华西证券股份有限公司 关于陕西黑猫焦化股份有限公司 非公开发行限售股上市流通事项的核查意见 华西证券股份有限公司(简称“保荐机构”)作为陕西黑猫焦化股份有限公司 (简称“公司”或“陕西黑猫”)2017 年非公开发行股票持续督导机构及配股公开发 行股票保荐机构,依据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等有关法律、法 规和规范性文件的要求,对陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行限售股上市流 通事项进行了核查,具体如下: 一、本次限售股上市类型 (一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 (二)非公开发行限售股核准情况 陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日收到中国 证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可【2017】1084号),核准公司非公开发行不超过463,276,836股新股 (公告编号:2017-026)。公司于2017年10月非公开发行人民币普通股(A股) 323,684,210股,发行价格7.60元/股。 (三)股份登记情况 公司于 2017 年 10 月 27 日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。 (四)非公开发行限售股锁定期安排 本次非公开发行股份总量为 323,684,210 股,未超过中国证监会核准的上限。 本次非公开发行对象总数为 7 名。本次发行后,发行对象和限售期具体情况 如下: 配售数量 限售期 序号 发行对象 预计上市流通时间 (股) (月) 1 万家基金管理有限公司 23,894,736 12 2018 年 10 月 27 日 2 浙江广杰投资管理有限公司 23,684,210 12 2018 年 10 月 27 日 3 国华人寿保险股份有限公司 26,315,788 12 2018 年 10 月 27 日 长城(天津)股权投资基金管理有 4 65,789,473 12 2018 年 10 月 27 日 限责任公司 5 汇安基金管理有限责任公司 36,184,209 12 2018 年 10 月 27 日 6 申万菱信基金管理有限公司 16,236,847 12 2018 年 10 月 27 日 7 黄河矿业 131,578,947 36 2020 年 10 月 27 日 合 计 323,684,210 - - 注:2019 年 5 月 10 日,公司完成实施 2018 年度资本公积金转增股本方案,向全体股 东每 10 股转增 3 股,相关股东所持股份数做相应变动。 截至本次限售股上市流通日,除控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公 司(以下简称“黄河矿业”)外,其余认购的 6 名投资者所认购的股份已于 2018 年 11 月 2 日上市流通。 本次上市流通涉及的股份为黄河矿业持有的限售股,相关股份锁定期即将届 满,预计于 2020 年 10 月 27 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本 次 非 公 开 发 行 股 份 完 成 后 , 公 司 股 份 总 数 由 930,000,000 股 变 更 为 1,253,684,210 股。 2019 年 5 月 10 日,公司实施完成 2018 年度资本公积金转增股本方案,以 公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,253,684,210 股为基数,以资本公积金(股本溢 价)转增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股,合计转增 376,105,263 股,转增后 公司总股本变更为 1,629,789,473 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,涉及股东为黄河矿业,黄河 矿业承诺“所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让”。 截至本核查意见出具日,上述认购对象严格履行了承诺,不存在相关承诺未 履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 171,052,631 股; 2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 27 日; 3、本次非公开发行限售股上市流通明细: 单位:股 持有限售股 持有限售 占公司总股 本次上市流 剩余限售 序号 股东名称 股数量 本比例 通数量 股数量 (%) 陕西黄河矿业(集团)有限 1 171,052,631 10.50 171,052,631 0 责任公司 合 计 171,052,631 10.50 171,052,631 - 注:2019 年 5 月 10 日,公司完成实施 2018 年度资本公积金转增股本方案,向全体股 东每 10 股转增 3 股,按照比例,黄河矿业原来持有限售股为 131,578,947 股,经转增后增加 了 39,473,684 股,最终所持销售股数 171,052,631 股。 五、股本结构变动表 单位:股 股份类别 本次变动前 变动数 本次变动后 1、其他境内法人持 171,052,631 -171,052,631 0 有股份 有限售条件 2、境内自然人持有 0 0 0 的流通股份 股份 有限售条件的流通 171,052,631 -171,052,631 0 股份合计 A股 1,458,736,842 171,052,631 1,629,789,473 无限售条件 无限售条件的流通 的流通股份 1,458,736,842 171,052,631 1,629,789,473 股份合计 股份总额 - 1,629,789,473 0 1,629,789,473 六、保荐机构核查意见 经核查,华西证券认为:本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限 售安排;本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要 求。公司与本次股份解除限售有关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对 陕西黑猫本次部分非公开发行股份解除限售无异议。 (以下无正文)