一、本次募集资金的使用计划

     公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 1,121,491 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                   单位：万元
序
                   项目名称                  投资总额          拟投入募集资金
号
 1 梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目           826,088            460,814
 2 穿山港区中宅矿石码头二期项目                      147,237            104,373
 3 北仑港区通用泊位改造工程项目                      117,662             69,065
 4 穿山港区 1 号集装箱码头工程项目                    50,749             36,426
 5 拖轮购置项目                                      102,166             97,971
 6 集装箱桥吊等设备购置项目                          125,090            122,819
 7 偿还银行借款                                      100,000            100,000
 8 补充流动资金                                      130,024            130,024
                   合计                           1,599,016            1,121,491

     募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分
由公司以自筹资金解决，同时，公司将按照项目的轻重缓急、进度的实际情况等
因素，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及金额。募集资金到位之前，公
司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。




二、本次募集资金的可行性分析

     （一）梅山港区 6 号至 10 号集装箱码头工程项目

     1、项目基本情况

     本项目拟建设梅山港区6号至10号集装箱码头，包括3个15万吨级泊位和2个
20万吨级泊位，项目设计年通过能力430万TEU。项目建成后，将增强公司对全
球地区大型集装箱船舶和国际中转集装箱的吸引力，满足公司集装箱业务快速发
展的需求。

     2、项目必要性与可行性分析

                                        2
建设，系满足该地区日益增长的外贸进口铁矿石运输需求，项目建设有利于疏解
上述区域铁矿石码头接卸能力不足问题。

    （2）完善长江三角洲外贸进口铁矿石合理运输系统，提高运输效益

    我国外贸进口铁矿石主要来源于澳大利亚、巴西、印度、南非等地区，来自
上述国家的铁矿石海运距离较远，且远洋运输的船舶吨位较小，远洋运输船舶大
型化可减少铁矿石转载量和转载费用，为企业减少运输成本。

    由于远洋运输船舶大型化的发展趋势，长江口外大型深水码头建设成为长江
三角洲及沿线地区外贸进口铁矿石运输系统的龙头。目前的码头布局仍不能满足
外贸进口的增长需要和利用北方港口接卸的不利局面，加大长江口外大型深水矿
石码头建设将完善长江三角洲铁矿石运输系统、降低企业物流成本，提高企业运
输效益。项目建成后北仑地区的外贸矿石装卸能力将得到增强，减少北仑地区的
矿石泊位压船压港现象，满足长江三角洲及沿线区域外贸进口矿石需求。

    （3）充分利用宁波舟山港岸线资源，实现港口规划目标

    随着我国外贸进口铁矿石量的迅猛增长，宁波舟山港已成为重点服务长江三
角洲及沿线地区钢铁企业外贸进口铁矿石的中转港。建设中宅矿石码头二期工程
项目，将中宅深水岸线整合开发利用，规模化发展将有利于岸线的合理利用、扩
大公司矿石接卸能力、形成超大型矿石船的靠泊条件、提高公司的综合竞争力。

    3、项目投资总额和融资安排

    预计支付本项目款项总金额为147,237万元，项目所需资金拟以本次非公开
发行募集资金投入104,373万元。

    4、项目经济效益分析

    经测算，该项目预计税后内部收益率为9.01%，税后投资回收期（含建设期）
为10.50年。

    5、项目资质




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