兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见
“ ”
兴业证券股份有限公司 (以 下简称 兴业证券 保荐机构 )作 为陕西黑
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猫焦化股份有限公司 (以 下简称 陕西黑猫 公司 )爿 |公 开发行股票项 目的
`“
保荐机构 ,根 据 《证券发行上 市保荐业务管理办法 》、《上 市公司监管指引第 2
号一 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
贝刂》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等有关规定 ,
就陕西黑猫使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查 ,具 体情况
如下 :
在保证公司募投项 目正常建设所需资金的情况下 ,为 提高资金使用效率 ,公
司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资
金进行现金管理额度的议案》,同 意公司在不影响募投项 目建设所需资金的情况
下,使 用最高额度不超过人民币 3亿 元的闲置募集资金进行现金管理,用 于购买
安全性高 、流动性好 、低风险的理财产品或结构性存款 、定期存款 ,期 限不超过
12个 月 ,循 环滚动使用 ,期 满后归还至公司募集资金专用账户 。
一、募集资金及投资项 目基本情况
“ ”
公司经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]10⒏ 号 文核准 ,非 公
开发行人民币普通股 (A股 )⒛ 3,GB4,210股 ,发 行价格为 7。 GO元 /股 。本次发
行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,犸 9,gg9,gg6。 OO元 ,扣 除 发 行 费 用 人 民 币
3G,2sS,9M。 85元 ,募 集资金诤额为人民币 2,妮3,⒕ 1,∝ 1.15元 。上述募集资
“
金到位情况 已经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 出具了 致同验字
”
⑿01D第 11OzC0358号 《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。
⒛ 17年 10月 30日 ,公 司、本次非公开发行股票募集资金投资项 目实施公
“ ”
司韩城市黑猫气化有限公司 (以 下简称 黑猫气化 )、 本保荐机构分别与西安银
行股份有限公司西安锦业路支行签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》,对
募集资金进行专户存储 。
⒛18年 5月 ⒛ 日、⒛18年 6月 14日 ,公 司分别召开了第三届董事会第三
十一次会议和 ⒛ 18年 第 二次临时股东大会 ,分 别审议通过了 《关于公司变更非
公开发行股票募集资金投资项 目的议案 》和 《关于公司对全资子公司韩城市黑猫
气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化 工有限公司增加注
“ ”
册资本的议案 》,同 意公司将原募集资金投资项 目 焦化转型示范项 一期工程
“
项 目变更为 年产 10万 吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万 吨液化天然气项
”
目 ,公 司拟 以截至 2018年 5月 22日 本次非公开发行股票募集资金余额
2,350,518,6OB。 36元 投入变更后 的募投项 目,其 中 2,337,346,703.00元 向内蒙
古黑猫分批增资增加其注册资本 ,13,171,905.36元 及 以募集资金购买的未到期
理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金 ,投 入内蒙古黑
“ ”
猫 年产 10万 吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万 吨液化天然气项 目 ±曾资
完成后 ,内 蒙 古 黑 猫 注 册 资 本 将 由 人 民 币 50,OO0,000。 OO元 增加至
2,387,3猸 ,703。 00元 。公司拟对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703。 OO元 ,
黑猫气化注册资本 由 2,433,750,000.00元 减少至 96,硐 3,⒛ 7.00元 。
黑猫气化和 内蒙古黑猫 已分别完成减资和增资的工商变更登记手续 , 2018
年 6月 20日 和 ⒛ 18年 6月 26日 ,公 司分别公告了 《关于全资子 公司减少注册
资本完成工商变更登记的公告》和 《关于全资子公司增加注册资本 完成工商变更
登记的公告》。
⒛ 18年 7月 5日 ,公 司变更后的非公开发行股票募集资金投资项 目实施公
司内蒙古黑猫 、保荐机构兴业证券分别与西安银行签署了 《募集资金专户存储三
方监管协议 》,对 募集资金进行专户存储 。
二 、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、 投资 目的
在保证 内蒙古黑猫募投项 目正常建设所需资金的情况 下,为 提高资金利用效
率 ,合 理利用闲置募集资金 ,创 造更大的经济效益 。
2、 投资额度
总额度不超过人民币 3亿 元 。在上述额度内,资 金可以滚动使用 。闲置募集
资金现金管理到期后将归还至募集资金专户 。
3、 投资品种
拟购买安全性高 、流动性好 、发行主体有保本约定 、单项产品期限最长不超
过 12个 月的低风险理财产品或结构性存款 、定期存款等 。以上投资品种不涉及
证券投资,不 得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为 目的及无担
保债权为投资标的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押 。不存在变
相改变募集资金用途的行为 。
4、 资金来源
公司闲置的部分募集资金 。
5、 决议有效期
授权期限自董事会审议通过之 日起一年内有效 。
6、 实施方式
上述利用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事项在投资限额内授权公
司经营管理层组织实施 。
三、投资风险及风险控制措施
(一 )投 资风险
1、 尽管金融机构发行的低风险理财产品或结构性存款 、定期存款属于风险
较低的投资品种 ,但 金融市场受宏观经济的影响较大 ,不 排除该项投资受到市场
波动的影响 。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入 ,因 此投
资的预期收益有 一定的不确定性 。
2、 相关人员操作风险 。
(二 )风 险控制措施
1、 公司将及时分析和跟踪购买金融机构发行的理财产品等的进展情况及理
财产品投向、项 目进展情况 ,一 旦发现或判断有不利因素 ,将 及时采取相应的保
全措施 ,控 制投资风险 。若出现产品发行主体财务状况恶化 、所投资的产品面临
亏损等重大不利因素时 ,公 司将及时予以披露 ,以 最大限度地保证资金的安全 。
2、 公司财务部必须建立 台账对购买金融机构发行的低风险理财产品等进行
管理 ,建 立健全会计 账 目,做 好资金使用的账务核算工作 。
3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 ,必 要时可 以聘 请
专业机构进行审计 。
、
4、 实行岗位分离操作 :购 买低风险理财产品业务的审批 、资金入账及划 出
买卖 (申 购 、 赎回 )岗 位分离 。
四、对公司 的影响
进
为了提高部分 闲置募集资金的使用效率 ,本 次继续使用部分 闲置募集 资金
的前
行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施 ,有 效控制投资风险
害公司和
提下进行的,不 会影响公司募集 资金项 目的开展和建设进程 ,不 存在损
理 ,有 利于提
股东利益的情形 。通过对闲置的募集 资金进行适度 、适时的现金管
取更多 的投
高资金使用效率 ,且 能获得 一定的投资收益 ,有 利于为公司和股东谋
资回报 。
五 、履行程序
⒛ 18年 10月 26日 ,公 司召开 的第三届董事会第三十七次会议 、第三届监
置募集资金进行
事会第二十三 次会议分别审议通过了《关于公司增加使用部分闲
。
现金管理额度的议案》,公 司独立董事均发表了明确的同意意见
六 、独立董事意见
,为 提高资
独立董事认为 :公 司在保证募投项 目正常建设所需资金的情况下
投项 目正常
金利用效率 ,继 续使用部分 闲置募集 资金进行现金管理 ,不 会影响募
构性存款 、定
实施进度 。通过购买安全性高 、流动性好 、低风险的理财产 品或结
期存款 ,有 利于提高资金使用效率 ,能 获得一定的投资效益
,为 公司股东谋求更
一 ,使 用部分 闲置募
多的投资回报 。我们同意公司在董事会 审议通过之 日起 年内
上述额度 内,资 金可以滚
集资金进行现金管理 ,总 额度不超过人民币 3亿 元 ,在
动使用 ,期 满后归还至公司募集 资金专用账户 。
七、保荐机构核查意见
2号 — 上市
根据 《证券发行上市保荐业务管理办法 》、《上市公司监管指引第
公司募集 资金 管 理和使 用 的监 管要求 》、《上海证券 交 易所股 票 上 市规 则 》、《上海
证 券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管 理办法 (⒛ 13年 修订 )》 等规 定 ,本 保荐机 构查
阅了本 次使用 部分 闲置 募集 资金进 行现金管 理事 项涉及 的董事会 决议 、监事会 决
议 、独 立 董事 意见等有 关文件 ,发 表 如 下核查 意见 :
1、 本 次使用 部 分 闲置 募集 资金进 行现金 管 理事项 己经 履行 了必 要 的审批程
序 ,经 陕西黑猫 第 三 届董事会 第 三 十七 次会 议 、第 三 届 监事会第 二 十 三 次会 议 审
议通过 ,独 立 董事 均 发表 了明确 的 同意意见 ;
2、 本 次使用 部 分 闲置 募集 资金进 行现 金 管 理事项不存在 变相 改变募 集 资金
使用用途 的情形 ,不 影 响募集 资金投 资计划 的 正 常 运行 ,不 存在 损 害股 东利 益 的
情况 。
综 上所述 ,保 荐机 构 同意公司在保 证募集 资金投 资项 目资金 需求和 资金 安全
的前提 下 ,滚 动使 用金 额不超 过 3亿 元人 民币的闲置募集 资金进 行现 金 管 理 。
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