股票代码：601011      股票简称：宝泰隆     编号：临2022-011号



              宝泰隆新材料股份有限公司
      关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
             并以募集资金等额置换的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月

8 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会

议，审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集

资金等额置换》的议案，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根

据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）项目中的应付

工程款、设备采购款项及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进

行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

具体相关事项如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆

新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行


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人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发

行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16

元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元

后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事

务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了验

证，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号

验资报告。

       公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、

保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。

       根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修

订稿）》，本次非公开发行股份募集资金不超过人民币 150,561.08 万

元，非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以

下项目：

                                                                          单位：人民币万元
序号                  项目名称                投资总额     已投入额       募集资金投入总额

  1    宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目        67,671.00     5,066.79              62,604.21
  2    宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目        37,024.00      -                    37,024.00

  3    宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目        35,401.00          39.86            35,361.14

           项目投资金额合计                   140,096.00     5,106.65             134,989.35

  4    补充流动资金                              -            -                    15,571.73

                合     计                        -            -                   150,561.08

       本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，

若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投资募集资金总额，按


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照项目优先的原则，首先用于募集资金投资项目建设，剩余用于补充

流动资金；若募集资金净额少于募集资金项目投资金额，项目资金不

足部分由公司自筹资金解决。

    二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况及操作流程

    为加快票据周转，提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，

公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇

票支付（或背书转让支付）项目中的应付工程款、设备采购款项及材

料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资

金视同募集资金投资项目已经使用资金。具体操作流程如下：

    1、项目建设部门或采购部门根据募投项目建设进度、采购计划

按月编制非公开发行募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及

使用银行承兑汇票额度，并按资金计划审批程序进行审批；

    2、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设部门或采购部门填制

用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批

后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

    3、募集资金专户监管银行同意后，将以银行承兑汇票支付的募

投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，

用于补充流动资金，并通知保荐机构；

    4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支

付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；

    5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式

对公司使用银行承兑汇票支付非公开发行募集资金投资项目资金的

情况进行监督，财务部建立使用银行承兑汇票明细台账，按月编制《银

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行承兑汇票募投项目资金明细表》，并抄送保荐代表人。保荐机构和

保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司与募集资金存储

银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、对公司的影响

    公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募

集资金投资项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等，同时以

募集资金等额置换，将有利于提高公司募集资金的使用效率，加快票

据周转，降低财务成本，符合公司股东和广大投资者利益，该事项不

影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。

    四、审议程序

    2022 年 3 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，

审议通过了《公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金

等额置换》的议案，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项

目所需资金并同时以募集资金等额置换，独立董事发表了同意意见。

    五、专项意见

    （一）独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背

书转让支付）募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资

金并同时以募集资金等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的

使用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合公司和股东的利益，

不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变非公开发

行募集资金投向和损害公司股东利益的情况，审议的相关内容和程序

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符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司募集资

金使用管理办法》的相关规定，我们同意公司使用银行承兑汇票支付

募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金并同时以募

集资金等额进行置换。

    （二）监事会意见

    2022 年 3 月 8 日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了

《公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换》

的议案，经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书

转让支付）募投项目中应付工程款、设备购置款及材料采购款等资金

并同时以募集资金等额进行置换事项，有利于提高公司募集资金的使

用效率，加快票据周转，降低财务成本，符合中国证监会《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》、《公司章程》及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，

不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的

情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合公司及全

体股东利益。

    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投

资项目所需资金并以募集资金等额置换事项未改变募集资金用途，不

存在违反募集资金管理相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的

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情形，有利于提高募集资金使用效率，增加票据周转速度和降低财务

支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董

事会、监事会己经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意见。

    公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等相关规定，本保荐机构同意宝泰隆使用银行承兑汇票支付募集

资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

    六、上网文件

    1、川财证券有限责任公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用

银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于使用银行承兑汇票

支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见。

    七、备查文件

    1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决

议；

    2、宝泰隆新材料股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                              宝泰隆新材料股份有限公司董事会

                                          二 O 二二年三月八日

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