陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
陕西黑猫焦化股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年十月
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发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
全体董事签名：
【 】 【 】 【 】
【 】 【 】 【 】
【 】 【 】
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年 月 日
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目 录
目 录.............................................................................................................................. 7
释 义.............................................................................................................................. 8
第一节 本次发行基本情况.......................................................................................... 9
一、本次发行履行的相关程序............................................................................ 9
（一）董事会、股东大会审议情况............................................................ 9
（二）监管部门审核情况............................................................................ 9
（三）募集资金及验资情况...................................................................... 10
（四）股份登记和托管情况...................................................................... 10
二、本次发行基本情况...................................................................................... 10
三、本次发行对象概况...................................................................................... 14
（一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排.................................. 14
（二）发行对象的基本情况...................................................................... 14
（三）本次发行对象的私募基金备案情况.............................................. 17
（四）本次发行对象与公司的关联关系.................................................. 18
（五）本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易
安排的说明.................................................................................................. 18
四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 18
（一）保荐机构（主承销商）.................................................................. 18
（二）发行人律师...................................................................................... 19
（三）会计师事务所.................................................................................. 19
第二节 本次发行前后公司相关情况........................................................................ 20
一、本次发行前后前十名股东持股情况.......................................................... 20
（一）本次发行前公司 A 股前十名股东持股情况 ................................. 20
（二）本次发行后公司 A 股前十名股东持股情况 ................................. 20
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 21
（一）股本结构.......................................................................................... 21
（二）资产结构.......................................................................................... 22
（三）业务结构.......................................................................................... 22
（四）公司治理.......................................................................................... 22
（五）高管人员结构.................................................................................. 22
（六）关联交易和同业竞争...................................................................... 22
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见........ 23
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 24
第五节 中介机构声明................................................................................................ 25
保荐机构（主承销商）声明.............................................................................. 26
发行人律师声明.................................................................................................. 27
验资机构声明...................................................................................................... 28
第六节 备查文件........................................................................................................ 29
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释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
公司、发行人、陕西黑
指 陕西黑猫焦化股份有限公司
猫
发行人向包括公司控股股东黄河矿业在内的不超过
本次发行、本次非公开 10 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不
指
发行 超过 246,000 万元的行为，其中黄河矿业以现金
100,000 万元认购本次非公开发行股份
控股股东、黄河矿业 指 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司
实际控制人 指 李保平
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程 指 《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
保荐人、保荐机构、保
荐机构（主承销商）、 指 兴业证券股份有限公司
兴业证券
发行人律师 指 北京大成律师事务所
发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和在尾数上有差异的，这些
差异是由于四舍五入造成。
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第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
本次非公开发行A股股票相关事项已经获得发行人于2016年2月18日第三届
董事会第四次会议审议通过。
2016年3月7日发行人召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了与本
次非公开发行A股股票相关的议案。
2016年5月25日公司召开2015年度股东大会会议，审议通过了《关于公司2015
年度资本公积金转增股本方案的议案》，同意批准董事会制定的公司2015年度资
本公积金转增股本方案：以公司2015年12月31日总股本620,000,000股为基数，以
资本公积金向全体股东每股转增0.5股（每10股转增5股），合计转增310,000,000
股，转增后公司总股本变更为930,000,000股。
鉴于公司2015年度资本公积转增股份已经实施完毕，本次非公开发行股票发
行底价由7.96元/股调整为5.31元/股，非公开发行股票数量由不超过314,070,351
股调整为不超过470,809,792股。
2017 年 5 月 25 日陕西黑猫召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，为维护公司和全体股东利益，
综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募集资金投资项目投资进度情况，公
司董事会同意公司对非公开发行 A 股股票方案的“发行数量”和“募集资金数
额”做出调整，募集资金总额由不超过 250,000 万元调整为不超过 246,000 万元，
非公开发行 A 股数量由不超过 470,809,792 股调整为不超过 463,276,836 股。
（二）监管部门审核情况
2016 年 9 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行申请。
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2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证监会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1084 号），核准公司非公开发行
不超过 463,276,836 股新股。
（三）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 323,684,210 股，发行价格为 7.60 元/股。截至 2017
年 10 月 19 日 15:00 时，本次非公开发行的 7 名发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。2017 年 10 月 19 日，经致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第 110ZC0357 号《陕西黑猫
焦化股份有限公司非公开发行股票认购资金的验资报告》验证，截至 2017 年 10
月 19 日 15:00 时止，保荐机构（主承销商）已收到陕西黑猫本次非公开发行股
票的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 2,459,999,996.00 元。
2017 年 10 月 20 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费
及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2017 年 10 月
20 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第 110ZC0358
号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民
币 2,459,999,996.00 元，扣除发行费用人民币 36,258,954.85 元，募集资金净额为
人民币 2,423,741,041.15 元。其中：计入股本人民币 323,684,210 元，计入资本公
积人民币 2,100,056,831.15 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。
（四）股份登记和托管情况
公司于 2017 年 10 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。
二、本次发行基本情况
1、股票类型：中国境内上市的人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元
3、发行方式：向特定对象非公开发行
4、发行数量：323,684,210 股
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5、发行价格：7.60 元/股
本次非公开发行股票的发行价格不低于董事会决议公告日（即 2016 年 2 月
19 日）前二十个交易日股票均价的 90%（即不低于 7.96 元/股）。2016 年 5 月 25
日公司召开 2015 年度股东大会会议，审议通过了《关于公司 2015 年度资本公积
金转增股本方案的议案》，同意批准董事会制定的公司 2015 年度资本公积金转增
股本方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 620,000,000 股为基数，以资本公积
金向全体股东每股转增 0.5 股（每 10 股转增 5 股），本次非公开发行股票发行底
价由 7.96 元/股调整为 5.31 元/股。
发行人及主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价
格优先、金额优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为
7.60 元/股。
该发行价格相当于发行底价 5.31 元/股的 143.13%；相当于申购报价日（2017
年 10 月 16 日）前一交易日公司收盘价 11.03 元/股的 68.90%，相当于申购报价
日前 20 个交易日均价 11.77 元/股的 64.57%。
6、本次发行的申购报价情况
2017 年 10 月 16 日上午 8:30-11:30，在发行人律师全程见证下，共接收到 12
名投资者的申购报价，详细情况如下表所示：
申购
序号 投资者名称（管理人名称） 申购数量（股） 申购金额（元）
价格
1 何慧清 6.27 28,710,000 180,011,700.00
7.60 26,315,789 199,999,996.40
2 申万菱信基金管理有限公司
6.80 52,940,000 359,992,000.00
3 富国基金管理有限公司 6.00 30,000,000 180,000,000.00
长城（天津）股权投资基金管理有限责
4 8.18 61,124,694 499,999,996.92
任公司
5 中信证券股份有限公司 7.10 27,464,788 194,999,994.80
9.08 20,000,000 181,600,000
6 万家基金管理有限公司 7.58 40,000,000 303,200,000.00
6.00 83,333,333 499,999,998.00
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7.60 36,184,209 274,999,988.40
7 汇安基金管理有限责任公司 6.10 54,344,260 331,499,986.00
5.40 70,648,146 381,499,988.40
8 浙江广杰投资管理有限公司 8.50 21,176,471 180,000,003.50
南京瑞达信沨股权投资合伙企业（有限
9 6.55 27,500,000 180,125,000.00
合伙）
7.20 25,249,994 181,799,956.80
10 财通基金管理有限公司 7.02 28,176,633 197,799,963.66
6.48 49,583,322 321,299,926.56
11 国华人寿保险股份有限公司 8.33 24,009,603 199,999,992.99
7.28 32,373,626 235,679,997.30
12 北信瑞丰基金管理有限公司
6.00 62,263,333 373,579,998.00
其中北信瑞丰基金管理有限公司报价单提交时间为 11:32 分，晚于认购邀请
函规定的 11:30 分，故被认定为无效申购。
按照《认购邀请书》的规定，除了 6 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购
保证金以外，其他 6 家认购对象在 2017 年 10 月 16 日 11:30 前均向兴业证券指
定银行账户足额划付了申购保证金，合计 288,012,340.00 元。
7、发行对象获配情况及限售期限
根据《发行方案》和《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及配售数
量的确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，本次发行的价格确
定为 7.60 元/股，发行数量确定为 323,684,210 股。本次发行的投资者具体获配情
况如下：
发行价格 获配股数 获配金额
序号 名称
（元/股） （股） （元）
1 万家基金管理有限公司 23,894,736 181,599,993.60
2 浙江广杰投资管理有限公司 23,684,210 179,999,996.00
3 国华人寿保险股份有限公司 7.60 26,315,788 199,999,988.80
长城（天津）股权投资基金管理有限
4 65,789,473 499,999,994.80
责任公司
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5 汇安基金管理有限责任公司 36,184,209 274,999,988.40
6 申万菱信基金管理有限公司 16,236,847 123,400,037.20
7 黄河矿业 131,578,947 999,999,997.20
合计 323,684,210 2,459,999,996.00
以上发行对象及其认购的产品信息如下：
序号 发行对象 认购产品名称
申万菱信-平安信托定增 1 号资产管理计
1 申万菱信基金管理有限公司
划
长城国泰-高端装备并购契约型私募投资
2 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司
基金
3 万家基金管理有限公司 万家基金广润 5 号资产管理计划
汇安基金-华能 5 号资产管理计划
汇安基金-汇鑫 9 号资产管理计划
4 汇安基金管理有限责任公司
汇安基金-汇鑫 13 号资产管理计划
汇安基金-兴融 1 号资产管理计划
5 浙江广杰投资管理有限公司 浙江广杰投资管理有限公司
6 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统二号
7 黄河矿业 黄河矿业
除控股股东黄河矿业认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让外，
其他 6 家投资者认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。限售期
届满后，投资者的减持行为须遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月）的规定。
8、获配对象投资者适当性核查情况
关于投资者适当性管理，本次非公开发行《认购邀请书》规定：本次陕西黑
猫非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投
资者应按照认购邀请书的要求提交相应核查材料，经保荐机构确认符合核查要求
后均可参与认购。普通投资者 C2 应按照认购邀请书的要求提交相应核查材料，
且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经保荐机构确认符合核查
要求后可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者风险承受能力评估结果为
C1，保荐机构将认定其为无效申购。经核查，除控股股东黄河矿业及浙江广杰
投资管理有限公司属于按《认购邀请书》分类的专业投资者 II 外，其余 5 家获
配的投资者均属于按《认购邀请书》分类的专业投资者 I，以上投资者均已按《认
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购邀请书》的要求提交了投资者适当性管理核查材料，且符合主承销商的核查要
求，具备参与本次发行认购的投资者适当性条件。
9、募集资金金额：本次发行募集资金总额 2,459,999,996.00 元，承销保荐
费、律师费、验资费等发行费用共计 36,258,954.85 元，扣除发行费用后的募集
资金净额为 2,423,741,045.15 元。
三、本次发行对象概况
（一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排
本次非公开发行股票数量合计 323,684,210 股，发行对象均以现金认购本次
新发行的股份。各发行对象及其认购数量、限售期安排具体如下：
发行价格 配售数量 获配金额 限售期
序号 发行对象
（元/股） （股） （元） （月）
1 万家基金管理有限公司 23,894,736 181,599,993.60 12
2 浙江广杰投资管理有限公司 23,684,210 179,999,996.00 12
3 国华人寿保险股份有限公司 26,315,788 199,999,988.80 12
4 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 7.60 65,789,473 499,999,994.80 12
5 汇安基金管理有限责任公司 36,184,209 274,999,988.40 12
6 申万菱信基金管理有限公司 16,236,847 123,400,037.20 12
7 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 131,578,947 999,999,997.20 36
合计 323,684,210 2,459,999,996.00
控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司认购的股份自本次发行结束之
日起 36 个月内不得转让，其他 6 家投资者认购的股份自本次发行结束之日起 12
个月内不得转让。
（二）发行对象的基本情况
1、发行对象的基本情况
（1）万家基金管理有限公司
企业名称：万家基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册资本：人民币 10000.000000 万元整
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成立日期：2002 年 08 月 23 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）浙江广杰投资管理有限公司
企业名称：浙江广杰投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：20000.000000 万人民币
成立日期：1999 年 05 月 20 日
住所：杭州市延安路 398-408 号十二层
法定代表人：来涛
经营范围：实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管
理服务，财务咨询服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（3）国华人寿保险股份有限公司
企业名称：国华人寿保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市)
注册资本：人民币 380000.000000 万元整
成立日期：2007 年 11 月 08 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 501 号 32 层 3201、3202、3203、
3204、3207、3208 单元
法定代表人：刘益谦
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述
业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批
准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司
企业名称：长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司
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注册资本：11000.000000 万人民币
成立日期：2007 年 01 月 16 日
住所：天津经济技术开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 AL305 室
法定代表人：王海
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。国家有
专营、专项规定的按专营专项规定办理。
（5）汇安基金管理有限责任公司
企业名称：汇安基金管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10000.000000 万人民币
成立日期：2016 年 04 月 25 日
住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人：秦军
经营范围：公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产
管理和中国证监会许可的其他业务）。
（6）申万菱信基金管理有限公司
企业名称：申万菱信基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册资本：15000.000000 万人民币
成立日期：2004 年 01 月 15 日
住所：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：刘郎
经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其它业务
（包括销售其本身发起设立的基金）。
（7）陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
企业名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：1997 年 03 月 21 日
住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角
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经营范围：原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物
资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务、
场地房屋租赁。
（三）本次发行对象的私募基金备案情况
关于私募基金登记备案的核查意见如下：
控股股东黄河矿业、浙江广杰投资管理有限公司均以自有资金账户认购，以
上 2 家投资者及其参与认购的证券账户不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基
金登记备案手续。
国华人寿保险股份有限公司管理的“国华人寿保险股份有限公司-传统二号”
为保险资金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定
的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。
长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司及其管理的“长城国泰-高端
装备并购契约型私募投资基金”属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》所规定的私募基金登记备案范围内，且已履行相关的私募基金登记备案手
续，并已提供相关的私募基金登记备案证明材料，符合《认购邀请书》关于私募
基金登记备案的要求。
申万菱信基金管理有限公司及其管理的“申万菱信-平安信托定增 1 号资产
管理计划”， 万家基金管理有限公司及其管理的“万家基金广润 5 号资产管理计
划”，汇安基金管理有限责任公司及其管理的“汇安基金-华能 5 号资产管理计
划”、 “汇安基金-汇鑫 9 号资产管理计划”、“汇安基金-汇鑫 13 号资产管理计
划”、“汇安基金-兴融 1 号资产管理计划”，以上资产管理计划均属于《中华人民
共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，且
已履行相关的私募基金登记备案手续，并已提供相关的私募基金登记备案证明材
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料，符合《认购邀请书》关于私募基金登记备案的要求。
以上需要进行私募基金备案的投资者及其管理的产品均已履行相关的私募
基金登记备案手续，并已提供相关的私募基金登记备案证明材料，符合《认购邀
请书》关于私募基金登记备案的要求。
（四）本次发行对象与公司的关联关系
经核查，本次非公开发行最终确定的 7 名发行对象中除控股股东黄河矿业
外，不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高
级管理人员、保荐机构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控
股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构
及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次非
公开发行认购。
（五）本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交
易安排的说明
除与控股股东黄河矿业日常关联交易外，公司与本次发行对象及其关联方最
近一年不存在其他重大交易的情形，目前也不存在未来交易的安排。对于未来可
能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决
策程序，并作充分的信息披露。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名 称：兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 楼
法定代表人：兰荣
保荐代表人：陶云云、王峥
项目协办人：严智慧
联系电话：021-20370806
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联系传真：021-38565707
（二）发行人律师
名 称：北京大成律师事务所
办公地址：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层
负 责 人：彭雪峰
经办律师：张刚、陈玲玲
联系电话：010-58137799
联系传真：010-58137788
（三）会计师事务所
名 称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
负责人：徐华
签字会计师：童登书、赵雷励
联系电话：010-85665238
联系传真：010-65227521
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第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司 A 股前十名股东持股情况
本次发行前，截至 2017 年 9 月 30 日，公司 A 股前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比 持有有限售条件
股东名称 股东性质
（股） 例（%） 的股份数量（股）
陕西黄河矿业（集团）有限责任公
境内非国有法人 414,000,000 44.52 414,000,000
司
陕西省物资产业集团总公司 国有法人 192,000,000 20.65 -
李博 境内自然人 18,000,000 1.94 18,000,000
李保平 境内自然人 18,000,000 1.94 18,000,000
李朋 境内自然人 18,000,000 1.94 18,000,000
李光平 境内自然人 18,000,000 1.94 18,000,000
张林兴 境内自然人 15,000,000 1.61 -
吉红丽 境内自然人 15,000,000 1.61 -
富国基金－兴业银行－上海兴瀚资 -
其他 4,201,079 0.45
产管理有限公司
马来西亚国家银行 其他 3,095,762 0.33 -
合计 715,296,841 76.93 486,000,000
（二）本次发行后公司 A 股前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，截至 2017 年 10 月 30 日，公司 A 股
前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比 持有有限售条件
股东名称 股东性质
（股） 例（%） 的股份数量（股）
陕西黄河矿业（集团）有限责任公 境内非国有法人 545,578,947 43.52 545,578,947
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陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
司
陕西省物资产业集团总公司 国有法人 192,000,000 15.31 -
长城（天津）股权投资基金管理有
限责任公司－长城国泰－高端装备 其他 65,789,473 5.25 65,789,473
并购契约型私募投资基金
汇安基金－招商银行－华能贵诚信
托－华能信托招诚 3 号开放式集 其他 26,315,789 2.10 26,315,789
合资金信托计划
国华人寿保险股份有限公司－传统
其他 26,315,788 2.10 26,315,788
二号
万家基金－广发银行－北方国际信
其他 23,894,736 1.91 23,894,736
托股份有限公司
浙江广杰投资管理有限公司 其他 23,684,210 1.89 23,684,210
李博 境内自然人 18,000,000 1.44 18,000,000
李保平 境内自然人 18,000,000 1.44 18,000,000
李朋 境内自然人 18,000,000 1.44 18,000,000
李光平 境内自然人 18,000,000 1.44 18,000,000
合计 975,578,943 77.84 783,578,943
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构
本次发行后，公司股本将由 930,000,000 股增加至 1,253,684,210 股。由于本
次发行公司控股股东黄河矿业认购 131,578,947 股，因此黄河矿业持股由 44.52%
变为 43.52%，仍为公司的控股股东。李保平先生仍为公司实际控制人，因此本
次发行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后，公司股本结构变化情况
如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 占股本比例 占股本比例
持股数量（股） 持股数量（股）
（%） （%）
一、有限售条
486,000,000 52.26 809,684,210 64.58
件流通股
二、无限售条
444,000,000 47.74 444,000,000 35.42
件流通股
三、股份总额 930,000,000 100.00 1,253,684,210 100.00
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陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次
非公开发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。
（二）资产结构
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金
实力将迅速提升，公司的资产负债率将进一步降低，有利于提升公司持续盈利
能力和抗风险能力。
（三）业务结构
本次募集资金投资项目为焦化转型示范项目一期工程，将为公司实现产业升
级和战略转型打开良好的局面，同时巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水
平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
（四）公司治理
本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了完善的公司
治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行
不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续保持在业务、资产、
机构、人员、财务等方面的独立性，进一步加强和完善公司的法人治理结构。
（五）高管人员结构
本次发行将不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响，公司董事、监
事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）关联交易和同业竞争
本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系、关联交易、同业竞争等方面未发生变化，且不会产生同业竞争和新
增关联交易。
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陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对
象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：陕
西黑猫本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、
公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售
过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规
的规定；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其
全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》、 证券发行与承销管理办法》等有关法律、
法规的规定，合法、有效。
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陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见
发行人律师北京大成律师事务所认为：发行人本次发行已经取得发行人内
部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；本次发行的过程及认购对象资
格符合法律、法规以及规范性文件的规定；本次发行的结果公平、公正；与本次
发行相关的认购邀请书、《申购报价单》、《认购协议书》等法律文书的内容合
法、有效；本次发行募集资金已全部到位。
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陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
第五节 中介机构声明
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陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人（签名）：
【】
保荐代表人（签名）：
【】 【】
保荐机构法定代表人（签名）：
兰 荣
兴业证券股份有限公司
年 月 日
26
陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
经办律师：
【 】 【 】
律师事务所负责人：
【 】
北京大成律师事务所
年 月 日
27
陕西黑猫焦化股份有限公司 发行情况报告书
验资机构声明
本机构及签字注册会计师已阅读陕本次发行情况报告书，确认本发行情况报
告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字注册会计师对发行人在
本发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因
完整准确地引用由本所出具的上述报告及说明而导致在相应部分出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性根据有关法律法规的规
定承担相应的法律责任。
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所负责人：【】
签字注册会计师：【】
签字注册会计师：【】
2017 年 月 日
28
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第六节 备查文件
以下备查文件，投资者可以在陕西黑猫焦化股份有限公司董事会办公室查
阅：
一、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的发行保荐书、发行保荐工作报
告和尽职调查报告。
二、发行人律师北京大成律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。
三、中国证券监督管理委员会核准文件。
四、其他与本次发行有关的重要文件。
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