西部黄金：西部黄金股份有限公司关于权益变动的提示性公告2022-02-12
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2022-013
西部黄金股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期权益变动情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“上市公司”或“公司”）拟通过
向新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）和杨生荣发
行股份购买其合计持有的阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）
100%股权、阿克陶百源丰矿业有限公司（以下简称“百源丰”）100%股权及新疆
蒙新天霸矿业投资有限公司（以下简称“蒙新天霸”）100%股权并募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。募集配套
资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上实施，但募集配套资金成功与否
不影响发行股份购买资产的实施。
（一）发行股份购买资产
上市公司拟通过发行股份的方式购买科邦锰业、百源丰和蒙新天霸 100%股
权。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事
会会议决议公告日，即公司第四届第十四次董事会会议决议公告日，发行价格为
10.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
本次交易的发行股份部分的交易对价为 261,386.11 万元，发行股份的数量为
244,514,602 股。
在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增
股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格及发行数量将根据中国证监会及上
交所的相关规定进行相应调整。
（二）募集配套资金
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上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本
次拟募集配套资金的总额不超过 40,000 万元，且发行股份数量不超过发行前上
市公司总股本的 30%。本次募集资金拟全部用于补充上市公司和标的公司流动
资金、偿还债务，拟募集配套资金的总额不超过拟购买资产交易价格的 25%。
若证券监管机构未来调整募集配套资金的监管政策，公司将根据相关政策对本次
交易的募集配套资金总额、发行对象数量、发行股份数量、用途等进行相应调整。
具体内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部黄金股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前，上市公司控股股东为新疆有色，实际控制人为新疆自治区国
有资产监督管理委员会。本次权益变动后，上市公司控制权未发生变动。
三、本次权益变动前后控股股东持股情况
本次交易完成前后，上市公司股本结构变化具体如下：
交易前 交易后（不考虑募集配套资金）
股东名称
持股数（股） 持股比例 持股数（股） 持股比例
新疆有色 361,312,828 56.22% 504,821,051 56.90%
杨生荣 - - 101,006,379 11.39%
其他股东 281,350,272 43.78% 281,350,272 31.71%
总股本 642,663,100 100.00% 887,177,702 100.00%
本次交易前，新疆有色持有上市公司 361,312,828 股股份，占公司目前股份
总数的 56.22%，为上市公司的控股股东。本次交易完成后，不考虑募集配套资
金，新疆有色持有上市公司 504,821,051 股股份，占上市公司交易完成后总股本
的 56.90%，仍为上市公司控股股东。
本次交易完成后，上市公司控制权不会发生变化。
四、其他事项
截至《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》及摘要披露日，本次交易尚需公司新疆自治区国资委对本次交
易的正式批复、股东大会审议通过和中国证监会核准，本次交易能否获得前述批
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准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
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