兴业证券股份有 限公 司关于陕西黑猫 焦化股份 有 限公 司
使用 闲置募 集资金购买理财产 品的核 查意见
“ ”“ ”)作
兴业证券股份有限公司 (以 下简称 兴业证券 、 保荐机构 为陕西黑
“ ”“ ” 目的
猫焦化股份有限公司 (以 下简称 陕西黑猫 、 公司 )爿 卜公开发行股票项
引第 2
保荐机构 ,根 据 《证券发行 上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指
上市规
号一 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求 》、《上海证券交 易所股票
(2013年 修订 )》 等有关规定
贝刂》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法
,
查 ,具 体情况
就陕西黑猫使用部分 闲置募集 资金购 买理财产品事项进行了审慎核
如下 :
效率 ,公
在保证公司募投项 目正常建设所需资金的情况下 ,为 提高资金使用
闲置募集资金购
司第三届董事会第 二十九次会议审议通过了《关于公司继续利用
需资金 的情况下
买银行理财产 品的议案 》,同 意公司在 不影响募投项 目建设所
,
理财产品,期
使用额度不超过 3亿 元的闲置募集资金购买金融机构发行 的低风险
限不超过 12个 月 。
一、募集资金及投资项 目基本情况
“证监许可 [2017]1084号 ”文核准 ,非 公
公司经中国证券监督管理委员会
,发 行价格为 GO元 /股 。本次发
开发行人民币普通股 (A股 )323,GB4,210股
7。
行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,459,gg9,gg6。 OO元 ,扣 除 发 行 费 用 人 民 币
。上述募集资
36,258,954.85元 ,募 集资金净额为人民币 2,羽 3,741,∝ 1.15元
“
(特 殊普通合伙 )审 验 ,并 出具了 致同验字
金到位情况 已经致同会计师事务所
”
(2017)第 11叱 C0358号 《陕西黑猫焦化股份有 限公司验资报告》。
《关于调
根据公司 ⒛17年 5月 25日 第三届董事会第十七次会 议审议通过的
金总额不超
整公司非公开发行 A股 股票方案的议案》,本 次非公开发行拟募集资
一 工 。
过 ⒛6,OO0万 元 ,扣 除发行费用后拟用于焦化转型示范项 目 期 程
⒛ 17年 10月 30日 ,公 司、本次非公开发行股票募集资金投资项 目实施公
“黑猫气化 ”)、 本保荐机构分 别与西安银
(以 下简称
司韩城市黑猫气化有限公司
协议》,对
了 《募集 资金专户存储 三方监管
行股份有 限公司西安锦 业路支行签订
募集资金进行专户存储 。
二、 募集资金历次购买理财产 品的情况
及本次非公开发行募投项 目建
zO17年 11月 11日 ,公 司结合实际经营情况
型
集资金购买金融机构发行 的保本
设情况 ,经 审慎研究、规划 ,决 定利用 闲置募
内,资 金可以滚动使用
,总 额度不超过人民币 zO亿 元 。在 上述额度
,
理财产 品
11日 披
一 有效 (详 见公司 zO17年 11月
授权 期限 自董事会 审议通过之日起 年内
(2017一 “3))。 截
理财产 品的公告》
露的 《关于公司利用闲置募集资金购买银行
下
至 目前 ,公 司购买银行理财的明细如
:
单位 :人 民币万元
期
序 理财起 始 理财 终止 预期年化
产品 限
发行银 金额 日 收益率
号 产 品名 称 类型 期
行
撷
西安 银
骤 鸢耄篙∶礓撂
3
|∴ !|·
蜢
个
行股份 4%
|||∶
|
2017-11-21 2018-02-23
”
产 品-稳 利宝 ⒛ 17年 型 20,000
巧
1 有限 公 月
|知 嘴 丬
司锦 业
路支行
“ 丝路稳健
西安 银行 金 6
个
系列 (公 司定向 )理 财 保证
绱
” 30,000 2017-11-21 2018-5-21
’
〃 产 品一稳利 宝 zO17年 收益 月
第 116期 人 民币理财产 型
司锦 业
路支行 品合 同
西安 银 西安 银行
“ 丝路稳健
金 惭 9
岵
个
系列 (公 司定 向 )理 财
行股份 2018-8-21 dqb
2017-11-21
0
0
有 限公
”
产 品-稳 利宝 ⒛ 17年 型 50,000
月
司锦 业 第 117期 人 民币理财产
路支 行 品合 同
西安 银
“
西安 银 行 金 丝路稳健 籼 6
嗌
个
行股份 系列 (公 司定 向 )理 财 2018-7-3 4,1%
2018-1-4
4 有限 公
”
产 品-稳 利宝 ⒛ 18年 性 100,000
月
司锦 业 第 1期 人 民币理财产 品
路支 行 合同 6
个
保本
中国光 2018-8-26 4,4%
浮动 13,000 2018-2-26
5 大 银行 结构 性存 款 月
收益
股份 有
三、本次使用 闲置募集资金购买理财产品的基本情况
目的建设情况 ,经 审慎研 究、
公司结合实际经营情况及本次非公开发行募投项
的闲置募集资金用于购买安全性高、
规划 ,公 司将使用额度不超过 3亿 元人 民币
流动性好 的低风 险理财产品,具 体情况如下
:
(一 )购 买金融机构理财产 品的 目的
“
投项 目 焦化转型示范
于外部环境变化影响 ,公 司非公开发行股票募
” 。⒛ 18年 4月 9日 ,募 投项 目建设单位 公
项 一期工程 的建设进度不及预期
汇金物流贸易有限公司经过协商
司全资子公司韩城 市黑猫气化有限公司与韩城
,
(货 物
(货 物采购框架协议 )》 和 《关于对买卖合同
中止双方签订 的 《买卖合同
金物流贸易有限公司 已将韩城 市黑猫气化
采购框架协议 )的 补充协议 》,韩 城汇
还 (详 见公司于 zO18年 4月 11日 披露
有限公司前期预付 的 2.1亿 元款项全额返
(201B-026))。 为提高资金利用效率 ,在 保证公司募投
的 《关联交易进展公告 》
益
理利用闲置募集资金 ,创 造更大 的经济效
,
项 目正常建设所需资金的情况下 ,合
。
金融机构发行的低风险理财产 品等
公司拟继续利用部分 闲置募集资金购买
(二 )购 买金融机 构发行的理财产品的金额
总额度不超过人民币 3亿 元 。
(三 )购 买金融机 构发行 的理财产品的品种
险理财产品等。
为控制风险,投 资品种为金融机构发行的低风
(四 )资 金来源
公司闲置的部分募集资金 。
(五 )决 议有效期
。
授权期限自董事会 审议通过之 日起一年内有效
(六 )实 施方 式
上述购买金融机构发行的理财产品等的具体事项在投资限额 内授权公司经
营管理层组织实施 。
三、投资风险及风险控制措施
(一 )投 资风险
1、 尽管金融机构发行的低风 险理财产品等属于风险较低的投资品种 ,但 金
融市场受宏观经济的影响较大 ,不 排除该项投资受到市场波动的影响 。公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入 ,因 此投资的预期收益有 一定的
不确定性 。
2、 相关人员操作风险 。
(二 )风 险控制措施
1、 公司将及时分析和跟踪购买金融机构发行的理财产品等的进展情况及理
财产品投向、项 目进展情况 ,一 旦发现或判断有不利因素 ,将 及时采取相应的保
全措施 ,控 制投资风险 。若出现产品发行主体财务状况恶化 、所投资的产品面临
亏损等重大不利因素时 ,公 司将及时予以披露 ,以 最大限度地保证资金的安全 。
2、 公司财务部必须建立 台账对购买金融机构发行的低风险理财产品等进行
管理 ,建 立健全会计账 目,做 好资金使用的账务核算工作 。
3、 独立董事 、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 ,必 要时可以聘 请
专业机构进行审计 。
4、 实行岗位分离操作 :购 买低风险理财产品业务的审批 、资金入账及划出、
买卖 (申 购 、 赎回)岗 位分离 。
四、对公司的影响
公司本次运用闲置资金购买金融机构发行 的低风险理财产 品等是在确保公
司募投项 目正常建设和资金安全的前提下实施的,不 影响公司募投项 目正常建设 ,
通过适度的购买金融机构发行的低风险理财产品等 ,有 利于提高资金使用效率 ,
能获得一定的投资效益 ,进 一步提升公司整体业绩水平 ,为 公司股东谋求更多的
投资回报 。
五、履行程序
zO18年 4月 13日 ,公 司召开了第三届董事会第二十九次会 议 、第三届监事
金购买银行理财
会第十五次会议分别审议通过了《关于公司继续利用闲置募集资
。
产品的议案》,公 司独立董事均发表 了明确 的同意意见
六 、独立董事意见
下 ,为 提高资
独立董事认为 :公 司在保证募投项 目正常建设所需资金 的情况
理财产品,不 会
金利用效率 ,继 续使用部分闲置募集资金购买银行发行 的低风险
,能 获得一定的投资效益
影响募投项 目正常实施进度 ,有 利于提高资金使用效率
,
通过之 日起一年内,在
为公司股东谋求更多的投资 回报 。同意公司在董事会 审议
。
3亿 元额度 内,使 用部分 闲置募集资金购买银行发行 的低风险理财产品
七、保荐机构核查 意见
第 2号 — 上市
根据 《证券发行上市保荐业务管理办法 》、《上市公司监管指引
上市规则》、《上海
公司募集 资金管理和使用 的监管要求 》、《上海证券交 易所股票
(⒛ 13年 修订 )》 等规定 ,本 保荐机构查
证券交易所上市公司募集 资金管理办法
议 、监事会决议 、
阅了本次使用 闲置募集 资金购买理财产品事项涉及的董事会决
独立董事意见等有关文件 ,发 表如下核查意见 :
必要的审批程序
本次使用闲置募集资金购买理财产品事项 已经履行 了
,
1、
议审议通过
经陕西黑猫第三届董事会第 二十九次会议 、第三届监事会第十五次会
,
独立董事均发表 了明确 的同意意见 ;
资金使用
2、 本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集
东利益的情况 。
用途 的情形 ,不 影响募集 资金投资计划 的正常运行和不存在损害股
求和资金安全
综上所述 ,保 荐机构 同意公司在保证募集资金投资项 目资金需
风险理财产品。
的前提下 ,使 用金额不超过 3亿 元人民币的闲置募集资金购买低
猫焦化股份有限公删
(本 页无芷文,为 《兴1k证 券股份有限公司关 于陕西黑
》之签鼐页)
锬用阀置爨檠资佥购买理财产品的核查
保荐 代 表 人 :
陶云云
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