公司代码：601066 公司简称：中信建投
中信建投证券股份有限公司
2021 年半年度报告摘要
1
第一节 重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：www.sse.com.cn（上交所网站）香港联交所指
定网站：www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 本报告经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。未有
董事对本报告提出异议。
4. 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师
事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 中信建投 601066 不适用
H股 香港联交所 中信建投证券 6066 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书
姓名 王广学
电话 010-65608107
办公地址 北京市东城区朝内大街188号
电子信箱 investorrelations@csc.com.cn
2
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 404,024,071,655.66 371,228,143,308.73 8.83
归属于母公司股东的净资产 74,074,754,189.94 67,735,183,091.73 9.36
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
营业收入 12,325,949,328.93 9,899,613,915.66 24.51
归属于母公司股东的净利润 4,529,125,613.11 4,578,457,051.77 -1.08
归属于母公司股东的扣除非经
4,524,138,495.87 4,591,675,854.05 -1.47
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,833,796,198.98 -9,675,297,399.36 不适用
加权平均净资产收益率（%） 7.17 9.06 下降1.89个百分点
基本每股收益（元／股） 0.55 0.58 -5.17
稀释每股收益（元／股） 0.55 0.58 -5.17
2.3 前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末股东总数（户） 201,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） -
前 10 名股东持股情况
持股比 持股 持有有限售条 质押、标记或冻
股东名称 股东性质
例(%) 数量 件的股份数量 结的股份数量
北京金融控股集团有限公司 国有法人 34.61 2,684,309,017 2,684,309,017 无 -
中央汇金投资有限责任公司 国家 30.76 2,386,052,459 无 -
香港中央结算（代理人）有
境外法人 11.72 909,103,618 无 -
限公司其他代持股份（注 1）
境内非国
中信证券股份有限公司 4.94 382,849,268 无 -
有法人
镜湖控股有限公司 境外法人 4.53 351,647,000 无 -
境内非国
西藏腾云投资管理有限公司 1.46 113,556,653 无 -
有法人
香港中央结算有限公司（注
境外法人 0.54 42,028,030 无 -
2）
福建贵安新天地旅游文化投 境内非国
0.50 38,861,100 无 -
资有限公司 有法人
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交
其他 0.19 14,868,415 无 -
易型开放式指数证券投资基
金
中国建设银行股份有限公司
－华宝中证全指证券公司交
其他 0.16 12,193,640 无 -
易型开放式指数证券投资基
金
3
截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/
或一致行动关系如下：
（1）中信证券与镜湖控股之间的关系详见公司公开
披露的《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》。
上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）腾云投资与福建贵安新天地旅游文化投资有限
公司存在关联关系。
除上述情况外，本司未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
-
说明
注 1：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持
的除镜湖控股以外的其他 H 股股份。
注 2：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（一）公开发行公司债券
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 发行首日 到期日 债券余额 利率（%）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年公开发行公 司 20 信投 G1 163222 2020-03-10 2023-03-11 50 2.94
债券（第一期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年公开发行公 司 20 信投 G2 163223 2020-03-10 2025-03-11 10 3.13
债券（第一期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
20 信投 G3 163406 2020-04-14 2023-04-15 30 2.56
年公开发行公 司
债券（第二期）
中信建投证券 股
份有限公司 2020 20 信投 G4 163711 2020-07-13 2023-07-14 30 3.55
年面向专业投 资
4
者公开发行公 司
债券（第三期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年面向专业投 资
20 信投 G5 163763 2020-07-27 2023-07-28 45 3.46
者公开发行公 司
债券（第四期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年面向专业投 资
20 信投 C1 175455 2020-11-23 2022-02-24 40 3.90
者公开发行次 级
债券（第一期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年面向专业投 资
20 信投 C2 175456 2020-11-23 2023-11-24 10 4.20
者公开发行次 级
债券（第一期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年面向专业投 资
20 信投 C3 175517 2020-12-09 2022-03-10 50 3.84
者公开发行次 级
债券（第二期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2020
年面向专业投 资
20 信投 C4 175518 2020-12-09 2023-12-10 10 4.18
者公开发行次 级
债券（第二期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C1 175640 2021-01-19 2022-07-20 20 3.50
者公开发行次 级
债券（第一期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资 21 信投 C2 175641 2021-01-19 2024-01-20 10 3.87
者公开发行次 级
债券（第一期） 品
5
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C3 175758 2021-03-18 2022-06-17 30 3.40
者公开发行次 级
债券（第二期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C4 175759 2021-03-18 2024-03-19 10 3.88
者公开发行次 级
债券（第二期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C5 175977 2021-04-14 2022-07-15 35 3.27
者公开发行次 级
债券（第三期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C6 175978 2021-04-14 2024-04-15 20 3.70
者公开发行次 级
债券（第三期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资 21 信投 Y1 188100 2021-05-14 -2 50 4.153
者公开发行永 续
次级债券1
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C7 188255 2021-06-18 2022-09-21 10 3.30
者公开发行次 级
债券（第四期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2021 21 信投 C8 188256 2021-06-18 2024-06-21 25 3.75
年面向专业投 资
1 公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。
2 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周
期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
3 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.15%），自第 6 个计
息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。
6
者公开发行次 级
债券（第四期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 C9 188366 2021-07-09 2022-10-12 45 3.05
者公开发行次 级
债券（第五期） 品
种一）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 10 188367 2021-07-09 2024-07-12 15 3.50
者公开发行次 级
债券（第五期） 品
种二）
中信建投证券 股
份有限公司 2021
年面向专业投 资
21 信投 S1 163896 2021-07-28 2021-12-29 10 2.45
者公开发行短 期
公司债券（第 一
期）
注：公司“20 信投 C1”“20 信投 C2”“20 信投 C3”“20 信投 C4”“21 信投 C1”“21 信投 C2”“21 信投 C3”“21 信投
C4”“21 信投 C5”“21 信投 C6”“21 信投 C7”“21 信投 C8”“21 信投 C9”及“21 信投 10”属于公开发行次级债券，“21
信投 Y1”属于公开发行永续次级债券。
（二）非公开发行永续次级债券4
单位：亿元 币种：人民币
债券 利率
债券名称 简称 代码 起息日 到期日
余额 (%)
中信建投证券股
份 有 限 公 司 19 信投
162006 2019-08-27 -5 50.00 4.456
2019 年 永 续 次 Y1
级债券（第一期）
中信建投证券股 20 信投
166358 2020-03-30 -7 50.00 3.908
份 有 限 公 司 Y1
4 公司发行的永续次级债券归类为权益工具，列于资产负债表所有者权益中。
5 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周
期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
6 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.45%），自第 6 个计
息年度起每 5 年重置一次票面利率，本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。
7 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周
期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
8 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.90%），自第 6 个计
息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期债券处于首个定价周期内。
7
2020 年 永 续 次
级债券（第一期）
（三）非公开发行次级债券
单位：亿元 币种：人民币
债券 利率
债券名称 简称 代码 起息日 到期日
余额 (%)
中信建投证券
股份有限公司
2018 年非公开 18 信投 C1 150832 2018-11-07 2021-11-07 50.00 4.38
发行次级债券
（第一期）
中信建投证券
股份有限公司
2019 年非公开 19 信投 C1 151078 2019-01-21 2022-01-21 55.00 4.00
发行次级债券
（第一期）
中信建投证券
股份有限公司
2019 年非公开 19 信投 C2 151427 2019-04-17 2022-04-17 50.00 4.20
发行次级债券
（第二期）
中信建投证券
股份有限公司
2019 年非公开 19 信投 C3 151552 2019-05-15 2022-05-15 40.00 4.12
发行次级债券
（第三期）
（四）境外债券
单位：亿元 币种：美元
债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券余额 利率（%）
CSCIF A N2508 40330 2020-08-04 2025-08-04 5.00 1.75
CSCIF A N2406 40719 2021-06-10 2024-06-10 5.00 1.125
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率（%） 76.36 77.04
本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 2.83 3.62
8
第三节 管理层讨论与分析
2021 年上半年，公司继续秉承“有作为才能有地位”的核心价值观，坚持“风控优先、健康发
展”的理念，致力于更好地服务客户，服务实体经济。公司旨在以投行业务优势为起点，稳健发展
各类核心业务与创新业务，结合中国与世界资本市场走向，立足中国，放眼全球，实现自身的高
质量发展，成为境内外综合服务能力突出、管理高效、科技领先、信誉卓著、健康发展的中国一
流投资银行。
投资银行业务核心指标继续位居行业前列。2021 年上半年，公司完成股权融资项目 39 单，
主承销金额人民币 400.07 亿元，分别排名行业第 2 名、第 4 名。其中，IPO 主承销家数 21 家，
主承销金额人民币 153.34 亿元，分别排名行业第 3 名、第 4 名。公司共计完成 975 单债券主承销
项目，主承销规模人民币 6,425.05 亿元，双双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销家数 295 家，
主承销规模人民币 2,003.97 亿元，均位居行业第 1 名。此外，公司还主承销 20 余单绿色债、乡村
振兴公司债，积极服务国家战略大局。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统
计）
财富管理业务核心指标提升明显。2021 年上半年，公司证券经纪业务净收入市场占比 3.58%，
位居行业第 8 名；代理买卖净收入（含席位）市场占比 3.40%，位居行业第 8 名，较上年末提升
2 名；公司销售标准化产品人民币 752.41 亿元，代销金融产品净收入人民币 4.68 亿元，市场份额
4.65%，行业排名第 7 名，较上年末提升 1 名；新增客户资产人民币 2,877.49 亿元，托管证券市
值人民币 4.78 万亿元，市场份额 7.30%，行业排名第 2 名；蜻蜓点金 APP 月活数位居行业第 7 名，
日均活跃用户数位居行业第 3 名。2021 年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第 10 名；股
票质押回购利息收入位居行业第 8 名。（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、
中国证券业协会、公司统计）
交易及机构客户服务业务稳健发展。股票交易业务方面，2021 年上半年，公司积极寻找市场
机会，严格控制业务风险；场外期权业务新增规模人民币 1,445.65 亿元，收益互换新增规模人民
币 347.51 亿元。固定收益业务方面，2021 年上半年，投资业务继续保持综合收益率优于市场平均
水平，其中单倍资产综合收益率显著高于同期中债高信用等级同期限指数；跨境美元债投资、外
汇交易、非方向性交易等业务的收入占比逐渐提高；人民币债券一级销售金额和只数均位居行业
第 2 名，其中公司债、非金融企业债务融资工具销售金额和只数均位居行业第 1 名，地方债销售
金额和只数位居行业第 2 名，信用债竞争性销售取得前 2 名的占比达到 85.53%；建立了包括“固
9
收宝”“固益联”“账内盈”“债 e 通”等一系列自主品牌在内的固收产品和服务体系（其中部分品牌已
在国家知识产权局商标局注册），可为境内外客户提供线上线下、全方位、多层次的综合服务。（数
据来源：万得资讯、公司统计）
资产管理业务结构加速优化。2021 年上半年，公司大力提升资产管理业务的主动管理能力，
在固定收益类、权益类、量化类和大集合改造工作等方面均取得了较大的进步。截至报告期末，
公司受托资产管理规模人民币 4,288.81 亿元，位居行业第 7 名（数据来源：中国证券业协会）。公
司还拟出资不超过人民币 25 亿元设立全资资管子公司，推动资产管理业务更好发展。截至报告期
末，中信建投基金参与排名的 22 只公募基金产品中，14 只进入市场排名前 50%，其中 9 只进入
市场排名前 30%、6 只进入市场排名前 20%、3 只进入市场排名前 10%。截至报告期末，中信建
投资本项目平均退出投资收益率达 107%。（数据来源：中国基金业协会、万得资讯，公司统计）
金融科技助力公司数字化转型。公司不断深化数据治理工作，深挖数据价值；通过推动 SI（信
息化专家岗位）协同团队建设，加强金融科技赋能业务发展；加快推进与互联网企业合作的深入
落地，构建云原生的全链路数据驱动用户运营体系；积极参与北京证监局组织开展资本市场金融
科技创新试点工作，申报新一代信息技术应用创新试点项目 6 个，项目数量名列第一。
中信建投证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
10
