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公司公告

柳钢股份:柳钢股份2022年年度报告摘要2023-04-28  

                        公司代码:601003                          公司简称:柳钢股份




                   柳州钢铁股份有限公司
                   2022 年年度报告摘要
                                      第一节 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。


2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

      完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




3      公司全体董事出席董事会会议。




4      天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。




5     董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,归属于上市公司
股东的净利润为-23.42 亿元人民币。根据柳钢股份《公司章程》的规定,鉴于公司 2022 年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司发展及资金需求情况,为更好地维护全体
股东的长远利益,公司 2022 年度利润分配方案为:不分配利润、资本公积不转增股本。本次利润
分配方案尚需提交股东大会审议。


                                 第二节 公司基本情况
1     公司简介
                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称              股票代码      变更前股票简称
A股                上海证券交易所 柳钢股份              601003          无



      联系人和联系方式                  董事会秘书                     证券事务代表
            姓名           裴侃                                  邓旋
          办公地址         广西柳州市北雀路117号                 广西柳州市北雀路117号
            电话           (0772)2595971                       (0772)2595971
          电子信箱         liscl@163.com                         liscl@163.com


2     报告期公司主要业务简介
    2022 年,国内钢铁行业运行的关键词是“供需两弱”,根据我的钢铁网披露的数据,全年炼
焦煤综合价格指数上涨 13.80%,铁矿石综合指数上涨 2.53%,而普钢综合价格指数下跌 13.54%,
俄乌冲突造成全球性的大宗商品供应紧张,价格持续上涨。上游铁矿石、原燃料价格坚挺,而下
游需求不足,尤其是传统用钢行业房地产的投资增速大幅下滑,对钢材市场形成了较大冲击,国
家统计局的数据显示,2022 年黑色金属冶炼和延压加工业利润总额同比下降达 91.30%,降幅在工
业企业中较为突出。同时,区域分布失衡、产品同质化竞争、供需结构错配等内生问题也是中国
钢铁业面临的严峻挑战。
(一)公司市场地位、主要业务、产品及其用途
     公司为全球 50 大钢企、中国 500 强企业柳钢集团的核心子公司,是我国特大型钢铁联合企业。
2022 年《财富》中国 500 强上市公司中位列第 151 位,其中钢铁类上市公司中位列第 11 位(共
23 家)。
     公司产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中
型材等,共 8 个大类、180 多个钢牌号。产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的同时,
还远销至东南亚、美欧非等 10 多个国家和地区,广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、
能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢
等行业。

     1.公司业务流程
     公司为长流程钢铁生产企业,业务流程简图如下:




     2.主要产品介绍


生   产 主要品种           使用领域                产品优势                     产品图示
产   品
主   系
体   列
柳   中   普碳钢板、低     广泛用于工程机械、模    优碳钢板及模具用合金钢
钢   厚   合金钢板、优     具加工、船舶、桥梁、    板长期主导广东及华东市
股   板   碳钢板、模具     高层建筑、管道输送、    场;船板通过八国船级社
份   系   用合金钢板、     汽车大梁、汽车桥壳、    的工厂认可;
     列   船板、汽车结     压力容器等制造、物
          构用钢板、锅     流、汽车行业。       产品荣获国家冶金产品实
          炉和压力容器                          物质量“金杯奖”、冶金
          用钢板、桥梁     产品用于柳工、柳汽、 行业“品质卓越产品”、
          板、高层建筑     欧维姆、中联重科、柳 “ 广 西 名 牌 产 品 ” 等 称
          用钢板、管线     州凤凰岭大桥、华东和 号;结构用钢板通过欧盟
          钢等、高强钢、   广东地区模具加工厂、 CE 强制认证;焊接结构用
          耐磨钢板等。     华东大型船厂、武汉火 钢板通过日本 JIS 认证;
                             车站、珠三角城际铁路     新增了国内最新一代
                             顺德大桥、广州 BRT、     TMCP 工艺的轧后超快速
                             中海油珠海 LNG 项目等    冷却系统,具备超快速冷
                             知名企业及重点工程。     却、在线淬火等功能,具
                                                      有冷却均匀、板形质量好
                                                      等特点,目前已经能够开
                                                      发 Q690 级别以下高强钢
                                                      和专用板的能力。


     棒   普碳圆钢、低       广泛用于工业及民用       产品通过高强钢筋、光圆
     线   合金结构圆         建筑,拉丝、钢绞线、     钢筋 MC 认证、国家质量监
     型   钢、优质碳素       PC 棒及输油管线制作,    督总局生产许可证,荣获
     材   结构圆钢、合       铁艺制品、钢丝绳、五     国家冶金产品实物质量
     系   金结构圆钢、       金工具及配件、弹簧       “金杯奖”、冶金行业
     列   热轧带肋钢         等,汽车配件、齿轮、     “品质卓越产品”、“全
          筋、热轧光圆       紧固标准件及轴类,制     国用户满意产品”、“广
          钢筋(含港         造标准件铆螺、铆钉、     西名牌产品”、“铁道部
柳        标 )、 拉 丝 盘   螺栓、螺丝螺帽等机械     65 家钢材合格供应商”、
钢        条、管桩钢筋、     零部件加工等行业。       “全区用户满意产品”等
股        优碳盘条、覆                                称号。
份        层不锈钢钢         产品用于港珠澳大桥、
/         筋、预应力钢       防城港核电工程、广州
广        绞线、优质槽       地铁、南宁地铁、长沙
西        钢、角钢、帘       地铁、柳南高速、广西
钢        线钢盘条、冷       滨海公路龙门大桥、海
铁        镦钢盘条等。       南国际金融中心、海南
                             昌江核电项目、阳光
                             100 城市广场、欧维姆
                             等重点工程及知名企
                             业。还投入了邕武医院
                             临时应急病房,龙潭医
                             院临时全负压病区等
                             项目。


广   冷   冷轧低碳钢         产品广泛应用于汽车、     冷轧系列产品通过 IATF
西   轧   带、冷轧家电       家电、建筑、交通运输、   16949-2016 汽 车 质 量 体
钢   系   用搪瓷钢带、       土木水利、五金机械、     系认证,冷轧低碳钢带、
铁   列   热镀锌冷轧钢       石油化工、食品包装等     冷轧碳素结构钢带汽车用
          带                 行业。                   钢通过上汽通用五菱技术
                                                      中心材料研究所汽车材料
                                                      牌号认证,具备在上汽通
                                                      用五菱车型上的使用资
                                                      质。连退及镀锌产品畅销
                                                      广东、华东地区。产品的
                                                 表面清洁度和产品尺寸精
                                                 度高,品种规格丰富。
    热   碳素结构钢、     广泛应用于船舶、汽     轧线技术装备达到行业先
    轧   低合金结构       车、桥梁、工程机械、   进水平,产品尺寸精度高,
    系   钢、船板、优     工程建筑、压力容器、   板形、表面、性能质量优
    列   碳钢、管线钢、   集装箱等行业。         良,集装箱钢板在华南、
         集装箱板、耐                            华东等地区具有较高的市
         酸耐蚀钢、焊                            场占有率。
         瓶钢、汽车结
         构用钢、工程
         机械用钢、电
         子汽车衡专用
         钢 等 10 多 个
         系列、 100 余
         个产品。




(二)公司产能情况
    截至本报告披露日,公司及控股子公司产能情况如下:
柳钢股份:
    炼铁产能:公司拥有 2650m高炉 1 座、2000 m高炉 2 座、1500 m高炉 2 座、1250 m高炉
1 座,合计炼铁许可产能 1017 万吨,实际产能 1017 万吨,无在建产能。
    炼钢产能:公司拥有 150 吨转炉 5 座、120 吨转炉 3 座,合计炼钢许可产能 1250 万吨,实际
产能 1250 万吨,无在建产能。
    轧钢产能:公司拥有中厚板轧机 1 套、中型型钢轧机 1 套、棒材轧机 6 套、高速线材轧机 2
套,合计轧钢产能 900 万吨,无在建产能。
广西钢铁:
    炼铁产能:3800m高炉 2 座(已建成),合计炼铁许可产能 850 万吨,实际产能 608 万吨。
    炼钢产能:210 吨转炉 4 座(已建成 3 座,在建 1 座),合计炼钢许可产能 920 万吨,实际产
能 630 万吨,在建产能 210 万吨。
    轧钢产能:棒材轧机 4 套、高速线材轧机 3 套,热连轧轧机 1 套,冷连轧轧机 1 套,合计轧
钢产能 919 万吨,无在建产能。

(三)经营模式
    推进“研、产、销”一体化模式,生产厂按照效益优先原则灵活组织排产,钢材销售紧贴市
场行情,积极优化政策,确保营销工作稳定、有序。采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需
求,研判市场走势,实施低库存、择机采购等策略。对子公司的采购通过统一谈判,分别签约的
方式进行管理,构建“大采购”“大协同”系统服务模式,实现资源的科学保供与高效配置。销售
方面,强化市场研判,科学调整价格策略,合理控制库存。加大市场维护力度,引导客户转变营
销模式,不断加大直送工程比例。合理优化区域资源配置,根据各区域市场效益情况,及时调整
资源区域流向,积极融入新发展格局,确保产品实现效益最大化。
3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                           本年比
                                                           2021年
                                                                                           上年
                    2022年                                                                                    2020年
                                                                                           增减
                                            调整后                       调整前
                                                                                             (%)
总资产         71,412,255,338.10     72,532,620,468.28            72,557,762,993.94          -1.54       60,594,790,328.17
归属于上市
公司股东的      9,814,684,776.71     12,569,560,104.41            12,578,852,260.05         -21.92       11,769,987,995.53
净资产
营业收入       80,725,267,280.14     92,721,573,259.81            92,251,630,845.57         -12.94       54,693,987,614.03
归属于上市
公司股东的     -2,341,977,483.16       1,446,752,367.67            1,456,044,523.31         不适用        1,718,594,515.42
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常     -2,407,998,332.50       1,414,992,541.59            1,424,284,697.23         不适用        1,703,255,825.37
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流      6,661,637,208.56       3,225,367,016.64            3,225,368,016.64         106.54        2,605,576,964.41
量净额
加权平均净
资产收益率                -20.93                     11.88                         11.96    不适用                     12.97
(%)
基本每股收
                             -0.91                       0.56                       0.57    不适用                      0.67
益(元/股)
稀释每股收
                             -0.91                       0.56                       0.57    不适用                      0.67
益(元/股)




3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                       第一季度               第二季度                 第三季度             第四季度
                                     (1-3 月份)           (4-6 月份)             (7-9 月份)         (10-12 月份)
营业收入                             22,962,471,797.25      22,129,843,220.27        17,268,496,646.40      18,364,455,616.22
归属于上市公司股东的净利
                                       -511,807,156.46          -444,998,947.89      -1,634,229,761.49        249,058,382.68
润
归属于上市公司股东的扣除
                                       -510,577,368.06          -449,473,343.12      -1,664,280,520.06        216,332,898.74
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                        96,045,516.47           5,030,114,506.48      1,984,270,002.72        -448,792,817.11
额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4   股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况


                                                                                 单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户)                                                     51,615
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                       42,493
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                   前 10 名股东持股情况
                                                           持   质押、标记或冻结情
                                                           有           况
                                                           有
                                                           限
                                                           售
       股东名称      报告期内增                    比例    条                         股东
                                   期末持股数量
       (全称)          减                        (%)     件   股份                  性质
                                                                          数量
                                                           的   状态
                                                           股
                                                           份
                                                           数
                                                           量
广西柳州钢铁集团有                                                                    国有
                     0             1,910,963,595   74.57    0     无
限公司                                                                                法人
                                                                                      境内
王文辉               3,536,948       207,006,488    8.08    0   质押   203,469,540    自然
                                                                                        人
BARCLAYS BANK PLC    28,167,416      28,261,647     1.10    0     无                  其他
香港中央结算有限公
                     7,990,711       25,311,682     0.99    0     无                  其他
司
                                                                                      境内
李梓彬               4,157,467       22,008,715     0.86    0     无                  自然
                                                                                        人
                                                                                      境内
曾毅                 -50,000          3,000,000     0.12    0     无                  自然
                                                                                        人
                                                                                      境内
于桂英               3,000,000        3,000,000     0.12    0     无                  自然
                                                                                        人
                                                                                      境内
钟耀培               450,000          2,806,905     0.11    0     无                  自然
                                                                                        人
华泰证券股份有限公                                                               国有
                     -1,475,633        2,459,696   0.10   0     无
司                                                                               法人
                                                                                 境内
郑彩苓               0                 2,375,360   0.09   0     无               自然
                                                                                   人
上述股东关联关系或一致行动的说    广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东,王文辉为公司
明                                董事;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属
                                  于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                  无
量的说明




4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5    公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
    债券名称          简称             代码              到期日          债券余额       利率(%)
柳州钢铁股份
有 限 公 司
2020 年 公 开     20 柳钢 01       175080.SH        2023-09-11         1,000,000,000            4.5
发行公司债券
(第一期)
柳州钢铁股份
有 限 公 司       22 柳 州 钢 铁
                                   102280420.IB     2025-03-04           500,000,000           3.68
2022 年 度 第     MTN001
一期中期票据
柳州钢铁股份
有 限 公 司       22 柳 州 钢 铁
                                   102282189.IB     2025-09-27           500,000,000            3.2
2022 年 度 第     MTN002
二期中期票据
报告期内债券的付息兑付情况


       债券名称                                         付息兑付情况的说明
柳州钢铁股份有限公        2022 年 9 月 13 日,公司向全体“20 柳钢 01”持有人支付自 2021 年 9
司 2020 年公开发行公      月 11 日至 2022 年 9 月 10 日期间的利息。详见 2022 年 9 月 2 日刊登于
司债券(第一期)          上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《柳州钢铁股份有限公司 2020
                          年公开发行公司债券(第一期)2022 年付息公告》。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                          单位:万元 币种:人民币
          主要指标                    2022 年                2021 年          本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)                                 68.41              63.41                       5.00
扣除非经常性损益后净利润            -240,799.83325        141,499.254159                     不适用
EBITDA 全部债务比                          -0.0103                0.1798                     不适用
利息保障倍数                                    -2.77                  3.79                  不适用
                                       第三节 重要事项
1    公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
    2022 年,公司铁、钢、材产量分别为 1503 万吨、1757 万吨、1183 万吨,同比分别变动-11.78%、
-8.89%、-4.16%;实现营业总收入 807.25 亿元,归属于上市公司股东净利润-23.42 亿元,上缴
税费 8.83 亿元;本报告期末,合并报表资产总额 714.12 亿元,同比变动-1.55%,负债总额 488.50
亿元,同比变动 6.22%,股东权益 225.62 亿元,同比变动-15%;报告期末资产负债率 68.41%,同
比变动 5 个百分点。


2   公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。
□适用 √不适用