公司代码：601066 公司简称：中信建投
中信建投证券股份有限公司
2023 年半年度报告摘要
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第一节 重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）香港交易及结算所有限公司
披露易网站（www.hkexnews.hk）网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 本报告经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有
董事对本报告提出异议。
4. 本半年度报告未经审计。公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的 2023 年度中
期财务报表，已分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审
阅。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
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第二节 公司基本情况
1. 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 中信建投 601066.SH 不适用
H股 香港联交所 中信建投证券 6066.HK 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王广学 都宁宁
电话 010-65608107 010-65608107
办公地址 北京市东城区朝内大街188号 北京市东城区朝内大街188号
电子信箱 601066@csc.com.cn 601066@csc.com.cn
2. 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
主要财务数据 本报告期末
调整后 调整前 上年度末增减(%)
资产总额 553,418,611,984.65 509,206,009,965.17 509,955,498,356.55 8.68
归 属 于 母公 司
95,558,396,597.43 93,251,206,177.43 93,244,346,300.11 2.47
股东的权益
上年同期 本报告期比
本报告期
上年同期增减(%)
调整后 调整前
营业收入 13,464,708,005.11 14,422,506,609.03 14,422,506,609.03 -6.64
归 属 于 母公 司
4,307,477,576.63 4,380,273,365.14 4,375,355,787.66 -1.66
股东的净利润
归 属 于 母公 司
股 东 的 扣除 非
5,023,853,816.75 4,370,229,479.08 4,365,311,901.60 14.96
经 常 性 损益 的
净利润
经 营 活 动产 生
的 现 金 流量 净 4,993,394,969.39 29,905,181,191.29 29,905,181,191.29 -83.30
额
加 权 平 均净 资 下降0.58个
5.41 5.99 5.99
产收益率（%） 百分点
基 本 每 股收 益
0.49 0.52 0.52 -5.77
（元／股）
稀 释 每 股收 益
0.49 0.52 0.52 -5.77
（元／股）
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3. 前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数（户） 157,245
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） -
前 10 名股东持股情况
持股
持股 持有有限售条 质押、标记或冻结
股东名称 股东性质 比例
数量 件的股份数量 的股份数量
(%)
北京金融控股集团有限
国有法人 35.34 2,740,879,017 2,684,309,017 无 -
公司（注 1）
中央汇金投资有限责任
国家 30.76 2,386,052,459 - 无 -
公司
香港中央结算（代理人）
有限公司其他代持股份 境外法人 10.99 852,529,618 - 未知 -
（注 2）
中信证券股份有限公司 国有法人 4.94 382,849,268 - 无 -
镜湖控股有限公司 境外法人 4.53 351,647,000 - 无 -
西藏腾云投资管理有限 境内非国
1.41 109,556,553 - 质押 98,600,000
公司 有法人
香港中央结算有限公司
境外法人 0.70 54,317,508 - 无 -
（注 3）
福建贵安新天地旅游文 境内非国
0.50 38,861,100 - 质押 24,600,000
化投资有限公司 有法人
中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
其他 0.37 29,052,862 - 无 -
券公司交易型开放式指
数证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－华宝中证全指证
其他 0.27 21,159,995 - 无 -
券公司交易型开放式指
数证券投资基金
截至本报告期末，本公司各股东之间的关联关系及/或
一致行动关系如下：西藏腾云投资管理有限公司与福建贵
安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。除上述情
上述股东关联关系或一致行动的说 况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上海证券交易
明 所股票上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，
中信证券股份有限公司与镜湖控股有限公司存在《香港联
合交易所有限公司证券上市规则》认定的关连关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
-
量的说明
注 1：本公司于 2023 年 5 月 18 日发布《中信建投证券股份有限公司关于第一大股东增持公司 H 股股份及后
续增持计划的公告》，公司第一大股东北京金控集团计划自当次增持发生之日起 12 个月内累计增持不超过本公司
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已发行总股本 1.20%的股份，详情请参阅公告。本行中“期末持股数量”包含北京金控集团根据上述增持计划增持
的 H 股股份（56,570,000 股 H 股，占公司总股本的 0.73%）。2023 年 7 月，北京金控集团于香港联交所作出的权
益披露显示，其已增持本公司 63,895,000 股 H 股股份，占公司总股本的 0.82%。截至本报告披露日，该增持计划
尚未实施完毕。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持
的除北京金控集团、镜湖控股以外的其他 H 股股份。
注 3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A 股股份。
注 4：股东性质认定主要依据为中国结算上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。
4. 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用
5. 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况如下：
单位：亿元 币种：人民币
是否存
投资者
在终止
债券 利率 交易场 适当性
债券名称 简称 代码 发行日1 起息日 到期日 还本付息方式 交易机制 上市交
余额 （%） 所 安排（如
易的风
有）
险
中信建投证券股份 单利按年计息，若未 面向合格 点击成交、
有限公司 2019 年永 行使发行人延期支付 机构投资 询价成交、
19 信投 Y1 162006 2019-08-23 2019-08-27 -2 50.00 4.453 上交所 否
续次级债券（第一 利息权，每年付息一 者交易的 竞买成交和
期） 次 债券 协商成交
中信建投证券股份 单利按年计息，若未 面向合格 点击成交、
有限公司 2020 年永 行使发行人延期支付 机构投资 询价成交、
20 信投 Y1 166358 2020-03-26 2020-03-30 -4 50.00 3.905 上交所 否
续次级债券（第一 利息权，每年付息一 者交易的 竞买成交和
期） 次 债券 协商成交
中信建投证券股份 每年付息一次，到期 面向合格 匹配成交、
有限公司 2020 年公 20 信投 G2 163223 2020-03-10 2020-03-11 2025-03-11 10.00 3.13 一次还本，最后一期 上交所 投资者交 点击成交、 否
开发行公司债券 的利息随本金的兑付 易的债券 询价成交、
1 指发行首日。
2 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
3 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.45%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。
4 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
5 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.90%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。
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（第一期）（品种 一起支付 竞买成交和
二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2020 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 20 信投 C2 175456 2020-11-23 2020-11-24 2023-11-24 10.00 4.20 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
一期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2020 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 20 信投 C4 175518 2020-12-09 2020-12-10 2023-12-10 10.00 4.18 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
二期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2021 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 21 信投 C2 175641 2021-01-19 2021-01-20 2024-01-20 10.00 3.87 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
一期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2021 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 21 信投 C4 175759 2021-03-18 2021-03-19 2024-03-19 10.00 3.88 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
二期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2021 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 21 信投 C6 175978 2021-04-14 2021-04-15 2024-04-15 20.00 3.70 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
三期）（品种二） 协商成交
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匹配成交、
中信建投证券股份 单利按年计息，若未 面向专业
点击成交、
有限公司 2021 年面 行使发行人延期支付 机构投资
21 信投 Y1 188100 2021-05-14 2021-05-17 -6 50.00 4.157 上交所 询价成交、 否
向专业投资者公开 利息权，每年付息一 者交易的
竞买成交和
发行永续次级债券 次 债券
协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2021 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 21 信投 C8 188256 2021-06-18 2021-06-21 2024-06-21 25.00 3.75 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
四期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2021 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 21 信投 10 188367 2021-07-09 2021-07-12 2024-07-12 15.00 3.50 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行次级债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
五期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份
匹配成交、
有限公司面向专业 每年付息一次，到期 面向专业
点击成交、
投资者公开发行 一次还本，最后一期 机构投资
21 信投 11 188864 2021-10-15 2021-10-18 2023-10-18 40.00 3.43 上交所 询价成交、 否
2021 年次级债券 的利息随本金的兑付 者交易的
竞买成交和
（第六期）（品种 一起支付 债券
协商成交
一）
中信建投证券股份 每年付息一次，到期 面向专业 匹配成交、
有限公司面向专业 21 信投 12 188862 2021-10-15 2021-10-18 2024-10-18 20.00 3.75 一次还本，最后一期 上交所 机构投资 点击成交、 否
投资者公开发行 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
6 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
7 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 4.15%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。
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2021 年次级债券 一起支付 债券 竞买成交和
（第六期）（品种 协商成交
二）
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 21 信投 13 188933 2021-10-27 2021-10-28 2024-10-28 40.00 3.68 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2021 年次级债券 竞买成交和
一起支付 债券
（第七期） 协商成交
中信建投证券股份
匹配成交、
有限公司面向专业 每年付息一次，到期 面向专业
点击成交、
投资者公开发行 一次还本，最后一期 机构投资
21 信投 14 185036 2021-11-24 2021-11-25 2023-11-25 20.00 3.13 上交所 询价成交、 否
2021 年次级债券 的利息随本金的兑付 者交易的
竞买成交和
（第八期）（品种 一起支付 债券
协商成交
一）
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 21 信投 16 185125 2021-12-15 2021-12-17 2023-12-17 30.00 3.07 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2021 年次级债券 竞买成交和
一起支付 债券
（第九期） 协商成交
中信建投证券股份
匹配成交、
有限公司面向专业 每年付息一次，到期 面向专业
点击成交、
投资者公开发行 一次还本，最后一期 机构投资
22 信投 C1 185278 2022-01-19 2022-01-21 2024-01-21 40.00 2.90 上交所 询价成交、 否
2022 年次级债券 的利息随本金的兑付 者交易的
竞买成交和
（第一期）（品种 一起支付 债券
协商成交
一）
中信建投证券股份 每年付息一次，到期 面向专业 匹配成交、
22 信投 C2 185279 2022-01-19 2022-01-21 2027-01-21 20.00 3.45 上交所 否
有限公司面向专业 一次还本，最后一期 机构投资 点击成交、
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投资者公开发行 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
2022 年次级债券 一起支付 债券 竞买成交和
（第一期）（品种 协商成交
二）
中信建投证券股份
匹配成交、
有限公司面向专业 每年付息一次，到期 面向专业
点击成交、
投资者公开发行 一次还本，最后一期 机构投资
22 信投 C3 185375 2022-02-18 2022-02-22 2025-02-22 10.00 3.08 上交所 询价成交、 否
2022 年次级债券 的利息随本金的兑付 者交易的
竞买成交和
（第二期）（品种 一起支付 债券
协商成交
一）
中信建投证券股份
匹配成交、
有限公司面向专业 每年付息一次，到期 面向专业
点击成交、
投资者公开发行 一次还本，最后一期 机构投资
22 信投 C4 185379 2022-02-18 2022-02-22 2027-02-22 20.00 3.49 上交所 询价成交、 否
2022 年次级债券 的利息随本金的兑付 者交易的
竞买成交和
（第二期）（品种 一起支付 债券
协商成交
二）
中信建投证券股份 匹配成交、
单利按年计息，若未 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
行使发行人延期支付 机构投资
投资者公开发行 22 信投 Y1 185454 2022-03-03 2022-03-07 -8 45.00 3.759 上交所 询价成交、 否
利息权，每年付息一 者交易的
2022 年永续次级债 竞买成交和
次 债券
券（第一期） 协商成交
中信建投证券股份 每年付息一次，到期 面向专业 匹配成交、
有限公司面向专业 22 信投 C6 185670 2022-04-15 2022-04-19 2027-04-19 10.00 3.57 一次还本，最后一期 上交所 机构投资 点击成交、 否
投资者公开发行 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
8 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
9 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.75%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。
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2022 年次级债券 一起支付 债券 竞买成交和
（第三期）（品种 协商成交
二）
中信建投证券股份 匹配成交、
单利按年计息，若未 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
行使发行人延期支付 机构投资
投资者公开发行 22 信投 Y2 185911 2022-06-22 2022-06-24 -10 35.00 3.6011 上交所 询价成交、 否
利息权，每年付息一 者交易的
2022 年永续次级债 竞买成交和
次 债券
券（第二期） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
单利按年计息，若未 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
行使发行人延期支付 机构投资
投资者公开发行 22 信投 Y3 137712 2022-08-23 2022-08-25 -12 20.00 3.2013 上交所 询价成交、 否
利息权，每年付息一 者交易的
2022 年永续次级债 竞买成交和
次 债券
券（第三期） 协商成交
中信建投证券股份
有限公司 2022 年面 每年付息一次，到期 面向专业 点击成交、
向专业投资者非公 一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
22 信投 F1 182764 2022-09-22 2022-09-26 2027-09-2614 10.00 2.6515 上交所 否
开发行公司债券 的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
（第一期）（品种 一起支付 债券 协商成交
一）
中信建投证券股份 22 信投 F2 182767 2022-09-22 2022-09-26 2029-09-2616 50.00 3.0217 每年付息一次，到期 上交所 面向专业 点击成交、 否
10 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
11 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.60%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。
12 以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。
13 采用浮动利率形式，在本期债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）内保持不变（为 3.20%），自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，截至本报告披露日，本期
债券处于首个定价周期内。
14 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
15 公司有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
16 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
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有限公司 2022 年面 一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
向专业投资者非公 的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
开发行公司债券 一起支付 债券 协商成交
（第一期）（品种
二）
中信建投证券股份
有限公司 2022 年面 每年付息一次，到期 面向专业 点击成交、
向专业投资者非公 一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
22 信投 F3 182956 2022-10-17 2022-10-19 2027-10-1918 10.00 2.6819 上交所 否
开发行公司债券 的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
（第二期）（品种 一起支付 债券 协商成交
一）
中信建投证券股份
有限公司 2022 年面 每年付息一次，到期 面向专业 点击成交、
向专业投资者非公 一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
22 信投 F4 182957 2022-10-17 2022-10-19 2029-10-1920 30.00 2.9921 上交所 否
开发行公司债券 的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
（第二期）（品种 一起支付 债券 协商成交
二）
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2022 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 22 信投 G1 138557 2022-11-08 2022-11-10 2025-11-10 20.00 2.55 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
一期）（品种一） 协商成交
中信建投证券股份 22 信投 G2 138556 2022-11-08 2022-11-10 2027-11-10 20.00 2.89 每年付息一次，到期 上交所 面向专业 匹配成交、 否
17 公司有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。
18 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
19 公司有权在本期债券品种一存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
20 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
21 公司有权在本期债券品种二存续期的第 5 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。
12 / 29
有限公司 2022 年面 一次还本，最后一期 机构投资 点击成交、
向专业投资者公开 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
发行公司债券（第 一起支付 债券 竞买成交和
一期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2022 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 22 信投 G3 138555 2022-11-08 2022-11-10 2032-11-10 25.00 3.29 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
一期）（品种三） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2022 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 22 信投 G4 138633 2022-12-02 2022-12-06 2025-12-06 20.00 3.08 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
二期）（品种一） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2022 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 22 信投 G5 138634 2022-12-02 2022-12-06 2027-12-06 10.00 3.29 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
二期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2022 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 22 信投 G6 138635 2022-12-02 2022-12-06 2032-12-06 15.00 3.55 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
二期）（品种三） 协商成交
中信建投证券股份 每年付息一次，到期 面向专业 匹配成交、
有限公司 2022 年面 22 信投 G7 138743 2022-12-16 2022-12-20 2025-12-20 40.00 3.49 一次还本，最后一期 上交所 机构投资 点击成交、 否
向专业投资者公开 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
13 / 29
发行公司债券（第 一起支付 债券 竞买成交和
三期）（品种一） 协商成交
中信建投证券股份
有限公司 2023 年面 每年付息一次，到期 面向专业 点击成交、
向专业投资者非公 一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
23 信投 F1 114714 2023-01-13 2023-01-17 2026-01-1722 5.00 3.2023 上交所 否
开发行公司债券 的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
（第一期）（品种 一起支付 债券 协商成交
一）
中信建投证券股份
有限公司 2023 年面 每年付息一次，到期 面向专业 点击成交、
向专业投资者非公 一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
23 信投 F2 114715 2023-01-13 2023-01-17 2028-01-1724 25.00 3.3525 上交所 否
开发行公司债券 的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
（第一期）（品种 一起支付 债券 协商成交
二）
中信建投证券股份
每年付息一次，到期 面向专业 点击成交、
有限公司 2023 年面
一次还本，最后一期 机构投资 询价成交、
向专业投资者非公 23 信投 F3 250019 2023-02-24 2023-02-27 2025-02-27 15.00 3.10 上交所 否
的利息随本金的兑付 者交易的 竞买成交和
开发行公司债券(第
一起支付 债券 协商成交
二期)
中信建投证券股份 每年付息一次，到期 面向专业 匹配成交、
有限公司面向专业 一次还本，最后一期 机构投资 点击成交、
23 信投 C1 115312 2023-05-26 2023-05-30 2025-05-30 15.00 2.99 上交所 否
投资者公开发行 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
2023 年次级债券(第 一起支付 债券 竞买成交和
22 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券品种一回售给发行人。
23 公司有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。
24 本期债券的债券持有人有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券品种二回售给发行人。
25 公司有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券品种二后续计息期间的票面利率。
14 / 29
一期)(品种一) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 23 信投 C2 115310 2023-05-26 2023-05-30 2026-05-30 20.00 3.15 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2023 年次级债券(第 竞买成交和
一起支付 债券
一期)(品种二) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 23 信投 C3 115591 2023-07-06 2023-07-10 2025-07-10 30.00 2.86 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2023 年次级债券(第 竞买成交和
一起支付 债券
二期)(品种一) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 23 信投 C4 115592 2023-07-06 2023-07-10 2026-07-10 15.00 3.04 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2023 年次级债券(第 竞买成交和
一起支付 债券
二期)(品种二) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 23 信投 C5 115721 2023-07-25 2023-07-27 2025-07-27 10.00 2.74 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2023 年次级债券(第 竞买成交和
一起支付 债券
三期)(品种一) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
23 信投 C6 一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 115722 2023-07-25 2023-07-27 2026-07-27 25.00 2.95 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2023 年次级债券(第 竞买成交和
一起支付 债券
三期)(品种二) 协商成交
中信建投证券股份 23 信投 C7 115796 2023-08-11 2023-08-15 2025-08-15 10.00 2.75 每年付息一次，到期 上交所 面向专业 匹配成交、 否
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有限公司面向专业 一次还本，最后一期 机构投资 点击成交、
投资者公开发行 的利息随本金的兑付 者交易的 询价成交、
2023 年次级债券(第 一起支付 债券 竞买成交和
四期)(品种一) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司面向专业 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
投资者公开发行 23 信投 C8 115797 2023-08-11 2023-08-15 2026-08-15 25.00 3.00 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
2023 年次级债券(第 竞买成交和
一起支付 债券
四期)(品种二) 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2023 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 23 信投 G2 115830 2023-08-18 2023-08-21 2028-08-21 15.00 2.97 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
一期）（品种二） 协商成交
中信建投证券股份 匹配成交、
每年付息一次，到期 面向专业
有限公司 2023 年面 点击成交、
一次还本，最后一期 机构投资
向专业投资者公开 23 信投 G3 115831 2023-08-18 2023-08-21 2033-08-21 25.00 3.15 上交所 询价成交、 否
的利息随本金的兑付 者交易的
发行公司债券（第 竞买成交和
一起支付 债券
一期）（品种三） 协商成交
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
报告期末 上年度末
主要指标
（2023 年 6 月 30 日） （2022 年 12 月 31 日）
资产负债率（%） 78.00 76.67
本报告期 上年同期
（2023 年 1-6 月） （2022 年 1-6 月）
EBITDA 利息保障倍数 2.52 2.82
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对
公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
本集团报告期内主要经营情况如下：
截至 2023 年 6 月 30 日，本集团总资产人民币 5,534.19 亿元，较 2022 年 12 月 31 日增长 8.68%；
归属于本公司股东的权益为人民币 955.58 亿元，较 2022 年 12 月 31 日增长 2.47%；报告期内，
本集团营业收入合计为人民币 134.65 亿元，同比减少 6.64%；归属于本公司股东的净利润为人民
币 43.07 亿元，同比减少 1.66%。
投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 26.24 亿元，同比减少 5.52%；财富管理业务板
块实现营业收入合计人民币 30.15 亿元，同比增长 0.99%；交易及机构客户服务业务板块实现营
业收入合计人民币 50.66 亿元，同比增长 21.95%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币 7.21
亿元，同比增长 12.64%。
（一）投资银行业务板块
本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。
1. 股权融资业务
2023 年上半年，全市场共发行 318 家股权融资项目，同比增长 6.35%，募集资金人民币 4,646.05
亿元，同比下降 11.93%。其中，IPO 项目 184 家，同比增长 4.55%，募集资金人民币 2,187.20 亿
元，同比下降 15.90%；股权再融资项目 134 家，同比增长 8.94%，募集资金人民币 2,458.85 亿元，
同比下降 8.07%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，IPO 含北交所上市项目，再融资不含
资产类定向增发、不含可转债）
2023 年上半年，公司完成股权融资项目 40 家，主承销金额人民币 674.91 亿元，均位居行业
第 2 名。其中，IPO 主承销家数 18 家，主承销金额人民币 292.84 亿元，均位居行业第 2 名。2023
年上半年，公司主动融入国家战略，积极服务实体经济，服务企业包括国内主要的锂离子电池正
极材料供应商湖南裕能、电子特种气体龙头企业中船特气、国内防空预警雷达引领者航天南湖、
国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业南芯科技、MEMS（微机电系统）惯性传感器龙头企业芯
动联科、集成电路高端先进封装测试服务商颀中科技，以及储能电池系统提供商派能科技、光伏
新能源企业东方日升、新能源汽车产业开拓者北汽蓝谷等。公司继续践行乡村振兴战略、促进共
同富裕，协助位于曾是国家扶贫开发工作重点县、深度贫困县凉山州木里藏族自治县的发行人四
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川黄金完成首次公开发行股票项目。此外，公司还完成可转债项目 4 家，主承销金额人民币 97.55
亿元。截至报告期末，公司在审 IPO 项目 73 家，位居行业第 2 名，其中上交所主板 18 家、科创
板 9 家，深交所主板 11 家、创业板 26 家，北交所 9 家；在审股权再融资项目（含可转债）27 家，
位居行业第 2 名。（数据来源：沪深交易所、北交所、万得资讯、公司统计）
2023 年上半年，公司在沪深交易所及北交所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：
2023 年上半年 2022 年上半年
项目 主承销金额 发行数量 主承销金额 发行数量
（人民币亿元） （家） （人民币亿元） （家）
首次公开发行 292.84 18 405.98 22
再融资发行 382.07 22 335.72 17
合计 674.91 40 741.70 39
数据来源：公司统计
注：首次公开发行范围包括北交所项目；再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开
发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。
2023 年上半年，公司完成新三板挂牌企业定向发行 15 家，募集资金人民币 4.32 亿元。截至
报告期末，公司持续督导新三板创新层企业 55 家。（数据来源：全国股转公司、Choice 金融终
端）
国际业务方面，2023 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目 2 家，募
集资金 58.06 亿港元。其中，珍酒李渡项目为 2023 年上半年港股融资规模最大的 IPO 项目。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，随着全面注册制稳定运行以及国内经济复苏逐步企稳，股权融资业务将保持
稳健发展。公司将进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，积极贯彻落实国家重大发展战略，
不断增强服务实体经济、服务现代化产业体系建设、支持实现高水平科技自立自强的专业能力；
高度重视项目质量控制工作，强化持续督导和风险防控；紧跟市场做好估值定价和销售工作；积
极开发优质挂牌公司及其他优质创新型中小企业；继续推动境内外一体化深入实施；加大与公司
其他业务线的协同合作，持续推动股权融资业务高质量发展。
国际业务方面，中信建投国际将持续推进内地和香港投行一体化工作，继续拓展在香港市场
的业务范围，实现中概股回归、港股私有化、跨境收购等不同类型产品的多样化发展，进一步增
强全方位服务客户的能力。
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2. 债务融资业务
2023 年上半年，债市收益率由年初的高位回落，整体呈震荡下行走势，债券融资成本明显下
降。全市场信用债（扣除同业存单）发行规模人民币 92,066.29 亿元，同比增长 2.30%。
2023 年上半年，公司债务融资业务继续保持良好发展势头，共计完成主承销项目 1,561 单，
主承销规模人民币 7,264.10 亿元，双双位居行业第 2 名。其中，公司债主承销项目 492 单，位居
行业第 1 名，主承销规模人民币 2,134.93 亿元，位居行业第 2 名。（数据来源：中国证券业协会、
万得资讯）
2023 年上半年，公司积极落实国家重大战略政策，主承销绿色债券 34 只，承销规模人民币
321.36 亿元，其中碳中和专项债 5 只，承销规模人民币 16.10 亿元。公司牵头主承销的中广核风
电粤港澳大湾区绿色科技创新公司债券（蓝色债券），有利于推进海洋风能资源的可持续利用，
助力粤港澳大湾区能源结构和布局的进一步优化。由公司作为计划管理人和财务顾问、中信建投
基金作为基金管理人的中信建投国家电投新能源 REIT 项目，是以优质大型海上风电项目及配套
运维驿站作为标的资产发行的全国首单海上风电基础设施公募 REITs 项目，也是全国首单央企新
能源基础设施公募 REITs 项目。公司主承销科技创新公司债及科创票据 65 只，承销规模人民币
294.44 亿元，其中牵头主承销的中国化学工程科技创新可续期公司债和北京亦庄国投科创票据，
均是债券市场服务国家创新驱动发展战略的重要举措。公司主承销科技创新公司债券家数、金额
均位居行业第 1 名。（数据来源：中国证券业协会）
公司 2023 年上半年债务融资业务详细情况如下表所示：
2023年上半年 2022年上半年
项目 主承销金额 项目总规模 发行数量 主承销金额 项目总规模 发行数量
（人民币亿元） （人民币亿元） （单） （人民币亿元） （人民币亿元） （单）
公司债 2,134.93 5,303.61 492 2,202.39 4,926.99 360
企业债 157.19 323.10 27 125.77 269.80 25
可转债 97.55 127.55 4 298.69 979.44 9
金融债 1,231.41 7,391.00 69 1,336.21 8,954.57 64
其他 3,643.01 28,354.60 969 3,296.52 24,414.78 930
合计 7,264.10 41,499.86 1,561 7,259.58 39,545.58 1,388
数据来源：万得资讯、公司统计
注：“其他”主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机
构债券、可交换债券等。
国际业务方面，2023 年上半年，中信建投国际在香港市场参与并完成债券承销项目 46 单，
承销规模 972.54 亿港元，其中全球协调人项目 24 单，承销规模 338.48 亿港元。
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2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司在开展债务融资业务时将持续深入贯彻执行公司“十四五”规划要求，聚
焦高质量发展。公司将深入推进“行业+区域+产品”的矩阵式布局，不断完善客户服务体系，持续
加强业务风险防控，保持稳定的项目储备，不断开拓创新业务，实现品种齐全、均衡发展的发展
格局，不断提升债务融资业务的整体实力。
国际业务方面，中信建投国际将进一步加深境内外一体化程度，积极探索多元化债务融资产
品，继续深耕和服务好中资企业境外债项目。
3. 财务顾问业务
2023 年上半年，A 股市场中国证监会及证券交易所审核通过上市公司并购重组项目合计 13
家。公司完成并购重组财务顾问项目 5 家，交易金额人民币 660.87 亿元，均位居行业第 2 名。其
中，中航电子换股吸收合并中航机电项目交易金额人民币 486.24 亿元，是 A 股市场国防军工领域
历史上最大的上市公司并购重组项目。截至报告期末，公司在审及过会尚未完成的并购重组项目
2 家，位居行业第 5 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司将加大央企、国企以及产业龙头客户开发力度，提升项目执行质量，推
进跨境业务发展，巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势，通过并购重组财务
顾问业务助力上市公司实现高质量发展，从而服务国家战略的落地实施。
（二）财富管理业务板块
本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购业务。
1. 经纪及财富管理业务
2023 年上半年，A 股市场股票基金日均交易量约人民币 9,445.95 亿元，同比下降 3.41%；偏
股型新成立基金份额人民币 1,818.80 亿元，同比下降 24.42%（数据来源：沪深交易所、万得资讯）。
2023 年年初以来，股债两市演绎结构化行情，证券行业经纪业务面临经营挑战，佣金水平、客户
增长承压。公司积极整合资源，打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股
票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链，继续坚持以客户为中
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心，提升服务水平，丰富服务手段，持续增强经纪业务核心竞争力，努力满足零售客户、高净值
客户、机构客户以及公司客户多层次、多样化的财富管理与投融资需求。
证券经纪业务方面，2023 年上半年，公司证券经纪业务净收入人民币 23.73 亿元，市场份额
3.99%，位居行业第 7 名；代理买卖证券业务净收入（含席位）人民币 19.28 亿元，市场份额 3.69%，
位居行业第 8 名。公司代销标准化金融产品人民币 755 亿元，代销金融产品净收入人民币 4.45 亿
元，市场份额 6.29%，位居行业第 5 名。公司股票和混合公募基金保有规模人民币 722 亿元，位
居行业第 5 名。公司托管证券市值人民币 4.04 万亿元，市场份额 5.64%，位居行业第 3 名。A 股
客户资金账户数 1,315 万户，市场份额 3.80%，位居行业第 9 名。移动交易客户端“蜻蜓点金”APP
客户月均活跃数位居行业第 7 名。（数据来源：沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、
中国证券业协会、中国证券投资基金业协会、公司统计）
期货经纪业务方面，2023 年上半年，期货市场成交规模显著提升，全国期货市场累计成交量
约 39.51 亿手，同比增长 29.71%；累计成交额约人民币 262.13 万亿元，同比增长 1.80%。截至报
告期末，中信建投期货累计实现代理交易额人民币 8.78 万亿元，同比增长 30.91%。其中，商品
期货代理交易额人民币 5.93 万亿元，同比增长 18.84%；金融期货代理交易额人民币 2.85 万亿元，
同比增长 66.06%。报告期内，中信建投期货代理交易额市场占比 1.67%，同比增长 28.57%；新增
客户 17,770 户，同比增长 13.66%。
国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际财富管理客户累计股票交易金额 105.68 亿港元，
同比增长 8%；客户托管股份总市值 166.76 亿港元，同比增长 24%。
2023 年下半年发展展望
证券经纪业务方面，2023 年下半年，公司将持续聚焦线上战略渠道、建立标准化的线上获客
和运营服务体系；持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系，提高资产配置服务水平；
发挥自身综合业务优势，丰富机构及专业交易型客户的服务内容；强化科技赋能，优化“蜻蜓点
金”APP 等互联网平台，为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务；打造高素质财富
管理队伍；不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力，坚持走具有中信建投特色的财富
管理之路。
期货经纪业务方面，中信建投期货将坚持深耕本源战略，精耕细作互联网营销，持续完善客
户服务体系，提升运营和服务效率；积极布局具有期货特色的财富管理业务，提高资产配置水平，
稳步推进财富管理业务；深入挖掘内外部协同资源，不断提升服务实体经济能力。
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国际业务方面，中信建投国际将努力实现客户经营与投资者长期收益同向共赢，打造一条集
“资产规划+投资顾问+委托理财”为一体的财富管理之路，为客户的海外资产提供全程服务。
2. 融资融券业务
2023 年上半年，全市场融资融券业务规模有所上升。截至报告期末，沪深两市融资融券余额
人民币 15,884.98 亿元，较 2022 年末上升 3.12%。公司融资融券业务余额人民币 608.35 亿元，较
2022 年末上升 1.39%，市场占比 3.83%，较 2022 年末下降 0.07 个百分点；融资融券账户 18.05 万
户，较 2022 年末增长 2.43%。2023 年上半年，公司融资融券利息收入位居行业第 7 名。（数据来
源：万得资讯、中国证券业协会、公司统计）
国际业务方面，截至报告期末，中信建投国际孖展融资业务余额 1.39 亿26港元。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司将着力提升对高净值客户的服务深度，通过拓展业务渠道、增强内部协
同、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力；同时强化科技赋能，打造客户线上服务生
态及数字化运营体系，全面推广客户分类服务方案，基于客户分类与担保物分层管理为客户提供
自动化、智能化、差异化的服务方案。
国际业务方面，中信建投国际将坚持风险控制优先原则，重点挖掘现有交易型客户的融资需
求，提升机构客户覆盖率，为客户提供全方位的综合投融资服务。
3. 回购业务
2023 年上半年，全市场股票质押业务平稳健康发展。截至报告期末，公司股票质押式回购业
务本金余额人民币 85.39 亿元。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务本金余额人民币 52.36
亿元，平均履约保障比例 268.35%；管理类（表外）股票质押式回购业务本金余额人民币 33.02
亿元。2023 年上半年，公司股票质押回购利息收入位居行业第 10 名。（数据来源：中国证券业协
会、公司统计）
26 未包括港股打新孖展业务。
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2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司将在确保风险可测、可控、可承受的前提下，稳健、审慎开展股票质押
式回购业务。公司将加速资源整合，为战略客户提供综合金融服务；依托自身投研能力，加强对
上市公司的风险识别，持续防范业务风险；通过内部精细化管理，持续提升公司股票质押式回购
业务的资产质量。
（三）交易及机构客户服务业务板块
本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务、固定收益产品销售及
交易业务、投资研究业务、主经纪商业务、QFI 和 WFOE 业务，以及另类投资业务。
1. 股票销售及交易业务
公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务，并向其销售由本公司
承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务，品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期
货、期权、收益互换等金融衍生品，为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品，满足
机构客户的对冲及投资需求。
股票交易业务方面，公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化，加强宏观策略研判，积
极寻找市场机会，严格控制业务风险。衍生品交易业务方面，公司作为行业首批场外期权一级交
易商，稳步推进场外期权、收益互换等场外衍生品业务，进一步丰富挂钩标的种类及收益结构，
并不断拓展跨境衍生品业务标的，满足境内外客户个性化业务需求。公司不断拓展策略指数产品
体系，在已推出的自主研发的“中信建投中国多资产风险平价指数（CARP）”和“中信建投世界大
类资产配置指数（WARP）”基础上，又于报告期内发布并推广复合策略指数“中信建投世界大类
资产配置宏观对冲指数（WARPMACRO）”，以达到平稳应对不同市场环境的目标。此外，公司
不断扩展做市业务品类与规模，提升做市业务市场竞争力，目前做市品种涵盖 ETF 基金、期权、
期货、股票等多个交易品种。
股票销售业务方面，2023 年上半年，公司共完成 40 单主承销股票项目的销售工作，累计销
售金额人民币 674.91 亿元，涵盖 18 单 IPO、21 单非公开发行股票项目、1 单配股项目的销售工
作，销售金额分别为人民币 292.84 亿元、人民币 380.12 亿元、人民币 1.95 亿元。IPO 项目和股
权再融资项目的承销金额分别位居行业第 2 名、第 3 名。（数据来源：万得资讯、公司统计）
国际业务方面，中信建投国际机构销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服
务，并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务
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矩阵，不断完善针对机构客户的服务体系，进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力，逐步
建立品牌知名度。截至报告期末，中信建投国际机构销售与交易业务累计客户数 526 户，2023 年
上半年累计实现机构客户股票交易量 255.06 亿港元。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究，持续关注经济环境及行业变
化，深入研究行业和个股机会，紧密跟踪上市公司动态，坚持绝对收益业务定位，防范控制持仓
风险。公司将以满足客户的资产配置及风险管理需求为中心，继续推进场外衍生品业务的开展，
不断丰富策略指数产品体系，持续拓展跨境投资的业务模式，提升做市业务的市场竞争力，进一
步满足客户需求并完善自有资金投资体系。
2. 固定收益产品销售及交易业务
2023 年上半年，公司固定收益业务稳步推进买方投研与客需交易“双平台”体系建设。在依托
债券产品业务传统优势的基础上，公司持续丰富衍生品、外汇、商品等相关 FICC 产品类型，业
务规模稳步发展，完成公司首笔国内碳配额交易，同时深耕投研能力，提升投资水平。公司坚持“服
务实体经济”“以客户为中心”等理念，全力布局客需交易平台，新落地“乡村振兴”和“绿色金融”主
题的债券指数收益互换业务，助力资本市场发挥在社会责任和绿色发展方面的资源配置作用。新
开展交易所债券做市业务，完成横跨银行间、沪深交易所以及国债期货市场的做市全版图构建，
做市排名位居市场前列，并荣获债券通公司北向通优秀做市商荣誉。
债券销售方面，公司始终保持行业领先地位，信用债销售规模位居国内金融机构第 2 名（数
据来源：彭博资讯），公司债承销只数和承销金额分别位居券商第 1 名和第 2 名，协会产品、企
业债主承销金额均位居券商第 1 名，金融债主承销金额位居券商第 2 名（数据来源：万得资讯）。
报告期内，中信建投国际实现债券交易量 553.32 亿港元，同比下降 12.89%。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司 FICC 业务将继续秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的
经营理念，深化买方投研与客需交易“双平台”体系建设，积极践行“专业化、国际化、数字化”的
发展战略，致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。
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3. 投资研究业务
公司投资研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、经济及产业政策、大类资
产配置、市场策略、金融工程、行业、公司等领域的研究咨询服务。公司主要客户包括公募基金、
保险公司、全国社保基金、银行及银行理财子公司、私募基金、券商、信托公司等境内外金融机
构等，为其提供研究报告及各类个性化研究咨询服务。2022 年，公司公募基金佣金分仓收入金额
位居行业第 2 名，市场占比 5.20%。2023 年上半年，公司加强研究深度，提升产业链研究协同，
较好把握了市场行情及市场热点，积极组织各类产业链主题调研，对重点客户的服务频次大幅增
长。截至报告期末，公司研究及销售团队共 281 人，研究业务分为 10 个研究产业大组，涵盖 36
个研究领域，2023 年上半年共完成各类研究报告 3,174 篇，全面覆盖“中特估”“人工智能”和
“数字经济”等市场热点；各类研究服务数量同比上升 9%，上市公司服务数量同比上升 24%，
调研数量同比增长 890%，会议数量同比增长 249%。公司还成功组织“春暖花开鹏程万里”春季资
本市场峰会和“聚力新格局，共迎新机遇”中期资本市场峰会等大型会议。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司投资研究业务将在温和复苏的宏观经济背景下，切实把握好当前市场结
构性机会，加强对数字化、人工智能、高端制造和 ESG 等领域的研究，不断提高研究业务覆盖的
广度和深度。同时加强金融科技投入，提升合规管理的信息化水平，强化数据沉淀和共享，通过
信息手段提升研究员基础工作效率，并通过数据归集和共享，降低成本，丰富数字资产，提升数
字化服务客户水平。
4. 主经纪商业务
公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务，包括交易服务、账户服务、产品设计
代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。
截至报告期末，公司资产托管及运营服务总规模人民币 8,420.76 亿元，其中资产托管产品
6,330 只，运营服务产品 6,556 只，较 2022 年末分别增长 8.97%和 9.25%。
公司是拥有对接业务最全面、支持主经纪商系统种类最多的证券公司之一，目前已经支持融
资融券、股指期货、商品期货、股票期权、北交所、港股通、场外公募基金等市场和交易品种，
为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验；主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台，
保持着业内领先的算法交易执行效果，得到银行、保险公司、公募基金、私募基金、企业和高净
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值个人等客户（含 QFI 业务客户）的广泛认可和信赖，北交所股票、沪深 REITs 和商品期货算法
交易等新型服务更是满足了客户多样化的交易需求。公司自建的机构交易专用柜台，为金融机构
提供独立且功能更丰富的交易通道，得到银行、公募基金、保险资管机构客户的广泛认可。2023
年上半年，主经纪商业务成交量持续增长，算法交易的交易效果持续优化，客户种类和规模持续
扩大。截至报告期末，公司主经纪商（PB）系统存续客户数为 10,872 户，同比增加 14.63%；共
有 28 家公募基金和 10 家保险资管机构实盘使用本公司算法交易服务，共有 113 家客户使用本公
司代理委托服务，合计交易 150 个标的。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司将以持续满足专业机构投资者交易需求为目标，继续完善各类主经纪商
系统和机构专用柜台服务。内嵌算法平台将对接更多交易软件并为客户提供更多算法交易策略。
公司将紧跟市场环境和监管政策变化，进一步建设多种类、个性化的专业交易服务，以进一步满
足各类客户的交易需求。公司将充分发挥托管外包业务连接广泛和高频日常的平台化优势，继续
提升运营能力，拓宽业务范围，持续构筑“全流程、一站式”的托管外包服务体系。
5. QFI 和 WFOE 业务
公司作为 QFI、WFOE 在国内的经纪券商，已积累多年外资客户服务经验，始终立足于为 QFI、
WFOE 等外资机构提供全产品、一站式金融服务。与此同时，公司借助并整合境内外的优势业务
资源，充分发挥子公司中信建投国际的地域优势，推动跨境一体化发展。2023 年上半年，公司持
续深入挖掘 QFI 和 WFOE 业务机会，借助一流的证券研究服务资源加强客户粘性，通过持续升
级完善交易系统及交易算法，不断优化开户和交易流程，努力提升外资客户投资和交易体验。目
前，公司已经形成以丰富的证券研究服务、先进的交易系统和交易算法为特色的专业化外资机构
投资交易服务体系。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司将继续构建多元化的外资客户网络，立足于为客户提供领先的投资研究
及交易服务。公司将整合优势资源，积极协同为外资机构客户提供高层次、全方位、多元化、差
异化的全产品金融服务，努力以专业化服务为手段，促进客户收益最大化，提高公司的国际影响
力，促进公司境内外业务的协同发展。
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6. 另类投资业务
2023 年上半年，中信建投投资秉承“行稳致远”的原则，坚持“服务实体经济、服务科技创新、
服务经济转型、服务国家战略”的理念，聚焦以股权投资为主、泛股权投资及创新投资业务为辅的
投资范围，在严控项目质量的前提下，有序做好项目开发、储备及投资布局工作。报告期内，中
信建投投资完成项目投资 16 个（其中科创板 IPO 跟投项目 7 个），投资金额人民币 6.89 亿元。
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，中信建投投资将继续坚持自身战略定位与投资理念，因时因势优化投资布局
与投资策略，从行业赛道、投资品种、退出方式等方面提升资产组合的总体平衡性，增强抵御市
场周期与波动的能力。
（四）资产管理业务板块
本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务、基金管理业务及私募股权投资
业务。
1. 证券公司资产管理业务
2023 年上半年，公司资产管理业务持续推进主动管理转型，全面布局固定收益类、“固收+”
类、权益类、量化类、衍生品类、FOF 类等领域，提供产品全策略、多元化服务，满足不同投资
者的需求和风险偏好，不断完善客户服务体系，“以客户为中心”的专业服务能力稳步提升。同时，
公司有序推进资管子公司设立工作。
截至报告期末，公司受托资产管理规模人民币 4,524.38 亿元，位居行业第 5 名，资产管理业
务收入位居行业第 8 名（数据来源：中国证券业协会）。具体如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
资产管理规模
2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日
集合资产管理业务 1,564.90 2,042.88
单一资产管理业务 1,384.00 1,222.63
专项资产管理业务 1,575.48 1,273.00
合计 4,524.38 4,538.51
数据来源：中国证券业协会
截至报告期末，中信建投国际的资产管理类业务规模约为 3,700 万美元，其中债券类投资管
理规模约为 500 万美元，平衡型基金管理规模约 1,900 万美元，专户管理规模约为 1,300 万美元。
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2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，公司资产管理业务将深化落实“以客户为中心”的理念，增强机构与零售客户
覆盖，提高市场开发能力和客户服务水平；大力提升主动管理能力，注重发挥资产管理独特优势，
打造券商特色产品谱系，培养差异化竞争力；推进数字化转型，加强科技型资管机构建设；全面
梳理品牌体系，提升品牌认可度；稳步推进资管子公司设立和运行工作，持续提升市场竞争力和
影响力。
2. 基金管理业务
2023 年上半年，中信建投基金继续发力布局公募基金业务，优化产品结构的同时提高产品质
量，主动权益类产品业绩持续提升。截至报告期末，中信建投基金资产管理规模人民币 808.36 亿
元，较 2022 年末减少 21.19%。其中，公募基金管理规模人民币 606.42 亿元，较 2022 年末增长
7.41%；中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计人民币 201.94 亿元，
较 2022 年末减少 56.21%。截至报告期末，中信建投基金共管理公募基金 50 只、管理规模人民币
606.42 亿元，48 只基金可参与市场收益排名（其余 2 只成立时间均不足 6 个月，尚未有市场公开
排名）。其中，28 只基金的收益排名进入前 50%，18 只基金进入前 30%，11 只基金进入前 20%，
2 只基金进入前 10%，公募基金投资业绩发展稳定。（数据来源：万得资讯、公司统计）
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，随着公募基金业务的持续发展以及投研实力的日渐成熟，中信建投基金将继
续推动核心人才队伍搭建，不断丰富产品体系，增强投研能力；提高自身研究实力，形成对投资
的有力支持，逐步扩大投研覆盖范围，加强权益类、工具类、固收类产品投资，不断提升投资能
力和研究能力。同时，中信建投基金还将进一步提高营销能力，加强客户体系建设、强化内部管
理、带动业务发展；积极寻求新的业务增长点，构建完整的电商服务体系，不断推出重点核心产
品，实现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值，不断增强核心竞争力，提升品牌影响力。
3. 私募股权投资业务
2023 年上半年，中国股权投资市场整体趋于平缓，行业合规性要求持续增强，加之部分投资
人流动性有待释放，募资市场略有回落，投资市场节奏延续减缓，硬科技仍为投资主线。中信建
投资本紧紧围绕国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，持续优化实业投资策略和方向，不断
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提高实业投资服务国家战略的质效。截至报告期末，中信建投资本新增备案规模人民币 46 亿元，
基金管理规模超过人民币 500 亿元，完成项目投资人民币 18 亿元，已投项目中完成上市 3 单。报
告期末，中信建投资本月均实缴规模位居券商私募子公司第 6 名。（数据来源：中国证券投资基
金业协会）
2023 年下半年发展展望
2023 年下半年，中信建投资本将继续牢记金融服务实体经济的初心使命，发挥专业优势，加
大对科技创新、中小企业、绿色低碳和军工等重点领域投资力度，激发经济活力，培育创新动能，
助力构建新发展格局，展现国有金融投资机构的使命担当。
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