长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司

    关于中信建投证券股份有限公司非公开发行 A 股股票

                              之保荐总结报告书



     经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]345 号《关于核准中信建投证券
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中信建投证券股份有限公司（简称
“中信建投”、“发行人”或“公司”）于 2020 年 12 月向共 31 名特定对象非公开
发行 110,309,559 股人民币普通股（A 股），并于 2020 年 12 月 28 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，募集资金总额为人
民 币 3,883,999,572.39 元 ， 扣 除 股 票 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,847,763,754.55 元。上述资金已全部到账，并经普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 1109 号《验资报告》。

     长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）和中国银河证券股份有限
公司（以下简称“银河证券”）担任中信建投本次非公开发行持续督导的联席保
荐机构，持续督导期为 2020 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日。根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督
导保荐总结报告书，具体情况如下：


一、联席保荐机构及保荐代表人承诺

     1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，联席保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承
担法律责任。

     2、联席保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。



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    3、联席保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保
荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。


二、上市公司的基本情况

           项目                                 内容
公司名称            中信建投证券股份有限公司
证券简称            中信建投
证券代码            601066.SH
证券上市地点        上海证券交易所
设立日期            2005 年 11 月 02 日
注册地址            北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人          王常青
实际控制人          无
注册资本            7,756,694,797 元
联系人              王广学
联系电话            010-65608107


三、保荐机构基本情况

（一）长城证券

           项目                                 内容
保荐机构名称        长城证券股份有限公司
                    广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼
注册地址
                    10-19 层
法定代表人          张巍
保荐代表人          林颖、陈路
联系方式            0755-83515551


（二）银河证券

           项目                                 内容
保荐机构名称        中国银河证券股份有限公司
注册地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

                                       2
法定代表人           陈共炎
保荐代表人           马锋、彭强
联系方式             010-80927300


四、保荐工作概述

    保荐期间内，联席保荐机构及保荐代表人对中信建投履行的保荐职责如下：

    1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及其主要股东进行尽
职调查、审慎核查；组织编制申请文件、推荐文件并提交中国证监会审核；组织
公司及其证券服务机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对
涉及非公开发行股票的特定事项进行尽职调查或核查；并指定保荐代表人与中国
证监会进行专业沟通等。

    2、督导公司完善法人治理结构，执行公司治理制度；建立健全并有效执行
内部控制规章制度，确保公司内部控制良好运行。

    3、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务；查阅
公司三会资料，审阅公司信息披露文件及其他相关文件。

    4、督导公司董事、监事和高级管理人员按照相关法律法规及其他规范性文
件履职，并切实履行其所做出的各项承诺。

    5、持续关注公司主要股东等履行承诺的情况。持续督导期内未发生主要股
东违背承诺的情况。

    6、持续关注公司募集资金的专户存储情况、核查募集资金存放及使用情况。
通过现场检查、核查募集资金专户银行对账单、访谈沟通、查阅信息披露文件等
方式，确保公司贯彻实施募集资金专户存储制度，履行三方监管协议。持续督导
期间内，公司募集资金使用情况真实合理，使用情况与披露情况一致，不存在募
集资金管理违规的情形。

    7、联席保荐机构通过对中信建投日常沟通、定期回访、现场检查等方式开
展保荐工作。保荐期间内，联席保荐机构对公司重大事项发表核查意见；制定持


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续督导工作计划，明确现场检查工作要求，每年对公司开展定期现场检查，完成
《现场检查报告》并报送交易所备案；在公司年度报告披露后 5 个工作日内出具
《年度持续督导报告》并报送交易所备案等。

    8、中国证监会、上海证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。


五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    联席保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要联席保荐机
构处理的情况。


六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

    公司对联席保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、访
谈沟通等工作都给予了积极的配合，为保荐工作提供必要的便利，不存在影响保
荐工作开展的情形。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    公司聘请的证券服务机构能够勤勉尽责完成相关工作，及时出具相关专业报
告，并积极配合联席保荐机构及保荐代表人的保荐工作。在联席保荐机构对公司
的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具了有关专
业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会和上海证券交易所有关法律法规要求，联席保荐机构对中信
建投在持续督导期内的信息披露情况进行了事前或事后审阅。联席保荐机构认为，
中信建投建立健全并有效执行了信息披露制度，持续督导期内信息披露文件不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

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    持续督导期间内，中信建投贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方
监管协议。募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金管理违规
的情形。


十、其他事项

    无。




    （以下无正文）




                                  5
    （此页无正文，为长城证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：




                      林   颖                     陈   路




法定代表人：



                      张   巍




                                                  长城证券股份有限公司




                                                            年 月   日
（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于中信建投证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：




                     马 锋                彭 强




法定代表人：




                     陈共炎




                                             中国银河证券股份有限公司

                                                         年   月   日