证券代码：601099             证券简称：太平洋             公告编号：临 2015-23



               太平洋证券股份有限公司
             2014 年公司债券票面利率公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]257号文核准，太平洋证券股份
有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币10亿元
（含10亿元）的公司债券。
     根据《太平洋证券股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》，本期
债券为3年期固定利率债券。票面利率询价区间为4.80%-5.60%，票面利率由发行
人和联合主承销商根据网下利率询价区间内簿记确定。
     2015年3月6日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，
根据询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债
券票面利率为5.28%。
     发行人将按上述票面利率于2015年3月9日面向社会公众投资者网上公开发
行（网上发行代码为“751975”，简称为“14太证债”)，于2015年3月9日至2015
年3月11日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2015年3月5日公布在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上的《太平洋证券股份有限公司公开发行2014年公司
债券发行公告》。
     特此公告。


                                                   发行人：太平洋证券股份有限公司
                                 保荐人（联合主承销商）：信达证券股份有限公司
                                         联合主承销商：中银国际证券有限责任公司
                                                                       2015 年 3 月 6 日
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》
之发行人盖章页）




                                               太平洋证券股份有限公司


                                                   年      月      日
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》
之保荐人（联合主承销商）盖章页）




                                                 信达证券股份有限公司


                                                   年      月      日
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司 2014 年公司债券票面利率公告》
之联合主承销商盖章页）




                                             中银国际证券有限责任公司


                                                   年      月      日