金元证券股份有限公司

                    关于宝泰隆新材料股份有限公司

                 非公开发行限售股上市流通的核查意见

    金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为宝泰
隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”） 非公开发行股票持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，
具体情况如下：

    一、本次限售股上市类型

    2017 年 7 月 19 日宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中
国证监会出具的《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1153 号），核准公司非公开发行不超过 228,571,428 股新股。

    公司于 2017 年 8 月 31 日向修长明、池州市东方辰天贸易有限公司、颐和银
丰（天津）投资管理有限公司、隋熙明、东海基金管理有限责任公司、霍尔果斯
航信股权投资有限公司、创金合信基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公
司共 8 名投资者非公开发行人民币普通股 223,880,597 股，并于 2017 年 9 月 7
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公
司”）办理完毕登记托管手续，参与认购的 8 名投资者所认购的股份自发行结束
且股份登记完成之日起 12 个月内不得转让，上市流通时间为限售期届满的次一
交易日，即 2018 年 9 月 7 日。

    二、本次限售股发行后至今公司股本数量变化情况

    2017 年 9 月 20 日，经公司 2017 年第五次临时股东大会审议批准，公司向
100 名激励对象共计授予 19,770,000 股限制性股票，公司于 2017 年 11 月 9 日在
中登公司上海分公司完成股份登记，本次实施限制性股票激励计划后，公司总股
本由 1,591,380,597 股增加至 1,611,150,597 股，具体内容详见公司披露的临
2017-102 号、118 号公告。

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     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     本次申请上市的 8 家股东就所持有公司 2017 年非公开发行股票的流通限制
承诺为：自本次非公开发行结束且股份登记完成之日起 12 个月内不得转让，上
市流通时间为 2018 年 9 月 7 日。

     四、本次限售股上市流通情况

     1、本次限售股上市流通数量为 223,880,597 股；
     2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 9 月 7 日；
     3、公司本次解除限售股份的股东情况如下：

                                                                                剩余限
                                        持有限售股 持有限售股 本次上市流通
序                  股东                                                        售股数
                                        数量（单位： 占公司总股       数量
号                  名称                                                        量（单
                                            股）     本比例（%） （单位：股）
                                                                                位：股）
1    修长明                               22,388,059         1.39    22,388,059       0
2    池州市东方辰天贸易有限公司           29,850,746           1.85      29,850,746      0
3    颐和银丰（天津）投资管理有限公司     20,735,079           1.29      20,735,079      0
4    隋熙明                               23,134,328           1.44      23,134,328      0
5    东海基金管理有限责任公司             22,388,060           1.39      22,388,060      0
6    霍尔果斯航信股权投资有限公司         27,985,073           1.74      27,985,073      0
7    创金合信基金管理有限公司             52,238,805           3.24      52,238,805      0
8    汇安基金管理有限责任公司             25,160,447           1.56    25,160,447        0
                 合计                     223,880,597          13.90 223,880,597         0

     五、本次限售解禁后股本结构变动情况表

     本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

                单位：股                        变动前          变动数         变动后
              1、境内法人持有股份              178,358,210    -178,358,210              0
有限售条件
              2、境内自然人持有股份             65,292,387     -45,522,387     19,770,000
的流通股份
              有限售条件的流通股份合计         243,650,597    -223,880,597     19,770,000
无限售条件    A股                             1,367,500,000   223,880,597    1,591,380,597
的流通股份     无限售条件的流通股份合计       1,367,500,000   223,880,597    1,591,380,597
                股份总额                      1,611,150,597              -   1,611,150,597

     六、保荐机构的核查意见

     经核查，本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交

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易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披
露真实、准确、完整。本保荐机构对宝泰隆本次限售股份上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




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