中信建投：长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2020-03-27
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长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
关于中信建投证券股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“公司”）首次公开
发行A股股票工作于2018年6月完成，中信建投聘请瑞银证券有限责任公司（以
下简称“瑞银证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
作为中信建投首次公开发行A股股票的联席保荐机构。根据中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》的相关规定，联席保荐机构需履行对中信建投的持续
督导工作，持续督导期至2020年12月31日止。中信建投于2019年1月21日召开第
二届董事会第十次会议，于2019年5月21日召开2019年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。出于非公开
发行工作的需要，中信建投聘请长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）
和银河证券担任非公开发行股票项目的联席保荐机构。因此，由长城证券承接瑞
银证券相关持续督导工作，银河证券将继续作为联席保荐机构履行原持续督导工
作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券
交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，长城证券和银河证券对中信建投
2019年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]828号文《关于核准中信建投
证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》，中信建投完成了向境内投资者首
次公开发行400,000,000股人民币普通股(A股)的工作，每股发行价格为人民币
5.42元，股款以人民币缴足，计人民币2,168,000,000.00元。中信建投本次募集资
金总额扣除所有股票发行费用后的募集资金净额为人民币2,068,697,180.29元(已
扣除承销费用、网上发行手续费以及其他交易费用，但不包括人民币普通股(A
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股)发行申购资金于冻结期间产生的利息收入)，上述资金于2018年6月13日到位，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天
验字(2018)第0388号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，中
信建投根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集
资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对
募集资金实行专户管理。
2018年6月，中信建投、瑞银证券、银河证券与中国工商银行股份有限公司
北京市分行、中信银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司北京阜
外支行、中国银行股份有限公司北京商务区支行、招商银行股份有限公司北京朝
阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易
所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范
本)》不存在重大差异，中信建投在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2019年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日，中信建投A股募集资金已使用完毕，募集资金专户均
已销户。
（三）募集资金专户余额情况
截至2019年12月31日，中信建投A股募集资金专户情况如下：
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单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 账户币种 截至2019年12月31日余额 销户日期
交通银行北京三里河支行(注1) 110062159018800025785 人民币 不适用 2019年2月20日
中信银行北京京城大厦支行(注1) 8110701411701355231 人民币 不适用 2019年7月9日
中国银行股份有限公司北京姚家园路支行(注1) 350645004004 人民币 不适用 2019年2月19日
中国工商银行股份有限公司北京东城支行(注1) 0200080719027318693 人民币 不适用 2019年2月22日
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 955109720000016 人民币 不适用 2019年2月21日
合计 不适用
注 1：《三方监管协议》中签订协议银行名称为开户行上级机构。
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三、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
2019年度，中信建投不存在置换先期投入募投项目的自筹资金的情况。
四、用闲置募集资金补充流动资金的情况
2019年度，中信建投不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
2019年度，中信建投不存在募集资金投向变更的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，中信建投募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在
未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度募集资金存放
与使用情况进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字(2020) 第1035号专
项报告，认为“募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法 (2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一
号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中信建投证券2019年度募集资金存放
与实际使用情况。”
八、联席保荐机构的结论性意见
经核查，联席保荐机构认为：中信建投2019年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《中信建投证券股份有限公司募集资金管理
办法》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：
A 股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 206,869.72 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 206,869.72
变更用途的募集资金总额比例 无
已变更
截至期末累计投 项目达到
承诺 项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 预定可使
投资 含部分 诺投入金额 计投入金额 入进度(%)(4) 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 入金额的差额(3) 用状态日
项目 变更 (1) (2) ＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
＝(2)-(1) 期
(如有)
补充
公司
不适用 206,869.72 206,869.72 206,869.72 - 206,869.72 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
营运
资金
合计 不适用 206,869.72 206,869.72 206,869.72 - 206,869.72 - 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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（本页无正文，为长城证券股份有限公司关于《长城证券股份有限公司、中国银
河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司2019年度募集资金存放与
使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
林 颖
陈 路
长城证券股份有限公司
年 月 日
