长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
关于中信建投证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称为“长城证券”）和中国银河证券股份有
限公司（以下简称为“银河证券”）作为中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投”、“中信建投证券”或“公司”）的联席保荐机构，根据《公司法》、
《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，
对中信建投非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情
况说明如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 2 月 28 日
《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]345 号）核准，中信建投证券向共计 31 名投资者非公开发行 110,309,559
股人民币普通股（A 股）（简称“本次非公开发行”或“本次发行”），每股发行价
格为人民币 35.21 元。本次发行新增股份于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。本次发行新增股份的
限售期均为 6 个月，于限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如
遇非交易日则时间顺延），即将于 2021 年 6 月 28 日起上市流通。
二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
2020 年 12 月 28 日，公司非公开发行 110,309,559 股 A 股股票。本次非公开
发行完成后，公司股本由 7,646,385,238 股变更为 7,756,694,797 股。
1
此外，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况
本次解除股份限售的 31 名投资者在认购时承诺，其认购的非公开发行 A 股
股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 110,309,559 股
（二）本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 28 日
（三）本次限售股上市流通具体情况
持有限售股占
持有限售股 本次上市 剩余限售股
序号 投资者名称 公司总股本比例
数量（股） 流通数量（股） 数量（股）
（%）
西藏腾云投资管理
1 8,520,306 0.11 8,520,306 0
有限公司
中国人寿资产管理
2 8,520,306 0.11 8,520,306 0
有限公司
中粮资本控股股份
3 5,680,204 0.07 5,680,204 0
有限公司
4 郑伟康 5,680,204 0.07 5,680,204 0
中国国际金融股份
5 4,913,376 0.06 4,913,376 0
有限公司
6 高进华 4,828,173 0.06 4,828,173 0
华安基金管理有限
7 4,260,153 0.05 4,260,153 0
公司
8 中粮期货有限公司 4,260,153 0.05 4,260,153 0
华泰金融控股（香
9 4,260,153 0.05 4,260,153 0
港）有限公司
百年保险资产管理
10 4,260,153 0.05 4,260,153 0
有限责任公司
华商基金管理有限
11 4,260,153 0.05 4,260,153 0
公司
2
持有限售股占
持有限售股 本次上市 剩余限售股
序号 投资者名称 公司总股本比例
数量（股） 流通数量（股） 数量（股）
（%）
太平资产管理有限
12 4,260,153 0.05 4,260,153 0
公司
浙江中昊投资有限
13 4,260,153 0.05 4,260,153 0
公司
衢州杉虎投资合伙
14 4,260,153 0.05 4,260,153 0
企业（有限合伙）
绍兴市柯桥区金融
15 4,260,153 0.05 4,260,153 0
控股有限公司
上海东方明珠投资
16 4,260,153 0.05 4,260,153 0
管理有限公司
易方达基金管理有
17 2,896,904 0.04 2,896,904 0
限公司
九泰基金管理有限
18 2,840,102 0.04 2,840,102 0
公司
常熟市发展投资有
19 2,840,102 0.04 2,840,102 0
限公司
民生加银基金管理
20 2,840,102 0.04 2,840,102 0
有限公司
华宝基金管理有限
21 2,414,086 0.03 2,414,086 0
公司
海南洋浦森茂石化
22 2,272,081 0.03 2,272,081 0
进出口有限公司
海南洋浦中圣石化
23 1,988,071 0.03 1,988,071 0
有限公司
华夏基金管理有限
24 1,533,655 0.02 1,533,655 0
公司
工银瑞信基金管理
25 1,420,051 0.02 1,420,051 0
有限公司
大成基金管理有限
26 1,420,051 0.02 1,420,051 0
公司
华泰证券股份有限
27 1,420,051 0.02 1,420,051 0
公司
东海证券股份有限
28 1,420,051 0.02 1,420,051 0
公司
银华基金管理股份
29 1,420,051 0.02 1,420,051 0
有限公司
招商基金管理有限
30 1,420,051 0.02 1,420,051 0
公司
31 南方基金管理股份 1,420,051 0.02 1,420,051 0
3
持有限售股占
持有限售股 本次上市 剩余限售股
序号 投资者名称 公司总股本比例
数量（股） 流通数量（股） 数量（股）
（%）
有限公司
合计 110,309,559 1.42 110,309,559 0
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次上市前 本次上市后
类型 变动数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
国有法人
2,697,089,476 34.77% -12,780,459 2,684,309,017 34.61%
持股
有限售
其他内资
条件的 97,529,100 1.26% -97,529,100 0 0
持股
流通股
有限售条
份
件的流通 2,794,618,576 36.03% -110,309,559 2,684,309,017 34.61%
股份合计
A股 3,701,052,459 47.71% +110,309,559 3,811,362,018 49.13%
无限售
H股 1,261,023,762 16.26% 0 1,261,023,762 16.26%
条件的
无限售条
流通股
件的流通 4,962,076,221 63.97% +110,309,559 5,072,385,780 65.39%
份
股份合计
股份总额 7,756,694,797 100.00% 0 7,756,694,797 100.00%
注：持股比例差异系由四舍五入造成。
六、中介机构的核查意见
经核查，本次发行联席保荐机构长城证券和银河证券认为：中信建投本次限
售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，中信建投限
售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，中信建投关于本次限售流通股上市流通相关的信
息披露真实、准确、完整。联席保荐机构对中信建投本次限售流通股上市流通申
请无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为长城证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司非公
开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
林 颖 陈 路
长城证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马 锋 彭 强
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
6