大秦铁路股份有限公司
关于募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2020 年 9 月，大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国证券监督管理委员会下发的《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2263 号），核准公司向社会
公开发行面值总额人民币 320 亿元可转换公司债券。公司于 2020 年 12 月
14 日公开发行了 32,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
本次发行可转债募集资金总额为人民币 32,000,000,000.00 元，扣除已
支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币 19,200,000.00 元，实际
收到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元。毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行审验，于 2020
年 12 月 18 日出具了毕马威华振验字第 2000906 号验证报告。
（二）2021 年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银
行手续费净额）累计为人民币 317,609,759.09 元（其中：2021 年 1-6
月，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币
305,437,067.09 元 ） 。 2021 年 1-6 月 ， 公 司 使 用 募 集 资 金 人 民 币
3,697,022,245.55 元，已累计使用募集资金人民币 3,697,022,245.55
元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币
28,601,387,513.54 元，募集资金账户余额为人民币 28,601,387,513.54
元。
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大秦铁路
股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在
招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行
亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设
的募集资金专项账户内。
公司于 2020 年 12 月 21 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“国泰君安”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签
署《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按
协议相关条款履行各方责任和义务。
公司于 2021 年 4 月支付太原铁路枢纽西南环线有限责任公司股权收购
价款，存放于招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行的募集资金款项
及其利息收入结余均用于支付上述款项。鉴于该账户中的募集资金已按照
募集资金使用计划全部使用完毕，公司将原招商银行股份有限公司太原分
行亲贤街支行的专项账户更改为一般账户。
本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投
资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金在所有银行专户的余额合计
为人民币 28,601,387,513.54 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司累计支付募投项目资金人民币
3,697,022,245.55 元，具体如下：
单位:人民币万元
其中：
募集资金拟 募集资金累计
序号 项目名称 2021 上半年度
投入金额 支付金额
直接支付
收购中国铁路太原
局集团有限公司国
1 2,830,901.53 - -
有授权经营土地使
用权
收购中国铁路太原
局集团有限公司持
2 有的太原铁路枢纽 369,098.47 369,702.22 369,702.22
西南环线有限责任
公司 51%股权
合计 3,200,000.00 369,702.22 369,702.22
募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表
（附表 1）。
本次转让土地面积较大、数量较多，土地转让涉及土地分证合证、规
划调整等情况，相关工作流程较长，目前正在积极推进过程中。 截至
2021 年 6 月 30 日止，收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土
地使用权项目尚未完成交割手续。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 上半年度公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目自筹资金的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 上半年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使
用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、募投项目延期的情况
2021 年上半年度公司不存在募投项目延期的情况。
大秦铁路股份有限公司
二〇二一年八月二十五日
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大秦铁路股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金金额 3,200,000.00 本年度投入募集资金总额 369,702.22
变更用途的募集资金金额 -
已累计投入募集资金总额 369,702.22
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末累计
已变更项 截至期末投
截至期末承诺投 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 入进度
序号 承诺投资项目 入金额 计投入金额 诺投入金额的 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
变更 投资总额 资总额 金额 （%）
(1) (2) 差额 期 效益 效益 大变化
（如有） (4)=(2)/(1)
(3)=(2)-(1)
收购中国铁路太原局
1 集团有限公司国有授 无 2,830,901.53 不适用 2,830,901.53 - - -2,830,901.53 - 不适用 不适用 不适用 否
权经营土地使用权
收购中国铁路太原局
集团有限公司持有的
2 太原铁路枢纽西南环 无 369,098.47 不适用 369,098.47 369,702.22 369,702.22 603.75 100.16% 不适用 不适用 不适用 否
线有限责任公司 51%
股权
本次转让土地面积较大、数量较多，土地转让涉及土地分证合证、规划调整等情况，相关工作流程较长，目前正
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目） 在积极推进过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况 无
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