宁波港股份有限公司 601018 2014 年第一季度报告 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项............................................................................................................................... 5 四、 附录....................................................................................................................................... 8 1 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 李令红 主管会计工作负责人姓名 王 峥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金国平 公司负责人李令红、主管会计工作负责人王峥及会计机构负责人(会计主管人员)金国平保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 42,389,028 41,623,402 1.84 归属于上市公司股东的 29,423,449 28,771,210 2.27 净资产 归属于上市公司股东的 2.30 2.25 2.22 每股净资产(元/股) 上年初至上年报 年初至报告期末 告期末 比上年同期增减(%) (1-3 月) (1-3 月) 经营活动产生的现金流 501,588 374,449 33.95 量净额 每股经营活动产生的现 0.04 0.03 33.33 金流量净额(元/股) 上年初至上年报 年初至报告期末 比上年同期增减(%) 告期末 营业收入 2,724,426 2,709,206 0.56 归属于上市公司股东的 658,730 630,778 4.43 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 652,734 623,509 4.69 利润 加权平均净资产收益率 2.26 2.30 减少 0.04 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 0 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05 0 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 2.24 2.28 减少 0.04 个百分点 (%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 本期金额 项目 (1-3 月) 非流动资产处置损益 -1,328 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,716 所得税影响额 -2,226 少数股东权益影响额(税后) -166 3 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 合计 5,996 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 173,805 户 前十名股东持股情况 持有有 质押或 持股 限售条 冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股份 股份数 (%) 数量 量 宁波港集团有限公司 国有法人 75.46 9,658,635,829 0 无 招商局国际码头(宁波)有限公司 境外法人 4.55 583,200,000 0 无 中信港口投资有限公司 国有法人 1.49 190,594,503 0 无 宁波交通投资控股有限公司 国有法人 0.83 105,885,835 0 无 宁波宁兴(集团)有限公司 国有法人 0.83 105,885,835 0 无 全国社保基金四零三组合 其他 0.37 47,875,414 0 未 知 宁波开发投资集团有限公司 国有法人 0.25 31,765,751 0 无 宁波城建投资控股有限公司 国有法人 0.25 31,765,751 0 无 舟山港股份有限公司 国有法人 0.17 21,177,167 0 无 全国社保基金四一四组合 其他 0.16 20,793,665 0 未 知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股东名称(全称) 售条件流通股 股份种类及数量 的数量 宁波港集团有限公司 9,658,635,829 人民币普通股 9,658,635,829 招商局国际码头(宁波)有限公司 583,200,000 人民币普通股 583,200,000 中信港口投资有限公司 190,594,503 人民币普通股 190,594,503 宁波交通投资控股有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 全国社保基金四零三组合 47,875,414 人民币普通股 47,875,414 宁波开发投资集团有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 宁波城建投资控股有限公司 31,765,751 人民币普通股 31,765,751 舟山港股份有限公司 21,177,167 人民币普通股 21,177,167 全国社保基金四一四组合 20,793,665 人民币普通股 20,793,665 全国社保基金四零三组合和全国社保基金四一四 上述股东关联关系或一致行动的说明 组合是同一控制人的理财产品。 4 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ① 资产负债表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度(±%) 应收股利 169,337 66,693 153.91 其他应收款 120,192 285,340 -57.88 短期借款 1,137,363 848,751 34.00 应付短期融资券 100,000 0 - 应付票据 7,000 17,000 -58.82 预收款项 523,037 224,200 133.29 应付职工薪酬 24,991 55,070 -54.62 应付利息 50,276 91,255 -44.91 其他流动负债 0 15,210 -100.00 相关项目变动情况分析: <1>应收股利比年初增加 153.91%,主要为本报告期公司合营联营企业宣告分红但尚未支付所致。 <2>其他应收款比年初减少 57.88%,主要为本报告期公司下属子公司收回代垫的土地补偿安置 等支出款所致。 <3>短期借款比年初增加 34.00%,主要为本报告期内公司下属子公司增加短期借款所致。 <4>应付短期融资券比年初增加 100,000 千元,主要为本报告期内公司发行短期融资券所致。 <5>应付票据比年初减少 58.82%,主要为本报告期内公司下属子公司应付票据到期支付所致。 <6>预收账款比年初增加 133.29%,主要为本报告期内公司下属子公司预收资产转让款所致。 <7>应付职工薪酬比年初减少 54.62%,主要为本报告期内公司支付 2013 年计提的企业年金所致。 <8>应付利息比年初减少 44.91%,主要为本报告期内公司支付第一期公司债利息所致。 <9>其他流动负债比年初减少 100%,主要为本报告期内公司下属子公司财务公司贴现的票据减 少所致。 ②利润表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动幅度(±%) 销售费用 253 1,502 -83.16 财务费用 67,991 52,048 30.63 资产减值损失 326 5,269 -93.81 营业外支出 6,185 3,704 66.98 少数股东损益 48,833 32,127 52.00 相关项目变动情况分析: <1>销售费用同比减少 83.16%,主要为公司销售业务减少所致。 <2>财务费用同比增加 30.63%,主要为公司发行公司债及下属子公司借款增加引起利息支出增 加所致。 <3>资产减值损失同比减少 93.81%,主要为公司下属子公司财务公司计提贷款风险减值准备减 5 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 少所致。 <4>营业外支出同比增加 66.98%,主要为公司资产处置损失增加等因素所致。 <5>少数股东损益同比增加 52.00%,主要为公司下属非全资子公司营业利润同比增加所致。 ③现金流量表项目 单位:千元 币种:人民币 报表项目、财务指标 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动幅度(±%) 经营活动产生的现金流量净额 501,588 374,449 33.95 投资活动产生的现金流量净额 -564,612 -511,735 10.33 筹资活动产生的现金流量净额 150,005 650,521 -76.94 <1>经营活动产生的现金流量净额同比上升 33.95%,主要原因是:①本期票据到期收到现金相 比去年同期有所增加;②本期财务公司对外贷款净额相比去年同期有所减少,同时本期财务公 司吸收存款相比去年同期有所减少。 <2>投资活动使用的现金流量净额同比上升 10.33%,主要原因是:对合联营单位的增资相比去 年同期有所增加。 <3>筹资活动产生的现金流量净额同比减少 76.94%,主要原因是:去年同期发行公司债券 1,000,000 千元,而本期只有 200,000 千元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2014 年 3 月 26 日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金 300,000 千元全部归还至募集资 金专户,并将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站披露的临 2014-007 公告内容。 2、2014 年 4 月 8 日,公司接到控股股东宁波港集团有限公司(以下简称"宁波港集团")的通知, 宁波港集团增持公司股票的计划已实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站披露的临 2014-009 公告内容。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司控股股东宁波港集团在与公司于 2008 年 4 月 1 日签订的《避免同业竞争协议》中承诺 不与公司开展同业竞争,承诺期限:长期有效。报告期内,上述承诺均得到严格履行。 2、公司控股股东宁波港集团于 2013 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 8 日期间,通过上海证券交易所 交易系统合计增持公司股份 128,910,671 股,占公司总股本的 1.01%,宁波港集团共持有公司股 份 9,658,635,829 股,占公司总股本的 75.46%。 在本次增持计划实施时,宁波港集团承诺:在本次增持公司股份期间以及增持完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、 短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站披露的临 2013-023 公告内容。 至 2014 年 4 月 8 日增持计划实施完毕,宁波港集团严格履行承诺,在增持计划实施期间及 法定期限内未减持其持有的公司股份,并继续履行在本次增持完成后的 6 个月内不减持其所持 有的公司股份的承诺。 3、2012 年公司债券(第一期) 相关的承诺(详见公司于2012年4月12日在上交所网站披露 6 601018 宁波港股份有限公司 2014 年第一季度报告 的《公开发行公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2012年4月16日至本次债券 本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。 4、2013 年公司债券(第一期) 相关的承诺(详见公司于 2013 年 3 月 11 日在上交所网站披 露的《公开发行 2013 年公司债券(第一期)募集说明书》),承诺期限为:2013 年 3 月 11 日至本次债券本息偿付完毕。报告期内,上述承诺均得到严格履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 宁波港股份有限公司 法定代表人: 李令红 2014 年 4 月 28 日 7 四、 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,200,199 2,247,453 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,252,136 1,159,593 应收账款 1,536,443 1,255,110 预付款项 279,409 320,786 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 169,337 66,693 其他应收款 120,192 285,340 买入返售金融资产 存货 134,539 147,433 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 756,225 833,682 流动资产合计 6,448,480 6,316,090 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 167,205 188,440 可供出售金融资产 83,291 85,484 持有至到期投资 长期应收款 15,202 16,611 长期股权投资 7,368,330 7,137,742 投资性房地产 352,917 355,127 固定资产 18,992,182 18,965,760 在建工程 3,621,177 3,089,543 8 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,172,294 4,291,559 开发支出 商誉 141,656 141,656 长期待摊费用 4,992 5,702 递延所得税资产 1,021,302 1,029,688 其他非流动资产 非流动资产合计 35,940,548 35,307,312 资产总计 42,389,028 41,623,402 流动负债: 短期借款 1,137,363 848,751 应付短期融资券 100,000 0 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 1,666,541 1,880,504 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,000 17,000 应付账款 675,499 698,861 预收款项 523,037 224,200 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,991 55,070 应交税费 173,741 197,357 应付利息 50,276 91,255 应付股利 8,007 8,007 其他应付款 893,704 1,046,098 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 525,050 519,800 其他流动负债 15,210 9 流动负债合计 5,785,209 5,602,113 非流动负债: 长期借款 3,155,279 3,379,482 应付债券 2,100,000 2,000,000 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 218,411 218,223 其他非流动负债 13,968 17,780 非流动负债合计 5,487,658 5,615,485 负债合计 11,272,867 11,217,598 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000 资本公积 7,832,503 7,849,796 减:库存股 专项储备 36,787 25,985 盈余公积 1,095,802 1,095,802 一般风险准备 61,318 61,318 未分配利润 7,597,039 6,938,309 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 29,423,449 28,771,210 计 少数股东权益 1,692,712 1,634,594 所有者权益合计 31,116,161 30,405,804 负债和所有者权益总计 42,389,028 41,623,402 法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 10 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:宁波港股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,608,424 1,319,765 交易性金融资产 应收票据 859,162 873,905 应收账款 514,748 366,980 预付款项 90,586 96,503 应收利息 应收股利 40,932 95,005 其他应收款 6,238,780 6,395,273 存货 49,832 55,174 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,402,464 9,202,605 非流动资产: 可供出售金融资产 62,814 60,940 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,459,131 14,342,539 投资性房地产 204,029 205,274 固定资产 7,550,310 7,636,134 在建工程 1,001,843 633,845 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,647,587 3,671,512 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,122 2,364 递延所得税资产 1,749 2,044 11 其他非流动资产 非流动资产合计 26,929,585 26,554,652 资产总计 36,332,049 35,757,257 流动负债: 短期借款 700,000 500,000 应付短期融资券 100,000 0 交易性金融负债 应付票据 3,700 应付账款 173,017 174,221 预收款项 59,509 80,235 应付职工薪酬 13,064 29,573 应交税费 133,866 110,794 应付利息 50,276 71,592 应付股利 其他应付款 2,811,811 2,842,900 一年内到期的非流动负债 90,000 284,000 其他流动负债 流动负债合计 4,135,243 4,093,315 非流动负债: 长期借款 应付债券 2,100,000 2,000,000 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,853 14,385 其他非流动负债 非流动负债合计 2,114,853 2,014,385 负债合计 6,250,096 6,107,700 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 12,800,000 12,800,000 资本公积 11,125,067 11,137,979 减:库存股 专项储备 14,667 7,188 盈余公积 1,095,802 1,095,802 一般风险准备 未分配利润 5,046,417 4,608,588 12 所有者权益(或股东权益)合计 30,081,953 29,649,557 负债和所有者权益(或股东 36,332,049 35,757,257 权益)总计 法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 13 合并利润表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,724,426 2,709,206 其中:营业收入 2,724,426 2,709,206 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,018,478 2,052,296 其中:营业成本 1,696,583 1,752,300 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,883 17,729 销售费用 253 1,502 管理费用 238,442 223,448 财务费用 67,991 52,048 资产减值损失 326 5,269 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 179,087 174,048 其中:对联营企业和合营企业 179,346 153,336 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 885,035 830,958 加:营业外收入 12,285 12,326 减:营业外支出 6,185 3,704 其中:非流动资产处置损失 1,880 77 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 891,135 839,580 列) 减:所得税费用 183,572 176,675 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 707,563 662,905 14 归属于母公司所有者的净利润 658,730 630,778 少数股东损益 48,833 32,127 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.05 0.05 (二)稀释每股收益 0.05 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 15 母公司利润表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,136,848 1,014,942 减:营业成本 567,807 490,070 营业税金及附加 2,710 4,853 销售费用 1,299 管理费用 157,039 150,326 财务费用 36,980 9,574 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 投资收益(损失以“-”号填 162,572 78,894 列) 其中:对联营企业和合营企 68,102 66,161 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 534,884 437,714 加:营业外收入 151 301 减:营业外支出 3,493 1,483 其中:非流动资产处置损失 1,093 6 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 531,542 436,532 列) 减:所得税费用 93,713 86,674 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 437,829 349,858 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 16 合并现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,413,350 2,168,235 客户存款和同业存放款项净增加额 278,773 向中央银行借款净增加额 客户贷款及垫款净减少额 63,908 存放中央银行和同业款项净减少额 71,094 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 262 收到其他与经营活动有关的现金 178,289 219,259 经营活动现金流入小计 2,726,903 2,666,267 购买商品、接受劳务支付的现金 1,355,883 1,336,597 客户贷款及垫款净增加额 287,166 存放中央银行和同业款项净增加额 5,710 客户存款和同业存放款项净减少额 209,698 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 343,467 310,915 支付的各项税费 296,109 248,585 支付其他与经营活动有关的现金 20,158 102,845 经营活动现金流出小计 2,225,315 2,291,818 经营活动产生的现金流量净额 501,588 374,449 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 15,067 取得投资收益收到的现金 64,084 111,914 17 处置固定资产、无形资产和其他长期资 270,064 7,958 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 334,148 134,939 购建固定资产、无形资产和其他长期资 665,702 552,624 产支付的现金 投资支付的现金 233,058 94,050 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 898,760 646,674 投资活动产生的现金流量净额 -564,612 -511,735 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 10,000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 577,726 381,086 发行债券收到的现金 200,000 1,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 787,726 1,381,086 偿还债务支付的现金 510,151 634,746 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,920 88,134 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 650 7,685 筹资活动现金流出小计 637,721 730,565 筹资活动产生的现金流量净额 150,005 650,521 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 527 -180 五、现金及现金等价物净增加额 87,508 513,055 加:期初现金及现金等价物余额 1,423,336 1,648,403 六、期末现金及现金等价物余额 1,510,844 2,161,458 法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 18 母公司现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 994,176 727,395 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 246,536 386,899 经营活动现金流入小计 1,240,712 1,114,294 购买商品、接受劳务支付的现金 277,700 179,091 支付给职工以及为职工支付的现金 191,763 183,503 支付的各项税费 115,570 139,117 支付其他与经营活动有关的现金 180,720 132,729 经营活动现金流出小计 765,753 634,440 经营活动产生的现金流量净额 474,959 479,854 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,148 取得投资收益收到的现金 139,843 118,507 处置固定资产、无形资产和其他长期 2 201 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 139,845 124,856 购建固定资产、无形资产和其他长期 412,457 209,630 资产支付的现金 投资支付的现金 62,808 463,579 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 475,265 673,209 投资活动产生的现金流量净额 -335,420 -548,353 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000 发行债券收到的现金 200,000 1,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 19 筹资活动现金流入小计 400,000 1,000,000 偿还债务支付的现金 194,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现 56,230 4,598 金 支付其他与筹资活动有关的现金 650 7,685 筹资活动现金流出小计 250,880 12,283 筹资活动产生的现金流量净额 149,120 987,717 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 288,659 919,218 加:期初现金及现金等价物余额 1,319,765 1,364,735 六、期末现金及现金等价物余额 1,608,424 2,283,953 法定代表人:李令红 主管会计工作负责人:王峥 会计机构负责人:金国平 20