股为附单次跳息安排的固定股息
率、可累计、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。
本次为优先股首次非公开发行。本次计划非公开发行优先股 12,000,000 股，每股票面金
额为 100 元，发行价格为每股 100 元，募集资金总额 1,200,000,000.00 元。
根据贵公司与中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司签署的《九州通医药集团
股份有限公司非公开发行优先股之承销协议》，由中信证券股份有限公司作为主承销商负责
组织实施贵公司非公开发行优先股的承销工作。
三、审验结果
经我们审验，截至 2020 年 7 月 20 日止，贵公司完成非公开发行优先股 12,000,000 股，
每股面值 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除按合同需于发行后支付的承销、
保荐佣金尾款等相关费用共计人民币 9,600,000.00 元后（其中含增值税 543,396.23 元），保
荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日将款项 1,190,400,000.00 元划
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入公司银行账户，其中：中国银行武汉铁桥村支行 572978741662 账户汇入 500,000,000.00
元、中国银行武汉铁桥村支行 563878466355 账户汇入 690,400,000.00 元，扣除不含税预付
保荐费 754,716.98 元、不含税审计及验资费用 575,471.70 元、不含税律师费用 1,698,113.21
元、不含税其他费用 430,188.68 元等相关费用合计人民币 3,458,490.57 元后，截至 2020 年 7
月 20 日止，贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 1,187,484,905.66 元
（大写人民币壹拾壹亿捌仟柒佰肆拾捌万肆仟玖佰零伍元陆角陆分）。
根据企业会计准则和其他相关规定，贵公司根据本次发行优先股的合同条款及其所反映
的经济实质将此次发行的优先股确认为权益工具。
本 次 非 公 开 发 行 后 ， 截 至 2020 年 7 月 20 日 止 ， 累 计 发 行 在 外 的 优 先 股 面 值 为
1,200,000,000.00 元，代表面值 100 元的优先股 12,000,000 股，累计发行在外优先股面值为
1,200,000,000.00 元，代表面值 100 元的优先股 12,000,000 股。
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