证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临 2019-081 号
中信建投证券股份有限公司
关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 4 日签发的证监许可[2016]2529
号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建
投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“中信建投”）获准向社会公众发行境外
上市的外资股（H 股）1,076,470,000 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民
币 6.06 元 ) ， 股 款 以 港 币 缴 足 ， 计 港 币 7,330,760,700.00 元 （ 折 合 人 民 币
6,518,732,337.26 元），扣除发行费用折合人民币 200,903,380.25 元后，募集股款折
合人民币 6,317,828,957.01 元，上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位。于 2017 年 1
月 5 日，本公司行使部分超额配股权，发行境外上市的外资股（H 股）69,915,238
股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民币 6.09 元），股款以港币缴足，计港
币 476,122,770.78 元（折合人民币 425,534,726.38 元）。扣除发行费用折合人民币
10,671,134.34 元后，募集股款折合人民币 414,863,592.04 元，上述资金于 2017 年
1 月 5 日到位。前述境外上市的外资股募集资金扣除发行费用后合计折合人民币
6,732,692,549.05 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
予以验证并出具普华永道中天北京验字（2017）第 037 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 5 月 25 日签发的证监许可[2018]828
号文《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获
准向社会公众发行境内上市的人民币普通股（A 股）400,000,000 股，每股发行价
格为人民币 5.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,168,000,000.00 元，扣除发行
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费用折合人民币 99,302,819.71 元后，募集股款为人民币 2,068,697,180.29 元，上述
资金于 2018 年 6 月 13 日到位。前述境内上市的人民币普通股募集资金业经普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）
第 0388 号验资报告。
（二）2019 年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，前述境外上市的外资股（H 股）募集资金（以下简称
“H 股募集资金”）累计已使用折合人民币 650,606.36 万元，其中 2019 年上半年使
用人民币 1,322.54 万元。于 2019 年 6 月 30 日，本公司 H 股募集资金专户账户中
的余额为折合人民币 28,273.14 万元，其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利
息。另外，于 2019 年 6 月 30 日，已经由 H 股募集资金专户账户转至本公司自有
人民币账户尚待用于产品种子基金部分的资金，本公司已按照付款计划和审批使
用完毕。
截至 2019 年 6 月 30 日，前述境内上市的人民币普通股（A 股）募集资金（以
下简称“A 股募集资金”）已使用完毕。于 2019 年 6 月 30 日，本公司 A 股募集资
金专户账户中的余额为人民币 5.22 万元，均为募集资金在 A 股募集资金专户账户
中结存的银行存款利息。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法
律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管
理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
2018 年 6 月，本公司、瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司
分别与中国工商银行股份有限公司北京市分行、中信银行股份有限公司总行营业
部（现更名为“中信银行股份有限公司北京分行”）、交通银行股份有限公司北京
阜外支行、中国银行股份有限公司北京商务区支行、招商银行股份有限公司北京
朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”）。
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截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
（一）H 股募集资金专户情况如下：
单位：账户币种元
账户 截至2019年6月30日 截至2019年6月30日
募集资金专户开户行 账号 销户日期
币种 原币余额 折人民币余额
中国银行（香港）有限公司 012-875-0-059059-0 港元 204,561,697.98 179,944,743.25 不适用
中国银行（香港）有限公司 012-875-0-806929-2 美元 412,750.76 2,837,537.65 不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行 0200080729200009825 港元 113,179,644.25 99,559,605.86 不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行 0200080729200009701 美元 128.27 881.82 不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行 0200080729027315946 人民币 388,596.68 388,596.68 不适用
中信银行北京京城大厦支行 8110701412700878474 人民币 不适用 不适用 2018年11月28日
中信银行北京京城大厦支行 8110714412700876561 美元 不适用 不适用 2018年11月28日
中信银行北京京城大厦支行 8110713412600876562 港币 不适用 不适用 2018年11月28日
交通银行股份有限公司北京阜外支行 110060239146600000937 美元 不适用 不适用 2018年6月14日
交通银行股份有限公司北京阜外支行 110060239136600000343 港币 不适用 不适用 2018年6月14日
交通银行股份有限公司北京阜外支行 110060239018800019410 人民币 不适用 不适用 2018年8月30日
合计 不适用 282,731,365.25
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（二）A 股募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 账户币种 截至2019年6月30日余额 销户日期
交通银行北京三里河支行（注1） 110062159018800025785 人民币 不适用 2019年2月20日
中信银行北京京城大厦支行（注1） 8110701411701355231 人民币 52,205.40 注2
中国银行股份有限公司北京姚家园路支行（注1） 350645004004 人民币 不适用 2019年2月19日
中国工商银行股份有限公司北京东城支行（注1） 0200080719027318693 人民币 不适用 2019年2月22日
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 955109720000016 人民币 不适用 2019年2月21日
合计 52,205.40
注 1：《三方监管协议》中签订协议银行名称为开户行上级机构。
注 2：中信银行北京京城大厦支行账户（账号：8110701411701355231）于 2019 年 7 月 9 日完成销户。
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三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
2019 年上半年，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 及附表 2 募集资金
使用情况对照表。
（一）H 股募集资金 2019 年上半年实际使用情况
根据本公司 2016 年发行境外上市的外资股（H 股）招股说明书，计划对 5 个
具体项目使用所得款项净额合计折合人民币 631,089.20 万元，行使任何超额配股
权的额外所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途。本公司行使超额配股权
募集资金折合人民币 41,486.36 万元，与前述 H 股招股说明书披露募集资金净额
合计为折合人民币 672,575.56 万元。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入
所涉及使用募集资金项目款项合计折合人民币 650,606.36 万元。
本公司在发行境外上市的外资股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。
H 股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和
净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含本公司原自有资
金与募集资金，从而无法单独核算截至 2019 年 6 月 30 日止的募集资金实现效益
情况。
（二）A 股募集资金 2019 年上半年实际使用情况
根据本公司 2018 年发行境内上市的人民币普通股（A 股）招股说明书，扣除
发行费用后，计划将募集资金全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。截
至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项为人民币
206,869.72 万元。
本公司在发行境内上市的人民币普通股时未对该募集资金的使用效益做出任
何承诺。A 股募集资金到位后全部用于招股说明书承诺事项，相应地，本公司净
资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原
自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至 2019 年 6 月 30 日止的募集资金实
现效益情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用、管理及披露募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露
的情况。
附表 1：H 股募集资金使用情况对照表
附表 2：A 股募集资金使用情况对照表
中信建投证券股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日
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附表 1：H 股募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 673,269.25 本报告期投入募集资金总额 1,322.54
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 650,606.36
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 项目可行
已变更项 截至期末累 本报告 是否达
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本报告期投入 金额与承诺投入金 入进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 计投入金额 期实现 到预计
诺投资总额 总额(注释一) 投入金额(1) 金额 额的差额(3)＝(2)-(1) (%)(4)＝ 用状态日 生重大
变更(如有) (2)(注释三) 的效益 效益
(注释二) (2)/(1) 期 变化
满足客户投资及
不适用 235,401.45 235,644.24 235,644.24 - 235,644.24 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
融资需求
增强投资及做市能力 不适用 134,515.11 134,653.85 134,653.85 - 127,572.66 (7,081.19) 94.74 不适用 不适用 不适用 否
产品种子基金 不适用 134,515.11 134,653.85 134,653.85 1,322.54 131,322.54 (3,331.31) 97.53 不适用 不适用 不适用 否
增强跨境业务能力
和国际竞争力，提
不适用 100,886.33 100,990.39 100,990.39 - 88,740.00 (12,250.39) 87.87 不适用 不适用 不适用 否
升海外资产和收入
占比
营运资金和其他一
不适用 67,257.56 67,326.92 67,326.92 - 67,326.92 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
般企业用途
合计 不适用 672,575.56 673,269.25 673,269.25 1,322.54 650,606.36 (22,662.89) 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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注释一：调整后投资总额为募集后承诺投资金额。
注释二：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为截止 2019 年 6 月
30 日尚未使用的募集资金。本公司对 H 股招股说明书中承诺投资项目和具体使用
用途的披露内容进行了逐项对照。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司已承诺未使
用的 H 股募集资金折合人民币 22,662.89 万元，本公司将按实际发展情况使用剩
余 H 股募集资金。其中，用于增强投资及做市能力，拟投入交易及机构客户服务
业务的 H 股募集资金（折合人民币 7,081.19 万元）将具体用于扩大 FICC 和股票
及衍生品投资规模，增强各类产品的做市能力；用于产品种子基金，拟投入投资
管理业务的 H 股募集资金（折合人民币 3,331.31 万元）将具体用于在发行证券公
司资产管理产品中进行劣后级投资、向中信建投基金和中信建投资本增资及开展
另类投资业务等，后续将根据实际需求将募集资金投入使用；用于增强跨境业务
能力和国际竞争力，提升海外资产和收入占比，拟投入境外业务的 H 股募集资金
（折合人民币 12,250.39 万元）暂时留存在境外募集账户中，将根据境外子公司的
实际业务需求并在获得相关监管部门批准之后，将资金汇至境外子公司，进一步
投入使用。
注释三：H 股募集资金实际投资金额按实际结汇汇率折合为人民币。募集金
额从募集资金专户账户中经过本公司为实际投资项目目的审批后划转入本公司自
有一般账户，募集资金在自有一般账户中与一般账户中的其他资金不进行区分，
本公司根据实际投资项目目的对一般账户中的资金再次进行付款用途和支付的审
批，确认募集资金被实际使用。
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附表 2：A 股募集资金使用情况对照表：
单位：人民币万元
募集资金总额 206,869.72 本报告期投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 206,869.72
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更 项目达
截至期末累计投入
承诺 项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 到预定 本报告 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 金额与承诺投入金
投资 含部分 诺投入金额 计投入金额 进度(%)(4)＝ 可使用 期实现 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 入金额 额的差额(3)＝
项目 变更 (1) (2) (2)/(1) 状态日 的效益 效益 大变化
(2)-(1)
(如有) 期
补充
公司
不适用 206,869.72 206,869.72 206,869.72 - 206,869.72 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
营运
资金
合计 不适用 206,869.72 206,869.72 206,869.72 - 206,869.72 - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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