华酉证券股份有限公司
关于陕西黑猫焦化股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
华西证券股份有 限公司 (以 下简称 “保荐机构 ”或 “华西证券 ” )作 为 陕西黑
猫焦化股份有 限公司 (以 下简称 “陕西黑猫 ”或 “公司 ” )首 次公开发行股份并上
市的保荐 机构 ,根 据 《公 司法 》 、 《证券法 》 、 《证券 发行 上 市保荐业 务管理办
法》、 《上 海证券交 易所股票上市规 则》等相关规定 ,对 陕西黑猫本次限售股份上
市流通 的相关情况进行 了认真 、 审慎 的核查 ,核 查情况如下 :
一 、公司首次公 开发行股票并上市 情况及股本变动情况
经 中国证券监督管理委 员会 (以 下简称 “证监 会 ” )证 监许可 ⒓01钊 I0⒍ 号文
核准 ,陕 西黑猫 向社会公开发行 12,OO0万 股人 民币普通股 ,并 于 2014年 11月 5
日在上海证 券交 易所 (以 下简称 “上 交所 ” )上 市 。
公司首次公开发 行前总股本为 50,OO0万 股 ,发 行后总股本为 62,OO0万 股 ,其
中无 限售条件流通股为 I2,OO0万 股 ,有 限售条件流通股为 50,OO0万 股 。
截 至 本报 告 出具 日,公 司未进行配股 、公积金转增股本等事项 ,股 本数量未发
生变化 。
二 、本次 限售股上 市流通 的相关承诺
(~)首 次公开发行前本次限售股股 东所持股份 的流通 限制及 自愿锁定承诺
l、 法人股 东 陕西省 +/n资 产业集 团总公司承诺 :自 公司股票上市之 日起 12个 月
内,不 转让或者委托他人管理 其直接或 间接持有 的发行人股份 ,也 不 由发行人 回购
该部分股份 。
2、 自然人股 东吉红丽 、 张林兴 、姚炜 、 曹正初 、刘长 民承 诺 :自 公司股票上
市之 日起 I2个 月 内 ,不 转让或者委托他人管理其直接或 间接持有 的发行人股份 ,
也不 由发行人 回购 该部分股份 。
3、 在 公司担任董 事 、 高级管理人员 的 自然人股 东吉 红丽 、 张林 兴 同时承诺在
任职期 间 :
(1)每 年转让 的公司股份不 超过其持有 的公司股份 总数 的 25%;
(2)离 职后半 年 内不转让其 持有 的公司股份 ;
(3)在 离任 6个 月后 的 I2个 月 内,通 过证券交 易所挂牌交 易出售
公司股票 数
量 占其所 持有公司股票总 数 的 比例不超过 50%。
(4)所 持公 司股 票在锁定期 满后两年 内减持 的 ,减 持价格 不低 于发行
价 ;公
司股票苜 次公开发行 并 上 市后 6个 月 内如公司股票连 续 20个 交 易 日的收盘 价均低
于发行 价 ,或 者 公司股票 首次公开发 行并上市后 6个 月期末收盘 价低于发行价 ,其
持有公司股 票 的锁定期 限在 原有锁 定期限基础上 自动延长 6个 月 。
本承诺 一 经 作 出 ,即 构成签署人 对 公司不可撤销 的单方义 务 ,且 不得 因签署人
职务变更 、离职等原 因而放 弃履行承诺 。 自公司股票上 市 日至签署 人减持期 间 ,公
司如有派 息、送 股 、资本公积金 转增股 本 、配股等 除杈 除息事项 ,减 持底价下限将
相应进行 调整 。公司监事 会和独立董 事负责监督签署人 按照本承诺 函的内容履行 。
除遵 守上述承诺之 外 ,上 述各方还 将严格遵 守有关法律 、法 规和规范性文 件 中
关于股份流通 的其他 限制性规定 。
若违反承诺 时 ,上 述各方 自愿接受 中国证监会和上 海证券交 易所按照届时 有效
的规范性文 件对其进行 的处罚和 制裁 。凡违反 上述承诺违规减 持股份 的 ,一 律视为
其对发行人 的违约 ,应 按照每笔减 持金额 的 20%向 发行人支付违约金 。
(二 )首 次公开发行前 本次 限售 股股东 (持 股 5%以 上 )的 持股及减持意 向
法人股 东陕西省物 资产业集 团总公司承诺 :
对于本次 发行前本公司所持发行人股 票 ,在 锁定期满后 的 I2个 月 内累计减持
股份 总数不 超 过 目前持股 数量 的 50%,减 持价格不低 于本 次发行价格 ;锁 定期满
后 的 13至 ⒉ 个月 内减持数量不受 限制 ,但 减持价格不低于 本次发行价格 ;锁 定期
满 γ 个月后可 以任意价格 自由减持 。
发行人如有派息 、送股 、资本公积金转 增股本 、配股等 除杈 除息事项 ,减 持底
价将相应进行调整 。
若拟进行减 持 ,将 在减持 前 4个 交 易 日通知发行人 ,并 由发行人在减 持前 3个
交易 日予 以公告 。
若未履行 上 述关于股份减持 的承诺 ,减 持公司股份所得收益归发行人所有 。
(三 )本 次 限售股股东履行上市流通 的有关承诺和相关规定情况
“ ”
根据 中国证监会 ⒛ 15年 7月 8日 证监 会公告 【⒛ 15】 I8号 公告 ,从 即 日
(⒛ 15年 7月 8日 )起 6个 月 内 ,上 市公司控股股 东和持股 5%以 上 股 东 (以 下并
称大股 东 )及 董事 、监 事 、高级管理人员不得通过 二 级市场减持本公司股份 ,在 6
个月后减持本公司股份 的具体办法 ,另 行规定 。
经核查 ,截 至 本报 告 出具 日,本 次 申请解 除股份 限售 的股 东均严格执行 了上述
承诺和规定 。
三 、控股股 东及其关联方 资金 占用情况
本 次限售股股东 中 ,吉 红 丽 、张林兴 、姚炜 同时系公司控股股东陕西黄河矿 业
(集 团 )有 限责任公司 的股 东并担任其董事或监事职务 ,系 公司控股股 东的关联方 。
经核查 ,公 司不存在控股股 东及其关联方 占用资金情况 。
四 、本次 限售股 上 市流动安排
(— )本 次 限售股 上 市流通 日期为 ⒛ I5年 H月 6日 。
(二 )本 次限售股上市流通数量为 17,ω 0万 股 ,占 公司总股本 的 28.3871%。
本次限售股上市流通 的具体情况如下表 :
单位:万 股
持有限售股 持有限售股 占公 本次上市流通 剩余限售
序号 股东名称
数量 司总股本比例 数量 股数量
l 陕西省物资产业集 团总公司 (ss) I2,800 206452°/。 12,800
2 仝国社会保 障基金理事会转持 二户 l,200 93559。 I,200
3 吉红丽 I,000 61299‘ I,000
4 张林兴 1,000 6129% 1,000
5 姚炜 750 2097% 750
6 瞢正初 600 o,9677o/o 600
7 刘长 民 250 o,4032% 250
合计 17,60( 28.387I° /o I7,600
五 、股本结构变动表
单位 :万 股 本次上市前 变动数 本次上市后
I、 国有法人 持有股份 I4iO0( ¨I4,00(
有 限售条件 的
其他境 内法人持有股份 27,60( 27,60(
流通股份
3、 境 内 自然人持有股份 8,40( -3.60( 4.80(
芎限售条件 的流通股份合计 50,00( ¨I7,60( 32,40(
无限售条件 的 I2.00( 17,60( 29,60(
流通股 份 `股
无限售条件 的流通股份合计 12.00( 】7,60( 29,60(
股份总额 62,00( 62,00吒
六 、保荐机构核查意 见
保荐机构根据 《公司法 》、 《证 券法 》、 《证 券发行上市保 荐 业 务管理办法 》、
《上海证券 交 易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件 的要求 ,对 陕西黑
猫本次限售股份上 市流通 的相关情 况进行 了认真 、审慎 的核查 。经 核查 ,保 荐机构
认为 :
(~)陕 西黑猫本 次限售股份 解 除限售 的数量 、上 市流通 时间均符合相 关法律
法规 的要求 ;
(二 )陕 西黑猫 本次解 除限售股份 持有人均严格履行 了公司首次公开 发行股票
并上 市时所作 出的承诺 :
(三 )截 至 本报 告 出具 日,陕 西黑猫不存在控股
股 东及其关联方 占用 资金 的情
况 ;
(四 )截 至 本报 告 出具 日,陕 西黑猫关于 本次限售股份流通上市 的信 息披露 真
实 、准确 、完整 。
综 上 所述 ,保 荐机 构对 陕西黑猫 本次限售股份上市流通无异议 。
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