七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 宝泰隆 股票代码 601011
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王维舟 唐晶
电话 0464-2915999 0464-2919908
传真 0464-2915999 0464-2919908
电子信箱 wwz0451@163.com 475542078@qq.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 5,345,332,021.97 5,122,087,036.93 4.36 4,636,141,953.01
归属于上市公司股东的净资产 2,817,553,205.30 2,798,201,448.72 0.69 2,835,345,033.39
经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93 73,225,044.91
营业收入 1,891,983,558.54 2,258,674,843.34 -16.23 2,822,108,246.79
归属于上市公司股东的净利
11,662,752.66 72,585,429.88 -83.93 212,702,828.63
润
归属于上市公司股东的扣除
-2,429,299.20 47,463,428.85 -105.12 189,383,236.86
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.42 2.59 减少2.17个百分点 9.17
基本每股收益（元／股） 0.03 0.19 -84.21 0.59
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.19 -84.21 0.59
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 22,754 22,794
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
1
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持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
黑龙江宝泰隆煤化
境内非国有法人 47.96 185,587,095 185,587,095 无
工集团有限公司
焦云 境内自然人 8.82 34,140,141 34,140,141 无
焦贵波 境内自然人 4.58 17,720,805 17,720,805 无
焦岩岩 境内自然人 3.58 13,849,537 13,849,537 无
陈云富 境内自然人 1.42 5,499,812 0 无
钟仁志 境内自然人 1.19 4,602,885 0 无
张超 境内自然人 1.16 4,500,700 0 无
李晶晶 境内自然人 1.14 4,423,231 0 无
焦贵金 境内自然人 0.74 2,882,524 2,882,524 无
焦凤 境内自然人 0.71 2,764,064 2,764,064 无
上述股东关联关系 上述股东中焦云、焦岩岩为父女关系，焦云、焦贵波、焦贵金为叔侄
或一致行动的说明 关系，焦云、焦凤为兄弟关系，焦贵波、焦贵金为兄弟关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年以来，受焦炭市场持续低迷、原材料空前短缺，尤其是 2013 年第一季度受地方
政府政策影响煤矿停产，使公司步入了前所未有的困境，由于焦炭开工率不足使化工产品产
量大幅下降，销量减少，造成公司全年主营业务亏损。
报告期内，公司实现营业收入 189,198.36 万元，同比减少 16.23%；营业利润-871.87 万
元，同比减少 112.74%；归属上市公司股东净利润 1,166.28 万元，同比减少 83.93%。
1、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,891,983,558.54 2,258,674,843.34 -16.23
营业成本 1,581,197,423.06 1,887,299,580.37 -16.22
销售费用 16,828,989.94 26,822,174.10 -37.26
管理费用 168,533,546.32 169,500,767.13 -0.57
2
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财务费用 143,293,073.41 130,541,265.66 9.77
经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93
投资活动产生的现金流量净额 -322,753,497.44 -1,132,857,704.79
筹资活动产生的现金流量净额 -121,738,500.04 780,486,466.70 -115.60
研发支出 10,804,258.86 15,129,800.00 -28.59
（2）收入
○1 驱动业务收入变化的因素分析
报告期营业收入发生额为 1,891,983,558.54 元，比上年同期发生额减少 366,691,284.80
元，减少幅度 16.23%，主要原因：一是受地方政府煤炭行业政策调整一季度地方煤矿停产、
宏观经济不景气及钢铁行业低迷的影响，焦炭、沫煤、甲醇、洗油等产品销量减少，其中焦
炭销量较上年同期减少 4.19%，沫煤销量较上年同期减少 20.60%，甲醇销量较上年同期减
少 20.38%，洗油销量较上年同期减少 12.02%，二是本期焦炭、沫煤等产品的销售价格较上
年同期下降，其中焦炭的销售价格较上年同期下降 13.35%，沫煤的销售价格较上年同期下
降 6.92%。
○2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
A、煤焦产品
单位：吨
主要 2013 年 2012 年 同比增减（%）
产品 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
焦炭 1,092,719.00 1,054,506.37 171,425.86 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22 -4.25% -4.19% 28.69%
沫煤 669,989.00 385,416.35 111,304.02 633,717.00 485,395.17 61,964.37 5.72% -20.60% 79.63%
粗苯 16,129.40 16,529.04 12.75 16,397.30 16,366.56 412.39 -1.63% 0.99% -96.91%
B、化工产品
单位：吨
主要产品 2013 年 2012 年 同比增减（%）
产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量
甲醇 67,436.90 69,535.15 4,062.35 85,660.14 87,338.37 6,160.60 -21.27% -20.38% -34.06%
洗油 28,101.57 24,229.72 4,288.57 25,169.99 27,540.28 416.72 11.65% -12.02% 929.13%
沥青调和组
40,181.64 40,581.98 44.00 40,454.11 40,025.80 444.34 -0.67% 1.39% -90.10%
分
C、热电产品
单位：吨
2013 年 2012 年 同比增减（%）
主要
库存 库存 库存
产品 产量 销量 产量 销量 产量 销量
量 量 量
电力 321,860,347.00 145,378,760.00 345,538,199.00 155,420,000.00 -6.85% -6.46%
暖气 1,598,459.00 1,598,459.00 973,721.00 973,721.00 64.16% 64.16%
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a、沫煤的库存量较上年增加 79.63%，主要原因本期沫煤销量减少，沫煤销售比上年减
少 20.60%，同时本年沫煤产量比上年增加 5.72%，导致库存量增加。
b、粗苯的库存量较上年减少 96.91%，本期期末粗苯库存 12.75 吨，占全年生产量的
0.08%，上年期末粗苯库存 412.39 吨，占全年生产量的 2.51%，库存量均属正常范围。比率
差异大是由于相比数值较小造成的。
c、甲醇的库存量较上年减少 34.06%，主要原因是甲醇本期销量超过本年产量 2，098.25
吨，导致库存量减少。
d、洗油的库存量较上年增加 929.13%，主要原因是本期洗油销量减少，洗油销量比上
年减少 12.02%，同时本年洗油产量比上年增加 11.65%，以及计算基数较小，导致库存量与
上年相比的比率大幅度上升。
e、沥青调和组分库存量较上期减少 90.10%，本期沥青调和组分本期期末库存量 44.00
吨，占全年生产量的 0.11%，沥青调和组分上年期末存量 444.34 吨，占全年生产量的 1.1%，
属于正常合理的库存量，比率差异大是由于相对比值较小造成的。
f、暖气本期产量、销量较上年同期增加 64.16%，主要原因是本期向新竣工的北岸新城
供热，供热面积增加，导致产量、销量增加。
○主要销售客户的情况
公司前五名客户情况
单位：元
客户名称 销售额 占年度销售总额的比例（%）
抚顺新钢铁有限责任公司 426,777,212.92 22.56
中钢集团沈阳有限公司 165,182,355.99 8.73
西钢国际贸易有限公司 105,385,280.71 5.57
牡丹江热电有限公司 98,127,640.95 5.19
吉林恒联精密铸造科技有限公司 77,575,827.80 4.10
合 计 873,048,318.37 46.15
(3)成本
○1 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期占总 上年同期占 本期金额较
成本构成
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
项目
(%) (%) 动比例(%)
材料 1,154,891,586.76 92.59 1,387,563,557.03 94.19 -1.59
人工 26,169,596.21 2.10 25,063,644.79 1.70 0.40
焦炭
折旧 40,505,216.08 3.25 35,165,354.29 2.39 0.86
制造费用 25,690,580.03 2.06 25,386,817.47 1.72 0.34
材料 930,252,337.90 97.99 1,178,233,311.49 98.16 -0.17
沫煤 人工 9,796,722.34 1.03 11,044,341.48 0.92 0.11
折旧 5,375,619.04 0.57 6,127,417.40 0.51 0.06
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制造费用 3,880,934.81 0.41 4,898,237.15 0.41 0.00
材料 4,013,522.48 49.66 3,587,290.51 45.67 3.99
人工 856,304.38 10.60 725,494.60 9.24 1.36
粗苯
折旧 2,723,630.04 33.70 2,658,411.55 33.85 -0.15
制造费用 488,188.61 6.04 883,079.14 11.24 -5.20
材料 24,954,497.46 37.66 28,064,076.44 40.10 -2.45
人工 3,561,262.92 5.37 3,747,951.36 5.36 0.02
甲醇
折旧 10,824,878.09 16.34 7,932,030.23 11.34 5.00
制造费用 26,924,375.25 40.63 30,233,507.03 43.20 -2.57
材料 59,258,933.90 75.50 76,122,783.54 78.01 -2.51
洗油及
人工 2,411,050.92 3.07 3,634,818.28 3.72 -0.65
沥青调
折旧 8,791,646.71 11.20 12,330,062.95 12.64 -1.43
和组分
制造费用 8,031,928.31 10.23 5,496,361.49 5.63 4.60
○2 主要供应商情况
公司前五名供应商情况
单位：元
占年度采购总额的比例
供应商名称 采购金额
（%）
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 193,985,578.73 8.60
七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 128,026,102.29 5.68
黑龙江东隆化工有限公司 71,859,421.60 3.19
勃利县亚隆煤炭经销有限公司 70,623,266.00 3.13
绥芬河市惠达经贸有限公司 65,878,666.12 2.92
合计 530,372,755.10 23.52
(4)费用
销售费用：2013 年度发生数为 16,828,989.94 元，比上年数减少 37.26%，其主要原因材
料费较上期大幅下降，下半年焦炭网、木围帘等防护材料由铁路运输部门负责，导致销售费
用减少。
(5)研发支出
○1 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 6,734,131.01
本期资本化研发支出 4,070,127.85
研发支出合计 10,804,258.86
研发支出总额占净资产比例（%） 0.38
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.57
(6)现金流
5
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单位：元
项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93
投资活动产生的现金流量净额 -322,753,497.44 -1,132,857,704.79
筹资活动产生的现金流量净额 -121,738,500.04 780,486,466.70 -115.60
○1 经营活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为 229,097,679.43 元，比上年数
增加 341.93%，其主要原因一是应收票据减少，前期大量应收票据在本期变现；二是应付账
款增加，本期赊购原料较多；三是本期支付的职工薪酬及各项税费较前期均有所减少。
○投资活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为-322,753,497.44 元，比上年数
增加 810,104,207.35 元，其主要原因一是上年同期公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限
公司投资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年
同期 30 万吨/年煤焦油深加工项目支出较本期增加。
○筹资活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为-121,738,500.04 元，比上年数
减少 115.60%，主要原因一是上年同期发行 10 亿元债券，二是上年同期收到双鸭山宝泰隆
投资有限公司股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司股东投资，三是本期支付 10 亿元
债券利息。
(7)其它
○1 发展战略和经营计划进展说明
发展战略：公司将继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策环境，实施科学技术
创新工程，公司进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化工的转变，加快
煤化工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营的转变。通过横
向低成本扩张、纵向争夺原料和市场，收购整合、参股、地企合作，建立混合所有制公司等
方式向上下游拓展。按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建
设煤化工产业集群、发展煤基多联产、建设东北地区能源基地，实现经济社会、生态环境和
资源的协调发展，是公司未来一段时间的发展战略。
经营计划进展说明：报告期内，受焦炭市场持续低迷，钢材市场需求不旺，价格持续在
低位徘徊，特别是前三个月地方煤矿停产使原材料空前短缺，开工率不足造成化工产品产量
大幅下降，公司步入了前所未有的困境中，第四季度，各大煤矿生产正常，公司加大了原煤
采购力度，解决了原料供应紧张的局面。公司去年累计生产焦炭 109 万吨，完成年度经营计
划的 90.83%；入洗原煤 192.23 万吨，完成年度经营计划的 80%；精煤产率 46.96%，比年度
经营计划减少 2.04%；综合回收率 81.64%，与年度经营计划一致；生产焦油 5.03 万吨，完
成年度经营计划的 83.83%；生产粗苯 1.61 万吨，完成年度经营计划的 80.5%；调入原煤 254
万吨，完成年度经营计划的 149%；调入精煤 56 万吨，完成年度经营计划的 112%；生产甲
醇 6.74 万吨，完成年度经营计划的 74.89%；发电 3.22 亿度，完成年度经营计划的 80.5%；
加工煤焦油 7.05 万吨，完成年度经营计划的 47%；生产原煤 62.57 万吨，完成年度经营计
划的 89.38%。
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2、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
煤焦产品 1,355,258,422.90 1,349,901,047.18 0.40 -18.90 -17.05 减少 2.23 个百分点
化工产品 434,879,791.92 142,376,863.62 67.26 -13.55 -21.12 增加 3.14 个百分点
热电产品 101,115,418.09 88,959,512.26 12.02 27.93 18.29 增加 7.17 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
焦炭（含
焦 粉 焦 1,189,067,700.93 1,212,915,099.25 -2.01 -16.99 -15.69 减少 1.57 个百分点
粒）
粗苯 95,467,772.65 8,292,240.88 91.31 12.25 6.81 增加 0.44 个百分点
沫煤 164,340,539.52 135,228,193.97 17.71 -26.04 -22.91 减少 3.34 个百分点
甲醇 143,550,387.06 58,195,537.22 59.46 -18.55 -12.17 减少 2.95 个百分点
燃 料 油
及 沥 青 180,885,995.81 60,669,898.24 66.46 -19.56 -31.91 增加 6.08 个百分点
调和
○1 热电产品营业收入比上年同期增加 27.93%、营业成本比上年同期增加 18.29%，主
要原因是本期向新竣工的北岸新城供热，供热面积增加，导致营业收入和营业成本上升。
○2 焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少 16.99%，主要原因：一是受地方政
府煤炭行业政策调整一季度地方煤矿停产、宏观经济不景气及钢铁行业市场低迷的影响，本
期焦炭的产量、销量比上年同期下降，本期焦炭的产量 109.27 万吨比上年同期产量 114.13
万吨，产量减少 4.86 万吨，产量降幅 4.25%，本期焦炭销量 105.45 万吨比上年同期销量 110.07
万吨，销量减少 4.62 万吨，销量降幅 4.19%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，
本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价 1,127.61 元（不含税）比上年同期平均销售单价
1,301.41 元（不含税）降低 173.80 元/吨，降幅 13.35%。
○3 粗苯收入比上年同期增加 12.25%，主要原因：一是本期粗苯平均销售单价比上年同
期提高 11.15%，二是本期粗苯销量 16,529.04 吨比上年同期销量 16,366.56 吨增加 162.48 吨。
○4 沫煤收入比上年同期减少 26.04%，主要原因：一是本期沫煤销量 38.54 万吨比上年
同期销量 48.56 万吨减少 10.02 万吨，降幅 20.63%，二是本期沫煤平均销售单价比上年同期
下降 6.92%。
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○5 甲醇收入比上年同期减少 18.55%，主要原因是本期甲醇销量 6.95 万吨比上年同期
8.73 万吨减少 1.78 万吨，降幅 20.38%，导致甲醇销售收入减少。
○6 燃料油及沥青调和组分收入比上年同期减少 19.56%，主要原因：一是洗油销量
24,229.72 吨比上年同期 27,540.28 吨减少 3310.56 吨，降幅 12.02%，二是洗油平均销售单
价比上年同期下降 7.88%。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
黑龙江省 744,665,913.23 8.05
吉林省 236,745,077.44 124.20
辽宁省 864,128,400.10 -38.78
其他地区 45,713,853.75 -2.64
吉林省本期营业收入比上年增加 124.20%，主要原因是本期向吉林省洪祥能源集团有限
公司、吉林恒联精密铸造科技有限公司销售增加所致。
辽宁省本期营业收入比上年减少 38.78%，主要原因是本期向抚顺新钢铁有限责任公司
销售减少所致。
3、资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金额较
本期期末数占总 上期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比
资产的比例（%） 资产的比例（%）
例（%）
货币资金 246,398,070.97 4.61 461,792,389.02 9.02 -46.64
应收票据 35,754,424.30 0.67 181,956,570.29 3.55 -80.35
应收账款 150,240,035.83 2.81 68,392,010.71 1.34 119.67
预付款项 39,812,845.18 0.74 66,158,581.19 1.29 -39.82
应收利息 720,500.00 0.01 7,000,000.00 0.14 -89.71
应收股利 23,766,248.39 0.44 3,766,248.39 0.07 531.03
存货 974,791,596.19 18.24 620,478,251.60 12.11 57.10
在建工程 650,051,568.37 12.16 388,037,353.29 7.58 67.52
工程物资 10,366,010.69 0.19 20,864,112.85 0.41 -50.32
应付账款 296,846,686.71 5.55 76,563,776.58 1.49 287.71
应交税费 -11,259,530.12 -0.21 -19,202,048.62 -0.37
其他应付款 111,870,156.39 2.09 198,474,103.96 3.87 -43.63
长期应付款 3,927,272.73 0.07 14,418,181.82 0.28 -72.76
其他非流动
119,614,996.04 2.24 66,477,408.22 1.30 79.93
负债
专项储备 20,543,796.65 0.38 12,854,792.73 0.25 59.81
货币资金：年末数为 246,398,070.97 元，比年初数减少 46.64%，其主要原因为本期募投
8
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
项目支出增加所致。
应收票据：年末数为 35,754,424.30 元，比年初数减少 80.35%，其主要原因为本期银行
承兑汇票贴现及银行承兑汇票背书转让所致。
应收账款：年末数为 150,240,035.83 元，比年初数增加 119.67%，其主要原因为由于市
场疲软，本期延长了应收账款的账期，导致应收账款增加。
预付款项：年末数为 39,812,845.18 元，比年初数减少 39.82%，其主要原因为上期预付
的工程项目设备款等在本期予以结算。
应收利息：年末数为 720,500.00 元，比年初数减少 89.71%，其主要原因为本期定期存
款余额较上期减少所致。
应收股利：年末数为 23,766,248.39 元，比年初数增加 531.03%，其主要原因为抚顺新钢
铁有限责任公司分配股利但尚未支付所致。
存货：末数为 974,791,596.19 元，比年初数增加 57.10%，其主要原因为第 4 季度原材料
价格较低，且公司预计 2014 年产量增大，加大了存货储备量。
在建工程：年末数为 650,051,568.37 元，比年初数增加 67.52%，其主要原因为圣迈公司
建设 30 万吨/年煤焦油加氢深加工工程项目支出增加所致。
工程物资：年末数为 10,366,010.69 元，比年初数减少 50.32%，其主要原因为 30 万吨/
年煤焦油加氢深加工工程项目领用工程物资较多所致。
应付账款：应付账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 296,846,686.71 元，比年初数增加
287.71%，其主要原因为本期购进原料煤增加、30 万吨煤焦油深加工项目欠款增加导致应付
账款增加。
应交税费：年末数为-11,259,530.12 元，比年初数增加 7,942,518.50 元，其主要原因为增
值税及土地使用税余额增加导致。
其他应付款：年末数为 111,870,156.39 元，比年初数减少 43.63%，其主要原因为本期按
合同约定偿还前期购矿款所致。
长期应付款：年末数为 3,927,272.73 元，比年初数减少 72.76%，其主要原因为本期继续
分期执行 2012 年 5 月七台河市新兴区财政局根据七台河市人民政府市长办公会议纪要（九
届六十次）作出的批示，兑现政策扶持资金 1000 万元，减少长期应付款 1000 万元所致。
其他非流动负债：年末数为 119,614,996.04 元，比年初数增加 79.93%，其主要原因为本
期收到 30 万吨/年煤焦油深加工项目 4000 万财政补助所致。
专项储备：年末数为 20,543,796.65 元，比年初数增加 59.81%，其主要原因为本期计提
专项储备增加所致。
4、核心竞争力分析
（1）产业链优势
为响应国家发展循环经济、建设生态工业园区的号召，经过几年来的筹划，公司加快发
展了煤炭循环经济建设。按照循环经济"减量化、再利用、资源化"理念，公司着力发展环环
相扣、业业相生的循环经济圈，打造资源综合利用、"吃干榨净"、链条完整的产业集群，形
9
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
成了特色的循环经济主导产业链：公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产
品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供应干熄焦电厂；副产品煤焦油、粗苯、
萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产回收的余热用于电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽
主要供应公司内部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和欣源小区、七
星花园小区、北岸新城小区供暖；电厂供热锅炉产生的废渣用于生产建筑材料；炼焦产生的
焦炉煤气制取甲醇，生产甲醇的驰放气经过变压吸附制取氢气与炼焦产生的煤焦油生产燃料
油品。
募集资金投资项目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，在
提炼出价值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产燃料油品，将煤沥青生产针状焦。
通过资源的综合利用，有效降低了产品生产成本，提高循环产业链经济附加值，确立了
公司的核心竞争力，达到了无废水、废气、废渣排放，实现了节能、减排、环保、经济的目
的，构成了一个具有竞争力的特色循环经济产业体系为公司创造了良好的经济效益。
（2）原料优势
公司产品的原材料主要是焦煤，公司所在地七台河市煤炭资源十分丰富，拥有国家保
护性开采的三大稀有煤田之一，是东北地区最重要的主焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生
产基地。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，以低磷、低硫、高热值、高灰熔点、高化
学活性"两低三高"而著称，有工业粮食"精粉"之美称。公司积极向产业链上游煤矿拓展，通
过收购整合煤矿，逐步提高自供原料煤的规模，同时公司在七台河市拥有 229.33 平方公里
马场勘探权，勘探显示该区煤储量较为丰富，为公司的后续发展提供了强有力的支持。
（3）技术优势
公司狠抓高新技术的引进、研发、运用，为发展循环经济提供了强大的智力支撑和科技
动力，先后获得了高温煤焦油加氢、后延迟焦化和焦炉煤气制甲醇组合工艺专利；干熄焦工
装装置专利；复合柴油的制造方法专利；低硫、低磷铸造焦的生产方法专利；焦炉煤气制甲
醇合成尾气联产煤焦油加氢制取油品工艺专利，其中高温煤焦油加氢产业化技术项目获得了
中国炼焦行业协会焦化行业技术创新成果一等奖。这些专利技术的取得为公司加强循环经济
产业链的开发和研究奠定了基础，使公司开发出更多的高科技、高附加值的新产品。2013
年，公司申请了 121 项专利，截止目前已有 30 余项获批，剩余申请已受理正在审查中。公
司于 2008 年 6 月经人力资源和社会保障部批准，在公司设立了博士后工作站，拥有了国家
级博士后工作站和省级企业技术中心。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001
环境管理体系认证，被黑龙江省评为煤炭循环经济试点企业和省级高新技术企业。公司通过
了省环保验收，达到了国家焦化行业准入条件，成为国家环保第一批准入企业之一。2013
年 7 月 11 日，经黑龙江省科学技术厅批复同意公司成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院，
2014 年 2 月 28 日，公司收到黑龙江省民政厅下发的民办非企业单位登记证书。
（4）营销优势
公司通过联合钢铁企业，以参股和建立战略联盟等形式建立合作关系，构建稳定的销售
渠道，保证企业的稳定经营。
10
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
5、 投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
报告期内投资额 500 万元，上年同期投资额 99,100 万元，投资额本年比上年同期减少
98,600 万元，减少幅度 99.50%。
○1 被投资的单位情况：
占被投资单位权
被投资的单位名称 主要经营活动 备注
益的比例（%）
开展煤炭企业发展战略、煤炭开
采与安全、煤化工、新炭素材料、
黑龙江宝泰隆煤炭 报告期投资
环境评估、企业资本运作成本运 100
循环经济研究院 500 万元
营、知识产权和产品标准、基础
化验的研究
○2 持有非上市金融企业股权情况
占该公
报告期所
所持对象名 最初投资 持有数量 司股权 期末账面价 报告期损 会计核 股份
有者权益
称 金额（元） （股） 比例 值（元） 益（元） 算科目 来源
变动（元）
（%）
龙江银行股 长期股 直 接
8,000,000.00 15,103,894.00 0.34633 16,363,320.00 1,033,393.38
份有限公司 权投资 投资
合计 8,000,000.00 15,103,894.00 / 16,363,320.00 1,033,393.38 / /
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
○1 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
○2 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
○3 其他投资理财及衍生品投资情况
资金 投资份 预计 是否
投资类型 签约方 投资期限 产品类型 投资盈亏
来源 额 收益 涉诉
2013 年 1 月 乾元-日鑫月溢
自 有中 国 建
理财产品 12000000 30 日-2013 年 （按日）开放式 144,049.32 否
资金 设银行
6月6日 理财产品
2013 年 1 月 乾元-日鑫月溢
自 有中 国 建
理财产品 73000000 30 日-2013 年 （按日）开放式 1,021,200 否
资金 设银行
6 月 27 日 理财产品
2013 年 10 月 乾元-日鑫月溢
自 有中 国 建
理财产品 2000000 9 日-2013 年 （按日）开放式 5,099.18 否
资金 设银行
11 月 11 日 理财产品
2013 年 10 月 乾元-日鑫月溢
自 有中 国 建
理财产品 20000000 9 日-2013 年 （按日）开放式 54,082.19 否
资金 设银行
11 月 13 日 理财产品
11
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
2013 年 10 月 乾元-日鑫月溢
自 有中 国 建
理财产品 3000000 9 日-2013 年 （按日）开放式 19,368.49 否
资金 设银行
12 月 19 日 理财产品
2013 年 10 月 乾元-日鑫月溢
自 有中 国 建
理财产品 45000000 9 日-2013 年 （按日）开放式 307,245.21 否
资金 设银行
12 月 23 日 理财产品
2013 年 11 月
自 有兴 业 银
理财产品 20000000 13 日-2013 年 结构性存款 77,260.27 否
资金 行
12 月 23 日
（3）募集资金使用情况
○1 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式
年份 总额 募集资金总额 资金总额 集资金总额 金用途及去向
用于 30 万吨煤
焦油深加工项
目，存入银行（尚
2011 首次发行 164,147.23 12,524.14 151,963.34 13,493.25 未使用的募集资
金总额包含募集
资 金 利 息
1309.36 万元）。
A、截止 2013 年 12 月 31 日，用于募投项目 30 万吨煤焦油深加工项目募集资金 41,776.73
万元。
B、用部分闲置募集资金 2.5 亿元暂时补充流动资金。
2012 年 11 月 13 日第二届董事会第二十三次会议和 2012 年 11 月 29 日公司 2012 年第
五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金》的议案，
使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2013 年 3 月 28 日第二届董事会第二十四次会议和 2013 年 5 月 20 日公司 2012 年年度
股东大会审议通过了《公司延长部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金使用期限》的议
案，同意使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自 2012 年 11 月 29 日
起计算。2013 年 11 月 15 日归还募集资金 3 亿元。
2013 年 11 月 25 日第二届董事会第三十二次会议通过了《公司用部分闲置资金 2.5 亿元
暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
C、将超募资金人民币 85,186.61 万元用于永久补充流动资金。2011 年 3 月 25 日公司
第二届董事会第一次会议和 2011 年 4 月 11 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币 85,186.61 万
元用于永久补充流动资金。
○2 募集资金承诺项目使用情况
12
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
单位:万元 币种:人民币
是 是 变更
是 否 产 否 原因
否 募集资 募集资 符 项 生 符 及募
募集资
承诺项 变 金本年 金实际 合 目 预计收 收 合 未达到计划进度 集资
金拟投
目名称 更 度投入 累计投 计 进 益 益 预 和收益说明 金变
入金额
项 金额 入金额 划 度 情 计 更程
目 进 况 收 序说
度 益 明
原因主要是受黑
龙江气候影响，调
30 万吨
试工作暂停，预计
/年煤焦
2014 年 6 月 30 日
油深加 否 78,960.62 12,524.14 41,776.73 否 80% 22,887.48 是
前完成调试工作；
工工程
因项目尚在建设
项目
期，故未产生收产
益。
合计 / 78,960.62 12,524.14 41,776.73 / / 22,887.48 / / / /
（4）主要子公司、参股公司分析
○1 七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本
8200 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 33,090.90 万元，净资产 30,670.57 万元。2013
年实现营业收入 15,013.15 万元，营业利润 1366.50 万元，净利润 1280.70 万元。本年实现净
利润较上年同期实现净利润 5,333.24 万元减少 4,052.54 万元，减幅 75.99%，主要原因一是
本期甲醇的产量、销量下降，其中产量下降 1.82 万吨，降幅 21.27%，销量下降 1.78 万吨，
降幅 20.38%；二是焦炉煤气成本上升，甲醇单位成本本年比上年上升 38.56%，造成本年净
利润下降。
○2 七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤焦油加氢深加
工与销售，注册资本 85,960.62 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 101,464.21 万元，
净资产 93,557.31 万元。2013 年实现营业收入 18,217.59 万元，营业利润-561.61 万元，净利
润-261.04 万元。本年实现净利润较上年同期实现净利润 2,383.12 万元减少 2,644.16 万元，
减幅 110.95%，主要原因一是洗油销售数量减少 3310.56 吨，降幅 12.02%，产品毛利下降，
二是本期募集资金存款利息较上年减少 860.11 万，导致财务费用较上年增加。
○3 七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业，经营范围生产销售灰渣砌块、粉
煤灰砖、环保建材，注册资本 300 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 4,565.55 万元。
2013 年实现净利润-303.31 万元。
○4 鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对机械设备、建材项目投资，
注册资本 3,000 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 15,702.80 万元，净资产 995.44 万
元。2013 年实现净利润-493.15 万元。
○5 鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭项目进行投资、煤炭
13
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
批发经营，注册资本 3,920 万元，本公司持股 51.02%，年末资产总额 8,422.31 万元，净资
产 3,613.76 万元。2013 年实现净利润-540.25 万元。
○6 七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工
行业投资、金属矿石销售，注册资本 13,000 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 61,595.80
万元，净资产 14,965.36 万元。2013 年实现净利润 756.73 万元。
○7 七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤
加工行业投资、金属矿石销售，注册资本 1000 万元，本公司持股 51%，年末资产总额 9712.71
万元，净资产 192.95 万元。2013 年实现净利润-587.09 万元。
○8 七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤
加工行业投资、金属矿石销售，注册资本 6,572 万元，本公司持股 65%，年末资产总额 9,373.93
万元，净资产 7,001.43 万元。2013 年实现净利润 248.71 万元。
○9 七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 30 万元，
本公司持股 100%，年末资产总额 4,390.40 万元，净资产 4,310.21 万元。2013 年实现净利润
524.10 万元。
○10 七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本 50 万元，
本公司持股 100%，年末资产总额 5,290.15 万元，净资产 5,064.50 万元。2013 年实现净利润
451.84 万元。
○11 勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资
本 2600 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 14,514.69 万元，净资产 13,612.70 万元。
2013 年实现营业收入 9,106.61 万元，营业利润 1,725.85 万元，净利润 1,297.05 万元。
○12 双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对煤炭、煤化工、建材项目
的投资、管理，注册资本 49,000 万元，本公司持股 96.94%，年末资产总额 49,085.09 万元，
净资产 48,985.29 万元。2013 年实现净利润-0.52 万元。
○13 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产烯烃及副产品项目的筹建，注册资
本 10,000 万元，本公司持股 65%，年末资产总额 9,781.27 万元，净资产 9,767.09 万元。2013
年实现净利润 162.81 万元。
○14 七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本 500 万元，本公司持股
100%，年末资产总额 3,585.73 万元，净资产 608.61 万元。2013 年实现净利润 66.61 万元。
○15 七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业，经营范围研究煤炭开发技术、煤
炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材
技术，技术指导、技术培训、技术交流、高新技术服务、专利技术代理、科技项目招标评估
等。注册资本 100 万元，本公司持股 100%，年末资产总额 1,082.17 万元，净资产 568.61 万
元。2013 年实现净利润 487.36 万元。
○16 鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开采、批发，注
册资本 1000 万元，本公司持股 30%，年末资产总额 11,429.79 万元，净资产 327.74 万元。
2013 年实现净利润-283.82 万元。
○17 七台河鹿山北兴选煤有限责任公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本
10,000 万元，本公司持股 30%，年末资产总额 40,241.34 万元，净资产 12,526.19 万元。2013
14
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
年实现净利润 2,120.83 万元。
○18 新疆宝泰隆煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤化工产品的生产、存
储、销售，注册资本 10,000 万元，实收资本 2600 万元，本公司持股 30%，年末资产总额
2,186.40 万元，净资产 2,087.57 万元。2013 年实现净利润-93.38 万元。
○19 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资
与投资管理，注册资本 100,000 万元，本公司持股 49%，年末资产总额 103,334.61 万元，净
资产 100,000.00 万元。2013 年实现净利润 0 万元（公司项目正在建设中）。
○20 抚顺新钢铁有限责任公司经营范围钢铁治炼；机械配件、铸件、钢铁副产品制造；
货物装缷服务、货物进出口（除进口商品分销业务）、铁路货运（仅限厂内铁路专用线除易
燃易爆危险品）；氧气（压缩、液态的）、氮气（压缩、液态的）、氩气（压缩、液态的）；氢
气生产、道路货物运输；危险货物运输（2 类 1 项、3 类）。注册资本 100,000 万元，本公司
持股 10%，年末资产总额 498,386.07 万元，净资产 192,859.24 万元。2013 年实现净利润
5,953.09 万元。
（5）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）行业竞争格局
目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、电石和焦炭产量分别占全
注 1]
球产量的 32%、93%和 58%[ ，由于传统煤化工产业存在能耗高、污染重、规模小、工艺
技术落后、产业结构不协调、竞争力较差等局限,其发展正面临着原料供应不足、环境保护、
新兴产业冲击等三个方面的挑战。而以煤气化为龙头，以一碳化学为基础，合成、制取以替
代石油产品和燃料油的化工产业已成为煤化工发展的方向。近年来，国家大力推进现代煤化
工建设，以解决传统煤化工产业的局限问题。我国煤化工产业正逐步从焦炭、电石、合成氨
为主的传统煤化工产业向石油替代产品为主的现代煤化工产业转变。
2013 年原煤产量 37 亿吨左右，消费量 36.1 亿吨左右，煤企存煤约 8400 万吨，重点电
企存煤 8159 万吨，全国进口煤炭 3.27 亿吨，出口 751 万吨，净进口 3.2 亿吨，煤炭进口量
同比增加 3000 多万吨。据估算，我国煤炭贸易量占国际煤炭贸易量的比重进一步提高，达
到 25％左右。中国煤炭工业协会预测，2014 年我国煤炭进口仍将保持较大规模，初步预计
注 2]
全年净进口将在 3 亿吨左右[ 。
煤炭是生产焦炭最主要的原材料，综观 2013 年焦炭市场走势，与 2012 年类似，但整体
价格较 2012 年有所下滑。2013 年焦炭产量达到 4.5 亿吨左右，同比增长 6.5%，在国内外经
注
济等诸多影响因素，一季度小幅上涨昙花一现后一路狂跌，三季度开始回归[ 3]
。焦炭产品
价格走势基本和钢铁价格走势保持一致。但原材料焦煤价格的大幅上涨给国内焦炭加工企业
造成巨大的成本压力。焦炭因产能过剩因素，本身没有定价能力，钢铁市场一直主导焦炭市
场。在国内钢铁行业产能快速扩张的背景下，焦炭市场量升而价却未升。在钢价不断下跌导
致钢企利润缩水严重甚至亏损的情况下，钢企为降低成本，在采购焦炭时均采取压价举措，
15
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
焦企被迫无奈只能接受价格一路走低的现实。产能过剩、产业集中度低、上下游夹击、盈利
能力低等问题制约着整个焦化行业的发展。只有发展现代煤化工，才是焦化企业走出困难的
必由之路。
发展现代煤化工，一是要搞好煤炭的循环经济，带动传统煤化工结构调整和优化，逐渐
淘汰低效落后的煤炭利用方式；二是要解决清洁利用和环保问题，有利于减少二氧化硫、氮
氧化物、粉尘、有害重金属等污染物的排放，大幅拉长煤炭产业链，提高煤炭价值链，更符
合煤炭绿色、高效、低碳的利用方向；三是要解决传统煤化工产品雷同、竞争力差的问题，
从以焦炭、电石、煤质化肥为主的传统产业，能逐步向以清洁油品和化学品为主的现代煤化
工转变，用以煤制油、煤制烯烃、芳烃为代表的煤化工产品，不仅用途广泛，可以极大提高
煤产品的附加值；四是要解决石油供应不足、对外依存度过高，以及国家能源安全保障问题，
基于我国煤炭资源储备丰富的具体国情，发展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃等新型煤化工，
实现对石油、天然气的替代；五是依托煤炭循环经济理念，将科学发展贯彻落实到煤炭行业
发展全过程，以科技为本、产学研相结合，探索和应用高端技术，高效开发煤炭资源，做到
煤尽其用、吃干榨净、效益最优，真正促使煤炭企业转型升级。
宝泰隆煤化工股份有限公司成立 10 年来，坚持发展煤炭循环经济，使企业规模不断扩
大，生产能力不断增强，产值积累不断增多，对经济社会贡献不断增多，产品种类也不断增
多，通过开采原煤经深加工生产的产品有冶金焦炭、煤焦油、中煤、粗苯、甲醇、杂醇油、
燃料油、石脑油、煤焦油沥青、针状焦、工业萘、工业甲基萘、粗酚等精细化工产品，延伸
了"煤→焦→电→热→化→油"等产业链条。产品主要销往东三省和蒙东地区，具有明显的区
域性特征，而七台河市是黑龙江省主产焦炭区，焦炭产量每年达 1000 多万吨，公司年产焦
炭 100 余万吨，而钢铁行业低迷焦炭销售不畅，导致焦炭市场前景不容乐观，给公司发展带
来阻碍。公司通过走煤化工循环经济路线，改走冶金焦制化工焦向下游深加工产品延伸，摆
脱焦炭市场低迷、销售不畅的局面，并坚持节能、挖潜、增效、降耗，积极稳妥保生产促发
展。公司以市场为导向，凭借建立良好的信誉度，全力做好市场调研，及时分析市场形势变
化，及时采取有效应对措施，及时调整产品结构。在市场前景不好的背景下，基本实现了产、
供、销平衡，完成本年度的生产指标。同时公司着力开拓上下游市场，对现有煤矿进行整合
整治,坚持"大矿兼并小矿,小矿联合做大"与大中型煤矿企业、企业集团相结合,实现整治关闭
小煤矿,淘汰落后产能，保证原煤的供应。并通过与大型国有煤企、钢企、金融机构合作成
立混合所有制公司，优势互补，提升产品竞争力，稳定市场份额，为公司企业转型产品升级
护驾保航，为坚定不移走现代煤化工产业破除障碍。
宝泰隆公司是国内用煤焦油加氢技术生产燃料油的前五家企业之一，是国内高温煤焦油
加氢的首家企业。被评为全国二十佳节能减排企业。2012 年在全国焦化行业科技大会上获
得科技创新一等奖，是黑龙江省规模以上工业企业 50 强、非公有制企业 50 强、省非公有制
企业纳税 50 强。现已申报 120 多项国家专利，已是国家和省的发展循环经济试点企业，和
中国标准化研究院合作研究联盟标准、行业标准，参与国家标准制定，并申报国家循环经济
标准化试点单位。目标是由卖产品--向卖技术产品--向卖专利产品--向卖国标产品递进升级，
真正达到企业经济转型产品升级。公司原料主要来自包括公司下属煤矿在内的地方煤矿，而
地方煤矿受非正常行政命令停产制约严重，民营控股上市公司和其他民营所有制煤矿不能同
16
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
国有煤矿享受同等待遇是制约公司煤焦业务发展的长期因素。
（2）发展现代煤化工符合煤炭发展的趋势
一是国家已出台了有关政策。针对煤炭行业情况，国家提出了节能减排和环保等要求，
国家能源局和煤炭工业协会也相继提出了有关办法。由国家发改委能源局编制的《煤炭深加
工示范项目规划》和《煤炭深加工产业发展政策》已发布，国家已对传统煤化工进行了一定
限制。"十二五"期间中国煤化工将实现从传统煤化工向现代煤化工、精细煤化工升级。2014
年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。煤炭行业要按照党中
央、国务院总体部署，全面深化煤炭行业改革，扎实推进煤炭生产和利用方式变革、煤炭结
构调整和转型升级、生态文明矿区建设、煤炭科技创新发展、煤炭行业文化建设，努力实现
从不完全市场化向完全市场化转变，劳动密集型向两化融合、人才技术密集型转变，煤炭产
品从燃料向原料与燃料并重转变，生产、销售原煤向销售商品煤、洁净煤转变，数量、速度
型向质量、效益型转变，以大幅降低安全生产事故为重点向提高职业健康保障程度转变，全
力打造中国煤炭工业升级版，将国务院的扶持政策转化为煤炭行业持续健康发展的具体成
果。
二是现代煤化工发挥的效益正在显现。国际上，像南非 50 年前就搞煤制油，解决其国
内 40％的油品需要。德国在上世纪 30 年代末就已开始研究煤制油，美、日也投巨资研究。
在我国，各地也已开始总结近年来煤炭直接液化、间接液化、煤制烯烃、煤制气等，扩大煤
制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃等示范试点范围，推进煤炭向原料的产业转化发展，
逐步实现对石油、天然气优质能源的代替。如：神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目已
经开工；陕西华电榆横煤化工采用清华大学流化床甲醇制芳烃技术，投料试车成功；新疆天
业电石炉尾气合成 5 万吨/年乙二醇项目正式投产；中科院建成了国际首套万吨级甲醇制聚
甲氧基二甲醚 DMM 新型清洁柴油组分工业试验装置；亚申科技在上海焦化建设的国内首套
紧凑型费托合成示范装置开车成功；扬子石化合成气制乙二醇试验装置顺利完成全部试验任
务等。煤制油产业经过多年研发探索，目前发展势头也非常良好，神华集团、中国燃料有限
公司、陕西煤业化工集团、山东能源、中科合成油技术有限公司、内蒙古伊泰集团等都先后
研制或支持煤制油。我国煤制油产业到 2020 年，预计能够实现 6000 万吨至 7000 万吨的产
注 4]
量，2030 年可达到 1 亿吨[ 。
[注 1]、中国煤化工产业发展现状与发展建议 2013.02.04 中国化工网
[注 2]、2013 年度煤炭行业新闻发布会 2014.1.16 中国煤炭市场网
[注 3]、2013 年焦炭市场发展走势回顾与 2014 年预测 2014.1.16 中国行业咨询网
[注 4]、发展煤制油 转型升级的重要方向 2014.01.03 中国煤炭报
2、公司发展战略
一是坚持现代煤化工发展方向。公司将继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策
环境，实施科学技术创新工程，进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化
工的转变，加快煤化工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营
的转变。通过横向低成本扩张、纵向争夺原料和市场，收购整合、参股、地企合作、建立混
合所有制公司等方式向上下游拓展，谋求进一步保障煤炭供应渠道的畅通，维护销售终端的
稳定，扩大市场份额，延伸产业链条。为社会奉献更好的、急需的、适应时代经济发展需要
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
的产品及技术服务。
二是抓好项目建设。2014 年宝泰隆公司将实施焦炭制 30 万吨/年稳定轻烃（转型升级）
项目，改加工冶金焦为生产化工焦，在提取了煤焦油、煤气、粗苯等化工原料后，以化工焦
为原料造气，合成甲醇，制取芳烃。该项目达产后，年可实现产值 24 亿元，并可以为社会
解决就业岗位 400 人。
同时，进一步加快推进与龙煤集团合作的"180 万吨甲醇转 60 万吨烯烃项目"前期工作。
目前，该项目现已得到批准，我们也正在做前期准备工作。该项目建成之后，将生产聚乙烯、
聚丙烯、EVA（乙烯-醋酸乙烯合成树脂）、2-PH（2-丙基庚醇）等精细煤化工产品。该项目
达产后，年可实现产值 108 亿元，利润 26.22 亿元，上缴税金 19.33 亿元，并可为社会提供
2200 余个就业岗位。
公司通过发展现代煤化工产业，不仅朝煤制油的方向纵深发展，还利用自身优势，与其
它企业合作，向煤焦油--炭黑油--蒽油--炭黑--橡胶轮胎等产业链发展，扩大企业生产外延。
在推进企业研发创新，实现企业腾飞的同时，为全国焦化企业走出困境开辟了一条新路。进
一步延伸煤化工产业链条，按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要
素，建设煤化工产业集群、发展煤基多联产、建设东北地区能源基地，实现经济社会、生态
环境和资源的协调发展，是公司未来一段时间的发展战略。
3、经营计划
针对当前煤化工产业发展和地方煤矿生产形势，2014 年不可预见的事还有许多，公司
结合 2013 年生产经营实际情况，2014 年生产目标如下：
（1）生产计划：生产焦炭 125 万吨，入洗原煤 330 万吨，精煤产率 49 %，综合回收率
87 %，生产焦油 6 万吨，生产粗苯 1.87 万吨，采购原煤 330 万吨，外购精煤 14 万吨，
生产原煤 75 万吨，生产甲醇 10 万吨，发电 4 亿度，加工煤焦油 15 万吨，生产精制洗油
3.65 万吨，生产水泥 3 万吨。
（2）安全生产：无重特大事故发生。
（3）30 万吨煤焦油深加工及５万吨针状焦项目，今年 5 月前办理完试生产手续，6 月
份投入试生产，争取下半年加工煤焦油 10 万吨。
（4）销售焦炭 120 万吨，甲醇 9 万吨。
（5）做好新建焦炭制 30 万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目立项、征地、初步设计等
前期工作。
（6）马场勘探区完成省发改委项目核准，争取 2014 年年底取得马场一、二、三矿采矿
许可证。
（7）电厂新建一台锅炉，保证厂区和 300 万平方米居民区热负荷稳定运行。
（8）职工住宅楼一期工程建设，力争在今年 10 月份竣工。
（9）条件成熟的情况下，争取完成中高层管理人员和核心技术人员股权激励。
为了全面完成 2014 年预定的目标，我们要着力做好以下几项工作。
（1）强化调度，统筹兼顾，确保生产稳定
加强生产组织协调，强化调度指令的执行，突出重点抓源头，确保生产稳定运行，加强
设备维护和保养。
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
（2）加强管理，突出目标考核，真正把生产经营管理做细
突出产品销售的龙头作用，特别是焦炭销售工作尤为重要。公司已于西林钢铁集团达成
了战略协议，成功地开拓了西钢这一省内最大焦炭用户，今年可向西钢销售焦炭 80 万吨。
要突出做好公司各类销售产品的发运、货款回笼及商务处理工作，科学预测公司各类销售产
品，市场价格波动规律，合理制定产品销售阶段性价格，为公司创造最佳产品利润空间。
（3）围绕实现本质安全化，突出安全意识提升和加强责任追究，真正把安全管理做细
做实
强化用"四铁"精神抓安全：用铁的纪律开展安全教育和培训、用铁的手腕落实安全措施、
用铁面无私的精神查处安全事故、用铁石心肠的态度处理责任人，强化安全责任制。
（4）围绕实现发展持续化，突出项目建设和循环经济发展，真正把产业链条做长
一是加快产业结构调整，促进公司产业转型升级；二是干熄焦热电厂新建一台锅炉项目，
此工程主要是保证 30 万吨煤焦油工程和居民小区供热负荷稳定。
（5）围绕煤炭资源整合，突出新矿井建设和资源扩储，真正把生产源头做强
纵观近年来的原料短缺危机，其本质就是原料自给率低，造成原料库存长期储备不足，
抗煤矿停产风险能力低，导致企业生存风险加剧。公司要以地煤资源兼并重组为契机，彻底
改变原料紧张，导致不能正常生产的被动局面，力争在平等竞争的平台下，早介入、早收益、
实现资源与企业规模相匹配，与拟建项目相匹配。
（6）围绕技术进步与创新，突出技术改造和博管站作用，真正把技术研发做精
充分发挥博士后科研工作站作用，坚持以用为本，加强博士后研究课题与公司 2014 年
技术改造项目、重大精细化工项目相结合，推动课题能够在企业技改和精细煤化工发展中创
新、消化和吸收，提高企业科技含量，真正把企业更多产品升级为专利产品和国标产品，使
公司更多的企业升级为国家高新技术企业，使工作站真正成为公司科技创新主体的重要平
台。向精深煤化工循环经济产业转型发展，必须以科技创新与知识产权保护为引领，抢占技
术制高点，赢得市场先机，要全力跟进公司煤化工科技创新成果申报延伸工作，力争年内获
得专利申报证书，形成公司煤化工产业自主知识产权优势。全力做好技术成果转化，力争
2014 年再签订四至五家高温煤焦油加氢技术转让合同，全面培育公司新的经济增长点。
（7）围绕实现企业和谐化，突出特色文化和人本理念，真正把党群工作做实
坚持围绕中心抓党建，充分发挥政治优势，切实把广大职工的积极性引导好、保护好、
发挥好，努力形成促进企业发展的强大合力。
4、可能面对的风险
（1）主产品价格波动风险
在环保、限电及成本等多重因素制约下，全球钢铁行业增长缓慢，需求萎缩。2013 国
内焦炭市场依然维持供应过剩格局，钢铁市场主导焦炭市场，对焦炭刚性需求产生不良影响，
导致焦炭价格下滑。2013 年在焦煤成本支撑弱势和需求疲软双重因素影响下，焦炭市场呈
现先抑后扬走势，随着价格回升，企业产量大幅增加，然而市场行情不接受焦炭一路上行，
于年底在下游钢材市场走弱影响下，出现回调。价格的不稳定因素，可能会给公司的生产经
营带来不稳定性因素。在上下游市场结构性供应过剩背景下，中间环节的焦化市场将受到双
重挤压，未来市场可能由目前平稳走势再度步入消费淡季的下跌通道中。
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
（2）行业竞争风险
一方面，焦炭是成熟性行业，焦炭市场已进入平稳增长期，生产技术也已成熟。同时，
焦炭产业的资金、技术等门槛均不高，市场竞争条件非常充分。另一方面，由于近几年钢铁、
焦炭产能持续上升而产品需求增长放缓，出现了供大于求的局面，市场竞争趋于激烈，公司
虽在资源、技术等方面具有相对优势，但公司并未取得市场垄断地位，同行业其他企业为谋
求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，拓展市场；同时，新型煤化工行业处于投资热
潮时期，各类同行业投资项目增多，未来很多项目即将投产，从而导致市场竞争者增多，焦
炭行业集中度低，市场竞争形势严峻，因此，行业内部存在竞争日趋激烈的风险。
（3）焦炭行业原料单一和强周期性风险
焦炭行业的原料和市场均非常单一。原料是炼焦煤，市场 80%左右集中于钢铁行业，
少量用于电石等化工原料的生产。这就决定了焦炭行业的强周期性。行业的收益水平波动非
常剧烈，一旦上游煤炭产业的景气波峰与下游钢铁产业的景气波谷叠加，焦炭行业就会陷入
经营困境。另外，随着全球经济的逐渐复苏，以及全球货币流动性的泛滥，资源性原材料价
格不断上涨，炼焦煤价格强劲上涨，增加了焦炭行业的生产成本，由于成本转移的难度较大，
使得焦炭行业的价格上涨幅度相对较小，企业的生产经营情况较为困难，利润受到挤压。
（4）生产安全风险
公司作为一家煤化工企业，安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板垮落、沼气、矿
井水、瓦斯和煤尘等自然灾害外，还存在煤化工企业的火灾、爆炸、中毒、电击触电、机械
打击、高处坠落、高温烫伤等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，
造成公司一定时期内的经济效益下滑。
为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司以精细管理入手，强化员工培训，
重点加大新上岗员工安全培训力度，强化隐患检查整治，突出现场跟踪管理，强化安全责任
制，同时为充分提高设备完好率和利用率，定期检查保养，排出事故隐患，充分提高维修人
员的设备检修技能，确保不发生重大机械和非计划停车事故。
（5）政策风险
焦炭行业有关产业政策主要集中在节能减排、淘汰落后、环境保护、技术改造升级、进
出口关税等方面。进一步 加快淘汰落后产能，确保完成淘汰落后产能目标任务；推进企业
的环境治理、技术创新，优化产业和产品结构，实现产业结构调整；鼓励企业的兼并重组，
提高集中度，已成为焦炭行业产业政策的发展趋势。焦炭行业的产业政策逐渐收紧，对行业
的发展产生深远影响，企业面临的产业政策风险逐渐加大，尤其是在十二五期间我国要走低
碳环保的可持续发展之路，煤化工行业将面临着多方面的经济政策和环保问题的风险。国家
有关部门及黑龙江省政府对煤炭行业政策存在巨大不确定性变革，未来对公司影响较大。
针对上述风险，公司已采取了相应措施：
一是公司已调整了生产经营计划，及时采购原材料，并降低生产经营成本；
二是积极进行煤炭资源整合，完善煤炭产业链，提高煤炭自给率；
三是加大与原材料供应商及客户的合作力度，保证原料供应及销售渠道的稳定性和价格
合理性；
四是继续相关技术研发，推广先进适用技术，加强技术改造，促进工艺装备升级，加
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
大资源利用和循环经济发展；
五是强化安全生产，坚决贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产 12 字
方针，真正把"反违章、反违规、反违纪"工作落到实处。
（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（四）利润分配或资本公积金转增预案
1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）的要求，结合公司实际情况，于 2012 年 8 月 31 日召开的 2012 年第四次临时股东大会
审议通过了《关于修订<七台河宝泰隆煤化工股份有限公司>的议案》，对公司现金分红政策
进行了补充及完善。
公司利润分配政策：在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资者的合理投
资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配可以采取派发现金或股票的形
式，根据公司实际经营情况可以进行中期利润分配。公司除特殊情况外，在当年盈利且累计
未分配利润为正的情况下采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计的利润应当
不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 15%。公司股东大会对利润分配方案做出决
议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大
会决议的要求，独立董事履职尽责并对利润分配事宜发表了独立意见，充分保护中小股东的
合法权益。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当
详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红 未分配利润的用途和使用计
利分配预案的原因 划
鉴于公司 2013 年度业绩大幅下滑，且主营业务亏损，归
属于母公司股东的净利润金额较小，为应对未来焦炭市场
未分配利润用于补充流动资
可能持续低迷、保证 2014 年公司新建项目的建设需要、
金
保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分
红，不送股，也不进行资本公积金转增股本
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告摘要
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股 每 10 股 中归属于上
分红年 派息数 现金分红的 表中归属于上市
送红股 转增数 市公司股东
度 (元)（含 数额（含税） 公司股东的净利
数（股） （股） 的净利润的
税） 润
比率(%)
2013 年 0 0 0 0 11,662,752.66 0
2012 年 0 0 0 0 72,585,429.88 0
2011 年 0 3 0 116,100,000 212,702,828.63 54.58
（五）其他披露事项
1、公司全资子公司七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司收到由黑龙江省科学技术厅、
黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证
书》（证书编号：GR201323000088），发证时间：2013 年 11 月 11 日，证书有效期三年。根
据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，自获得高新技术企业认定后，可申请享受
三年内减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
2、公司 2013 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《公司出资
500 万元成立黑龙江宝泰隆煤炭循环经济研究院》的议案，2014 年 2 月 28 日，黑龙江宝泰
隆煤炭循环经济研究院取得黑龙江省民政厅下发的《民办非企业单位登记证书》。
董事长：焦云
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2014 年 3 月 21 日
22
