玉龙股份：关于认购催腾矿业定向增发股票的补充公告2022-09-02
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-041
山东玉龙黄金股份有限公司
关于认购催腾矿业定向增发股票的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2022 年
9 月 1 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《公司关于认购催腾矿业
定向增发股票并签署<配售投资意向表>的议案》，公司（或其子公司）拟出资 500
万澳元认购催腾矿业定向增发股票，认购价格取 0.029 澳元/股和签署《配售投资
意向表》前 20 个交易日催腾矿业成交量加权平均价中孰低。具体内容详见公司在
上海证券交易所官网刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于认购催腾矿业定向
增发股票并签署<配售投资意向表>的公告》（公告编号：2022-040）。
现对本次交易情况补充披露如下：
重要内容提示：
风险提示
1、本次交易尚需履行的程序：
（1）本次交易经催腾矿业股东大会审议通过；
（2）本次交易获得澳大利亚外资审查委员会（FIRB）批准或 FIRB 豁免批准
的确认；
（3）本次交易经中国相关监管机构的批准或备案；
（4）监管机构要求履行的其他程序（如需）
本次交易能否取得批准以及取得批准的时间面临一定不确定性，存在无法通
过审批而导致交易失败的风险。
2、催腾矿业持有的安夸贝石墨矿（Ancuabe Project）、巴拉马北石墨矿（The
Balama North Project）和巴拉马南石墨矿（The Balama South Project）均尚
未投入生产，巴拉马北、巴拉马南石墨矿项目尚处于资源勘探阶段。
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石墨矿项目未来投产尚需资金投入，环评、开采等环节均需取得当地政府有
权部门审批，启动运营尚需补强相关领域专业管理团队，距离石墨项目正式投产
仍有较长时间。如果石墨矿开采前不能顺利取得相应许可，又或资金、技术、人
才无法及时到位，将对催腾矿业未来的生产经营造成不利影响。
3、催腾矿业持有的石墨矿资产位于非洲莫桑比克北部德尔加杜角省，矿区
生产受非洲当地政治、安全、能源政策等不可预期的变动影响较大，可能对矿区
未来经营活动带来不确定性。
4、在本公告正文“一、5”部分所述假设条件下，公司完成催腾矿业本次定
向增发股票认购后将持有催腾矿业 178,571,429 股股份，占催腾矿业总股本的
12.42%。本次交易完成后，催腾矿业未纳入上市公司合并报表范围，本次交易不
会对公司的日常经营、财务状况产生重大影响。
5、公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公
司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，理性决策，注意投
资风险。
一、催腾矿业本次定向发行股票情况
1、发行对象
山东玉龙黄金股份有限公司（或其子公司）
2、发行价格
取 0.029 澳元/股和签署《配售投资意向表》前 20 个交易日催腾矿业成
交量加权平均价中孰低。
3、募集资金规模
500 万澳元。
4、发行前的股东持股情况（截至 2022 年 8 月 26 日的前十大股东）
序 持股数量 持股比例
股东名称
号 （股） （%）
JIGAO INTERNATIONAL INVESTMENT
1 385,807,073 30.56
DEVELOPMENT CO LTD
2 HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED 84,486,067 6.44
3 CITICORP NOMINEES PTY LTD 84,166,096 6.38
4 MR SALEM SEOUD 20,278,005 1.88
5 AJAVA HOLDINGS PTY LTD 19,362,022 1.54
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BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD ）
7 MR ANTOINE HALDEZOS 14,513,444 1.15
8 MR ADAM STEWART ROBERT TURNBULL 13,300,000 1.06
9 BNP PARIBAS NOMS PTY LTD 12,955,324 1.03
10 MR HAIDONG CHI 10,400,000 0.83
5、发行后的股东持股情况（前十大股东）
假设 1：取公司第五届董事会第三十次会议召开日（9 月 1 日）前 20 个
交易日催腾矿业成交量加权平均价和 0.029 澳元/股孰低作为认购价格，即认
购价格为 0.028 澳元/股。以此测算，公司（或其子公司）本次认购催腾矿业
定 向 增 发 股 票 为 178,571,429 股 ， 催 腾 矿 业 完 成 本 次 发 行 后 的 总 股 本 为
1,437,355,606 股；
假设 2：催腾矿业本次定向发行股票完成登记前，催腾矿业没有实施增
加或减少总股本的其他安排和计划。
序 持股数量 持股比例
股东名称
号 （股） （%）
JIGAO INTERNATIONAL INVESTMENT
1 385,807,073 26.84
DEVELOPMENT CO LTD
2 山东玉龙黄金股份有限公司（或其子公司） 178,571,429 12.42
3 HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED 84,486,067 5.88
4 CITICORP NOMINEES PTY LTD 84,166,096 5.86
5 MR SALEM SEOUD 20,278,005 1.41
6 AJAVA HOLDINGS PTY LTD 19,362,022 1.35
BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD ）
8 MR ANTOINE HALDEZOS 14,513,444 1.01
9 MR ADAM STEWART ROBERT TURNBULL 13,300,000 0.93
10 BNP PARIBAS NOMS PTY LTD 12,955,324 0.90
二、本次交易的目的以及对上市公司的影响
锂离子电池负极材料是天然鳞片石墨目前最主要的应用领域，此外，其
还广泛用于生产膨胀石墨等耐腐蚀、耐磨和节能材料，欧美等国家和地区都
将石墨列入关键矿物清单。
催腾矿业持有的安夸贝石墨矿（Ancuabe Project）、巴拉马北石墨矿（The
Balama North Project）和巴拉马南石墨矿（The Balama South Project）
位于非洲莫桑比克北部德尔加杜角省，系公司控股股东济高控股间接控制的
石墨矿资产。莫桑比克作为南部非洲内陆国家重要的出海口和区域性交通走
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廊，是“二十一世纪海上丝绸之路”在非洲南部的延伸，其矿产资源丰富、
区位优势明显，与中国矿产资源需求形成优势互补。
本次交易有利于公司整合控股股东内部资源，赋能上市公司高质量发展，
是公司拓展、延伸新能源新材料新业务领域的积极举措，有利于优化公司业
务布局，突出主业优势，符合公司“十四五”战略定位。本次交易不会对公
司经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者、非
关联股东利益的情形。本次交易完成后，催腾矿业未纳入上市公司合并报表
范围，本次交易不会对公司的日常经营、财务状况产生重大影响。
特此公告。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
2022 年 9 月 2 日
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