证券代码：601010             证券简称：文峰股份             编号：临 2021-014


                   文峰大世界连锁发展股份有限公司
                 关于参与认购天风证券股份有限公司
                         非公开发行股份的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
      ●   文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过人民
币 6 亿元（最终认购金额以实际获配为准）参与认购天风证券股份有限公司（以
下简称“天风证券”）非公开发行股份。
      ●   本次参与认购事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需经
过股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。


     一、对外投资概述
    （一）交易概述
    2021 年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于
公司参与认购天风证券股份有限公司非公开发行股份的议案》，同意公司参与认
购天风证券非公开发行股份，认购金额不超过人民币 6 亿元（最终认购金额以实
际获配为准）。
    （二）公司与天风证券无关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）本次交易金额约占公司最近一期经审计（2020 年度）净资产的 12.31%，
根据相关规定，无需提交股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    以下关于天风证券的信息均来自其公开资料。
    （一）基本概况
    企业名称：天风证券股份有限公司
    统一社会信用代码：91420100711894442U
    住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
    企业类型：其他股份有限公司（上市）
    法定代表人：余磊
    注册资本：666596.7280 万元
    经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规
定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经）；证券经纪；证券投资咨
询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销
与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经
营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
    成立日期：2000 年 3 月 29 日
    营业期限：长期
    （二）主要财务数据
                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                  2020 年 9 月 30 日    2019 年 12 月 31 日
资产总额                             75,195,606,865.86     59,920,334,525.05
归属于上市公司股东的净资产           18,064,765,985.24     12,123,150,062.81
            项目                     2020 年 1-9 月          2019 年度
营业收入                              3,432,178,847.81      3,846,100,730.48
归属于上市公司股东的净利润              702,130,115.02        307,767,555.05

    注：天风证券 2019 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
    （三）投资标的与公司的关系
    公司与标的公司及其实控人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面
的关系。
    三、本次非公开发行的情况说明
    天风证券已获得中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 25 日出具的《关于
核准天风证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]962 号），
核准天风证券非公开发行不超过 1,999,790,184 股新股。根据《天风证券股份有
限公司 2020 年非公开发行股票预案》及相关文件，天风证券拟向不超过 35 名符
合条件的特定投资者非公开发行股份，所有发行对象均以现金方式认购；发行定
价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股
净资产值的较高者；最终发行价格根据发行对象的申购报价情况，遵照价格优先
原则确定；本次发行募集资金总额不超过 128 亿元（含），拟用于发展投资与交
易业务、扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务、补充营运资金；本次
非公开发完成后，持股比例超过 5%（含）的特定发行对象，其本次认购的股份
自发行结束之日起 48 个月内不得转让；持股比例在 5%以下的特定发行对象，
其本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
    四、对外投资合同的主要内容
    如本公司成功获配，将签订相关认购协议。
    五、公司对外投资的目的和影响
    公司参与认购天风证券非公开发行股票，将进一步增强上市公司竞争力，提
升上市公司价值。符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益。
    六、风险提示
    公司本次参与认购天风证券非公开发行股份系市场行为，是否获配还存在不
确定性，如本次获配成功，则本次投资的主要风险为天风证券二级市场股价波动、
经营不及预期等。
    公司将及时公告本次投资的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。



                                   文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 20 日