大秦铁路：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-12-18
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2020-046】
大秦铁路股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕
2263 号”文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称
为“大秦转债”，债券代码为“113044”。
本次发行的可转债规模为 320 亿元，向发行人在股权登记日（2020 年 12 月
11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购
不足 320 亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 14 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 23,187,705 23,187,705,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 16 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数 放弃认购金额
类别
（手） （元） 量（手） （元）
网上社会公众投资
4,587,229 4,587,229,000 111,220 111,220,000
者
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2020 年 12 月 16 日（T+2 日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认
购情况进行了统计，其中 1 个账户未按要求及时足额补缴申购资金，其配售资格
被取消。统计结果如下：
认购数量 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购金额（元）
（手） （手） （元）
网下机构投资者 4,113,326 4,113,326,000 520 520,000
本次网下申购资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下
发行经国浩律师（上海）事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包
销数量为 111,740 手，包销金额为 111,740,000 元，包销比例为 0.35%。
2020 年 12 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38676888
传真：021-68876330
联系人：资本市场部
发行人：大秦铁路股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 12 月 18 日
（此页无正文，为《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
发行人：大秦铁路股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
