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公司公告

九州通:非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告2020-08-07  

						                                 验   资      报      告
                                                           众环验字(2020)010042 号

九州通医药集团股份有限公司:

    我们接受委托,审验了九州通医药集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2020

年 7 月 20 日止非公开发行优先股募集资金的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和

募集说明书、公司章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、

完整是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2020 年 7 月 20 日止的贵公司非公开发行优先股

募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602

号——验资》的要求进行的。在审验过程中,我们结合本次审验的实际情况,实施了检查等

必要的审验程序。

    根据贵公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会,经中国证券监

督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证

监许可[2020]589 号)核准,贵公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股,每股票面金额为

100 元,面值总额不超过 200,000.00 万元,发行价格为每股 100 元,募集资金总额不超过

200,000.00 万元,分次发行完成,首次发行不少于 1,000 万股,自核准发行之日起 6 个月内

完成,其余各次发行,自核准发行之日起 24 个月内完成。本次为优先股首次非公开发行。

本次计划非公开发行优先股 1,200 万股,每股票面金额为 100 元,发行价格为每股 100 元,

募集资金总额 120,000.00 万元。

    经我们审验,截至 2020 年 7 月 20 日止,贵公司本次非公开发行优先股募集资金总额为

人民币 1,200,000,000.00 元,扣除承销及保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、其他费用

等发行费用(不含税)合计人民币 12,515,094.34 元后,实际募集资金共计人民币壹拾壹亿

捌仟柒佰肆拾捌万肆仟玖佰零伍元陆角陆分(RMB1,187,484,905.66 元),均为货币资金,

全部计入其他权益工具。

    同时我们注意到,本次为优先股首次非公开发行,本次非公开发行后,截至 2020 年 7

月 20 日止,贵公司累计发行在外的优先股面值为 1,200,000,000.00 元,代表面值 100 元的优

先股 12,000,000 股。


                                  本报告书共 6 页第 1页
附件 1

                                               九州通医药集团股份有限公司
                                     非公开发行优先股实际募集资金情况明细表
                                                        截至 2020 年 7 月 20 日止

被审验单位名称:九州通医药集团股份有限公司                                                                            单位:人民币元

                                                              发行费用支出(不含增值税)

       项目      本次募集资金总额                         审计及验资                                                    实际募集资金净额
                                       承销及保荐佣金                      律师费用      其他费用         小计
                                                              费用

  优先股          1,200,000,000.00       9,811,320.75      575,471.70     1,698,113.21   430,188.68   12,515,094.34    1,187,484,905.66

  合       计     1,200,000,000.00       9,811,320.75      575,471.70     1,698,113.21   430,188.68   12,515,094.34    1,187,484,905.66




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附件 2

                     九州通医药集团股份有限公司
               已发行在外的优先股变更前后对照表
                              截至 2020 年 7 月 20 日止

被审验单位名称:九州通医药集团股份有限公司                             单位:人民币元

                     变更前                                           变更后

优先股种类             占优先股        本次增加额                              占优先股
              面值                                             面值
                       总额比例                                                总额比例

   优先股                            1,200,000,000.00     1,200,000,000.00     100.00%

  合     计                          1,200,000,000.00     1,200,000,000.00     100.00%




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附件 3

                                验资事项说明


    一、发行人基本情况

    公司系以九州通医药集团股份有限公司净资产折股,由原股东上海弘康实业投资有限公

司、楚昌投资集团有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、狮龙国际集

团(香港)有限公司共同发起设立的股份有限公司,并取得湖北省工商行政管理局核发的统

一社会信用代码 9142000071451795XA《营业执照》。本次为优先股首次非公开发行。本次

非公开发行后,贵公司累计发行在外的优先股面值为 1,200,000,000.00 元,代表面值 100 元

的优先股 12,000,000 股。

    二、审批及发行的有关情况

    根据贵公司第四届董事会第十五次会议、2019 年第三次临时股东大会,经中国证券监

督管理委员会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证

监许可[2020]589 号)核准,贵公司非公开发行优先股不超过 2,000 万股,每股票面金额为

100 元,面值总额不超过 200,000.00 万元,发行价格为每股 100 元,募集资金总额不超过

200,000.00 万元,分次发行完成,首次发行不少于 1,000 万股,自核准发行之日起 6 个月内

完成,其余各次发行,自核准发行之日起 24 个月内完成。根据《九州通医药集团股份有限

公司非公开发行优先股募集说明书》,本次非公开发行优先股为附单次跳息安排的固定股息

率、可累计、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

    本次为优先股首次非公开发行。本次计划非公开发行优先股 12,000,000 股,每股票面金

额为 100 元,发行价格为每股 100 元,募集资金总额 1,200,000,000.00 元。

    根据贵公司与中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司签署的《九州通医药集团

股份有限公司非公开发行优先股之承销协议》,由中信证券股份有限公司作为主承销商负责

组织实施贵公司非公开发行优先股的承销工作。

    三、审验结果

    经我们审验,截至 2020 年 7 月 20 日止,贵公司完成非公开发行优先股 12,000,000 股,

每股面值 100 元,募集资金总额为 1,200,000,000.00 元,扣除按合同需于发行后支付的承销、

保荐佣金尾款等相关费用共计人民币 9,600,000.00 元后(其中含增值税 543,396.23 元),保

荐人(主承销商)中信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日将款项 1,190,400,000.00 元划



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入公司银行账户,其中:中国银行武汉铁桥村支行 572978741662 账户汇入 500,000,000.00

元、中国银行武汉铁桥村支行 563878466355 账户汇入 690,400,000.00 元,扣除不含税预付

保荐费 754,716.98 元、不含税审计及验资费用 575,471.70 元、不含税律师费用 1,698,113.21

元、不含税其他费用 430,188.68 元等相关费用合计人民币 3,458,490.57 元后,截至 2020 年 7

月 20 日止,贵公司本次非公开发行优先股实际募集资金净额为人民币 1,187,484,905.66 元

(大写人民币壹拾壹亿捌仟柒佰肆拾捌万肆仟玖佰零伍元陆角陆分)。

    根据企业会计准则和其他相关规定,贵公司根据本次发行优先股的合同条款及其所反映

的经济实质将此次发行的优先股确认为权益工具。

    本 次 非 公 开 发 行 后 , 截 至 2020 年 7 月 20 日 止 , 累 计 发 行 在 外 的 优 先 股 面 值 为

1,200,000,000.00 元,代表面值 100 元的优先股 12,000,000 股,累计发行在外优先股面值为

1,200,000,000.00 元,代表面值 100 元的优先股 12,000,000 股。




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