华西证券股份有限公司

                    关于陕西黑猫焦化股份有限公司

               首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书


上市公司简称            陕西黑猫              上市公司代码          601015
保荐机构          华西证券股份有限公司        保荐机构编号        Z27951000


一、保荐机构和保荐代表人承诺

   1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责
任。

   2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何
质询和调查。

   3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

           项目                                       内容
保荐机构名称                                                 华西证券股份有限公司
注册地址                                        四川省成都市高新区天府二街 198 号
办公地址                                     北京市西城区阜成门外大街 A2 中化大厦
法定代表人                                                                   杨炯洋
保荐代表人                                                           袁宗、尹利才
联系人                                                               袁宗、尹利才
联系电话                                                             010-51662928
三、上市公司基本情况

           项目                                       内容
发行人名称                                              陕西黑猫焦化股份有限公司

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证券代码                                                           601015
注册资本                                                93,000 万元人民币
注册地址                                          陕西省韩城市煤化工业园
主要办公地址                                      陕西省韩城市煤化工业园
法定代表人                                                         李保平
实际控制人                                                         李保平
联系人                                                             何晓明
联系电话                                                      0913-5326928
本次证券发行类型                                       首次公开发行 A 股
本次证券发行时间                                        2014 年 11 与 5 日
本次证券上市地点                                          上海证券交易所
四、保荐工作概述

   本保荐机构及保荐代表人对陕西黑猫所做的主要保荐工作如下：

   （一）发行保荐阶段

   华西证券积极组织协调各中介机构参与陕西黑猫首次公开发行 A 股的有关工
作，具体包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对陕西黑猫进行尽职调
查；统筹首次公开发行 A 股的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表推进相
关工作。

   华西证券提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织陕西黑猫及其它
中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发
行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证
券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报
中国证监会备案。

   （二）持续督导阶段

   1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履
行其所做出的各项承诺；

   2、督导健全并有效执行相关制度；


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    3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况；

    4、关注信息披露是否与事实相符。关注上市公司及控股股东、实际控制人等
履行承诺的情况；

    5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查；

    6、进行现场检查；

    7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况；

    8、关注公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；

    9、关注发生的关联交易、为他人提供担保、对外投资是否履行了规定的程序；

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    1、被中国证监会陕西监管局采取责令改正措施

    2015 年 7 月 22 日，因陕西黑猫 2014 年年报信息披露存在部分问题，中国证
监会陕西监管局下发《关于对陕西黑猫焦化股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（陕证监措施字【2015】8 号）（以下简称“《监管决定书》”），决定对陕西黑猫
采取责令改正的监管措施。

    针对上述信息披露问题，保荐机构同公司相关负责人进行了沟通，对公司信息
披露管理制度提出了进一步整改建议，并监督其及时整改、落实。

    2015 年 8 月 4 日，公司已在指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn/）对相关
信息进行了专项补充披露和更正，并重新披露了修订后的 2014 年年报。同日，将
整改情况的书面报告报送给中国证监会陕西监管局。

    2、收到中国证监会陕西监管局监管关注函

    2015 年 8 月 3 日，公司收到中国证监会陕西监管局发出的《关于陕西黑猫焦
化股份有限公司的监管关注函》（陕证监函【2015】208 号）（以下简称“《监管
关注函》”）

    《监管关注函》就信息披露、会计核算、内控体系、内幕信息知情人登记管理
提出关注。

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    针对上述信息披露问题，保荐机构协同公司相关负责人对信息披露、会计核算、
内控体系、内幕信息知情人登记管理制度进行了有效整改。新修订的《信息披露管
理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》经陕西黑猫第二届董事会二十三次会
议审议通过并施行。针对《监管关注函》的整改报告陕西黑猫已于 2015 年 8 月 15
日报送给中国证监会陕西监管局。

    3、2015 年公司归属于普通股股东净利润为负

    受钢铁和化工行业市场持续低迷及焦炭及煤化工产品价格大幅度降低的影响，
陕西黑猫在 2015 年度营业收入下降，主要原料成本也有下降，但成本降低的幅度
小于销售价格降低的幅度，上述原因导致 2015 年公司归属于普通股股东净利润为
负。针对上述事项，保荐代表人一方面督促公司分析原因、积极改善经营业绩，一
方面督促公司提请投资者注意投资风险。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    在保荐机构对陕西黑猫履行保荐工作职责期间，陕西黑猫能够积极配合尽职推
荐和证券上市后的持续督导工作。

    陕西黑猫能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查全部内容有关的所有真实、
合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的所有
材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    陕西黑猫在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或
其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调陕西黑猫的各部门配合华西证券的
工作，保证了华西证券相关工作的顺利进行。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在保荐机构的尽职推荐和发行审核过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照
相关法律法规的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持
续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，出
具专业意见。公司聘请的证券服务机构均已能够勤勉尽责地履行各自的职责。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


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    通过查阅陕西黑猫历次三会资料及信息披露档案等材料，陕西黑猫能够按照
《信息披露管理办法》及上海证券交易所有关法律法规履行信息披露义务。信息披
露档案保存完整。保荐机构认为，陕西黑猫真实、准确、完整、及时的履行了信息
披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏情形。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构通过对陕西黑猫募集资金存放与使用情况进行核查后认为，陕西黑猫
已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情
形。

十、中国证监会和本所要求的其他事项

    公司不存在其他应向中国证监会和证券交易所报告的事项。



（以下无正文）




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    （此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司
保荐总结报告书》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                           袁宗                    尹利才




   法定代表人：

                          杨炯洋




                                       保荐机构公章：华西证券股份有限公司




                                                    日期：    年   月   日




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