陕西黑猫焦化股份有限公司
2018年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据 《上 海证券 交 易所上 市公 司募集 资金管理 办法 》有 关规定 ,现 将 公 司 2018
年度募集 资金存放 与使用倩 况说 明如 下 :
-、 募集 资金基本 情况
(~)实 际募集 资金 金额 、 资金到位时 间
2017年 6月 30日 ,陕 西黑猫 焦化股份有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ” )收
到 中国
证券 监督管理 委 员会 《关于核 准 陕西黑猫 焦化股份 有 限公 司非公 开发
行股 票 的批
复 》 (证 监 许 可 〖2017】 1og。 号 ),核 准 公司非 公开 发 行不超 过 0s3,276,836股
新
股。
2017年 10月 19日 ,公 司 、保荐机 构根据本 次发行 的 申购情况 对有 效 申购进
行簿 记 ,按 照 价格优 先 、 金额 优 先 、 时 间优 先 的基本 原 则 ,最 终确 定本 次发
行的
发行价格为 7ω 元刀股 .
本次发行最终确 认 的发行对 象及 其获得 配售 的情况 如 下 :
序号 发行对 象 配售数量 限售 期
(股 ) 预计 上 市流通 时 间
〈月 )
I
万家基金 管理有 限公 司 23,894,736
’
一
2018年 lO月 27日
2 浙江广杰 投 资管理有 限公 司 23,684,210 I2 2018年 1o月 27日
0 国华 人寿 保险股 份有限公 司 26,315,788 12 2018年 10月 27日
长城 (天 津 )股 权投 资基金管理有限 贲
4 65,789,473
任公 司 12 ⒛ 18年 l0月 27日
D 汇安基全 管理有 限责任 公司 36,184,209 12 20I8年 IO月 27日
6 中万菱信 基全管理 有 限公 司 I6,236,847
^
z
2018年 10月 27日
? 黄河 矿 业
'
131,578,947 ⒛ 20年 lO月 27日
0
合 计 323,684,2Io
2017年 lO月 20日 ,保 荐机构 (主 承销蔺 )己 将上述认股款项扣除承销
费及
保荐费后的余额划转至 公司指定的本次萎集资金 专项存储账户 。⒛ 17年 10月 ⒛
日,经 致 同会计师事务所 (特 殊普通合 伙 )出 具的致 同验 宇 019l第 1lOzC∞ 58
号 《陕西黑猫焦化股份 有限公司验 资报告》验证 ,本 次发行募集资金总额为人
民
币 ⒉459,9” ,9%oo元 ,扣 除发行 费用人民币 36,258,954“ 元 ,募 集资金诤额为人
民币 ⒉423,⒎ I,∝ l15元 。其中 :计 入股本人 民币 323,硼 4,21o元 ,计 入 资本公积
ˉI
丿 币 2,100,056,83115元
`民
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )已 对公司本次非公开发行股票蒡集资金
到位情况进行 了审验 ,并 出具了 “致同验字 (2017)第 110ZCO3s,号 ” 《陕西黑
猫焦化股份有限公司非公开发行股 票认购资金的验 资报告》予以确认 。
(二 )以 前年度 已使 用金额、本年
度使用金额及当前余额
l、 以前年度 己使用金额
截至 ⒛ 17年 I2月 31日 ,本 公司蒡集 资金累计投入募投项 目” ,臼 9㈦ 万元
(含 以夯集资金置换 已预先投入募集
资金投资项 目自筹资金 旯4280g万 元 ),尚 未
使用的金额为 213,23516万 元 (其 中募集资金 212,” 4臼 万元 ,专 户存储累计 利
息收入 扣除手续费净额 500⒆ 万元 )。
2、 本年度使用金额及当前余额
2018年 度 ,本 公司蒡集 资金使用情况为 :
以募集资金直 接投入募投项 目 16,426” 万元 。截至 2o18年 12月 31日 ,本
公司蒡集资金累计直按投入募投项 目佰,06637万 元 (含 以募集资金置 换 已预先投
入募集 资金投资项 目自筹资金 5,矽 8oB万 元 )。
综上 ,截 至 ⒛ 18年 12月 31日 ,募 集资金累计投入 “ ,“ 6夕 万元 ,尚 未使用的
金额为 zO2,∞ 29万 元 (其 中募集 资金 196,∞ 7铆 万元 ,专 户存储累计利息收入
扣除手续 费净额 5,叩 4,g万 元 )。
二、募集资金的管理情况
(— )募 集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用 ,保 护投资者权益 ,公 司依照 《上海证券交
易所上市公司募集资金管理 办法》等文件的规定 ,结 合公司实际情况 ,制 定了 《陕
西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(以 下简称管理 办法 )。 该管
理办法经 公司第一届董事会第一次会议审议通过 ,后 经第 二属董摹会第二十七次
会议审议修订 ,并 经 2015年 第一次临时股 东大会批准通过。
(=〉 蒡集资佥监管协议签订及
专户开立情况
1、 蒡投项 目变更前
本次非公开 发行股票蒡集资金项 目 (变 更前 )实 施单位系本公司持股 IO0%的
子公司韩城 市黑猫气化有限公司 (以 下简称 黑猫气化 )。 根据管理办法并结合经
ˉ2
营需要 ,本 公司、黑猫 气化于 2017年 10月 30日 分别与西安银行股份有限公司西
安锦业路支行、兴业证券股份有 限公司签署了 《蒡集资金专户存储 三方监管协议》 ,
在银行设立募集 资佥使用专户 ,对 蒡集资金的使用实施严格 审批 ,以 保证专款专
用。
2、 募投项 目变更后
本公司于 2018年 5月 ⒛ 日、⒛18年 6月 14日 分别召开了第三属董事会第三
十 一次会议和 ⒛ 18年 第 二次临时股东大会 ,审 议通过 了 《关于公司变更非公开发
行股票募集资金投 资顼 目的议案》和 《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有
限公司减少注册资本并对全资子公司 内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的
议案》 ,同 意本公司将原募集资金投资项 目黑猫 气化实施的 “焦化转型示范项 目
一期工程 ”项 目变更为 内蒙古黑猫 煤化工有限公司 (以 下简称 “内蒙古黑猫 ”)
“
实施的 年产 10万 吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 00万 吨液化天然气项 目”。
根据管理办法并结合经 营需要 ,本 公司、内蒙古黑猫分别与西安银 行股份有限公
司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司于 ⒛ 18年 7月 5日 签署 了 《募集资金专
户存储三方监管协议》 ,对 募集资金的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用。
为进一 步加强蒡集 资金管理 ,提 高募集资金和募投项 目的管理效率 ,公 司于
2018年 12月 7日 召开第三届董事会三十八次会议 ,审 议通过 了 《关于新设立及变
更蒡集资金专户的议案》 ,同 意内蒙古黑猫在长 安银行股份有 限公司韩城支行新
开设一个募集 资金专户 ,将 原存放于西 安银行股份有 限公司劳动南路支行的蒡集
资金本息余额全 部转存至新设的募集资金专户。内蒙古黑猫与长安银行股 份有限
公司韩城支行 、兴业证券股 份有限公司于 2018年 〗2月 10日 签署 了 《募集资金专
户存储三方监 管协议》 ,对 募集资金的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用。
截至 2018年 12月 31日 ,本 公司均严格按照 《募集资金专户存储三 方监管协
议》的规定 ,存 放和使用 募集资金 。
(三 )募 集资金专户存储倩况
截至 ⒛ 18年 12月 31日 ,蒡 集资金具体存放情况如下 :
单位 :人 民币元
开户单位 开户银行 铰行账 号 账户 类别 存储余额
ˉ3
西安银行股份
券 集 资金
公司 有 限 公 司 西 安 916011580000028212 注销
专户
锦业路支行
西安银行股份
苏 集 资金
公司 有 限 公 司 劳 动 908011580000099541 注销
专户
南路支行
西安银行股份
莠集 资金 注‘出
黑猫气化 有 限 公 司 西 安 916011580000028189 { 日
专户
锦业路支行
西安银行股份
内蒙 古 黑猫 有 限 公 司 劳 动 908011580000099418
券 集 资金
l44,173 17
南路支行
专户
长 安银行股份
内蒙古黑猫 有 限 公 司 韩 城 806041401421008012 募 集 资金
220,781,046 1O
市支行 专户
合计 220,925,219 27
(l)上 述蒡集 资金账户期末余额包括 已扣减银行手续费支 出后的募集资金银
行存款利息收入 净额及保本型理财产品收益 57,g。 7,852” 元。
(2)募 集资金账户注销情况
本公司于 20I7年 12月 25日 己对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行
账号 916011580000∞ 昀12户 的蒡集资金 专项账户办理完成注销手续 ,该 账户注销
前余额系 由募集 资金专户利息收入形成 ,本 公司己将其全 部转入蒡投项 目实施单
位黑猫气化在西安银行股份有限公司西安锦业 路支行开立的募集资金专户。
黑猫气化于 2018年 10月 劣 日己对上述西安银行股份有限公司西安锦业 路支
行账号 91ω 81⒂ 户的募集资金专项账户办理完成注销手续 ,该 账户注
"580ooo∞
销前余额系由闲置 募集资金购 买的理财资金及利息收入形成 ,本 公司己将其全部
转入本公司在西安银行股份有限公 司劳动南路支行开立 的募集资金 专户 。
本公司于 2018年 12月 21日 已对上述西安银行股份有限公司劳动南路支行账
号 90gO"58000009%41户 的蒡集 资金专项账户办理完成注销手续 ,该 账户注销 前
余额系由募集 资金专户利息收入形成 ,本 公司己将其全 部转入募投项 目实施单位
内蒙古黑猫在长 安银行股份有限公司韩城市支行开立 的蒡集资金专户。
(3)募 集资金账户余额与募集资金余额对应关系如 下 :
金额 (元 )
ˉ4
募集 资金账户 余额 220,925,21927
加 :保 本 型理 财 产 品 (注 l) 800,000,00000
暂时补充流 动 资金 (注 2) 1,000,000,00000
募集资金余额 2,020,925,21927
注 l:经 本公司第 董事会第三十四次会议、第三属童事会第三十七次会议审议通过
=届 ,
可使用不超过人 民币 110,000万 元闲置募集资金进行现金管理 ,购 买安全性商、流动性好 、
低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款。额度 内资金可以循环使用 ,期 限 自董事会
审议通过之 日起十二个月内有效。截至 2018年 12月 31日 ,内 荥古黑猫用闲且蒡集资全购买
的保本型理财产品余额为 80,000万 元 ,其 中:长 安银行定期存款余额为 30,0o0万 元 、包商
银行保本型存款 “账户盈 C” 产品余额为 30,l× 0万 元 、西安锒行 “稳利盈 2号 ”产品余额为
20,000万 元 ◇
注 2:经 本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,同 惫在确保雾集资全项目建设的
资金孺求以及蒡集 资金使用计划正常进行的前提下,公 司使用部分闲置募集资金I临 时补充公
司流动资全,该 笔资全仅限于与公司主营业务相关的生产经曹使用 ,总 额不超过人民币 10亿
元.可 以分笔使用,使 用期限不超过十二个月,自 公司董事会审议通过之日起计算。截至 2018
年 12月 31日 ,本 公司使用闲旦蚕集资全暂时补充流动资金的余额为 100,000万 元。
三 、 本年度蒡 集 资金 的实 际使 用情况
本 年度 蒡 集 资金 实 际使用倩 况 详见 附表 1:2018年 度 募集 资佥 使用倩 况对 照
表.
四、变更 蒡 集 资金 投 资项 目的资金 使用情况
本公 司于 2018年 5月 ” 日、2018年 6月 14日 分 别 召开 了第三届 董事会第三
十 一 次会议和 2018年 第
=次 临时股 东大会 ,审 议通 过 了 《关于 公 司变更非 公开发
行股 票募集 资金投 资项 目的议案 》和 《关 于公司对全 资子 公 司韩 城 市黑猫气 化有
限公 司减少注 册 资本 并对 全 资子公 司 内薮古黑猫煤化 工 有 限公 司增加 注册 资本 的
议案 》 ,同 意 公 司将 原募集 资金投 资项 目 “焦 化转 型示 范顼 目一 期 工 程 ”项 目变
“
更为 年产 10万 吨 己 内酰胺和利 用焦炉煤 气年产 00万 吨液化 天然 气项 目 ” ,变
更后 的项 目系在 内蒙 古 自治 区 巴彦 淖 尔 市乌 拉特后 旗 青 山工 业 园 区 投 资 55勿 亿
元 ,建 设年产 30万 吨 甲醇联产 8万 吨合成 氨项 目。
-5
五、前次荠集资佥投资项 目已对外转让或丑换情况
不适用。
六、蒡集 资金使用及披踣中存在的问题
⒛18年 度 ,公 司已按 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 公司
蒡集资金使用管理 办法的相关规定及时 、真实、准确、完整 披锯募集资金的存放
与使用倩况 。
陕西黑 猫焦 份有 限公司董 事会
附件 ;
1、 奏集资全使用恃况对照表
2、 变更芽集资全投资项 目忖况表
ˉ‘
附表 【 :
陕西黑猫焦化股份有限公司 ⒛18年 度募集资金使用情况对照表
萆位 :元
券集 资全总铰 2,423,74亻 15 本年庹投入旁柒资全总颔
,04彳
164,269,3θ 597
变夭用途 的奏集 资全 总莰 2,337,34670300
巳呆计技入甚集 资全总苡 460663,67420
交更 用途的基集 赉全总莰 比例 96J0%
是否 巳
交更项 顼 目达 到 顼 目可行
承诺投 资 奋籴资全承诺投 调整后投资总苡 找至期末投入 本年皮实
目(舍 找 至期 未呆计 技 顸定 可使 是否达 刭 挂是否发
项目 (l) 本年庋投入全板 进度“) 现的效益
资总钣 人 全苡 Ω)
部分 交 (3〉 =(2)/(l)
用状 态 日 预计 效益 生重大交
(净 利润)
夭) 期 化
焦化转型
示范项 目 是 2423,74彳 041 16 ⒓10lXX OOt∞ 86394,33θ 23 不适 用 不适 用 不适 用
-期 工程 是
牟产 10万
吨 己内耽
胺和利用
禾
焦炉煤 气 囗
2,337.346,70300 269.336θ 7 3冫 4269,336θ
374‘ 7 2020‘ F9月 不适 用 不适用
年产 JO万
吨液化天
然气项 目
合计 2,420,74彳 ,041 15 2,337,346,70300 164,269,33597 460,663,67420
去投项 目实 际技资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
ˉ7
2018年 衽月 ,陕 西 省人 民政府下发 《陕西省铁腕治捱打赢 蓝天倮卫战 三 年行动方案 (2018202o年 〉》
和 《陕西省铁腕 治履打讯蓝天 保 卫 战 2018年 工 作要点》 ,提 出加快调整产业结 构 的要求 , “关 中核
心 区禁止 新建 、扩 建 燃煤 发 电 燃煤热 电联产和燃 煤集 中供 热项 目,禁 止新 琏 扩建 和 改建石 油化 工 、
煤化 工 水泥 、焦化项 目。制定 关 中地 区南耗 能 商排放行业 退 出工作 方案 ,率 先 关停椒迁 关 中核心
项 目可行性发生重大交化的棺况说明 区企业 ,重 点压 减水 泥 (不 含粉磨站 ) 焦化 石油化 工、煤化 工 防水材料 、陶 瓷 (不 含 以天 然气
为燃料 ) 保温材料 等行业企业产 能 ”。 综合考痣 陕西省政府 环保政萸及公 司发展哉咯等 因素,公
司原定非公开发行募 投项 目 “焦化转型示 范项 目-期 工程 ”涉及 的经 营环 境将发 生重大 变化 。 因此 ,
经 笫三届 董事会 第 三 十 -次 会议和 2018年 第 二次 临时股东大 会 审议 通过 ,公 司变更 了募集 资金技 资
项 目 (包 括实施地 点和方式 )。
募集 资全技 资项 目实施地 点变更杵况 项 目实施 地点 由韩城经济技术开 发区 (西 昝煤化工业 园区)变 更为 内袭古 自治 区巴彦 淖尔市鸟拉特后
族 苷 山ェ业 园 区 。
公 司原 以全资 子公 司韩城市 黑猫 气化有 限公 司为主体 实施 非公开 发行券投项 目 “焦化 转型示 范项 目一
募臬 资全投 资项 目实施方 式谰整桔况 ”
期 工程 ,调 整 变更为 以公 司全 资子公 司内荥古黑猫煤化工有 限公 司为主体 实施 “年产 lO万 吨 己内
酰胺和 利用焦炉煤 气年产 40万 吨液化 天然 气项 目”。
公 司第三届 第二 十 一次 董夺会决议 同意公 司以募集 赘金 “,⒛ ″8⒛ 元人 民币置换 已预先投人纂投 项
0‘
目同等的 自筹 资金 。公 司审计机构致 同会计 师÷ 务所 (特 殊 普通合伙 )〉 已对 公 司募臭 资全 技 资项 目
募集 资全投 资项 目先期投入 及 置换情况
实际使用 自筹资全 情况进 行专项 鉴证 ,并 出吴 “致 同专 字 〈⒛彳7)第 iiOzAsOB2号 ” 《 陕西 黑猫焦化
殿份有 限公 司以募 集 资全呈狭预 先投入 募技驳 目自箸 资全 的议 案》。
l、 ⒛ 18年 】月 26日 ,公 司笫 三届董事 会笫 二
十五次 会议 审议通过 了 《关于公 司使用 部分 阏昱蘑集 资
金临时补充流动 资金的议案》,同 意在确倮募粜资全项 目建设的资全 孺求以及募窠资全使用 计划正常
进行的前提下 ,公 司使用部分闲罡募集资金临时补充公司流动资全 ,该 笔资金仅限于与公 司主营业务
相关的生产经营使用 ,总 额不超过人民币 2亿 元 ,可 以分笔使用 ,使 用期限不超过 十二个月 ,自 公司
用 闲墨募窠 资全 暂时补充流动 资全 柠况 童扌会审议通过之 日起计箅。2oI8年 7月 4日 ,公 司已将⊥述用于临时补充流动资全的芽集资金 2亿
元全部归还至募集资全专用胀户。
2 2018年 ?月 9日 ,公 司笫三届董莩会第三十三次会议审议通过 了 《关于使用鄯分 闲罡芽集资全临
时补充流动资全的议案》,同 志在确保募集资金项 目琏设的资全需求以及券集资全使用计划 正带进行
的前提下 ,公 司使用 部分 闲罡蒡集 资全 临时补充公 司流动 资金 ,该 笔 资金仅限于与公 司主菅 业务相 关
ˉ8
的生产经 营使 用 ,总 额 不超过人 民币 lO亿 元 可 以分 笔使用 ,使 用期 限不超 过十 二个月 , 自公 司碴
,
蔡会 审议 通过 乏 日起 计箅。截 至 2018年 12月 31日 ,公 司使用 闲王 秦集 资金 暂时补充流动 资全 的余
额为 lO0,000万 元。
经公 司第 三届董率 会第三十 四次 会议 、第三届 董事会第三十七次 会议 审议通过 ,可 使用不超 过人 民币
llO,000万 元 闲昱券 集 资金进 行现全 管理 ,购 买安全性 南 流动性好 低风险 的银行理财产 品或结构
性存款 定期存款 ,额 废 内资金 可 以循环使用 ,期 限 自茔扌会 审议通过 乏 日起 十 二个 月 内有 效 ,截 至
用闲罡募集 资全投资产品情况
⒛ 18年 12月 31日 ,公 司用 闲置募集 资全 购 买的保本 型理财产 品余额为 80,000万 元 ,其 中;长 安银
行定期存款余额 为 30,∞ o万 元 包商银行保本 型存款 “账 户盈 C” 产 品余颧 为 30∞ 0万 元 、西安银
“ ”
行 稳利 盈 2号 产 品余额 为 20,oo0万 元 。
项 目实施出现芽集 资全结余的全淼及原因 不适用
旁集 资全其他使用 情况 无
注 :变 更前 ,芽 集 资金投 资项 目 “焦化转 型示 范项 目一期工程 ”处于建设 初级阶段 ,共 使用募集 资全 8,639众 3万 元 (其 中 ,已
扣除 黑猫 气化 2017
年募集资金顼 日投入预付汇全物流化工焦加压 气化炉系统设备款 21,000万 元 ,该 笔款项本期因项 目终止、解除采购合同己全部收回〉
:变 更后 ,新 项
目可使用剩余的募集资全 233,73467万 元 (不 包含蒡集资金账户产生 的利息、购买理财产品收益等擎息 )。
ˉ9