证券代码:601003            证券简称:柳钢股份        编号:2021-045




                    柳州钢铁股份有限公司
               关于申请注册发行中期票据的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开第
八届董事会第五次会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，公司向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿
元）的中期票据。
一、本次中期票据的发行方案
（一）发行规模：本次申请注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），具
体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（二）发行期限：不超过 5 年（含 5 年）；
（三）发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行；
（四）发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期中期票据发行情况等，
由公司和主承销商协商设定发行利率区间，最终实际发行利率以簿记发行结果公
告为准；
（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需
求在银行间债券市场择机一次或分期发行；
（六）募集资金用途：补充公司流动资金、偿还有息债务以及交易商协会认可的
其他用途。
（七）发行对象：全国银行间债券市场投资者（国家法律、法规禁止的购买者除
外）；
（八）决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本次中期票据注册通知书有效
期到期日止。
二、提请股东大会授权事项
    为高效、有序地完成本次中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大


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会授权公司管理层全权负责本次发行中期票据有关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行中期
票据的具体发行方案及修订、调整申请发行中期票据的发行条款，包括但不限于
发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、
募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理申请中期票据发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请发行中期票据有关的合同、协议和相关
的法律文件，并办理中期票据发行的申报、注册、发行手续；
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具
体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（七）具体办理相关事宜并签署相关文件；
（八）上述授权在本次发行的中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
三、本次发行对公司财务状况的影响
    本次发行中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实
现资金的高效运作。
四、本次申请注册发行中期票据的审批程序
    本事项尚需提交股东大会审议通过，并获中国银行间市场交易商协会的批准
及接受发行注册后实施。最终注册发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通
知书为准。


    特此公告。




                                           柳州钢铁股份有限公司董事会
                                                   2021 年 9 月 9 日




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