股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2023-019 号 债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债 隆基绿能科技股份有限公司 关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增资对象:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“隆基乐叶”)、隆基乐叶光伏科技(西 咸新区)有限公司(以下简称“西咸乐叶”)。 增资金额:公司向隆基乐叶增资 200,000 万元,再由隆基乐叶向西咸乐 叶增资 200,000 万元。 资金来源:2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准,公司于2022 年1月5日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额 700,000.00万元,扣除本次发行费用人民币3,503.78万元(含税),实际募集资 金净额696,496.22万元。本次募集资金已于2022年1月11日到账,由普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2022)第0030号 验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方监管协议。 根据公司本次公开发行可转换公司债券募集说明书,本次募集资金扣除发行 费用后将用于以下项目: 单位:万元 募集资金投入 序号 项目名称 投资总额 金额 1 年产 15GW 高效单晶电池项目 551,163.00 477,000.00 2 年产 3GW 单晶电池制造项目 124,770.00 108,000.00 3 补充流动资金 115,000.00 111,496.22 合计 790,933.00 696,496.22 注:公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额 700,000.00 万元,扣除相关 1 发行费用后的募集资金净额为 696,496.22 万元,与拟募集资金总额的差额部分调整补充流 动资金金额。 根据公司战略规划和经营需要,经公司第五届董事会2023年第一次会议和 2023年第一次临时股东大会审议通过,公司将本次募集资金投资项目之西咸乐叶 年产15GW高效单晶电池项目变更为西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目,原计划 用于西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目建设的募集资金477,000.00万元变更 用于西咸乐叶年产29GW高效单晶电池项目。 二、使用部分募集资金向全资子公司增资的具体情况 本次募集资金投资项目“年产29GW高效单晶电池项目”由公司全资子公司西 咸乐叶负责具体实施。为保证募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使 用效率,公司将根据项目实施进度对项目实施主体分期投资。 (一)前次以募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本的情况 经公司第四届董事会2022年第二次会议、第四届监事会2022年第一次会议审 议通过,公司以募集资金119,500万元向隆基乐叶增资,增资金额全部计入其资 本公积,增资完成后隆基乐叶注册资本不变;再由隆基乐叶以其收到的公司募集 资金119,500万元向西咸乐叶实缴注册资本,实缴完成后,西咸乐叶实缴注册资 本将由500万元增加至120,000万元,注册资本保持120,000万元不变,详见公司 2022年2月22日披露的相关公告。 (二)本次以募集资金向全资子公司增资的情况 根据项目实施进度,本次公司拟以募集资金 200,000 万元向隆基乐叶增资, 再由隆基乐叶以其收到的公司募集资金 200,000 万元向西咸乐叶增资,以上增资 金额全部计入隆基乐叶及西咸乐叶的资本公积,增资完成后,隆基乐叶及西咸乐 叶注册资本不变。 根据公司 2020 年年度股东大会关于本次公开发行可转换公司债券相关事宜 的授权,第五届董事会 2023 年第二次会议、第五届监事会 2023 年第二次会议审 议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易和重大资产重组,无 需提交公司股东大会批准。 三、增资对象的基本情况 (一)隆基乐叶基本情况 2 1、名称:隆基乐叶光伏科技有限公司 2、注册地点:西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路8369号 3、法定代表人:钟宝申 4、注册资本:30亿元人民币 5、成立日期:2015年02月27日 6、经营范围: 一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器 件与机电组件设备销售;合同能源管理;电子产品销售;信息系统运行维护服 务;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研发;电子、机械设备维护(不含特 种设备);非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;工程管理服务。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工 程施工;第二类增值电信业务。 7、最近一年一期主要财务数据(单户报表) 单位:万元 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 财务指标 (未经审计) (经审计) 总资产 5,020,031.65 4,579,218.67 净资产 1,125,116.32 940,002.35 2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月 (未经审计) (经审计) 营业收入 6,636,339.03 5,819,650.26 净利润 -21,896.74 5,794.13 增资完成后,隆基乐叶仍为公司的全资子公司,本次增资 200,000 万元全部 计入隆基乐叶资本公积,其注册资本及实缴资本不变。 (二)西咸乐叶基本情况 1、名称:隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 2、注册地点:陕西省西咸新区泾河新城泾干二街215号 3、法定代表人:常鹏飞 4、注册资本:12亿元人民币 5、成立日期:2021年2月2日 6、经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电子元器件 与机电组件设备销售;电子产品销售;信息系统运行维护服务;非居住房地产 租赁;工程管理服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;合同能源管 3 理;电子、机械设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程 施工 7、最近一期主要财务数据 单位:万元 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 财务指标 (未经审计) (经审计) 总资产 175,183.61 397.98 净资产 105,907.20 145.25 2022 年 1-9 月 2021 年 1-12 月 (未经审计) (经审计) 营业收入 2,880.14 0 净利润 -13,889.92 -354.75 增资完成后,西咸乐叶仍为公司的全资子公司,本次增资 200,000 万元全部 计入西咸乐叶资本公积,其注册资本及实缴资本不变。 四、本次增资对公司的影响 本次对全资子公司增资是基于公司实施相关募投项目建设需要,符合公司 2021年度公开发行可转换公司债券方案。募集资金的使用方式、用途等符合公司 主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。 五、募集资金增资至子公司后的专户管理 为保证募集资金安全,西咸乐叶已开立募集资金专户, 并与公司、专户开立 银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促西咸乐叶严格按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求规范使用募集资金。 六、独立董事和监事会的意见 (一)独立董事意见 公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金200,000万元对全资子公 司进行增资,用于实施募集资金投资项目建设,有利于推进募集资金投资项目建 设,该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金专项管理制度》等相关规定。同 意公司使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目建设。 4 (二)监事会意见 公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金200,000万元对全资子公 司进行增资,有利于推进募集资金投资项目实施进程,符合本公司的发展战略和 长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金专项管理制度》等相关规 定。同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目建设。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二三年二月七日 5