陕西 黑猫 焦 化 股 份 有 限公 司
⒛ ⒛ 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与实 际使 用 情 况 专 项 报 告
一 、 募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金金额 、资翕到位时问
经 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]10BZI号 文 《关于核准陕西黑猫
焦化股份有限公司非公丌发行股票的批复》核准 ,公 司于 ⒛17年 10月 非公开发
行人民币普通股 (A股 )股 票 323,684,210股 ,实 际募集 资金净额为人民币
2,423,741,041 15,E。
2017年 10月 20冂 ,上 述募集资金净额划转至公司指定的募集 资金专项存
储账户 。上述募集 资金 己经致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出 具的致同验字
@01D第 ll0ZC0358号 《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。
(二 )以 前年度 已使用金额、本年度使用金额及 当前余额
1、 以前年度 已使用金额
截至 ⒛ 19年 12月 31冂 ,公 司募集资金累计使用 199,109” 万元 ,尚 未使
用金额为 51,548“ 万元 (其 中募集 资金 43,264.88万 元 ,专 户存储累计利 息收入
扣除手续费净额 8,28318万 元 )。
2、 本年度使用金额及 当前余额
⒛20年 半年度投入募集 资金 14,38730万 元 。截至 2∞ o年 6月 30目 累计投
入募集资金 213,49652万 元 ,尚 未便用的金额为 37,21971万 元 ,其 中募集资金
银行账户余额 ll79万 元 ,理 财产品佘额 1,487呢 万元 ,暂 时补充流动 资金 35,” o
万元。
二 、募集资金管理情况
(— )募 集资金管理制度 的制订和执行情况
为了规范募集资金 的管理和使用 ,保 护投资者权益 ,公 司依照 《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定 ,结 合公司实际情况 ,制 定了《陕
西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》 (以 下简称 “管理办法 ”)。
该管理办法经公 司第 一届董事会第 一次会议审议通过 ,后 经第二届董事会第二十
七次会议审议修订 ,并 经 2o15年 第 一次临时股 东大会批准通过 。本公司一
直严
ˉI
格按照管理办法的规定存放和使用募集资金 。
(二 )募 集资金专户监管协议签订及专户开立等情况
1、 募投项 目变更前
本次非公开发行股票募集资金项 目 (变 更前 )实 施单位系公司全 资子公司韩
“ ”
城市黑猫气化有限公司 (以 下简称 黑猫气化 )。 公司、黑猫气化于 2017年
10月 30日 分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行 、兴业证券股份有限公
司签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》 ,在 银行开立募集资金专用账户 ,
对募集资金的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用 。
2、 募投项 目变更后
公司于 ⒛ 18年 5月 29冂 、⒛18年 6月 14冂 分别召开了第三属董事会第三
十一次会议和 2018年 第二次临时股东大会 ,审 议通过了 《关于公司变更非公开
发行股票募集资金投 资项 目的议案》、 《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化
有限公司减少注册 资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化 工有限公司增加注册资
本的议案 》,同 意公司将原募集 资金投资项 目黑猫气化实施的 “焦化转型示范项
”
目一期工程 项 目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司 (以 下简称 “内蒙古黑猫 ”)
“
实施的 年产 10万 吨 己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万 吨液化天然气项 目”。
公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公司劳动南路支行 、兴业证券股
份有限公司于 2018年 7月 5日 签署 了 《募集资金专户存储三方监管协议》 ,在
银行 开立募集资金专用账户 ,对 募集资金的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用 。
协议与上海证券交易所制订的 《募集资金专户存储三方监管协议 (范 本 )》 不存
在重大差异 。
为进一步加强募集 资金管理 ,提 高募集资金和募投项 目的管理效率 ,公 司于
⒛18年 12月 7冂 召开的第三届董事会三十八次会议审议通过了 《关于新设立及
变更募集资金专户的议案》,同 意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行
新开设一个募集资金专户 ,将 原存放于西安银行股份有限公司劳动南路支行的募
集资金本息余额全部转存至新设募集资金专户 。
2018年 12月 10日 ,内 蒙古黑猫与长安银行股份有限公司韩城支行 、兴业
证券股份有限公司于签署 了 《募集资金专户存储三方监管协议》,在 银行开立募
集资金专用账户 ,对 募集资金的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用。协议与上
-2
海证券交易所制订的 《募集资金专户存储三方监管协议 (范 本 )》 不存在重大差
异。
公司分别于 2019年 5月 10日 及 2019年 5月 28日 召开第四届董事会第五次
会议及 2019年 第一次临时股东大会 ,审 议通过公司配股相关议案 ,同 意聘请华
西证券股份有限公司 (以 下简称 “华西证券 ”)担 任本次配股的保荐机构 。据中
国证券监督管理委员会 《证券发行上市保荐业 务管理办法》相关规定 ,公 司与原
保荐机构兴业证券股份有限公司签 署保荐 、募集资金监管等相关协议的终止协
议 ,兴 业证券尚未完成的持续督导工作由华西证券承接。2019年 7月 25日 ,内
蒙古黑猫 、华西证券分别与募集资金专户存储银行西安银行股份有限公司劳动南
路支行 、长安银行股份有限公司韩城市支行签署 了 《募集资金专户存储三方监管
协议》 ,对 募集资金的使用实施严格审批 ,以 保证专款专用 。
2019年 12月 26冂 ,内 蒙古黑猫将西安银行募集专户全部资金及利息全部
转入 内蒙古黑猫长 安银行募集 资金专户并办理完毕西安银行募集专户 的销户手
续 。内蒙古黑猫同华西证券股份有限公司、西安银行股份有限公司劳动南路支行
签署的 《募集资金专户存储三方监管协议》终止 。
截至 ⒛2o年 6月 30日 ,内 蒙古黑猫使用的募集资金专户 为 :
开户 单位 开户银行 银行账 号 账户类 别
内蒙 占
长 安银 行股份 有 限公司韩 城 市支行 806041401421008012 募集 资金专户
黑猫
(三 )募 集资金专户存储情况
截至 ⒛⒛ 年 6月 30日 ,募 集资金账户余额与募集 资金余额对应关系如下 :
项 目 金 额 (元 )
募集 资金 账户 余额 117,92376
加 :理 财产 品 (注 l) 14,879,19530
暂 时补 充流 动 资金 (注 2) 357,200,00000
募集 资金余额 372,197,l1906
注 1:截 至 2⒆ o年 “ 月 30冂 ,内 蒙古黑猫使用闲置募集资金购买蒙商银
行 (原 包 商银行 )理 财产品 91049万 元 ,持 有期问取得利息收入 577,43万 元。
注 2:经 公司内部有权机构审议通过 ,在 确保募集资金项 日建设的资金需求
以及募集资金使用计划正常进行的 前提下 ,用 部分闲胃募集 资金临时补充公司流
ˉ3
动资金 ,该 笔资金仅限于与公司主营业务相关
的生产经营使用 ,总 额不超过人 民
币 50,0o0万 元。公司已于 2∞ o年 1月 2日 、1月 17日
、3月 17日 、4月 2冂 、
4月 30日 、6月 16日 、6月 ⒛ 冂、7月 1日
,分 别将 5,0oo万 元 、2,oo0万 元、
900万 元、2,oo0万 元、3,oo0万 元、9oo万
元、焖o万 元、35,” o万 元归还至募
集资金专用账户。至此 ,公 司己将用于临时
补充流动资金的闲置募集资金 5o,ooo
万元全部归还 ,并 将募集资金的归还情况及
时通知 了公司保荐机构 。
三、zO2o年 半年度募集资金 的实际
使用情况
详见附表 l:⒛ ⒛ 年半年度 募集 资金使用
情况对照表。
四、变更募集 资金投资顼 目的资金使用
情况
详见附表 2:⒛ ⒛ 年半年度 变更募集 资金投
资项 目情况表 。
五、前次募集 资金投 资项 目已对外转让
或置换倩况
不适用 。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2QO年 半年度 ,公 司己按 《上海证券交易所上市公司募集 资金管理
办法》
和公司募集 资金使用管理办法 的相关规
定及时、真实、准确、爿
的存放 与使用情况。
陕西黑猫 份有限公 司:
)年 8月 17|
附件 :1、 2ozo年 半年度募集资金使用
2、
情况对照表
2∞0年 半年度变更募集 资金投
董事含
资项 目倩况表
ˉ4
●⌒
附表 Ⅱ
司 2020年 半年度募集资金使用倩况对照表
单位 :元
募集 金总额 \Ⅱ ‘ z彬 m,oo"5 2佗 0年 半年度投 入 募集资金总额 143,873,O1293
变更用途的募集资金总额 勿刍37,3的 ,7o⒊ 00
己累计投入募集 资金总额 2,134,965,22326
踊
变史用途 的募集 资金总额 比例 96440/o
跛 2020
项 目可
承诺投 獭 截至期末投 项 目达刭预
年 半年
是否达 行性是
资项目 眙 募集 资金承诺 调整后投资总 2mO年 半午度 截 至 期末 累计
入进度(%) 定可使用状
度 实现
刭预计 否发生
泐 投 资总额 额 (D 投入金 额 投 入金 额 (2)
(3)=rzy(1) 态 日期
的效益
效益 重大变
蚋 (净 利
润)
化
焦化转型
示范项 日 足 2,423,741,041 15 86,394,33823 不适 川 不适 用 不适 川 是
一 期 工租
年产 lo
万Π电己内
酰胺和利
用焦炉煤
否 2,337,346,70300 143,873,01293 2,048,570,88503 8765 ⒛ 20年 I0月 不适 川 不适川 否
气年产 0o
万吨液化
天然气项
日
合计 2,423,741,041 15 2,337,346,703.00 143,873,012.93 2,134,965,223.26
募投项 目实际投 资进度与投 资计划存在差 异的原因 不适 川
⒛ 18年 4月 ,陕 西省人民政府 卜发 《陕内省铁腕治霾打蠃蓝天保 卫战三年行动方案
项 目可行性发生重大变化 的情况说 明
(2018泛 020年 )》 和 《陕西省铁腕治霾打赢 蓝天保卫战 ⒛18年 ]l作 耍点 》,提 出关中
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核心 区“禁 l卜 新建 、lr建 和改 建石油化 ∷、煤化 I、
水泥 、焦化项 F4` 综 合考虑 陕内
省政府 环保政策 及公 司发展 战略符 l素 ,公 ll原 定非公
l,·
丌发彳l=募 投项 卩“焦化转 nJ示 范
项目 一 期 卜稆 ”涉及的经 营环 境将 发生重 人变化 。
冈此 ,经 2oI8年 第
审议逦过 ,公 司变 更 了募 集资金投 资项 n(包 括实施地 =次 临时股东 人会
点和 方式 )。
募集资金投资项 目实施 地点变更情况 项 目实施 地点 由韩 城经 济技术开发区
尔市鸟拉特后旗 青 山I业 园区。
公司原 以全 资子公 司黑猫 气化 为主体 实施非 公开发 行募投 “
募集 资金投 资项 目实施 方式调整 倩况 项 目 焦化转型 示范项 日一 期
r程 ”,调 整 变更为以全 资子公 司内蒙古黑猫 为土体 “
实施 年产 I0万 吨 己内酰胺和利川
焦炉煤气年产 钔 万吨液化天然气项 日
公司第三 届第 工 十 一次童 事会 决 `
顶先投入募投项 日同等的 自筹 资金 。公 司审计 机构致 同会计
募集 资金投 资项 目先 期投入及 置换 倩况 师事务所 (特 殊 普通合伙 ))
已对公司募集资金投资项 目实际使用 自筹资金情况进行专
项鉴证 ,并 出具“致同专字
(2017)第 llOzA5o拟 号”《
关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投入 项 日情况 的专 项说明》。
1、 2018年 7月 9日 ,公
司第二届 童事会 第 三 十 三 次会议 审议通过 了 《关 于使用部分闲
置募集 资金临 时补充流 动 资金 的议 案》,同 意在确保
募集 资金项 目建 没的资金 需求 以及
募集资金 使川计 划正常 进行 的前提 卜,公 司使 用部分闲置
募集资金 临时 补充公司流动 资
金 ,该 笔 资金 仅 限 △与公 司土 营业务相 关 的生产经
菅使用 ,总 额不超过人 氏币 10亿 元 ,
可 以分 笔使川 ,使 川 期 限不 超 过十 工 个 月 ,自 公司耋
事会 审议通 过之 日起计算 。2o19
年 6月 28日 ,公 司已将上述 用 T临 时补充流 动 资金的
募集资金 Io亿 元全 部归还
至 募集 资金专 用账户 。
用 闲置募 集资金 暂 时补充流 动资金 情况 2、 2019年 7月 1日 召
开 的公 司第 四属董 事会第七 次会议审议逦 过 《大于使用部分闲置
募集 资金临时 补充流 动 资金的议 案 》,同 意在确 保募集
资金项 日建设 的资金 需求 以及募
集 资金使用 计划正 常避行 的前提 下 ,公 司使 用 部分 闲置募
集 资金 临时补充 公司流 动 资
金 ,该 笔资金 仅限 T与 公司主 营业 务相关 的生产经 营使 ,总
用 额不超过人 民币 5亿 元 ,
可 以分笔 使用 ,使 用 期限不 超 过十 工 个月 ,白 公 司董
事会 审议通过 之 日起 计算 。截 至
2019年 】2月 31日 ,公 司使用 闲置募集 资金暂时
补充流动 资金的余额为 sO,oo0万 元 。
3、 公司 已 T202o年 1月 2日
、1月 17日 、3月 17日 、4月 2日 、4月 30日 、6月 16
日、6月 ⒛ 日、7月 1日 ,分 别将 5,0oo万 元 、2,0o0万 、
元 ∞ 0万 元 、2,oo0万 元 、3,ooo
万元 、900万 元 、480万 元 、35,720万 元归还至募集 资金专 户 。公 司已将上述川 T
临时补充流动 资金的闲置 募集 资金 ∞ ,ooo万 元全部归还 ,并"J账
将募集资金的归还情况及
时通知 了公司保 荐机构 。
用 闲置募 集 资金投 资产 品情况 截至 2佗 0年 6月 30日 ,公 司川闲置募 集 资金购 买的蒙商银行 (原 包商银行 )理 财产品
91049万 元 ,持 有期间取 得利息收入 577妇 万元 。其余理财产品均 已赎冂 .
项 目实施 出现募 集 资金结余 的金额 及原 囚 不适 用
募集 资佥其他使用 情况 无
注 :变 更前,募 集资金投资项 目“焦化转型示范项 日一期I程 ”处 T建 设初级阶段 ,共 使用募集资金 8,“ 9躬 万元 ;变 更后 ,新 项 日可使川剩余的
募集资金 ”3,93467万 元 (不 包含募集资金账户产生的利息 、购买理财产品收益等孳息 )。
ˉ7
``
附表 2: ;∷ V冫一 '· ∷b
⒛ 20年 半年度变更 募 集 金 投 资项 目情 况表
单位 :元
蹄 变更后
⒀、 ::∶ :i))∶ 项 目达 到
硎 的项 目
耐
对应的 变更后I丿 (日 拟投 投 资进度
截至期末计 划 累
`1
年 丫年度 实 际累计投 入 金
变更后的项 日 (%) 预定可使 可行性
原项 日 入 募集资金总 额 计投 资金额(l) 实际投入金额 额@)
(3)=(2y(I)
用状态 日
期
镒 是否发
生重大
0Mt
年产 1o万 吨 己 内酰
焦化 转 型
胺 和 利川焦 炉 煤 气
示范项 目 2,337,346,703oo 2,337,346,7030o I43,873,01293 2,048,570,88503
年产 4o万 吨液化大
一 期 △程
然气项 日
20I8年 4月 ,陕 两省人 K政 府下发 《陕西省铁腕 治霾打 赢蓝大保 卩战 三 年行动方案 (201⒏ 2o⒛ )》 丨
年 和 《陕两省铁腕 治霾打赢蓝天
保卫战 2018年 I作 要点》,提 出关 中核心区“禁 IH新 建 、扩 建和改建石 油化 「、煤化 丁、
水泥 、焦化项 日 合考虑 陕西省政 府环保
政策及公司发展战略等因素 ,公 司原定 以黑猫气化为主体实施的非公开发行募投项 目“焦化转型示范项 一`综工 ”
目 期 程 涉及的经营环境将
发生重大变化 。
变更原冈、决 策程序及 公司于 2018年 6月 14日 召开了 2018年 第 工次临时股 东大会 ,审
议通过了 《关于公司变更非公开发行股票莠集资金投 资项 目的议案》
信息披露 情况说 明 和 《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全 资子公司内蒙古黑猫
煤化工有限公司增加注册资本的议案》
同意公司将原募集资金投资项 目“黑猫气化“焦化转型示范项 日一期I程 ”变更为内蒙古黑猫“年产 lO万
,
吨己内酰胺和利用焦炉煤气年
产 40万 吨液化天然气项 目”。变更后的项 目系在内蒙古 自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山I业
园区投资 55⒉ 亿元 ,建 设年产 30万 吨
甲醇联产 8万 吨合成氨项 目。
详见公司于 20I8年 5月 30日 在上海证券交易所网站披 露的 《陕西黑猫 :关 于变更募集 资金投资项
目的公告》 (编 号 :201⒏ 038)。
未达到计 划进度 的情况
和原因
变更后的项 日可 行性发
生 趸人变化 的情况说 明