股票代码：601011      股票简称：宝泰隆   编号：临2018-040号



              宝泰隆新材料股份有限公司
         全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司
                   发行资产支持证券公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●公司下属全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司拟在上海证

券交易所申请设立资产支持专项计划，并通过资产支持专项计划发行

资产支持证券，本次发行的资产支持证券总额不超过 5 亿元

    ●本次资产支持专项计划的实施不构成关联交易，不构成重大资

产重组

    ●本次资产支持专项计划需公司股东大会审议通过后上报上海

证券交易所并在取得本次资产支持证券挂牌转让的无异议函后实施



    一、本次资产支持专项计划项目概述

   宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化

债务结构、拓宽融资渠道，公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公


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司（以下简称“供热公司”）拟申请设立资产支持专项计划，并通过

资产支持专项计划发行资产支持证券。

    上述事项的实施不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次资

产支持专项计划需经公司股东大会审议通过后上报上海证券交易所

并在取得本次资产支持证券挂牌转让的无异议函后实施。

    二、目前拟定的本次资产支持专项计划基本情况
    （一）原始权益人：七台河宝泰隆供热有限公司

    （二）基础资产：七台河宝泰隆供热有限公司的供热收费收益权

及受让的供电收费收益权

    （三）发行规模：本次发行的资产支持证券总额不超过 5 亿元

    （四）产品期限：本次发行的资产支持证券期限不超过 5 年（含

5 年）

    （五）利率：以发行时的市场利率为准

    （六）差额支付及担保安排：公司为本次资产支持证券的还本付

息提供差额支付承诺，包括因回售、赎回导致的本息支付的无条件不

可撤销的连带责任担保

    （七）本资产支持专项计划的计划管理人及销售机构：金元证券

股份有限公司担任此次资产支持专项计划的计划管理人和销售机构

    （八）发行对象：资产支持证券将面向合格投资者中的机构投资

者非公开发行，发行对象不超过二百人（不含）

    （九）资产服务机构：公司及七台河宝泰隆供热有限公司

    （十）根据专项计划的存续期，公司与供热公司签署供电收费收


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益权转让协议，将公司供电收费收益权转让给供热公司

    （十一）由公司认购本次专项计划产品的次级份额

    （十二）拟挂牌转让场所：上海证券交易所

    三、本次资产支持专项计划的授权事项
    公司董事会授权公司经营管理层与供热公司经营管理层在股东大

会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理专项计划资产支持

证券发行工作的全部事项，包括但不限于：

    （一）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大

会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次资产支

持证券的具体发行方案，修订、调整本次资产支持证券的发行条款，

包括但不限于具体发行规模、发行品种、产品期限、是否设置回售条

款和赎回条款以及设置的具体内容、还本付息的方式及频率、其他担

保安排、发行方式及其确定方式、发行利率及其确定方式、发行时机、

交易结构调整等与本次发行方案有关的一切事宜；

    （二）根据设立资产支持专项计划的需要，决定公司和供热公司

签署交易涉及的交易文件，并同意公司和供热公司根据交易文件的约

定转让基础资产相关权益、提供增信措施或实施交易文件约定的其他

事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈

判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协

商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关

审批、登记、交割手续。

    （三）根据本次设立资产支持专项计划并发行资产支持证券的实


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际需要，选聘相关中介机构，包括但不限于计划管理人、托管人、监

管人、评级机构、律师事务所、会计师事务所等。

    （四）以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。

    四、本次资产支持专项计划对公司的影响

    本次资产支持专项计划有利于公司开拓融资渠道，提高资产流动

性和资产的使用效率，优化债务结构，本次资产支持专项计划未对公

司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

    五、本次资产支持专项计划的审批程序

    （一）董事会

    公司于 2018 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议

通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证

券》的议案，具体内容详见公司同日披露的临 2018-038 号公告。

    （二）独立董事

    公司独立董事同意公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司

发行资产支持证券，并发表意见如下：我们认为公司全资子公司七台

河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券事项的审议及决策程序符

合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定；该事项有

利于公司开拓融资渠道，提高资产流动性，优化资产结构；该事项未

涉及关联交易，未对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司全资子公司七台

河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券，该事项需提交公司股东大

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会最终审议。

    （三）监事会

    公司于 2018 年 6 月 28 日召开第四届监事会第十七次会议，审议

通过了《公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证

券》的议案，监事会认为：公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公

司发行资产支持证券的事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法

规及《公司章程》的规定；董事会对该事项的决策程序符合相关法律

法规及《公司章程》的规定；该事项未对公司未来财务状况和经营成

果造成不良影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情

形；同意公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证

券的事项。

    本次资产支持专项计划需公司股东大会审议通过后上报上海证

券交易所并在取得本次资产支持证券挂牌转让的无异议函后实施。

    六、上网文件

    宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司全资子公司七台

河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券的独立意见。

    七、报备文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                               宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                    二 O 一八年六月二十八日

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