证券代码：601099       证券简称：太平洋       公告编号：临 2015-46



         太平洋证券股份有限公司
   第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2015 年 6 月 2 日发出召开第二十
四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话等方式通知了各位董事。由于情况
紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会
议豁免通知时限要求。公司董事会于 2015 年 6 月 2 日召开了第三届董事会第二
十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交
了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
如下议案：
    关于明确配股发行股票募集资金投资项目具体安排的议案
    公司配股发行股票的相关议案已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，
目前正处于中国证监会审核过程中。公司股东大会授权董事会在有关法律法规范
围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募
集资金投资项目具体安排进行调整。现根据股东大会授权，对本次配股发行股票
募集资金投资项目及相关金额进一步明确如下：
    一、根据公司股东大会审议通过的 2015 年配股方案，本次配股发行股票募
集资金总额不超过人民币 120 亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司
资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风
险能力。其中，部分募集资金用于“适时拓展国际业务，收购、参股境内外金融
类公司”，鉴于公司经营现状以及行业发展态势，公司目前拓展国际业务所需资
金较少，且暂无收购、参股境内外金融类公司的计划或安排，因此，不会使用本
次募集资金用于拓展国际业务或收购、参股境内外金融类公司。
    本次配股募集资金用途调整如下：

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    （一）扩大信用交易业务规模
    （二）适度扩大证券投资业务规模
    （三）扩大资产管理业务规模
    （四）增加证券承销准备金，适时扩大新三板做市业务规模
    （五）对直投子公司增资，设立基金、期货、另类投资等子公司
    （六）开展互联网金融，实现线上市场与线下市场的互联互通
    （七）加大信息系统的资金投入，满足业务发展需求
    （八）优化经纪业务网点布局，整合与拓展营销服务渠道
    二、根据公司股东大会授权，对本次配股发行股票募集资金投资项目具体安
排明确如下：

                   募集资金投资具体项目                               金额

（一）扩大信用交易业务规模                                     不超过 50 亿元

（二）适度扩大证券投资业务规模                                 不超过 35 亿元

（三）扩大资产管理业务规模                                     不超过 10 亿元

（四）增加证券承销准备金，适时扩大新三板做市业务规模           不超过 5 亿元

（五）对直投子公司增资，设立基金、期货、另类投资等子公司       不超过 10 亿元

（六）开展互联网金融，实现线上市场与线下市场的互联互通         不超过 5 亿元

（七）加大信息系统的资金投入，满足业务发展需求                 不超过 3 亿元

（八）优化经纪业务网点布局，整合与拓展营销服务渠道             不超过 2 亿元

    本次募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，根据行业发展状况和公司实际经
营情况，在募集资金投向范围内决定具体项目的实施方式和投入时间，并履行相
应的程序。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                                 太平洋证券股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年六月二日



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