证券简称：宁波港     证券代码：601018     编号：临 2016－043


                   宁波港股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配后调整发行股份购买资
      产暨关联交易发行价格和发行数量的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日召

开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨

关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产相关的议案，于

2016年4月22日召开2015年年度股东大会，审议通过了本次发行股份

购买资产暨关联交易报告书（草案）及与本次发行股份购买资产相关

的议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定：若在

本次发行的定价基准日至发行日期间，公司实施现金分红、送股及资

本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据上海证券交易所的相

关规定对发行价格、发行数量作相应调整（详见《宁波港股份有限公

司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）》等相关文件。

   经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016 年 5 月 19

日召开的 2016 年第 35 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通

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过。

    2016 年 4 月 22 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过

了《宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，根据该议案，

以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 12,800,000,000 股为基数，每 10

股派发现金红利 0.85 元（含税），共计 108,800 万元。按照公司 2016

年 6 月 2 日公告的《宁波港股份有限公司 2015 年度利润分配实施公

告》（详见公告编号 2016-041），2015 年年度利润分配方案的股权登

记日为 2016 年 6 月 7 日，除权除息日为 2016 年 6 月 8 日。

    综上，公司对本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格和发

行数量进行以下调整：

    一、发行价格的调整

    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十

二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定

价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%作为市场参考价。为

保护中小投资者利益，经双方协商，最终确定发行价格为 8.16 元/股。

    公司实施了 2015 年度利润分配方案后，本次发行股份购买资产

的价格调整为 8.08 元/股（保留两位小数并向上取整）。具体计算过

程如下：

    调整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-该次每股派送

现金股利=8.16 元/股-0.085 元/股=8.08 元/股。

    二、发行数量的调整

    本次发行股份购买资产的价格由 8.16 元/股调整为 8.08 元/股后，

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鉴于本次交易标的交易价格为 301,261.03 万元，本次交易向交易对

方发行股票数量调整为 372,847,809 股，具体如下：

   发行数量=交易价格/发行价格=3,012,610,300 元÷8.08 元/股

=372,847,809 股。

   公司提请投资者注意上述修改内容，在了解本次重组事项的相关

信息时，应以本次披露的内容为准。本次交易尚未取得中国证监会的

正式批复，最终的发行价格、发行数量以中国证监会的正式批复为准。

    特此公告。



                                      宁波港股份有限公司

                                            董事会

                                      二〇一六年六月八日




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