股票代码：601011       股票简称：宝泰隆     编号：临2019-003号

债券代码：145439       债券简称：17宝材02



               宝泰隆新材料股份有限公司
       关于“17 宝材 02”非公开发行公司债券
                     票面利率调整的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    重要内容提示：

    调整前适用的票面利率：6.8%

    调整后适用的票面利率：7.2%

    调整后起息日：2019 年 3 月 24 日



    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《宝泰隆

新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）募集说

明书》中所设定的本期债券回售安排，公司有权决定是否在本期债券

（债券简称：17 宝材 02，债券代码：145439）存续期限第 2 年末上

调后 1 年的票面利率；本期债券在存续期内前 2 年票面利率为 6.8%，

在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期债券存续期内第 2 年末，根

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据公司实际情况和当前的市场环境，公司决定行使上调票面利率选择

权，上调“17 宝材 02”票面利率 40 个基点，本期债券票面利率由

6.8%上调至 7.2%，并在本次债券后续存续期限内固定不变。

    为保证公司调整票面利率选择权有关工作顺利进行，现将有关事

项公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公

司债券（第二期）；

    2、债券简称：17 宝材 02；

    3、债券代码：145439；

    4、发行规模：人民币 3 亿元；

    5、债券期限：3 年期，第 2 年末附发行人上调票面利率选择权

和投资者回售选择权；

    6、债券票面利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 6.8%，

在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期债券存续期内第 2 年末，如

公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券

存续期前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 1 年固定不变；

    7、债券形式：实名制记账式；

    8、起息日：2017 年 3 月 24 日；

    9、付息日：债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 24

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期

间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则其回售

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部分的本期债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 3 月 24 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付

息款项不另计利息）；

    10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金

自兑付日起不另计利息；

    11、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期限第 2

年末上调后 1 年的票面利率，上调幅度以公告为准；

    12、债券持有人回售选择权：公司做出关于是否上调本期债券票

面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的回售

登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人；

或选择继续持有本期债券；

    13、资信评级情况：本期非公开发行公司债券未做评级；

    14、债券担保情况：本期债券由黑龙江宝泰隆集团有限公司以持

有的公司股票为本期债券的本金和利息提供担保；

    15、挂牌时间及地点：本期债券于 2017 年 4 月 5 日在上海证券

交易所固定收益证券综合电子平台挂牌；

    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司。

    二、票面利率调整情况

    本期债券在存续期内前 2 年票面利率为 6.8%，在债券存续期内

前 2 年固定不变；根据公司实际情况和当前的市场环境，在本期债券

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存续期内第 2 年末，公司决定行使上调票面利率选择权，上调“17

宝材 02”票面利率 40 个基点，即“17 宝材 02”债券存续期后 1 年

（2019 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日）的票面利率为 7.2%。本期

债券票面利率采取单利按年计算，不计复利。

    三、本期债券回售的相关机构

    1、发行人: 宝泰隆新材料股份有限公司

    联系人： 王维舟、唐晶

    电话： 0464-2915999、2919908

    传真： 0464-2915999、2919908

    2、 主承销商：金元证券股份有限公司

    联系人： 李莉、常广思

    电话：0755-21516696、010-83959874

    传真：0755-83025657

    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

    联系方式：024-38874800

    传真：021-38874800


    特此公告。



                                宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 一九年一月七日



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