证券代码：601015             证券简称：陕西黑猫         公告编号：2017-021


                       陕西黑猫焦化股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2017 年 5 月 25 日
在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保
平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募
集资金投资项目投资进度情况，决定对非公开发行 A 股股票方案中的“发行数量”
和“募集资金数额”条款进行如下调整：
    （1）关于发行数量
    将“根据 5.31 元/股的发行底价，本次非公开发行 A 股数量不超过 470,809,792
股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商
确定。”调整为：
    “根据 5.31 元/股的发行底价，本次非公开发行 A 股数量不超过 463,276,836
股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商
确定。”
    （2）关于募集资金数额
    将“本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元，扣除发行费用后
拟用于焦化转型示范项目一期工程。”调整为：


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    “本次非公开发行股票募集资金总额不超过 246,000 万元，扣除发行费用后拟
用于焦化转型示范项目一期工程。”
    除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
    本次调整后的公司非公开发行 A 股股票方案如下：
    1、非公开发行股票的种类和面值
    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00（人
民币元）。
    2、发行方式及发行时间
    本次发行采取向特定投资者非公开发行股票方式，在获得中国证监会关于本
次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
    3、发行数量
    根据 5.31 元/股的发行底价，本次非公开发行 A 股数量不超过 463,276,836 股。
具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
    若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
    4、发行对象及认购方式
    公司本次非公开发行股票的对象为包括公司控股股东陕西黄河矿业（集团）
有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）在内的不超过十名特定投资者。黄河矿业
以现金不少于 50,000 万元、不超过 100,000 万元认购本次非公开发行股份。除黄
河矿业外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资
基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境
外机构投资者、自然人及其他合资格投资者。
    除黄河矿业外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行
核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。证券投资基
金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。认购方均以现金方式、以相同价格认购本次
非公开发行股票。
    5、发行价格及定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告


                                    -2-
日（2016 年 2 月 19 日）。
    本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量），即不
低于 5.31 元/股。
    具体发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承
销商）根据相关规定以竞价方式确定；黄河矿业不参与本次发行定价的竞价过程，
但接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份。
    若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。
       6、限售期
    控股股东黄河矿业认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月
内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起 12
个月内不得转让。
       7、上市地点
    限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
       8、募集资金数额及用途
    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 246,000 万元，扣除发行费用后拟用
于焦化转型示范项目一期工程。
    若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金
解决差额部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
换。
       9、本次非公开发行前的滚存利润安排
    在本次发行完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
       10、决议有效期
    本次非公开发行股票有关决议的有效期为本方案自股东大会审议通过之日起
十二个月。
    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会重新授


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权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公
司非公开发行股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”的相关事宜已经得
到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
    本议案涉及关联交易，关联董事李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕已经回避
表决。
    表决情况：有效表决票总数 5 票，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告
                                          陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 26 日




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