601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 重庆钢铁股份有限公司 601005 2013 年第三季度报告 1 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 7 四、 附录................................................................... 8 2 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 邓强 主管会计工作负责人姓名 巩君 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 巩君 公司负责人邓强先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)巩君女士保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 31,436,750.00 31,106,399.00 1.06 归属于上市公司股东的净资产 2,478,178.00 4,173,976.00 -40.63 归属于上市公司股东的每股净 1.43 2.41 -40.63 资产(元/股) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 (1-9 月) (1-9 月) 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,637,597.00 1,947,489.00 -15.91 每股经营活动产生的现金流量 0.94 1.12 -15.91 净额(元/股) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 (1-9 月) (1-9 月) 减(%) 营业收入 14,011,408.00 14,267,050.00 -1.79 归属于上市公司股东的净利润 -1,698,956.00 -1,169,806.00 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -1,702,912.00 -1,170,904.00 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) -51.10 -33.52 不适用 基本每股收益(元/股) -0.980 -0.675 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.980 -0.675 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 -51.22 -33.52 不适用 均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -737 -564 越权审批,或无正式批准文件,或 2,225 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 223 2,862 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -102 -941 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 1,573 项目 所得税影响额 92 -1,199 合计 -524 3,956 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 4 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 单位:股 股东总数 91,794 前十名股东持股情况 持有 有限 持股 售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股 量 (%) 份数 量 重庆钢铁(集团)有限 国有法人 46.21 800,800,000 0 无 0 责任公司 HKSCC NOMINEES 境外法人 30.39 526,681,970 0 未知 LIMITED 光大证券股份有限公 司客户信用交易担保 未知 0.14 2,435,098 0 未知 证券账户 白计平 境内自然人 0.13 2,310,000 0 未知 山西证券股份有限公 司客户信用交易担保 未知 0.13 2,278,700 0 未知 证券账户 华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保 未知 0.13 2,247,994 0 未知 证券账户 中国银河证券股份有 限公司客户信用交易 未知 0.13 2,212,195 0 未知 担保证券账户 国泰君安证券股份有 限公司客户信用交易 未知 0.11 1,973,172 0 未知 担保证券账户 中信建投证券股份有 限公司客户信用交易 未知 0.11 1,869,844 0 未知 担保证券账户 广发证券股份有限公 司客户信用交易担保 未知 0.11 1,837,045 0 未知 证券账户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 股份种类及数量 流通股的数量 重庆钢铁(集团)有限责任公司 800,800,000 人民币普通股 800,800,000 境外上市外资 HKSCC NOMINEES LIMITED 526,681,970 526,681,970 股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保 2,435,098 人民币普通股 2,435,098 证券账户 白计平 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 山西证券股份有限公司客户信用交易担保 2,278,700 人民币普通股 2,278,700 证券账户 5 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 2,247,994 人民币普通股 2,247,994 证券账户 中国银河证券股份有限公司客户信用交易 2,212,195 人民币普通股 2,212,195 担保证券账户 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 1,973,172 人民币普通股 1,973,172 担保证券账户 中信建投证券股份有限公司客户信用交易 1,869,844 人民币普通股 1,869,844 担保证券账户 广发证券股份有限公司客户信用交易担保 1,837,045 人民币普通股 1,837,045 证券账户 6 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、2013 年前 3 季度,本集团实现营业收入人民币 14,011,408 千元,同比下降 1.79%;利润总 额人民币-1,696,748 千元,同比增亏 45.05%,净利润人民币-1,698,956 千元,同比增亏 45.24%. 主要原因一是受宏观经济影响,钢材市场持续低迷,售价出现大幅下跌,虽铁矿石、煤炭等大 宗原燃料价格也随之有所下跌以及本集团推进的一系列对标挖潜,降本增效措施取得一定成效, 但仍不足以抵减售价的降幅;二是营业外收入较上年同期减少人民币 157,419 千元,主要是重 钢集团授权本集团无偿使用长寿新区钢铁冶炼相关资产协议于 2012 年 3 月 31 日到期。 2、货币资金及应收票据的余额减少主要是由于本集团将其用于日常经营及偿还到期借款所致。 3、存货的余额增加主要是由于增加了部分原辅料采购及部分客户尚未提货结算,使得原材料和 产成品余额增加所致。 4、其他流动资产的余额增加主要是由于待抵扣增值税进项税金增加所致。 5、无形资产的余额增加主要是由于本集团于 2013 年 3 月取得四块土地的土地使用权证,并确 认无形资产所致。 6、应付账款余额的增加主要是部分原辅料采购尚未结算所致。 7、其他非流动资产的余额减少主要是由于预付土地款随土地使用权的取得而转入无形资产所 致。 8、应付利息的余额增加主要是由于 2013 年计提的企业债券利息尚未支付所致。 9、长期借款的余额减少主要是由于 2013 年初本集团资金较为充足,偿还了部分到期借款所致。 10、其他非流动负债余额的增加是收到余热发电项目财政补贴所致。 11、本集团加强资金收支管理,积极拓宽融资渠道,开源节流,当期经营活动现金流净增加人 民币 1,637,597 千元;调整资产负债结构,归还融资租赁及银行借款,筹资活动现金流净支出 人民币 2,903,208 千元;支付环保搬迁工程性费用人民币 1,546,656 千元。三项活动相抵,本 集团当期现金及现金等价物净减少人民币 2,812,267 千元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013 年 9 月 25 日召开的 2013 年第 26 次并购重组 委工作会议审核,本公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关事项获有条件通过。待 公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用 □不适用 本集团虽努力开展对标挖潜、产品结构调整等降本控亏工作,也收到较显著效果。但由于钢材 市场未出现根本性好转,预计在下一报告期末累计净利润仍为亏损。 重庆钢铁股份有限公司 法定代表人:邓强 2013 年 10 月 26 日 7 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 四、 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,506,138 3,800,917 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 291,859 779,131 应收账款 912,137 1,057,179 预付款项 847,870 880,823 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,983,575 1,802,681 买入返售金融资产 存货 9,841,029 7,196,682 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 665,117 473,185 流动资产合计 16,047,725 15,990,598 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 109,739 109,739 投资性房地产 固定资产 7,997,488 8,282,293 在建工程 5,016,268 4,236,785 工程物资 945,085 1,190,982 固定资产清理 339,444 320,732 生产性生物资产 油气资产 无形资产 876,959 350,789 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,892 17,892 其他非流动资产 86,150 606,589 8 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 非流动资产合计 15,389,025 15,115,801 资产总计 31,436,750 31,106,399 流动负债: 短期借款 5,879,849 5,620,216 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,556 1,556 应付票据 1,904,044 861,000 应付账款 10,356,640 7,486,179 预收款项 3,759,403 3,646,951 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 171,161 157,904 应交税费 4,459 5,618 应付利息 116,843 22,173 应付股利 其他应付款 588,367 708,640 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,537,171 3,862,674 其他流动负债 7,712 7,712 流动负债合计 25,327,205 22,380,623 非流动负债: 长期借款 191,404 799,408 应付债券 1,975,408 1,971,617 长期应付款 1,278,090 1,635,025 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 167,465 126,750 非流动负债合计 3,612,367 4,532,800 负债合计 28,939,572 26,913,423 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,733,127 1,733,127 资本公积 1,112,163 1,109,163 减:库存股 专项储备 1,772 1,615 盈余公积 606,991 606,991 一般风险准备 未分配利润 -975,875 723,080 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,478,178 4,173,976 9 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 少数股东权益 19,000 19,000 所有者权益合计 2,497,178 4,192,976 负债和所有者权益总计 31,436,750 31,106,399 公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君 母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日 编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,491,438 3,771,189 交易性金融资产 应收票据 287,750 769,881 应收账款 834,185 931,263 预付款项 184,871 304,375 应收利息 应收股利 其他应收款 1,974,680 1,794,099 存货 9,831,513 7,184,212 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 664,202 470,533 流动资产合计 15,268,639 15,225,552 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 224,597 224,597 投资性房地产 固定资产 7,953,724 8,232,887 在建工程 5,009,796 4,233,224 工程物资 945,085 1,190,982 固定资产清理 335,848 316,476 生产性生物资产 油气资产 无形资产 872,907 346,662 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,116 17,116 其他非流动资产 86,150 606,589 非流动资产合计 15,445,223 15,168,533 资产总计 30,713,862 30,394,085 流动负债: 短期借款 5,879,849 5,555,216 10 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 交易性金融负债 1,556 1,556 应付票据 1,904,044 861,000 应付账款 10,296,058 7,445,606 预收款项 3,111,700 3,124,969 应付职工薪酬 167,460 154,204 应交税费 3,200 2,791 应付利息 116,843 22,173 应付股利 其他应付款 672,703 744,930 一年内到期的非流动负债 2,537,171 3,862,674 其他流动负债 7,712 7,712 流动负债合计 24,698,296 21,782,831 非流动负债: 长期借款 191,404 799,408 应付债券 1,975,408 1,971,617 长期应付款 1,278,090 1,635,025 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 165,988 126,750 非流动负债合计 3,610,890 4,532,800 负债合计 28,309,186 26,315,631 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,733,127 1,733,127 资本公积 1,143,611 1,140,611 减:库存股 专项储备 盈余公积 577,012 577,012 一般风险准备 未分配利润 -1,049,074 627,704 所有者权益(或股东权益)合计 2,404,676 4,078,454 负债和所有者权益(或股东权益)总计 30,713,862 30,394,085 公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君 4.2 合并利润表 编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 4,716,710 3,985,008 14,011,408 14,267,050 其中:营业收入 4,716,710 3,985,008 14,011,408 14,267,050 利息收入 已赚保费 11 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,299,020 4,510,085 15,713,311 15,620,300 其中:营业成本 4,735,932 3,916,988 14,130,910 13,939,607 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,372 3,154 6,447 8,829 销售费用 91,577 92,549 279,702 284,473 管理费用 212,345 166,051 662,437 513,385 财务费用 257,794 331,343 633,815 874,006 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 2,039 18,344 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 -582,310 -523,038 -1,701,903 -1,334,906 填列) 加:营业外收入 624 870 9,306 166,725 减:营业外支出 1,240 -409 4,151 1,608 其中:非流动资产处置损 750 753 失 四、利润总额(亏损总额以“-” -582,926 -521,759 -1,696,748 -1,169,789 号填列) 减:所得税费用 52 2 2,208 8 五、净利润(净亏损以“-”号 -582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,797 填列) 归属于母公司所有者的净利 -582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,806 润 少数股东损益 9 六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.336 -0.301 -0.980 -0.675 (二)稀释每股收益 -0.336 -0.301 -0.980 -0.675 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,797 归属于母公司所有者的综合 -582,978 -521,761 -1,698,956 -1,169,806 收益总额 12 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 归属于少数股东的综合收益 9 总额 公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君 母公司利润表 编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额(1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业收入 4,689,815 3,839,892 13,935,013 14,092,321 减:营业成本 4,712,602 3,787,806 14,082,162 13,808,908 营业税金及附加 391 861 832 1,979 销售费用 90,673 91,755 277,118 283,679 管理费用 202,188 155,634 630,904 488,893 财务费用 257,044 331,308 630,925 872,549 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 2,039 7,770 18,344 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 -573,083 -525,433 -1,679,158 -1,345,343 填列) 加:营业外收入 478 741 5,782 166,195 减:营业外支出 490 252 3,401 804 其中:非流动资产处置损 27 2 30 314 失 三、利润总额(亏损总额以“-” -573,095 -524,944 -1,676,777 -1,179,952 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号 -573,095 -524,944 -1,676,777 -1,179,952 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 -0.331 -0.302 -0.967 -0.681 (二)稀释每股收益 -0.331 -0.302 -0.967 -0.681 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -573,095 -524,944 -1,676,777 -1,179,952 公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君 4.3 合并现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 13 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,864,044 16,621,903 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,930 150 收到其他与经营活动有关的现金 6,154 3,907 经营活动现金流入小计 16,872,128 16,625,960 购买商品、接受劳务支付的现金 14,330,204 13,908,418 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 864,672 726,991 支付的各项税费 30,433 40,056 支付其他与经营活动有关的现金 9,222 3,006 经营活动现金流出小计 15,234,531 14,678,471 经营活动产生的现金流量净额 1,637,597 1,947,489 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 111,323 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 77,756 28,838 投资活动现金流入小计 77,756 140,161 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,586,116 928,386 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 38,296 投资活动现金流出小计 1,624,412 928,386 投资活动产生的现金流量净额 -1,546,656 -788,225 14 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,782,572 4,786,743 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6 200,000 筹资活动现金流入小计 4,782,578 4,986,743 偿还债务支付的现金 5,629,440 4,901,609 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475,620 361,130 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,580,726 1,103,588 筹资活动现金流出小计 7,685,786 6,366,327 筹资活动产生的现金流量净额 -2,903,208 -1,379,584 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,812,267 -220,320 加:期初现金及现金等价物余额 3,394,563 1,301,422 六、期末现金及现金等价物余额 582,296 1,081,102 公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君 母公司现金流量表 2013 年 1—9 月 编制单位: 重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 项目 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,801,444 16,174,383 收到的税费返还 1,930 收到其他与经营活动有关的现金 4,374 3,117 经营活动现金流入小计 16,807,748 16,177,500 购买商品、接受劳务支付的现金 14,426,991 13,491,947 支付给职工以及为职工支付的现金 791,517 671,959 支付的各项税费 18,146 28,358 支付其他与经营活动有关的现金 4,644 1,675 经营活动现金流出小计 15,241,298 14,193,939 经营活动产生的现金流量净额 1,566,450 1,983,561 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 7,770 8,000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 111,323 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 57,292 28,761 投资活动现金流入小计 65,062 148,084 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,581,627 485,210 15 601005 重庆钢铁股份有限公司 2013 年第三季度报告 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 61,546 支付其他与投资活动有关的现金 11,409 投资活动现金流出小计 1,593,036 546,756 投资活动产生的现金流量净额 -1,527,974 -398,672 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,782,572 4,379,743 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,782,572 4,379,743 偿还债务支付的现金 5,564,440 4,793,609 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 473,130 360,872 支付其他与筹资活动有关的现金 1,580,718 1,099,624 筹资活动现金流出小计 7,618,288 6,254,105 筹资活动产生的现金流量净额 -2,835,716 -1,874,362 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,797,240 -289,473 加:期初现金及现金等价物余额 3,364,836 1,181,593 六、期末现金及现金等价物余额 567,596 892,120 公司法定代表人: 邓强 主管会计工作负责人:巩君 会计机构负责人:巩君 16