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公司公告

隆基绿能:关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告2023-02-07  

                        股票代码:601012            股票简称:隆基绿能         公告编号:临 2023-019 号
债券代码:113053            债券简称:隆 22 转债

                         隆基绿能科技股份有限公司

             关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      重要内容提示:
       增资对象:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、隆基乐叶光伏科技(西
咸新区)有限公司(以下简称“西咸乐叶”)。
       增资金额:公司向隆基乐叶增资 200,000 万元,再由隆基乐叶向西咸乐
叶增资 200,000 万元。
       资金来源:2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金。

      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准,公司于2022
年1月5日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额
700,000.00万元,扣除本次发行费用人民币3,503.78万元(含税),实际募集资
金净额696,496.22万元。本次募集资金已于2022年1月11日到账,由普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2022)第0030号
验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。
      根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行
费用后将用于以下项目:
                                                                      单位:万元
                                                                     募集资金投入
 序号                    项目名称                     投资总额
                                                                         金额
  1      年产 15GW 高效单晶电池项目                    551,163.00       477,000.00
  2      年产 3GW 单晶电池制造项目                     124,770.00       108,000.00
  3      补充流动资金                                  115,000.00       111,496.22
                        合计                           790,933.00       696,496.22
      注:公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额 700,000.00 万元,扣除相关
                                         1
发行费用后的募集资金净额为 696,496.22 万元,与拟募集资金总额的差额部分调整补充流
动资金金额。

    根据公司战略规划和经营需要,经公司第五届董事会2023年第一次会议和
2023年第一次临时股东大会审议通过,公司将本次募集资金投资项目之西咸乐叶
年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目,原计划
用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金477,000.00万元变更
用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目。
    二、使用部分募集资金向全资子公司增资的具体情况
    本次募集资金投资项目“年产29GW高效单晶电池项目”由公司全资子公司西
咸乐叶负责具体实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使
用效率,公司将根据项目实施进度对项目实施主体分期投资。
    (一)前次以募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的情况
    经公司第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第一次会议审
议通过,公司以募集资金119,500万元向隆基乐叶增资,增资金额全部计入其资
本公积,增资完成后隆基乐叶注册资本不变;再由隆基乐叶以其收到的公司募集
资金119,500万元向西咸乐叶实缴注册资本,实缴完成后,西咸乐叶实缴注册资
本将由500万元增加至120,000万元,注册资本保持120,000万元不变,详见公司
2022年2月22日披露的相关公告。
    (二)本次以募集资金向全资子公司增资的情况
    根据项目实施进度,本次公司拟以募集资金 200,000 万元向隆基乐叶增资,
再由隆基乐叶以其收到的公司募集资金 200,000 万元向西咸乐叶增资,以上增资
金额全部计入隆基乐叶及西咸乐叶的资本公积,增资完成后,隆基乐叶及西咸乐
叶注册资本不变。
    根据公司 2020 年年度股东大会关于本次公开发行可转换公司债券相关事宜
的授权,第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审
议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易和重大资产重组,无
需提交公司股东大会批准。
    三、增资对象的基本情况
    (一)隆基乐叶基本情况
                                       2
   1、名称:隆基乐叶光伏科技有限公司
   2、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号
   3、法定代表人:钟宝申
   4、注册资本:30亿元人民币
   5、成立日期:2015年02月27日
   6、经营范围: 一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器
件与机电组件设备销售;合同能源管理;电子产品销售;信息系统运行维护服
务;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;电子、机械设备维护(不含特
种设备);非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;工程管理服务。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工
程施工;第二类增值电信业务。
   7、最近一年一期主要财务数据(单户报表)
                                                              单位:万元
                           2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日
       财务指标
                             (未经审计)              (经审计)
       总资产                     5,020,031.65              4,579,218.67
       净资产                     1,125,116.32                940,002.35
                             2022 年 1-9 月          2021 年 1-12 月
                             (未经审计)              (经审计)
      营业收入                    6,636,339.03              5,819,650.26
        净利润                       -21,896.74                 5,794.13

   增资完成后,隆基乐叶仍为公司的全资子公司,本次增资 200,000 万元全部
计入隆基乐叶资本公积,其注册资本及实缴资本不变。
   (二)西咸乐叶基本情况
   1、名称:隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司
   2、注册地点:陕西省西咸新区泾河新城泾干二街215号
   3、法定代表人:常鹏飞
   4、注册资本:12亿元人民币
   5、成立日期:2021年2月2日
   6、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器件
与机电组件设备销售;电子产品销售;信息系统运行维护服务;非居住房地产
租赁;工程管理服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;合同能源管
                                   3
理;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口(除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程
施工
    7、最近一期主要财务数据
                                                              单位:万元
                            2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日
          财务指标
                              (未经审计)             (经审计)
          总资产                      175,183.61                  397.98
          净资产                      105,907.20                  145.25
                              2022 年 1-9 月         2021 年 1-12 月
                              (未经审计)             (经审计)
         营业收入                       2,880.14                       0
           净利润                     -13,889.92                 -354.75

    增资完成后,西咸乐叶仍为公司的全资子公司,本次增资 200,000 万元全部
计入西咸乐叶资本公积,其注册资本及实缴资本不变。
       四、本次增资对公司的影响
    本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要,符合公司
2021年度公开发行可转换公司债券方案。募集资金的使用方式、用途等符合公司
主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。
       五、募集资金增资至子公司后的专户管理
    为保证募集资金安全,西咸乐叶已开立募集资金专户, 并与公司、专户开立
银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促西咸乐叶严格按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求规范使用募集资金。
       六、独立董事和监事会的意见
    (一)独立董事意见
    公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金200,000万元对全资子公
司进行增资,用于实施募集资金投资项目建设,有利于推进募集资金投资项目建
设,该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定。同
意公司使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目建设。
                                     4
    (二)监事会意见
    公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金200,000万元对全资子公
司进行增资,有利于推进募集资金投资项目实施进程,符合本公司的发展战略和
长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》等相关规
定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设。

    特此公告。




                                       隆基绿能科技股份有限公司董事会
                                                   二零二三年二月七日




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