江西省盐业集团股份有限公司
              首次公开发行股票并在主板上市
                          发行结果公告

           保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

    江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“江盐集团”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕
581 号文同意注册。

    申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“江盐集团”，扩位
简称为“江西省盐业集团”，股票代码为“601065”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排战略
配售。

    发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、
市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格为 10.36 元/股，发行数量为 16,000 万股，全部为新股发行，无老股转
让。

    网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 11,200 万股，占发行数量
的 70.00%，网上初始发行数量为 4,800 万股，占发行数量的 30.00%，最终网下、
网上发行合计数量 16,000 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    根据《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有
效申购倍数约为 3,363.25 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启
                                     1
     动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的
     40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 6,400 万股）从网下回拨到网上。

         回拨机制启动后：网下最终发行数量为 4,800 万股，占发行数量的 30.00%，
     其中网下无锁定期部分最终发行数量为 43,196,855 股，网下有锁定期部分最终发
     行数量为 4,803,145 股；网上最终发行数量为 11,200 万股，占发行数量的 70.00%。
     回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.06937734%。

         本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。

     一、新股认购情况统计

         保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提
     供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

         （一）网上新股认购情况

         1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：111,065,208
         2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,150,635,554.88
         3、网上投资者放弃认购数量（股）：934,792
         4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,684,445.12

         （二）网下新股认购情况

         1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：47,998,517
         2、网下投资者缴款认购的金额（元）：497,264,636.12
         3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,483
         4、网下投资者放弃认购金额（元）：15,363.88

         网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                                     实际缴   实际配   放弃认
                                           初步获配     应缴款金额
序号   投资者名称       配售对象名称                                 款金额   售股数   购股数
                                           股数（股）     (元）
                                                                     （元）   （股）   （股）
       资舟资产管
                      资舟泰来 10 号私募
 1     理（深圳）有                          1,482       15,353.52     0        0      1,482
                        证券投资基金
         限公司

                                                2
2       陶虹强          陶虹强         6,273     64,988.28   64,988.08   6,272    1

                 合计                  7,755     80,341.80   64,988.08   6,272   1,483



    二、网下比例限售情况

        网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
    10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
    即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交
    所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
    票在上交所上市交易之日起开始计算。

        网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
    写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

        本次发行中网下比例限售 6 个月的股票数量为 4,803,145 股，约占网下发行
    总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 3.00%。网下投资者放弃认购股
    数 1,483 股由保荐人（主承销商）包销，其中 149 股的限售期为 6 个月，占网下
    投资者放弃认购股数的 10.05%。

    三、保荐人（主承销商）包销情况

        网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
    承销商）包销股份的数量为 936,275 股，包销金额为 9,699,809.00 元，包销股份
    数量占本次发行数量的比例约为 0.59%。

        2023 年 4 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网上、
    网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
    证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
    （主承销商）指定证券账户。

    四、保荐人（主承销商）联系方式

        网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐
    人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

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    保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

    法定代表人：邵亚良

    联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大
厦 16/22/23 楼

    联系人：资本市场部

    电话：021-20639435、021-20639436

    传真：021-20639422


                                   发行人：江西省盐业集团股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
                                                       2023 年 4 月 4 日




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（此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》盖章页）




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（此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市发行结果公告》盖章页）




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