证券代码：601006           股票简称：大秦铁路     公告编号：【临2020-041】



                      大秦铁路股份有限公司
              公开发行可转换公司债券网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”或“发行人”）公开发行
320 亿元可转换公司债券（以下简称“大秦转债”，代码“113044”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2020]2263 号文核准。本次发行向原股东优先
配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投
资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
    本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2020 年 12 月 10 日的《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上。投资者亦可在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相
关资料。
    为便于投资者了解大秦铁路本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次
发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将
就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2020 年 12 月 11 日（星期五） 15:00-17:00
    二、网上路演网址：中国证券网（网址 http://roadshow.cnstock.com/）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    特此公告。
                 发行人：大秦铁路股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                             2020 年 12 月 10 日
   （本页无正文，为《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                                         发行人：大秦铁路股份有限公司




                                                           年   月   日
   （本页无正文，为《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路
演公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                           年   月   日