证券代码：601066           证券简称：中信建投             公告编号：临 2020-041 号



                   中信建投证券股份有限公司
              关于公司非公开发行 A 股股票预案
                       修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 1 月 21 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的相关议案；2019 年 5 月 21 日，
公司召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了本次发行的相关议案，并取得了中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2020 年 1 月 13 日，公
司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了延长本次发行的股东大会决议有
效期等相关议案。
    根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行
管理办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
公司于 2020 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调
整公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，本次发行预案的主要修订情
况如下：
   预案章节          预案章节                               修订内容
                                             1、更新了本次非公开发行的审批情况
   特别提示            特别提示              2、修订了本次非公开发行发行对象、定价原
                                             则及限售期
                                             1、修订了本次非公开发行/本次发行的释义
     释义                释义                2、更新了《发行管理办法》和《实施细则》
                                             的释义
                一、发行人基本情况           更新了公司的经营范围
第一节本次非公
                                             修订了本次非公开发行发行对象、定价原则
开发行 A 股股票 四、发行方案概要
                                             及限售期，并对决议的有效期进行了说明
方案概要
                七、本次发行方案已经取       更新了本次非公开发行的审批情况


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   预案章节           预案章节                               修订内容
                 得有关主管部门批准的
                 情况以及尚需呈报批准
                 的程序
第二节 董事会
关于本次募集资   一、本次非公开发行募集       更新了沪深两市的市场信息和公司的财务数
金使用的可行性   资金使用计划                 据
分析
                 一、本次发行后公司业
                 务、公司章程、股东结构、
                                          更新了公司的经营范围
                 高级管理人员、业务收入
第三节 董事会
                 结构的变动情况
关于本次发行对
                 五、是否存在通过本次发
公司影响的讨论
                 行大量增加负债（包括或
与分析
                 有负债）的情况，是否存       更新了公司的财务数据
                 在财务成本不合理的情
                 况
第四节 公司利    二、公司最近三年现金分
                                              更新了公司 2018 年的利润分配情况，并对
润分配政策及执   红及未分配利润使用情
                                              2019 年的利润分配计划进行了说明
行情况           况
                                              根据公司 2019 年的财务数据及本次非公开发
                 一、本次发行完成后，公       行项目的进展修订了本次非公开发行 A 股股
                 司每股收益变化的情况         票摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指
第五节非公行开
                                              标的影响
发行 A 股股票摊
                四、本次募集资金投资项
薄即期回报的风
                目与公司现有业务的关          更新了公司的财务数据
险提示及填补措
                系
施
                五、公司从事募投项目在
                人员、技术、市场等方面        更新了公司的营业部数量及其他业务数据
                的储备情况

    特此公告。




                                                  中信建投证券股份有限公司董事会

                                                                     2020 年 3 月 26 日




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