证券代码：601066          证券简称：中信建投        公告编号：临 2020-085 号


                    中信建投证券股份有限公司
  关于间接全资附属公司设立有担保的境外中期票据
                             计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     2020 年 4 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行
 境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意了公司和公司的全资附属公司在
 股东大会授权额度内发行境内外债务融资工具的基本方案。同时，股东大会授权
 董事会并同意董事会转授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的授权范围内，
 从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理发行境内外债务融资工具的全
 部事项。
     根据上述授权，公司全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司之间接
 全资附属公司 CSCIF Asia Limited（以下简称“发行人”）作为发行主体，于 2020
 年 7 月 21 日设立有担保的本金总额最高为 30 亿美元（或以其它货币计算的等值
 金额）的境外中期票据计划（以下简称“本次中票计划”）。
     从中长期来看，本次中票计划有利于增强公司未来融资和资金管理的灵活性
 及效率，符合公司整体利益。发行人将根据市场情况及经营需求择机、分次提取
 票据。在境内外监管机构批准及公司股东大会授权范围内，公司计划为发行人本
 次中票计划内拟发行的每批票据项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带
 责任保证担保，担保范围包括境外票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务，
 具体担保金额按照实际发行情况计算。
     本公司已向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请本次
 中票计划由 2020 年 7 月 21 日起计 12 个月期间内上市，据此票据将会以债务发
 行方式仅向专业投资者（定义见香港联交所证券上市规则第 37 章及香港证券及
 期货条例（香港法例第 571 章））发行。本次中票计划的上市将于 2020 年 7 月

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22 日开始生效。
    特此公告。




                      中信建投证券股份有限公司董事会
                                    2020 年 7 月 22 日




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