瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
关于中信建投证券股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司（以下简称“联席保荐
机构”）作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“公司”）
首次公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上
市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，对
中信建投2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]828号文《关于核准中信建投
证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，中信建投完成了向境内投资者首
次公开发行400,000,000股人民币普通股(A股)的工作，每股发行价格为人民币
5.42元，股款以人民币缴足，计人民币2,168,000,000.00元。中信建投本次募集资
金总额扣除所有股票发行费用后的募集资金净额为人民币2,068,697,180.29元(已
扣除承销费用、网上发行手续费以及其他交易费用，但不包括人民币普通股(A
股)发行申购资金于冻结期间产生的利息收入)，上述资金于2018年6月13日到位，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天
验字(2018)第0388号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，中
信建投根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集
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资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对
募集资金实行专户管理。
2018年6月，中信建投、瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公
司分别与中国工商银行股份有限公司北京市分行、中信银行股份有限公司总行营
业部、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国银行股份有限公司北京商务区
支行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，中信建投在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
（二）2018年度募集资金的实际使用情况
2018年度，中信建投使用A股募集资金项目款项合计人民币206,869.72万元，
全部用于补充公司营运资金，募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况
参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（三）募集资金专户余额情况
截至2018年12月31日，在募集资金专户中的余额合计为人民币95.97万元，
全部为募集资金专户产生的利息，募集资金专户余额情况如下：
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单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户币种 募集资金到账金额 截至2018年12月31日结余资金
交通银行股份有限公司北京三里河支行 110062159018800025785 人民币 700,000,000.00 186,907.85
中信银行北京京城大厦支行 8110701411701355231 人民币 250,000,000.00 52,126.31
中国银行北京姚家园路支行 350645004004 人民币 250,000,000.00 4,829.67
中国工商银行股份有限公司北京东城支行 0200080719027318693 人民币 718,000,000.00 -
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 955109720000016 人民币 250,000,000.00 715,841.90
注：上述支行银行名称与《募集资金专户存储三方监管协议》中签订协议行名称不一致，是因为银行签订协议后，会根据业务类型将开户落地到特定下
属行进行。
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截至2019年2月22日，除中信银行账户未销户之外，其余募集资金账户均已
完成销户。
三、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
2018年度，中信建投不存在置换先期投入募投项目的自筹资金的情况。
四、用闲置募集资金补充流动资金的情况
2018年度，中信建投不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
2018年度，中信建投不存在募集资金投向变更的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，中信建投募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放
与使用情况进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字(2019)第1100号专
项报告，认为“募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一
号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(2015年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了中信建投2018年度募集
资金存放与实际使用情况。”。
八、联席保荐机构的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：中信建投2018年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》、《中信建投证券股份有限公司募集资金管
理办法》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
A 股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 206,869.72 本年度投入募集资金总额 206,869.72
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 206,869.72
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更 项目达
截至期末累计投入 本年
承诺 项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 金额与承诺投入金 度实 是否达到
投资 含部分 诺投入金额 计投入金额 进度(%)(4)＝ 可使用 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 额的差额(3)＝ 现的 预计效益
项目 变更 (1) (2) (2)/(1) 状态日 大变化
(2)-(1) 效益
(如有) 期
补充
公司 不适
不适用 不适用 不适用 否
营运 用
资金 206,869.72 206,869.72 206,869.72 206,869.72 206,869.72 0.00 100.00
合计 - 206,869.72 206,869.72 206,869.72 206,869.72 206,869.72 0.00 100.00 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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