证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2020-088 号
债券代码：136264 债券简称：16 隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“发行人”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“隆 20 转债”或“可转债”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2020]1092 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为
“隆 20 转债”，债券代码为“113038”。
本次发行的可转债规模为 500,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 7
月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 500,000 万元的部分由主承销
商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 31 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 4,530 4,530 4,530,000
原无限售条件股东 4,053,950 4,053,950 4,053,950,000
合计 4,058,480 4,058,480 4,058,480,000
1
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 8 月 4 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
放弃认购数量
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购金额（元）
（手）
网上社会公众投资者 926,038 926,038,000 15,482 15,482,000
三、主承销商包销情况
根据主承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为 15,482 手，包销金额为 15,482,000 元，包销比例为 0.3096%。
2020 年 8 月 6 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
放弃认购数量
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购金额（元）
（手）
原有限售条件股东 4,530 4,530,000 - -
原无限售条件股东 4,053,950 4,053,950,000 - -
网上社会公众投资者 926,038 926,038,000 15,482 15,482,000
主承销商包销 15,482 15,482,000 - -
合计 5,000,000 5,000,000,000 15,482 15,482,000
五、发行人和主承销商联系方式
1、发行人：隆基绿能科技股份有限公司
办公地址：西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新
孵化中心 B 座
电话：029-81566863
2
联系人：刘晓东
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层
电话：0755-81981130
联系人：资本市场部
发行人：隆基绿能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2020 年 8 月 6 日
3
（本页无正文，为《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
隆基绿能科技股份有限公司
年 月 日
4
（本页无正文，为《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
5
