江西省盐业集团股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市
                 招股说明书提示性公告
              保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司



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     江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“江盐集团”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕581 号文同意注册。《江西省盐业集团
股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网
站 （ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ，
http://www.cs.com.cn/ ；中国 证券网 ， http://www.cnstock.com/ ；证券 时 报网 ，
http://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承
销商）申港证券股份有限公司的住所，供公众查阅。


                                   本次发行基本情况

股票种类               人民币普通股（A 股）
每股面值               人民币 1.00 元
                       本次向社会公众发行 16,000 万股，占公司发行后总股本的比例约为
发行股数
                       24.89%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 10.36
发行人高级管理人
员、员工参与战略配     本次发行不涉及高管、员工战略配售
售情况
是否有其他战略配售
                       否
安排
                       0.37 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行前每股收益
                       于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
                        0.27 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行后每股收益
                        于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                        37.76 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2021 年经审
发行市盈率              计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除
                        以本次发行后的总股数计算）
发行市净率              1.90 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
                        4.05 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益
发行前每股净资产
                        除以本次发行前总股本计算）
                        5.45 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益
发行后每股净资产
                        加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
                        本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上
发行方式                海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
                        定价发行相结合的方式进行
                        符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已
发行对象                在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投
                        资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式                本次发行的股票由主承销商以余额包销方式进行承销
募集资金总额（万元） 165,760.00
发行费用（万元，不含
                        11,070.12
税）
                              发行人和保荐人（主承销商）
发行人                 江西省盐业集团股份有限公司

联系人                 黄雪               联系电话           0791-86370379
保荐人（主承销商）     申港证券股份有限公司
联系人                 资本市场部         联系电话           021-20639435




                                            发行人：江西省盐业集团股份有限公司
                                    保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
                                                                    2023 年 4 月 4 日
（此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                     发行人：江西省盐业集团股份有限公司



                                                       年     月     日
（此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
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                             保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司



                                                       年    月    日